飞机 MRO 市场规模、份额、增长和行业分析，按服务（发动机大修、机身维护、航线维护、改装、零部件）、按飞机（窄体、宽体、支线飞机）、按类型 [航空公司/运营商 MRO、独立 MRO、原始设备制造商 (OEM) MRO] 和区域分析， 2024-2031

市场定义

飞机MRO（维护、修理和大修）市场涉及维护、修理和翻新飞机的服务。它确保飞机保持安全、高效并符合监管标准。

在航空旅行增加、机队老化和航空业技术进步的推动下，该市场涵盖维护检查、维修和部件大修等各种服务。

飞机MRO市场概述

2023年全球飞机MRO市场规模为934.9亿美元，预计2024年为958.6亿美元，到2031年将达到1218.6亿美元，2024年至2031年复合年增长率为3.49%。

空中交通量的增加导致飞机机队不断增长，这反过来又推动了定期维护、修理和大修的需求。随着越来越多的航班在全球运营，航空公司必须确保其飞机保持安全、高效且符合法规。

飞机MRO市场的主要运营商包括AAR、空中客车公司、达美航空、香港飞机工程有限公司（太古集团公司）、荷兰皇家航空工程有限公司、MTU航空发动机股份公司、ST Engineering、TAP、柯林斯航空航天、FL Technics（阿维亚解决方案集团）、通用电气公司、赛峰集团、霍尼韦尔国际公司、阿布扎比航空和巴恩斯航空航天公司。

在对安全可靠的航空旅行的持续需求的推动下，市场正在迅速发展。航空公司和运营商越来越重视高效的维护实践，以确保最佳的机队性能。随着预测性维护和数字工具的技术进步，MRO 提供商正在提高服务效率。

该市场还受到监管压力、不断扩大的全球船队以及对专业服务不断增长的需求的影响。由于航空公司面临竞争压力，他们寻求经济高效、高质量的 MRO 解决方案，以实现长期运营成功。

• 2024 年 10 月，赛峰飞机发动机公司宣布投资 10.3 亿美元，以扩大其 LEAP 发动机的全球 MRO 网络。其中包括在欧洲、印度、墨西哥和摩洛哥的新工厂，创造了 4,000 个就业岗位，并支持对 LEAP 售后服务不断增长的需求。

主要亮点：

1. 2023年，全球飞机MRO行业规模达490亿美元。
2. 预计 2024 年至 2031 年该市场将以 3.49% 的复合年增长率增长。
3. 2023年，亚太地区的市场份额为34.34%，估值为321亿美元，预计在预测期内复合年增长率为3.52%。
4. 2023年发动机大修业务收入为270.4亿美元。
5. 到 2031 年，窄体飞机市场预计将达到 483.8 亿美元。
6. 预计独立 MRO 领域在预测期内的复合年增长率将达到 3.52%。

市场驱动力

“空中交通量上升”

空中交通量的增长是飞机 MRO 市场的重要增长动力，因为全球航班数量的增加增加了定期维护、修理和大修的需求。更多的乘客和货物运输导致飞机利用率更高，从而加速磨损。

• 根据 2024 年 9 月的一篇文章美国联邦航空管理局 (FAA) 空中交通组织 (ATO)，ATO 为超过 45,000 个航班和 290 万名航空乘客提供空中交通服务。这些服务覆盖超过 2900 万平方英里的空域。

这就需要经常检查和及时服务，以确保运行安全和效率。随着航空公司扩大机队以满足这一需求，为市场提供动力，机场对维持适航性和合规性的全面 MRO 服务的需求变得至关重要。

• 2025 年 2 月，威利斯航空公司与 TUI 签订了长期协议，进一步巩固了蒂赛德作为重要飞机维修中心的地位。这项交易将为途易集团的波音 737NG 飞机在提赛德提供维护服务，从而显着增强机场的 MRO 产品并进一步吸引业界关注。

市场挑战

“劳动力短缺”

劳动力短缺是飞机 MRO 市场的一个重大挑战，因为对熟练技术人员和工程师的需求持续上升，而合格人员的供应仍然有限。

这种短缺导致维护服务延迟并增加运营成本。因此，MRO 提供商将重点放在培训计划、与技术学校的合作以及提供有吸引力的职业机会上。

• 2024 年 1 月，爱沙尼亚最大的飞机维修公司 Magnetic MRO 成立了 Magnetic Academy，以解决劳动力短缺问题。该创新计划旨在培训 60-100 名新飞机工程师，为那些没有航空经验的人提供机会，同时也为现有专业人员提供额外培训。

此外，自动化和预测性维护等先进技术正在集成，以减少对体力劳动的依赖，提高效率并最大限度地减少服务延迟。

市场趋势

“技术进步”

技术进步，特别是预测性维护和自动化方面的进步，正在改变飞机 MRO 市场。预测性维护使用数据分析和传感器来预测潜在问题，从而减少停机时间和维修成本。

• 2025 年 1 月，塔塔咨询服务公司 (TCS) 在法国图卢兹开设了新的交付中心。该设施将利用人工智能 (AI)、机器学习 (ML) 和数据分析推动航空航天领域的创新，为欧洲客户改进飞机设计、制造和维护。

自动化正在简化维护流程、提高效率并减少人为错误。这些创新创造了对能够支持先进技术集成的专业 MRO 服务的需求。随着航空公司和 MRO 提供商采用这些技术，他们可以提高运营绩效、提高安全性并满足不断增长的客户期望。

• 2024 年 8 月，Tech Mahindra 与 Marshall Group 签署了一份谅解备忘录 (MoU)，将其先进的工程能力和数字解决方案结合起来。此次合作将加强马歇尔航空航天工程项目，重点关注飞机设计、MRO 技术以及通过氢燃料系统实现的可持续性。

飞机 MRO 市场报告快照

市场细分：

• 按服务（发动机大修、机身维护、航线维护、改装、零部件）：由于对高性能发动机的需求不断增长以及现代飞机机队的频繁维护要求，2023年发动机大修业务收入为270.4亿美元。
• 按飞机（窄体飞机、宽体飞机、支线飞机）：由于短途航班数量的增加以及全球低成本航空公司广泛采用窄体飞机，窄体飞机细分市场在 2023 年占据 39.68% 的市场份额。
• 按类型[航空公司/运营商 MRO、独立 MRO、原始设备制造商 (OEM) MRO]：随着航空公司越来越多地外包维护服务以提高成本效率并最大限度地减少停机时间，到 2031 年，航空公司/运营商 MRO 细分市场预计将达到 446.8 亿美元。

飞机MRO市场区域分析

按地区划分，市场分为北美、欧洲、亚太地区、中东和非洲以及拉丁美洲。

2023年，亚太地区约占飞机MRO市场的34.34%份额，估值为321亿美元。由于航空旅行的快速增长、机队的扩大以及对维护服务的需求不断增加，亚太地区正在成为市场的主导地区。

该地区航空业的蓬勃发展，尤其是在中国、印度和日本等国家，推动了对更频繁、更复杂的 MRO 服务的需求。

此外，较低的劳动力成本、战略区位优势和基础设施发展进一步促进了该地区市场的增长。因此，预计该地区将在未来几年引领市场。

• 2024 年 12 月，AAR Corp. 和法航荷航工程与维护公司 (AFI KLM E&M) 宣布在亚太地区成立合资企业，为下一代飞机提供机舱 MRO 服务，从而巩固了其在该地区的地位。

欧洲市场预计将在预测期内以 3.50% 的复合年增长率实现显着增长。在航空业不断扩张和机队规模不断扩大的推动下，欧洲将成为飞机 M​​RO 行业快速增长的地区。

英国、德国和法国等国家的主要航空枢纽正在推动对先进 MRO 服务的需求。该地区还对预测性维护和自动化等技术进行了大量投资，以提高运营效率。

此外，MRO 提供商的强大影响力进一步推动了欧洲市场，使其成为全球市场的关键参与者。

• 2024 年 10 月，GE 航空航天宣布到 2026 年对其在欧洲的 MRO 和零部件维修设施投资 1.3 亿美元，增强产能和技术，以满足不断增长的服务需求，特别是 CFM LEAP 发动机，确保机队准备就绪。

该地区的监管框架在塑造市场方面也发挥着重要作用

• 在美国隶属于美国运输部的联邦航空管理局致力于提供安全性和效率以及如何将新技术安全地集成到航空系统中。
• 在加拿大，加拿大交通部负责交通政策和计划。它促进安全、可靠、高效和对环境负责的运输。
• 欧盟航空安全局 (EASA) 确保欧洲民用航空的安全和环境保护。
• 在印度民航总局（DGCA）是民航领域的监管机构，主要处理安全问题。它负责监管往返印度和印度境内的航空运输服务，并负责执行民用航空法规、航空安全和适航标准。 DGCA 还与国际民用航空组织 (ICAO) 协调所有监管职能。

竞争格局：

全球市场的特点是参与者众多，包括老牌企业和新兴组织。

飞机 MRO 市场中人工智能和软件解决方案的发展正在迅速改变维护流程。创新侧重于预测性维护、实时诊断和增强的检查技术，显着提高运营效率。

竞争对手不断推出先进的人工智能驱动平台，以优化工作流程、减少停机时间并提高安全性，推动行业转向更加自动化、数据驱动的解决方案，以改善服务交付并降低成​​本。

• 2024 年 9 月，Ramco Systems 推出了航空软件 6.0，融合了人工智能驱动的洞察、自动化和集成，以改变 M&E 和 MRO 运营。主要功能包括发动机 MRO 管理、预测分析和自动化工作流程，从而提高飞机维护的效率、合规性和决策能力。

飞机 MRO 市场主要公司名单：

• AAR
• 空客
• 达美航空
• 香港飞机工程有限公司（太古集团公司）
• 荷兰皇家航空工程有限公司
• MTU 航空发动机股份公司
• 新科工程
• 轻敲
• 柯林斯航空航天公司
• FL Technics（阿维亚解决方案集团）
• 通用电气公司
• 赛峰集团
• 霍尼韦尔国际公司
• 阿布扎比航空
• 巴恩斯航空航天公司

最新动态（启动/扩展/合作）

• 2024年9月之后，达索航空在印度诺伊达成立了达索航空MRO India (DAMROI)，为印度空军的幻影2000机队提供支持。此举符合印度的“Atmanirbhar Bharat”和“印度制造”政策，促进自力更生和本土航空航天服务。
• 2024年11月印度航空宣布在班加罗尔成立基础维修培训组织（BMTO），提供2+2年的飞机维修工程项目。该设施预计于 2026 年中期建成，旨在解决印度航空机队扩张问题并增强航空员工队伍。
• 2024年9月印度航空开始在班加罗尔国际机场建造大型 MRO 设施，以支持机队维护。该设施将创造 1,200 多个就业机会，促进当地经济增长，并增强印度航空在飞机维修方面的自力更生能力。
• 2024年9月，洛克希德·马丁公司和塔塔先进系统公司签订了一项合作协议，以扩大在 C-130J 超级大力士上的合作。该协议包括在印度建立 MRO 设施，加强印美关系。战略联系，支持未来飞机制造。
• 2024年7月麦哲伦航空航天公司与 Aequs Private Limited 签署了一份谅解备忘录 (MOU)，探讨在印度卡纳塔克邦 Belagavi 的 Aequs 经济特区建立联合发动机 MRO 企业。该举措旨在满足印度航空航天市场不断增长的需求，将现有的合作伙伴关系扩展到维护、维修和大修领域。
• 2024年11月，GE航空航天公司与塞浦路斯联合航空航天维修公司（UAMCO）签署了MRO卸载协议，重点关注LEAP发动机的快转工作范围。该协议支持 GE 在开放的 MRO 生态系统中对欧洲、中东和非洲 LEAP 发动机维护的能力承诺。