Petrokimya Piyasası

Petrokimya Pazar Büyüklü?

Küresel petrokimya pazarının büyüklüğü 2023'te 634,56 milyar ABD Doları olarak değerlendirildi ve 2024'te 663,05 milyar ABD Dolarından 2031 yılına kadar 926,13 milyar ABD Dolarına çıkması ve tahmin dönemi boyunca %4,89'luk bir Bileşik Büyüme Oranı sergilemesi bekleniyor. Çeşitli endüstrilerde plastiğe olan bağımlılığın artması pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Ambalaj, otomotiv ve inşaat sektörleri, petrokimya ürünlerinden elde edilen dayanıklı, hafif ve uygun maliyetli malzemelere giderek daha fazla ihtiyaç duyuyor. Tüketim malları endüstrisi büyük ölçüde beyaz eşya, elektronik ve ev eşyaları imalatı için plastik bileşenlere bağımlıdır.

Çalışma kapsamında raporda BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V., INEOS AG, Shell plc, SABIC, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Dow, CNPC, Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation ve diğerleri gibi şirketlerin sunduğu ürünler yer alıyor.

Artan e-ticaret faaliyetleri, yüksek performanslı paketleme çözümlerine olan ihtiyacı daha da artırdı. Petrokimyadan elde edilen plastiklerin çok yönlülüğü ve geri dönüştürülebilirliği, onları dünya çapında vazgeçilmez malzemeler olarak konumlandırıyor. Bu istikrarlı talep, üretim kapasitelerindeki ilerlemeleri teşvik ediyor ve sonuç olarak petrokimya pazarının farklı bölgelerde genişlemesine neden oluyor.

Petrokimyasallar, çeşitli endüstrilerde temel yapı taşları olarak hizmet veren, petrol veya doğal gazdan elde edilen kimyasal bileşiklerdir. Bu maddeler öncelikle kırma ve damıtma gibi rafinasyon işlemleriyle elde edilir ve olefinler ve aromatikler olmak üzere iki ana türe ayrılır.

Petrokimyasallar plastik, sentetik elyaf, kauçuk, gübre, deterjan, yapıştırıcı ve diğer sayısız ürünün üretiminin ayrılmaz bir parçasıdır. Çok yönlülükleri, çeşitli kimyasal dönüşümlere izin veren moleküler yapılarından kaynaklanmaktadır.

Analistin İncelemesi

Petrokimya üretim tesislerine yapılan önemli yatırımlar, petrokimya pazarının büyümesine yardımcı oluyor. Özellikle Asya Pasifik ve Orta Doğu'daki hükümetler ve özel şirketler, büyük ölçekli petrokimya komplekslerinin geliştirilmesine önemli miktarda kaynak ayırıyor.

Bu tesisler, enerji verimliliğini ve üretim kapasitesini artırmak için ileri teknolojileri entegre ediyor ve petrokimya türevlerine yönelik artan küresel talebi karşılıyor.

• Temmuz 2024'te, devlete ait bir kuruluş olan Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL), Hindistan'ın artan kimyasal talebini karşılamak için petrokimya üretim tesisleri kurmaya yönelik önemli yatırımlar yapma planlarını duyurdu. Kamu sektörü devi, 2040 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşma hedefine uygun olarak karbon emisyonlarını azaltma hedeflerine bağlı kalarak ham petrol rafinajı ve petrokimya üretim kapasitelerini artırmaya odaklanıyor.

Ayrıca stratejik ortaklıklar ve ortak girişimler, güçlü değer zincirlerinin kurulmasını teşvik ederek petrokimya endüstrisindeki operasyonel verimliliği güçlendiriyor. Üretim kapasitesindeki bu genişleme, yüksek kaliteli petrokimya ürünlerinin tutarlı bir şekilde tedarik edilmesini sağlayarak sektörün büyüme yörüngesini hızlandırıyor ve küresel geçerliliğini güçlendiriyor.

Petrokimya Pazarı Büyüme Faktörleri

Gelişmekte olan ekonomilerde tanık olunan hızlı sanayileşme ve kentleşme, petrokimya pazarı için güçlü büyüme fırsatları yaratıyor. İnşaat, otomotiv ve tekstil gibi kritik endüstriler, temel bileşenlerin üretiminde petrokimyasal türevlere giderek daha fazla güveniyor.

• İş Dünyası ve İnsan Hakları Ulusal Eylem Planlarının (NAP) 2023 raporlarına göre küresel inşaat sektörünün önümüzdeki 10 yılda 4,5 trilyon ABD doları büyüyerek 15,2 trilyon ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Çin, Hindistan, ABD ve Endonezya'nın bu beklenen büyümenin %58,3'üne katkıda bulunması bekleniyor.

Kentsel genişleme aynı zamanda konut ve ticari kullanıma yönelik dayanıklı inşaat malzemeleri ve tekstil ürünlerine olan talebin de artmasına neden oldu. Ayrıca yapıştırıcılar, polimerler ve reçineler gibi petrokimya bazlı ürünler, altyapı geliştirme ve gelişmiş araç tasarımı için hayati öneme sahiptir.

Bu dinamikler, petrokimya endüstrisinde sürekli büyümeyi ve yeniliği teşvik ediyor ve küresel ekonomik büyümenin temel itici gücü olma konumunu daha da güçlendiriyor.

Tekstil ve hazır giyimde sentetik elyafların giderek daha fazla benimsenmesi pazarı yönlendiriyor. Petrokimyasallardan elde edilen polyester, naylon ve akrilik gibi ürünler dayanıklılıkları, maliyet etkinlikleri ve bakım kolaylıkları nedeniyle yaygın olarak kullanılmaktadır. Moda endüstrisinin uygun fiyatlı ve çok yönlü giyime yönelik tüketici tercihlerini karşılamak için sentetik elyaflara olan bağımlılığının artması, pazarı besleyen önemli bir faktör.

Ancak artan çevresel düzenlemeler ve karbon emisyonlarını azaltmaya yönelik baskı, petrokimya pazarının büyümesini kısıtlıyor. Üretim süreçleri enerji yoğun olduğundan ve önemli miktarda karbon emisyonu ürettiğinden, dünya çapındaki hükümetler petrokimya üreticileri için zorluklar oluşturan daha sıkı çevre politikaları uyguluyor.

Buna yanıt olarak şirketler, çevresel etkilerini azaltmak için karbon yakalama ve depolama (CCS) ve gelişmiş geri dönüşüm yöntemleri gibi daha temiz teknolojileri benimsiyor.

Ayrıca birçok şirket, küresel sürdürülebilirlik hedeflerine uyum sağlamak ve gelişen düzenlemelere uyum sağlamak ve böylece pazar büyümesi üzerindeki etkiyi azaltmak için biyolojik olarak parçalanabilen plastikler ve biyo bazlı kimyasallar gibi sürdürülebilir ürün yeniliklerine yatırım yapıyor.

Petrokimya Sektörü Trendleri

Petrokimya pazarının büyümesi, genişleyen otomotiv endüstrisiyle yakından bağlantılıdır. Petrokimyasallar, hafif bileşenlerin üretiminde, yakıt verimliliğinin arttırılmasında ve emisyonların azaltılmasında temel malzemeler olarak hizmet vermektedir.

• S. Enerji BakanlığıAnaliz, araç ağırlığındaki %10'luk bir azalmanın yakıt ekonomisinde %6-%8'lik bir iyileşmeye yol açabileceğini vurgulamaktadır. Gelişmiş malzemelerin mümkün kıldığı hafif bileşenlerin ve yüksek verimli motorların ABD araç filosunun yalnızca dörtte birine dahil edilmesi, 2030 yılına kadar yılda 5 milyar galonun üzerinde yakıt tasarrufu sağlayabilir.

Polipropilen (PP),sentetik kauçukve poliüretan (PU) araç içlerinde, lastiklerde ve kaplamalarda yaygın olarak kullanılmaktadır. Elektrikli araçlara (EV'ler) geçiş, izolasyon ve pil muhafazaları gibi petrokimyasal türevlere dayanan özel malzemelere olan talebi daha da artırdı.

Sürdürülebilir uygulamalara artan vurgu, petrokimya pazarını yeniden şekillendiriyor ve biyo bazlı alternatiflere olan talebi artırıyor. Şirketler yeşil kimya ilkelerini benimsiyor ve çevre dostu petrokimyasallar üretmek için bitki bazlı malzemeler gibi yenilenebilir hammaddeleri araştırıyor.

Hükümetler küresel olarak karbon ayak izini azaltmaya yönelik politikaları teşvik ederek sürdürülebilir ürünlere geçişi teşvik ediyor. Bu çabalar, petrokimya endüstrisini küresel çevre hedefleriyle uyumlu hale getirirken, çevre dostu çözümlere yönelik artan tüketici talebini de karşılıyor.

Segmentasyon Analizi

Küresel pazar tür, uygulama, son kullanıcı endüstrisi ve coğrafyaya göre bölümlere ayrılmıştır.

Türe Göre

Türe göre pazar etilen, propilen, bütadien, benzen, ksilen, toluen, metanol ve diğerlerine ayrılmıştır. Etilen segmenti 2023 yılında petrokimya pazarına liderlik ederek 219,30 milyar ABD doları değerlemeye ulaştı.

Etilen, plastik, deterjan, antifriz ve tekstil üretiminde hayati önem taşıyan polietilen (PE), etilen oksit ve etilen glikol gibi temel kimyasalların üretiminde önemli bir hammaddedir. Ambalaj, otomotiv ve inşaat gibi genişleyen sektörlerin etkisiyle bu son ürünlere yönelik artan talep, etilen üretimine yönelik sürekli bir ihtiyacın oluşmasını sağlıyor.

Ek olarak, doğal gaz veya naftadan etilen üretmenin nispeten düşük maliyeti, çekiciliğini artırarak onu petrokimya üreticileri için tercih edilen bir seçenek haline getiriyor.

Uygulamaya Göre

Uygulamaya bağlı olarak pazar, polimerler, solventler, yapıştırıcılar ve sızdırmazlık malzemeleri, yüzey aktif maddeler, kauçuk ve diğerleri olarak sınıflandırılmıştır. Polimerler segmenti 2023 yılında %64,56 ile en büyük gelir payını elde etti.

PE, PP ve PVC gibi polimerler, hafif ve çok yönlü ürünlere yönelik artan talebi karşılayan dayanıklı, uygun maliyetli malzemelerin üretiminde temel öneme sahiptir. Tüketim mallarına olan talebin artması, e-ticaretteki artışla birleşerek plastik ambalaj ihtiyacını artırıyor ve polimer tüketimini daha da artırıyor.

Ayrıca otomotiv endüstrisinin yakıt verimliliği için hafif malzemelere yönelmesi ve inşaat sektörünün boru ve izolasyon için polimerlere olan bağımlılığı, bu segmentin petrokimya pazarındaki hakimiyetini daha da güçlendiriyor.

Son Kullanım Sektörüne Göre

Son kullanım endüstrisine dayalı olarak pazar, paketleme, otomotiv ve taşımacılık, inşaat, elektrik ve elektronik, sağlık hizmetleri ve diğer sektörlere bölünmüştür. Tıbbi malzeme ve ekipman üretiminde petrokimya ürünlerinin artan önemi nedeniyle sağlık sektörü, tahmin dönemi boyunca %6,68'lik güçlü bir CAGR ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor.

PE, PP ve PVC, şırınga, eldiven ve benzeri tek kullanımlık tıbbi ürünlerin üretiminde yaygın olarak kullanılmaktadır.tıbbi ambalajbunların hepsi sağlık sektörünün vazgeçilmezidir. Ek olarak, petrokimya bazlı bileşenlerin ayrılmaz bir parçası olduğu biyoteknoloji ve farmasötik ürünlerdeki gelişmeler pazarın büyümesini hızlandırıyor.

Petrokimya Piyasası Bölgesel Analizi

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik, 2023 yılında 319,44 milyar ABD doları değerlemeyle küresel petrokimya pazarının %50,34'ünü oluşturdu. Asya Pasifik'te yükselen orta sınıf ve değişen tüketici tercihleri, çok çeşitli petrokimya bazlı ürünlere olan talebi artırıyor.

• Petrol Bakanlığı'nın Ocak 2024'te yaptığı tahminlere göre, Hindistan'daki kimya ve petrokimya endüstrisinin 2025 yılına kadar yaklaşık 300 milyar ABD dolarına ulaşması öngörülüyor. Ayrıca petrokimya talebinin 2040 yılına kadar üç katına çıkarak 1 trilyon ABD doları değerine ulaşması bekleniyor. .

Harcanabilir gelirin artmasıyla birlikte tüketiciler, ağırlıklı olarak petrokimya malzemelerine dayalı olan paketlenmiş ürünlere, elektronik ürünlere, tekstil ürünlerine ve dayanıklı ürünlere olan talebi artırıyor. Tüketici davranışındaki bu değişim, petrokimyasal türevlere yönelik sürekli bir ihtiyaç yaratarak pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Asya Pasifik, dünyanın en büyük otomotiv ve tekstil üretim merkezlerinden bazılarına ev sahipliği yapmaktadır. Otomotiv sektörünün PP ve PU gibi hafif malzemelere olan talebi ve tekstil endüstrisinin polyester ve naylon da dahil olmak üzere sentetik elyaflara olan bağımlılığı, petrokimya tüketiminin temel etkenleridir.

Kuzey Amerika'daki pazar, tahmin dönemi boyunca %4,73'lük güçlü bir CAGR ile önemli bir büyümeye hazırlanıyor. Kuzey Amerika'da, özellikle ABD'de kaya gazının bolluğu, petrokimya pazarının büyümesine önemli ölçüde katkıda bulundu.

Bu doğal gaz kaynağı, petrokimya üretimi, özellikle de etilen, propilen ve PE gibi önemli türevler için uygun maliyetli bir hammadde sağlıyor. Kaya gazı patlaması, Kuzey Amerika'yı petrokimya üretimi için önemli bir merkez haline getirerek hem yerli üretimi hem de ihracatı artırdı.

Ayrıca ABD ve Kanada, petrokimya endüstrisine yatırımları teşvik eden olumlu politikalar ve teşvikler uygulamaya koydu. Bunlar arasında vergi indirimleri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) sübvansiyonları ve petrokimya üretimini destekleyen altyapı yatırımları yer alıyor.

Bu tür hükümet girişimleri hem yerli hem de uluslararası şirketlerin faaliyetlerini genişletmeleri için uygun bir ortam yaratarak pazarın büyümesine katkıda bulunuyor.

Rekabetçi Ortam

Küresel petrokimya pazarı raporu, pazarın parçalı yapısına vurgu yaparak değerli bilgiler sağlayacak. Önde gelen oyuncular, ürün portföylerini genişletmek ve farklı bölgelerdeki pazar paylarını artırmak için ortaklıklar, birleşme ve satın almalar, ürün yenilikleri ve ortak girişimler gibi çeşitli temel iş stratejilerine odaklanıyor.

Ar-Ge faaliyetlerine yapılan yatırımlar, yeni üretim tesislerinin kurulması ve tedarik zinciri optimizasyonunu içeren stratejik girişimler pazarın büyümesi için fırsatlar yaratabilir.

Petrokimya Piyasasındaki Önemli Şirketlerin Listesi

• BASF
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• INEOS AG
• Kabuk plc
• SABİK
• Mitsubishi Chemical Grup Şirketi
• Dow
• CNPC
• Exxon Mobil Şirketi
• Çin Petrokimya Şirketi.

Temel Sektör Gelişmeleri

• Kasım 2024 (Genişletme): Sinopec Corp ve Saudi Aramco, Çin'in Fujian eyaletinde tahmini 9,82 milyar ABD doları yatırımla önemli bir rafineri ve petrokimya kompleksinin inşasına başladı. Bu proje, Saudi Aramco'nun rafinaj ve petrokimya sektöründe Çin devletine ait bir petrol şirketiyle yaptığı ikinci büyük ortak girişime işaret ediyor.
• Ocak 2024 (Satın Alma): LyondellBasell (LYB), Suudi Arabistan merkezli National Petrochemical Industrial Company'nin (NATPET) %35 hissesini Alujain Corporation'dan yaklaşık 500 milyon dolar karşılığında satın almak için anlaşmaya vardığını duyurdu.

Küresel petrokimya pazarı şu şekilde bölümlere ayrılmıştır:

Türe Göre

• Etilen
  • Polietilen
  • Etilen Oksit
  • Etilbenzen
  • Vinil Asetat Monomer
  • Diğerleri
• propilen
  • Polipropilen
  • Propilen Oksit
  • Akrilik Asit
  • Diğerleri
• Bütadien
  • Stiren-Bütadien Kauçuk
  • Polibütadien Kauçuk
  • Diğerleri
• Benzen
  • Stiren
  • Kümen
  • sikloheksan
  • Fenol
  • Anilin
  • Diğerleri
• Ksilen
• Toluen
• Metanol
  • Formaldehit
  • Asetik asit
  • Metil Metakrilat
  • Diğerleri
• Diğerleri

Uygulamaya Göre

• Polimerler
• Çözücüler
• Yapıştırıcılar ve Sızdırmazlık Malzemeleri
• Yüzey aktif maddeler
• Lastik
• Diğerleri

Son Kullanım Sektörüne Göre

• Ambalajlama
• Otomotiv ve Taşımacılık
• Yapı
• Elektrik ve Elektronik
• Sağlık hizmeti
• Diğerleri

Bölgeye göre

• Kuzey Amerika
  • BİZ.
  • Kanada
  • Meksika
• Avrupa
  • Fransa
  • İngiltere
  • İspanya
  • Almanya
  • İtalya
  • Rusya
  • Avrupa'nın geri kalanı
• Asya-Pasifik
  • Çin
  • Japonya
  • Hindistan
  • Güney Kore
  • Asya Pasifik'in geri kalanı
• Orta Doğu ve Afrika
  • GCC
  • Kuzey Afrika
  • Güney Afrika
  • Orta Doğu ve Afrika'nın geri kalanı
• Latin Amerika
  • Brezilya
  • Arjantin
  • Latin Amerika'nın geri kalanı