Liman Ekipman Pazarı

Pazar tanımı

Liman ekipmanı, kargo yüklenmesini, boşaltılmasını ve işlenmesini kolaylaştırmak için liman terminallerinde kullanılan makineleri ve cihazları ifade eder. Bu, farklı kargo türlerini verimli ve güvenli bir şekilde yönetmek için tasarlanmış çeşitli ekipmanları içerir.

Ortak liman ekipmanı türleri, vinçler (konteyner vinçleri ve portal vinçleri gibi), forkliftler, konveyör sistemleri, erişim istifleyicileri, römorkörler ve gantriler içerir; veya vagonlar. Bu ekipman, liman operasyonlarını optimize etmede, lojistiği iyileştirmede ve küresel ticaretin sorunsuz işleyişini sağlamada önemli bir rol oynamaktadır.

Liman Ekipman PazarıGenel bakış

Küresel liman ekipmanı pazar büyüklüğü 2023'te 17.83 milyar ABD Doları olarak değerlendi ve 2024'te 18.31 milyar ABD Doları'ndan 2031 yılına kadar 22,51 milyar ABD Doları'na yükselmesi öngörülüyor ve tahmin döneminde% 2,99 CAGR sergiliyor.

Piyasa, liman otomasyonu ve dijitalleşmeye yapılan yatırımların artırılması, yapay zeka ile çalışan kargo taşıma ve otonom ekipman yoluyla operasyonel verimliliği artırarak yönlendirilmektedir.

Artan küresel ticaret hacimleri, ileri konteyner işleme çözümlerine olan talebi daha da hızlandırarak verim kapasitesini optimize eder. Buna ek olarak, sürdürülebilir liman operasyonlarına yönelik itici güç, elektrikli vinçlerin ve çevre dostu ekipmanların benimsenmesini, emisyonları azaltmayı ve enerji verimliliğini artırmayı sağlıyor.

Küresel liman ekipmanı endüstrisinde faaliyet gösteren büyük şirketler Kalmar Corporation, Liebher-International Deutschland GmbH, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Ltd., Cargotec Corpory, Mitsubishi Logisnext CO., Ltd., Toyotalift Northeast, Byd Motors, Inc., Gaussin Group, TEC Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB ve Siemens.

Uluslararası ticaretin hızlı bir şekilde genişlemesi, verimli kargo taşıma çözümlerine olan talebi önemli ölçüde artırdı ve pazarı yönlendirdi. Kapsayıcı nakliye kayması,e-ticaretve küresel tedarik zinciri entegrasyonu, gelişmiş vinçlere, otomatik istifleme sistemlerine ve kargo taşıma ekipmanlarına olan ihtiyacı artırdı.

Artan ticaret anlaşmaları ve bölgesel ekonomik ortaklıklar, liman faaliyetlerini daha da artırıyor ve bu da limanların verimi optimize etmek için yüksek performanslı ekipmanlara yatırım yapmasını gerektiriyor. Büyük küresel ticaret merkezlerinin genişletilmesi ve intermodal ulaşım ağlarının artan benimsenmesi, teknolojik olarak gelişmiş liman ekipmanlarına olan talebi güçlendirmektedir.

• BM Ticaret ve Kalkınma uyarınca, global mal ticaretinin yaklaşık% 80'i hacimce deniz yoluyla taşınır ve gelişmekte olan ülkeler ticaretin çoğunluğunu hesaba katar. 2023'te küresel deniz ticareti, 2022'de gözlemlenen düşüşten kurtularak% 2,4 oranında arttı. Sektörün 2024'te% 2 büyümesi bekleniyor ve yıllık ortalama büyüme oranı 2029'a kadar öngörüldü.

Temel önemli noktalar:

1. Küresel liman ekipmanı pazar büyüklüğü 2023'te 17,83 milyar dolar değerinde.
2. Piyasanın 2024'ten 2031'e kadar% 2.99 CAGR'de büyümesi bekleniyor.
3. Kuzey Amerika, 2023'te% 34,14'lük bir pazar payı aldı ve 6.09 milyar ABD Doları değerlemişti.
4. Erişim istifleyicileri segmenti 2023'te 4.90 milyar ABD Doları gelir elde etti.
5. Dizel segmentinin 2031 yılına kadar 8.17 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Geleneksel segment, 2023'te% 58,43'lük en büyük gelir payını elde etti.
7. Gemi kullanma segmenti, tahmin dönemi boyunca% 3,43'lük sağlam bir CAGR için hazırlanıyor.
8. Asya Pasifik'teki pazarın tahmin döneminde% 4,19'luk bir CAGR'de büyümesi bekleniyor.

Pazar şoförü

"Intermodal ve Akıllı Lojistik Çözümleri Yakıtları Piyasasının Genişletilmesi"

Modal taşıma ağlarının artan benimsenmesi, verimli kargo işleme ekipmanlarına olan talebi artırarak liman ekipmanı pazarını körüklemektedir. Portlar, demiryolu ve yol ağları arasındaki kesintisiz entegrasyon, tedarik zinciri verimliliğini artırıyor, bu da bağlantı noktalarının gelişmiş konteyner taşıma sistemlerini ve otomatik terminal ekipmanlarını dağıtmasını gerektiriyor.

Yapay zeka ile çalışan yük izleme ve bulut tabanlı bağlantı noktası yönetim platformları da dahil olmak üzere akıllı lojistik çözümleri kargo akışını iyileştiriyor ve tıkanıklığı azaltıyor. Dijital yük koridorlarının ve gerçek zamanlı izleme sistemlerinin dağıtılması, liman işlemlerini optimize etmek, üretkenliği artırıyor ve teknolojik olarak gelişmiş liman ekipmanlarına olan talebi güçlendiriyor.

• Kasım 2024'te DP World ve SailGP, DP World, Global Yarış Şampiyonası'nın yıllık etkinliklerinin ulaşımını ve teslimatını yöneterek küresel bir lojistik ortaklığı ortaya koydu. Şirket, beş kıtada uçtan uca lojistiği denetleyecek, deniz yükü, kurye hizmetleri ve rota optimizasyonunu ele alacak. Ayrıca, kapsamlı depolama tesisleri ağı, kamyon taşımacılığı, demiryolu ve mavna taşıma hizmetleri, yarış programının sorunsuz bir şekilde yürütülmesini destekleyecektir.

Piyasa Mücadelesi

"Yüksek ilk yatırım ve entegrasyon maliyetleri meydan okuyor"

Gelişmiş liman ekipmanı, otomasyon sistemleri ve dijital altyapı için gereken yüksek sermaye yatırımı, pazar büyümesi için önemli bir zorluk oluşturmaktadır. Yapay zeka odaklı kargo taşıma ve elektrikli vinçler de dahil olmak üzere akıllı liman çözümlerine yükseltme, önemli finansal kaynaklar gerektirir, bu da benimsemeyi küçük ve orta ölçekli limanlar için zorlaştırır.

Şirketler, yatırım maliyetlerini paylaşmak, sürdürülebilir liman girişimleri için devlet sübvansiyonlarından yararlanmak ve aşamalı uygulamaya izin veren modüler otomasyon çözümlerini benimsemek için stratejik ortaklıklar oluşturmaktadır.

Buna ek olarak, kiralama modellerindeki ve hizmet olarak ekipman (EAAS) tekliflerindeki gelişmeler, limanların ağır önceden harcamalar olmadan en yeni teknolojiye erişmesini sağlıyor.

Pazar trend

"Teknolojik Gelişmeler ve Otomasyon Artırma Evlat edinme"

Otomasyon ve dijital teknolojilerin liman operasyonlarına entegrasyonu, verimliliği ve güvenliği dönüştürerek liman ekipmanı pazarının genişlemesine katkıda bulunuyor.

Otomatik istifleme vinçleri, AI güdümlü kargo yönetim sistemleri ve uzaktan kumandalı terminal ekipmanı, işgücü bağımlılığını azaltırken lojistik süreçlerini düzene sokuyor. IoT özellikli bağlantı noktası ekipmanı ve öngörücü bakım çözümleri, kesinti süresini en aza indiriyor ve varlık kullanımını optimize ediyor.

• Kasım 2024'te Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd., Tianjin Limanı'ndaki Tire Crane Otomasyon Projesi'ndeki H-MOVE2.0 akıllı sistemi ile büyük bir ilerleme kaydetti. Bu inovasyon, sürdürülebilir, dijital ve geliştirme için yeni bir ölçüt oluşturarak saatte 20 hamleye lastik vinç verimliliğini artırdı.Akıllı bağlantı noktaları.

Dijital ikiz teknolojisinin ve blockchain tabanlı kargo izlemesinin benimsenmesi, gerçek zamanlı izlemeyi, şeffaflığı artırmak ve genel liman verimliliğini arttırmaktır. Otomasyon ve akıllı teknolojilerde sürekli yenilik, dünya çapında yeni nesil liman ekipmanına olan talebi hızlandırmaktadır.

Port Ekipman Pazarı Raporu Anlık Görüntü

Segment	Detaylar
Türüne göre	Vinçler, forkliftler, istifleyiciler, konteyner işleyicileri, terminal traktörleri, diğerleri
İtiş ile	Dizel, elektrik, melez
Teknolojiye göre	Geleneksel, özerk
Uygulamaya göre	Gemi kullanımı, konteyner kullanma
Bölgeye göre	Kuzey Amerika: ABD, Kanada, Meksika
	Avrupa: Fransa, İngiltere, İspanya, Almanya, İtalya, Rusya, Avrupa'nın geri kalanı
	Asya Pasifik: Çin, Japonya, Hindistan, Avustralya, ASEAN, Güney Kore, Asya Pasifik'in Geri Kalanı
	Orta Doğu ve Afrika: Türkiye, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
	Güney Amerika: Brezilya, Arjantin, Güney Amerika'nın geri kalanı

Piyasa Segmentasyonu:

• Türüne göre (vinçler, forkliftler, ulaşma istifleyicileri, konteyner traktörleri, terminal traktörleri ve diğerleri): Erişim istifleyicileri segmenti, 2023'te 4,90 milyar ABD Doları kazandı, konteynerleri sıkı boşluklardaki etkili bir şekilde kullanma, operasyonel esnekliği artırma ve boşluk kullanımını optimize ettirmeleri nedeniyle. Konteyner bahçelerinde.
• Tahrik (Dizel, Elektrik ve Hibrit): Dizel segmenti, yüksek güç çıkışı, güvenilirliği ve verimliliği nedeniyle 2023'te pazarın% 38,30'ine sahipti, bu da liman operasyonlarında kullanılan ağır hizmet ekipmanı için tercih edilen seçim haline getirdi.
• Teknoloji (Geleneksel ve Otonom): Geleneksel segmentin, yerleşik güvenilirliği, daha düşük başlangıç ​​maliyetleri ve geniş bir kargo aralığının ele alınmasında kanıtlanmış etkinliği nedeniyle 2031 yılına kadar 12.81 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülmektedir, bu da birçok liman için tercih edilen seçim haline getirir, operatörler.
• Uygulama ile (gemi taşıma ve konteyner kullanma): Gemi kullanma segmenti, kritik olan, kritik olan, verimli yerleştirme, engelleme ve manevra yapmanın sağlanmasındaki temel rolü nedeniyle tahmin dönemi boyunca% 3.43'lük bir CAGR'de önemli bir büyüme için hazırlanır. Pürüzsüz bağlantı noktası işlemlerini korumak ve gecikmeleri en aza indirmek için.

Liman Ekipman PazarıBölgesel analiz

Bölgeye dayanarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Kuzey Amerika, 2023'te yaklaşık% 34,14'lük bir liman ekipmanı pazar payını oluşturdu ve 6.09 milyar ABD Doları değerlemişti. Sürdürülebilirlik ve daha katı çevre düzenlemeleri için yapılan baskı, Kuzey Amerika'da enerji tasarruflu liman ekipmanlarının benimsenmesini hızlandırmaktadır.

Portlar, karbon emisyonlarını azaltmak için elektrik ve hibrit vinçlere, hidrojenle çalışan kargo taşıma araçlarına ve kıyı güç sistemlerine geçiyor. Kaliforniya’nın kargo taşıma ekipmanları için sıfır emisyon yetkisi gibi düzenlemeler, liman operatörlerini yeşil teknolojilere yatırım yapmaya zorlamaktadır.

Ayrıca, güneş ve rüzgar enerjisi gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının liman operasyonlarına entegrasyonu, sürdürülebilir ekipman çözümlerine olan talebi daha da artırıyor.

• İçindeAğustos2024, Detroit/Wayne İlçe Liman Otoritesi, 15 yıl içinde net sıfır elde etmek amacıyla karbon emisyonlarını azaltmayı amaçlayan iddialı bir plan ortaya koydu. Strateji, geleneksel dizele kıyasla% 74 daha az emisyon üreten biyodizel tanıtarak limanın karbon ayak izinde önemli bir azalma içeriyor. Plan ayrıca daha büyük gemilerin biyodizele, daha küçük kaplara pil-elektrikli tahrikine geçmeyi ve liman ekipmanlarını ve kamyonlarını elektrik ve hidrojen gücüne geçirmeyi de içeriyor.

Asya Pasifik'teki liman ekipmanı endüstrisi, tahmin dönemi boyunca% 4,19'luk sağlam bir CAGR'de önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Asya Pasifik'teki pazar, ticaret hacimleri ve büyük ölçekli liman altyapı gelişimi nedeniyle büyüyor.

Çin, Hindistan ve Güney Kore gibi ülkeler, artan kargo verimini ele almak için liman tesislerini modernize etmek ve genişletmeye büyük yatırım yapıyorlar. Kemer ve Yol Girişimi (BRI), bağlantı noktası yükseltmelerini daha da artırıyor, bağlantıyı artırıyor ve ileri taşıma ekipmanlarına olan talebi artırıyor. AI güdümlü lojistik ve otomasyonla akıllı limanların geliştirilmesi, operasyonel verimliliği artırıyor ve bölgedeki pazarı besliyor.

Ayrıca, sıkı çevre düzenlemeleri ve sürdürülebilirlik hedefleri, Asya Pasifik'teki limanları daha yeşil teknolojileri benimsemeye zorluyor. Çin’in karbon tarafsızlığı ve Hindistan’ın Sagarmala programı kapsamında sürdürülebilir liman gelişimine odaklanması, elektrikli vinçlerin, hibrit kargo işleme ekipmanlarının ve kıyı güç çözümlerinin kullanımını teşvik ediyor.

Güney Kore ve Japonya gibi ülkeler, emisyonları azaltmak için hidrojenle çalışan liman makinelerine ve LNG sığınma altyapısına yatırım yapıyorlar. Bu sürdürülebilirlik odaklı girişimler, bölgedeki ileri ve çevre dostu liman ekipmanlarına olan talebi önemli ölçüde artırıyor.

Düzenleyici çerçeveler

• ABD'de, liman ekipmanı düzenlemeleri öncelikle vinç ve forkliftler gibi liman ekipmanlarını işleten işçileri korumak için güvenlik standartlarını uygulayan İş Sağlığı ve Sağlık İdaresi (OSHA) tarafından yönetilir. Federal Denizcilik Komisyonu (FMC), denizcilik sektöründe adil rekabet ve şeffaflığı sağlamak için liman operasyonlarını düzenlerken, Çevre Koruma Ajansı (EPA) liman ekipmanlarından emisyonlar ve atık yönetimi de dahil olmak üzere çevresel uyumluluğu denetler.
• Avrupa Birliği'nde (AB), liman ekipmanı düzenlemeleri, denizcilik eğitimi ve sertifikasyon gereksinimlerine odaklanan ve limanlar arasında güvenli operasyonlar sağlayan Direktif 2008/106/EC gibi direktiflerden etkilenir. 2014/94/AB direktifi, alternatif yakıtlar için altyapıyı da ele alarak yakıt kullanımı ve sürdürülebilirlik ile ilgili liman ekipmanını etkilemektedir.
• İngiltere'de, Sağlık ve Güvenlik Yöneticisi (HSE) ve Denizcilik ve Sahil Güvenlik Ajansı (MCA), liman operasyonlarının hem işçiler hem de ekipman için katı güvenlik standartlarına bağlı kalmasını sağlar.
• Çin'de, Ulaştırma Bakanlığı ve İş Güvenliği Devlet İdaresi, tüm taşıma ekipmanlarının güvenlik, çevre ve operasyonel standartları karşılamasını sağlayarak liman ekipmanının güvenli çalışmasını düzenler. Japonya'da, Arazi, Altyapı, Ulaştırma ve Turizm Bakanlığı (MLIT), güvenlik ve verimli lojistiğe odaklanarak liman altyapısı ve ekipmanlarını düzenler.
• Hindistan Limanları BakanlığıNakliye ve su yolları, liman ekipmanlarını denetler, uluslararası güvenlik ve verimlilik standartlarıyla uyumlu olmalarını sağlarken, nakliye Genel Müdürlüğü kargo ve ekipman kullanımının güvenli bir şekilde ele alınması için düzenlemeler uygular.
• Güney Kore'de, Okyanuslar ve Balıkçılık Bakanlığı ve Kore İş Güvenliği ve Sağlık Ajansı (KOSHA), işçiler için yüksek güvenlik standartlarını korumaya ve liman operasyonlarının çevresel sürdürülebilirliğini sağlamaya odaklanarak liman ekipmanı operasyonlarını düzenlemektedir.

Rekabetçi manzara:

Global Liman Ekipmanı pazarı, hem yerleşik şirketler hem de yükselen kuruluşlar da dahil olmak üzere çok sayıda katılımcı ile karakterizedir. Şirketler, pazarın büyümesini sağlamak için akıllı özellikler ve sürdürülebilirlik girişimleriyle ürün inovasyonuna odaklanan stratejiler uyguluyor.

Gelişmiş otomasyon, AI güdümlü kargo taşıma ve IoT özellikli izleme sistemleri operasyonel verimliliği artırıyor ve kesinti süresini azaltıyor. Buna ek olarak, üreticiler katı çevre düzenlemelerini karşılamak için elektrikli vinçler, hibrid kargo kullanma ekipmanı ve hidrojenle çalışan liman araçları dahil olmak üzere enerji tasarruflu çözümlere yatırım yapıyorlar.

Kıyı güç sistemlerinin benimsenmesi ve yenilenebilir enerji entegrasyonu, limanların karbon ayak izlerini azaltmasına yardımcı olmaktadır. Bu gelişmeler verimliliği artırıyor, emisyonları düşürüyor ve sürdürülebilir ve teknolojik olarak gelişmiş liman operasyonlarına geçişi hızlandırıyor.

• Şubat 2025'te Konecranes, Terminales Marítimas de Vigo, S.L.U.'dan bir sipariş aldı. (Termavi), İspanya'nın Atlantik Kıyısı'ndaki Vigo Limanı'ndaki birincil konteyner terminal operatörü, iki hibrid kauçuk portal (RTG) vinç için. Bu vinçler, kesin ve verimli konteyner işleme sağlayarak otomatik saplama, otomatik kamyon rehberlik, otomatik yol optimizasyonu ve otomatik konumlandırma dahil olmak üzere Konecranes'in akıllı özelliklerine sahiptir. Buna ek olarak, tramvay ve kamyon şeridi kameraları, lastik basıncı izleme, yangın söndürme sistemleri ve otomatik yağlama sistemleri ile donatılmıştır, bu da terminalde hem operasyonel performansı hem de güvenliği artırır.

Liman Ekipmanları pazarındaki kilit şirketlerin listesi:

• Kalmar Corporation
• Liebherr-International Deutschland Gmbh
• Konik
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Şangay Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Cargotec Corporation
• Mitsubishi logisnext co., Ltd.
• Toyotalift Kuzeydoğu
• Byd Motors, Inc.
• Gaussin Grubu
• TEC Container S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• Abb
• Siemens

Son Gelişmeler (Ortaklıklar/Anlaşmalar)

• Mart 2024'te, ABB ve vinç üreticisi Kuenz, Rotterdam, Hollanda'daki APM terminalleri Maasvlakte II'nin (APMT MVII) dönüştürücü 'Faz 2' genişlemesinin bir parçası olarak bir Avrupa terminali tarafından en büyük tek otomatik istifleme vinçini (ASC) sağladı. Proje, APMT MVII'nin konteyner taşıma kapasitesini ikiye katlamasını sağlayan, hepsi gelişmiş elektrik ve otomasyon teknolojisine sahip 62 ASC ve bir intermodal bahçe vinçinin teslimini içeriyor.
• Ocak 2025'te, Kalmar beş Kalmar T2i terminal traktörü, dört ağır forklift ve bir orta forklift kamyonu sunmak için Maputo Port Geliştirme Şirketi (MPDC) ile bir anlaşma yaptı. Tüm birimler için Mykalmar Insight kapsamını içeren sipariş, Kalmar’ın 4. çeyrek 2024 sipariş alımında kaydedildi. Ekipmanın teslimatının 2025'in üçüncü çeyreğinde tamamlanması bekleniyor.
• Kasım 2024'teKalmar, Tangier, Fas'taki APM terminallerini daha fazla 20 hibrid Straddle taşıyıcısıyla tedarik etmek için büyük bir anlaşma yaptı. Bu birimler APM Terminalleri Medport Tangier'de konuşlandırılacak. Sipariş, Kalmar’ın Çeyrek 2024 sipariş alımında kaydedildi ve teslimatların 2025'in ikinci ve üçüncü çeyreğinde aşamalı olarak gerçekleşmesi planlandı.
• Kasım 2024'te, Liebherr, Port Newark konteyner terminaline (PNCT) iki gemiden kıyıya (STS) konteyner vinçleri sağladı ve ABD denizcilik sektörüne uzun süredir devam eden bağlılığını daha da güçlendirdi. PNCT’nin özel operasyonel gereksinimlerini karşılamak için tasarlanan bu vinçler, terminalin yeni nesil ultra büyük konteyner gemilerini ele alma yeteneğini artıracaktır. Teslimat, ABD doğu kıyısındaki en yoğun limanlardan birinde kapasiteyi artırmayı amaçlayan PNCT’nin devam eden 500 milyon USD genişletme projesinin bir parçası.
• Şubat 2025'teBelçika lojistik şirketi Katoen Natie, Antwerp Limanı'ndaki operasyonlarını geliştirmek için dört tamamen elektrikli konecranes Gottwald Mobile Harbor Cranes için sipariş verdi. 10 yıllık bir hizmet seviyesi anlaşması içeren sipariş, 1. çeyrekte ilk çeyrek 2026 için teslimat ile kaydedildi. Her vinç, enerji en üst düzeye çıkarmak için harici bir güç kaynağını şarj edilebilir pillerle birleştirerek konecranların tamamen elektrikli tahrik sistemi ile donatılmıştır. Yerel kuyruk borusu emisyonlarını ortadan kaldırırken verimlilik.