Yatırım Döküm Piyasası

Pazar Tanımı

Kayıp balmumu dökümü olarak da bilinen yatırım dökümü, karmaşık bileşenlerin üretilmesi için kullanılan hassas bir üretim işlemidir. Balmumu modelinin etrafında seramik bir kalıp oluşturulmasını ve bunun daha sonra erimiş metalle değiştirilmesini içerir. Pazar, yüksek hassasiyetli parçalara olan talebin körüklediği havacılık, otomotiv, savunma, tıbbi ve endüstriyel makineler gibi sektörlere hizmet veriyor.

Raporda, önümüzdeki yıllarda sektörün genişlemesini etkileyen temel pazar etkenleri, ortaya çıkan trendler, düzenleyici çerçeveler ve rekabet ortamı vurgulanıyor.

Yatırım Döküm PiyasasıGenel Bakış

Küresel yatırım döküm pazarının büyüklüğü 2023'te 17,09 milyar ABD doları olarak gerçekleşti; bu pazarın 2024'te 17,88 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2031'de 25,32 milyar ABD dolarına ulaşacağı ve 2024'ten 2031'e kadar %5,10'luk bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin ediliyor. Özellikle havacılık ve savunma alanında yeni nesil bileşenlere yönelik artan talep, pazarın genişlemesini hızlandırıyor. Motor bileşenleri gibi yüksek performanslı parçalar hassas döküm gerektirir ve bu da talebin artmasına katkıda bulunur.

Hassas döküm sektöründe faaliyet gösteren başlıca şirketler Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co.,Ltd'dir. , MetalTek, Form Teknolojileri. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. s., Aero Metals, Investacast ve diğerleri.

Pazar, Uluslararası Astronotik Kongresi (IAC) gibi uluslararası platformlar aracılığıyla ortaya çıkma ve işbirliği fırsatlarının da etkisiyle küresel olarak genişliyor. Bu tür etkinlikler, şirketlerin özellikle havacılık, otomotiv ve savunma gibi yüksek hassasiyet gerektiren sektörlerde yeni pazarlara girmesine olanak tanır.

Karmaşık, yüksek performanslı bileşenlere yönelik artan talep, hassas dökümü ayrıntılı ve hassas üretim gerektiren endüstriler için kritik bir teknoloji olarak konumlandırarak pazarın ilerlemesini desteklemeye devam ediyor.

• Ekim 2024'te, BSE listesinde yer alan Tamboli Industries Limited'in bir yan kuruluşu olan Tamboli Castings, ISRO tarafından İtalya'nın Milano kentinde düzenlenen 75. Uluslararası Uzay Bilimleri Kongresi'ne (IAC) katılmaya davet edildi. Hindistan'ın döküm ve işleme sektörünü temsil eden şirket, havacılık ve otomotiv endüstrilerine yönelik yüksek hassasiyetli, kritik görev bileşenlerini sergileyecek.

Önemli Noktalar:

1. Hassas döküm sektörünün büyüklüğü 2023 yılında 17,09 milyar ABD doları olarak kaydedildi.
2. Pazarın 2024'ten 2031'e kadar %5,10'luk bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.
3. Asya Pasifik, 2023 yılında 6,69 milyar ABD doları değerinde %39,12'lik bir paya sahipti.
4. Çelik segmenti 2023 yılında 7,23 milyar ABD doları gelir elde etti.
5. Silika sol proses segmentinin 2031 yılına kadar 12,76 milyar ABD dolarına ulaşması bekleniyor.
6. Otomotiv segmentinin tahmin dönemi boyunca %6,61'lik en hızlı Bileşik Büyüme Oranına tanık olması bekleniyor
7. Avrupa'nın projeksiyon dönemi boyunca %4,95'lik bir Bileşik Büyüme Oranında büyümesi bekleniyor.

Pazar Yönlendiricisi

Havacılık ve Savunma Sektörlerinden Artan Talep

Havacılık ve savunma sektörlerinde yeni nesil bileşenlere olan talebin artması, pazarın büyümesini artırıyor. Bu endüstriler, geleneksel üretim yöntemlerinin yetersiz kalabileceği motor bileşenleri gibi son derece hassas, dayanıklı ve karmaşık parçalara ihtiyaç duyar.

Gelişmiş malzemeleri kullanarak karmaşık tasarımlar üretmesiyle tanınan hassas dökümsüper alaşımlargiderek daha çok tercih ediliyor. Teknolojiler ilerledikçe, yüksek performanslı dökümlere olan ihtiyaç artmaya devam ediyor, bu da pazarın genişlemesini ve döküm tekniklerinde yenilikçiliği teşvik ediyor.

• Ocak 2025'te Wall Colmonoy Limited, Vakumlu Hassas Döküm (VPIC) teknolojisini geliştirmeyi amaçlayan EVACC Projesi için Savunma Teknolojisi Kullanım Programı (DTEP) finansmanı. Savunma Bakanlığı için Rolls-Royce ortaklığıyla yürütülen proje, gelişmiş performans ve verimliliğe sahip yeni nesil bileşenlerin üretimini sağlayarak Birleşik Krallık'ın havacılık ve uzay yeteneklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Pazar Mücadelesi

Tasarımda Karmaşıklık

Tasarımdaki karmaşıklık, özellikle karmaşık geometriler için hassas döküm pazarının geliştirilmesinde önemli bir zorluk olmaya devam ediyor. Ayrıntılı tasarımlar için kalıp oluşturmak zaman alıcıdır ve hassasiyeti ve üretim verimliliğini etkiler.

Bu zorluğun üstesinden gelmek için endüstri oyuncuları, kalıp geliştirmeyi kolaylaştırmak, doğruluğu artırmak ve teslim sürelerini kısaltmak için 3D baskı ve dijital modellemedeki gelişmelere öncelik veriyor. Ek olarak, malzeme ve döküm tekniklerinde devam eden yenilikler, bu zorlukların üstesinden gelerek karmaşık bileşenlerde hassasiyeti ve kaliteyi artırıyor.

Pazar Trendi

Eklemeli Üretimin Benimsenmesi

Döküm kalıpları üretmek için 3D baskının giderek daha fazla kullanılmasıyla, katmanlı üretimin benimsenmesi pazarda öne çıkan bir trend olarak ortaya çıkıyor. Bu değişim, gelişmiş tasarım esnekliği, karmaşık geometriler ve azaltılmış takım maliyetleri sağlar. Balmumu enjeksiyonu gibi geleneksel yöntemlerle karşılaştırıldığında 3D baskı, hassasiyet ve kişiselleştirmenin kritik olduğu havacılık ve savunma alanında özellikle değerli olan daha hızlı ve daha uygun maliyetli üretim sunar.

• Eylül 2024'te 3D Systems, malzeme tüketimini azaltarak, model maliyetlerini düşürerek ve yapım sürelerini hızlandırarak hassas dökümü optimize etmek için tasarlanmış bir araç olan QuickCast Air'i piyasaya sürdü. Bu yenilik verimliliği artırır ve havacılık, savunma ve ilgili sektörlerde yüksek hassasiyetli bileşenlere yönelik artan talebi destekler.

Yatırım Döküm Piyasa Raporu Anlık Görüntüsü

Pazar Segmentasyonu

• Malzeme Türüne Göre (Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Karbon Çelik, Süper Alaşımlar ve Diğerleri): Çelik segmenti, esas olarak yüksek dayanıklılık ve güç gerektiren havacılık, otomotiv ve endüstriyel makine uygulamalarında yaygın kullanımı nedeniyle 2023'te 7,23 milyar ABD doları gelir elde etti.
• Proses Türüne Göre (Sodyum Silikat Prosesi ve Silika Sol Prosesi): Sodyum silikat proses segmenti 2023'te %54,09'luk bir paya sahipti; bu, büyük ölçüde maliyet etkinliğine ve büyük, karmaşık dökümlere uygunluğuna bağlandı.
• Son Kullanım Sektörüne Göre (Havacılık, Otomotiv, Endüstriyel Makineler, Medikal ve Diğer): Havacılık ve uzay segmentinin 2031 yılına kadar 8,12 milyar ABD dolarına ulaşacağı tahmin edilmektedir. Bu rakamın büyük ölçüde uçak motorları ve yapısal parçalardaki hafif, yüksek hassasiyetli bileşenlere yönelik artan talebin etkisiyle gerçekleşeceği öngörülmektedir.

Yatırım Döküm PiyasasıBölgesel Analiz

Bölgeye bağlı olarak, küresel pazar Kuzey Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika ve Latin Amerika olarak sınıflandırılmıştır.

Asya Pasifik yatırım döküm pazar payı 2023 yılında 6,69 milyar ABD doları değerinde %39,12 civarında gerçekleşti. Bu hakimiyet, hızlı sanayileşme, büyüyen imalat sektörleri ve havacılık, otomotiv ve tıp endüstrilerinde yüksek hassasiyetli bileşenlere yönelik artan talep ile güçleniyor.

Çin, Hindistan ve Japonya gibi ülkeler, uygun maliyetli işgücü ve ileri üretim teknolojilerinden yararlanarak üretime öncülük ediyor. Bölgenin sağlam altyapısı, vasıflı iş gücü ve savunma, otomotiv ve endüstriyel makinelere yapılan artan yatırımlar, Asya Pasifik'i yatırım dökümü için önemli bir merkez olarak konumlandırıyor.

Avrupa yatırım döküm endüstrisinin tahmin dönemi boyunca %4,95'lik bir Bileşik Büyüme Oranı ile büyüyeceği tahmin edilmektedir. Bu hızlı büyüme, havacılık, otomotiv ve endüstriyel makineler gibi sektörlerden gelen güçlü talepten kaynaklanmaktadır. Bölgenin yenilikçiliğe ve yüksek kaliteli üretim süreçlerine odaklanması, döküm teknolojilerindeki ilerlemelerle birleştiğinde büyümeyi daha da artırıyor.

Almanya, İngiltere ve Fransa gibi ülkeler, yüksek performanslı parçalar için hassas döküme yönelik yatırımların arttığını görüyor. Ek olarak, sürdürülebilir ve verimli üretim yöntemlerine geçiş, hassas dökümün benimsenmesini artırarak iç pazarın genişlemesini destekliyor.

• Aralık 2024'te PTC Industries, havacılık, savunma ve enerji üretimi sektörlerine yönelik hassas işleme alanında Birleşik Krallık merkezli bir lider olan Trac Precision Solutions'ı satın aldı. Bu satın alma, PTC'nin yüksek performanslı türbin bileşenlerindeki yeteneklerini geliştiriyor ve küresel pazar konumunu güçlendiriyor.

Düzenleyici Çerçeveler

• ABD'deGıda ve İlaç İdaresi (FDA), pazar onayından önce güvenlik, etkinlik ve sağlık gerekliliklerine uygunluğu sağlamak amacıyla tıbbi cihazlara yönelik hassas dökümlere ilişkin katı düzenlemeler uygulamaktadır.
• Hindistan'da, Hindistan Standartları Bürosu (BIS), havacılık ve otomotiv gibi endüstrilere yönelik malzeme kalitesini, döküm süreçlerini ve test yöntemlerini denetleyerek ulusal üretim ve kalite standartlarına uygunluğu sağlar.
• AB'de, tıp ve havacılık gibi sektörlerde kullanılan hassas dökümlerin güvenlik, sağlık ve çevre düzenlemelerine uygunluğu sağlayan CE işaretini taşıması gerekir.

Rekabetçi Ortam

Hassas döküm pazarında şirketler döküm hassasiyetini artırmaya, malzeme israfını azaltmaya ve üretim hızını artırmaya odaklanıyor. Ek olarak, geleneksel kalıplara olan ihtiyacı en aza indiren ve üretim zaman çizelgelerini hızlandıran karmaşık desenler oluşturmak için 3D baskı gibi ileri teknolojileri benimsiyorlar.

Ayrıca, dayanıklılık ve güvenilirliğin kritik olduğu havacılık, otomotiv ve enerji gibi endüstriler için gerekli olan süper alaşımlar gibi yüksek performanslı malzemelerin kullanılmasına da giderek daha fazla vurgu yapılıyor.

• Mayıs 2024'te GF Casting Solutions, Augusta, Georgia'da yeni bir üretim tesisi kurmak için 184 milyon ABD dolarının üzerinde yatırım yapacağını duyurdu. Bu tesis, otomotiv ve enerji gibi endüstriler için özellikle alüminyum olmak üzere hafif döküm bileşenler üretecek ve yüksek kaliteli hassas dökümlere yönelik artan talebi karşılayacaktır.

Yatırım Döküm Pazarındaki Önemli Şirketlerin Listesi:

• Doncasters Grubu
• Hitachi Güç Çözümleri Co., Ltd.
• MetalTek
• Form Teknolojileri.
• Hassas Castparts Corp.
• ZOLLERN GmbH & Co. KG
• Impro Precision Industries Limited
• Alcoa Şirketi
• Winsert
• Georg Fischer Ltd.
• CIREX
• Marle
• PBS Grubu, a. S.
• Aero Metaller
• Yatırım

Son Gelişmeler (Birleşme ve Satın Almalar/Ortaklıklar)

• Ocak 2025'te, Form Technologies, stratejik büyümesini desteklemek için 304 milyon ABD doları özsermaye güvence altına alarak Ares Management tarafından satın alındı. Basınçlı döküm, hassas döküm ve metal enjeksiyon kalıplama dahil olmak üzere hassas mühendislikle üretilmiş bileşenlerde uzmanlaşan şirket, otomotiv, havacılık ve sağlık gibi sektörlere hizmet vermektedir. Form Technologies, 32'den fazla küresel tesisiyle operasyonel verimliliğini artırmayı, pazardaki varlığını genişletmeyi ve mühendislik ve üretim yeteneklerine yapılan yatırımları artırarak uzun vadeli büyümeyi hedeflemektedir.
• Eylül 2024'teStratasys, Materialise ile işbirliği yaparak hassas döküm üretimini iyileştirmek için Neo Build Processor'u piyasaya sürdü. Bu çözüm, yüksek kaliteli ana kalıpların oluşturulmasını hızlandırarak %50'ye kadar daha hızlı işleme ve iyileştirilmiş baskı hızları sunar. Havacılık ve otomotiv gibi endüstriler için üretim süresini önemli ölçüde azaltırken yüksek hassasiyeti korur ve 3D baskıyı hassas döküm iş akışlarına daha da entegre eder.