Рынок управления движением судов

Рыночное определение

Рынок охватывает системы, предназначенные для мониторинга и регулирования морского трафика, обеспечивая безопасную и эффективную навигацию. Эти системы интегрируют радиолокационные, автоматические системы идентификации (AIS), датчики, сети связи и программное обеспечение для оказания помощи портам, гаваням и прибрежным органам в оптимизации движений судов, минимизации заторов и повышении безопасности.

Рынок управления движением судовОбзор

В 2023 году размер рынка управления движением судов оценивался в 6 562,1 млн. Долл. США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 7 073,8 млн. Долл. США в 2024 году до 12 906,5 млн. Долл. США к 2031 году, что показало кагр в размере 8,97% в течение прогнозируемого периода.

Рынок регистрирует последовательный рост, обусловленное расширением морской торговли, растущим акцентом на безопасность навигации и достижения в области цифровизации и автоматизации.

Внедрение систем управления движением судов повышает эффективность, безопасность и экологическую устойчивость портов и экологическую устойчивость как в коммерческом, так и в оборонном секторах. Кроме того, строгие нормативные требования для безопасности морской безопасности и интеграция технологий, управляемых ИИ, ускоряют расширение рынка.

Спрос на передовые решения для управления движением судов продолжает расти, поскольку порты и прибрежные власти стремятся оптимизировать движения судов и смягчить заторы, способствуя общей модернизации мировых морских операций.

Основные компании, работающие в индустрии управления движением судов, являются Marlan Maritime Technologies, Elcome International LLC, Xanatos Marine Ltd., Kongsberg, Tokyo Keiki, Thales, Terma, Northrop Grumman, L3Harris Technologies, Inc, Hensoldt AG, Rohde & Schwarz, Hanwha System ., Japan Radio Co, Wärtsilä и Vissim КАК.

• В январе 2025 года Kongsberg Maritime заключила контракт на поставку передового движения и маневрирования для двух быстрых судов KCR-70 для индонезийского военно-морского флота, в настоящее время строящегося на Sefine Shipyard в Тюркие. В сосудах будет представлена ​​комбинированная дизельная и газомерная двигательная система (кодаг), интегрирующая пропеллеры с двойным управляемым тоном и мощный водный вариант для повышения скорости и эффективности. KCR-70, способный на скорость более 40 узлов, предназначен для интеллекта, наблюдения и боевых миссий.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии управления движением судов был оценен в 6 562,1 млн. Долл. США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 8,97% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Северной Америке доля рынка составила 40,23% с оценкой 2639,9 млн. Долл. США.
4. Сегмент коммерческих портов получил доход в размере 4 205,7 млн. Долл. США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент информационных систем управления портами достигнет 6 135,4 млн. Долл. США к 2031 году.
6. Предполагается, что сегмент программного обеспечения зарегистрирует самый быстрый CAGR 9,33% в течение прогнозируемого периода.
7. Ожидается, что рынок в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 9,77% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Рост морской торговли и технологических достижений продвигает рынок»

Одним из основных факторов рынка управления движением судов является растущий объем морской торговли. Количество судов, навигающих на международных водах, значительно выросло по мере расширения мировой торговли, что привело к затону за крупными портами и судоходными полосами.

Эффективные системы управления движением имеют решающее значение для обеспечения бесшовных операций, минимизации задержек и повышения эффективности порта. Усовершенствованные решения по управлению движением судов, интеграция ИИ, автоматизацию и мониторинг в реальном времени, используются для оптимизации движений судов, повышения безопасности и обеспечения соответствия международным морским нормам.

• В декабре 2024 года Морское и портовое Управление Сингапура (МПА) и Мис Берхад объявили о стратегическом партнерстве по инновациям ицифровое преобразованиев морской индустрии. Сотрудничество направлено на улучшение решений для интеллектуальных портов, усилий по декарбонизации и разработке рабочей силы с помощью исследовательских и пилотных проектов. Эта инициатива согласуется с целью Сингапура стать ведущим глобальным морским центром путем использования передовых технологий и решений, основанных на устойчивости.

Рыночный вызов

«Растущая угроза рисков кибербезопасности»

Основной проблемой на рынке управления движением судов является растущая угроза рисков кибербезопасности. Порты и морские власти все чаще используют технологии цифровизации, автоматизации и управляемых искусственным интеллектом, становясь восприимчивыми к киберугрозам, таким как взломать, нарушения данных и атаки вымогателей.

Успешная кибератака может серьезно нарушить операции портов, поставить под угрозу безопасность навигации и привести к значительным финансовым потерям.

Морские организации должны внедрить комплексные системы кибербезопасности, включающие системы брандмауэров, шифрования и обнаружения вторжений для снижения рисков кибербезопасности в управлении трафиком. Регулярные аудиты безопасности и оценки уязвимости необходимы для выявления и решения потенциальных угроз.

Программы обучения сотрудников должны быть проведены для повышения осведомленности о кибер -рисках и лучших практиках. Придерживаясь международных правил кибербезопасности, таких как руководящие принципы IMO, обеспечивает соответствие и укрепляет меры безопасности.

Тенденция рынка

«Интеграция прогнозирующей аналитики на основе AI»

Значительной тенденцией на рынке управления движением судов является растущее использование предсказательной аналитики, управляемой искусственным интеллектом для повышения эффективности и безопасности эксплуатации. Порты и морские власти используют искусственный интеллект (ИИ) и машинное обучение (МЛ) для отслеживания судов в реальном времени, прогнозирования трафика и оценки рисков.

Эти технологии обеспечивают прогнозное обслуживание, автоматизированное управление перегрузками и оптимизированное планирование маршрутов, поддерживая инициативы с интеллектуальными портами посредством бесшовной интеграции с датчиками IoT и цифровой технологией Twin. Это продвижение улучшает принятие решений, повышает ситуационную осведомленность и сводит к минимуму операционные сбои.

• В апреле 2024 года Морское и портовое Управление Сингапура (MPA) объявило о сотрудничестве с Amazon Web Services (AWS), Bureau Veritas, DNV, Google Cloud, Lloyd's Register, Microsoft и Wärtsilä для ускорения цифровой трансформации Maritime. Партнерство фокусируется на аналитике, управляемой искусственным интеллектом, решениями в области интеллектуальных портов и повышения квалификации для повышения эффективности и устойчивости в морском секторе.

Снимок рынка управления движением суда

Сегментация	Подробности
По типу системы	Информационные системы управления портами (PMIS), Глобальные системы безопасности дистресса (GMDSS), речные информационные системы (RIS), прибрежные системы управления движением (банкоматы)
По компоненту	Аппаратное обеспечение (радары, система автоматической идентификации (AIS), датчики, системы связи, наблюдение за видеонаблюдениями), программное обеспечение (Информационная система управления трафиком (TMIS), Информационная система управления портами (PMIS), программное обеспечение для наблюдения и мониторинга), Услуги (установка и интеграция, интеграция, интеграция, интеграция, интеграция, интеграция, интеграция, интеграция, интеграция Консалтинг и обучение, техническое обслуживание и поддержка)
От конечного пользователя	Коммерческие порты, агентства обороны и береговой охраны, оффшорные платформы
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско -Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско -Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По типу системы (информационные системы управления портами (PMI), глобальные системы безопасности дистресса (GMDS), речные информационные системы (RIS), прибрежные системы управления движением (банкоматы)): сегмент управления портами заработал 2893,2 млн. Долл. США в 2023 году, Из -за растущей потребности в эффективных операциях портов, цифровизации морской логистики и интеграции интеллектуальных технологий.
• По компоненту (аппаратное обеспечение (радары, система автоматической идентификации (AIS), датчики, системы связи, наблюдение за видеонаблюдениями), программное обеспечение (Информационная система управления трафиком (TMIS), информационная система управления портами (PMIS), программное обеспечение для наблюдения и мониторинга), Услуги (установка И интеграция, консалтинг и обучение, техническое обслуживание и поддержка): сегмент оборудования удерживал 48,12% доли рынка в 2023 году из -за растущего спроса на продвинутые Оборудование для наблюдения и мониторинга для повышения безопасности и безопасности на морском уровне.
• Пользователь (коммерческие порты, агентства обороны и береговой охраны, оффшорные платформы): к 2031 году сегмент коммерческих портов достигнет 8 106,4 млн. Долл. портовые операции.

Рынок управления движением судовРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году на Северной Америке на рынке управления движением судов составляла около 40,23%, а оценка - 2 639,9 млн. Долл. США. Это сильное присутствие на рынке объясняется хорошо известной морской инфраструктурой, высокими инвестициями в модернизацию портов и строгие правила безопасности морской безопасности в регионе.

США и Канада были в авангарде внедрения передовых систем управления движением судов для повышения безопасности портов, оптимизации операций и снижения рисков, связанных с высоким морским трафиком.

Растущая торговая деятельность, расширение проектов по разведке в оффшор и растущая обеспокоенность по поводу морской безопасности вызвали спрос на передовые решения для мониторинга и управления движением в регионе.

• В ноябре 2024 года UCLA и порт Лос -Анджелеса подписали меморандум о взаимопонимании (MOU) для продвижения устойчивости, исследований и здоровья сообщества. Это партнерство направлено на содействие сотрудничеству с местными районами, такими как Сан -Педро и Уилмингтон, создание новых возможностей для обучения, исследований и рабочей силы. Соглашение посвящено интеграции новейших морских инноваций, подходов к управлению цепью поставок, чистых технологий и океанских наук в операции портов.

Индустрия управления дорожным движением судов в Азиатско -Тихоокеанском регионе готова к значительному росту в течение высокого CAGR на 9,77% в течение прогнозируемого периода, обусловленного быстрым расширением морской торговли, существенными инвестициями в модернизацию портов и растущим акцентом на безопасность морских.

Такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, делают значительные инвестиции в инфраструктуру интеллектуального порта, автоматизацию и технологии отслеживания цифровых судов для повышения эффективности эксплуатации и повышения мер безопасности.

Нормативные рамки:

• Международная морская организация (IMO) обязывает создание служб дорожного движения судов (VTS) в соответствии с Регламентом SOLAS V/12, требуя, чтобы прибрежные государства внедряли VTS, где объем морского движения или степень навигационного риска оправдывает такие услуги. Эти услуги предназначены для повышения безопасности жизни в море, навигационной эффективности и защиты окружающей среды путем обеспечения мониторинга судов в реальном времени, управления движением и навигационной помощи.
• Конвенция о международных правилах по предотвращению столкновений в море, 1972 (Colregs), принятой IMO, устанавливает международно признанные «правила дороги» для морской навигации. В нем описываются право проезда, легкие и звуковые сигналы, а также правила рулевого управления для предотвращения столкновений в море.
• IMO обеспечивает соблюдение Международной конвенции по безопасности жизни в море (SOLAS), наиболее значительного договора, обеспечивающего безопасность морского состава. Solas устанавливает минимальные стандарты безопасности для строительства судов, оборудования и эксплуатации. Он включает в себя положения о навигации, противопожарной защите, приборах, спасающих жизнь, обработке грузов и морской безопасности для предотвращения несчастных случаев и повышения безопасности судов.
• IMO обеспечивает соблюдение Международной конвенции по профилактике загрязнения от судов (MARPOL), основной глобальный договор, направленный на предотвращение загрязнения морской среды, вызванное судами, из -за операционных или случайных причин. MARPOL рассматривает различные источники загрязнения, включая нефть, ядовитые жидкие вещества, вредные вещества в упакованных формах, сточные воды, мусор и выбросы воздуха.
• Международная организация труда (МОТ) установила Конвенцию о морском труде, 2006 (MLC, 2006) для обеспечения комплексных прав и защиты для более чем 1,2 миллиона моряков в мире.

Конкурентная ландшафт:

Индустрия управления движением судов характеризуется несколькими участниками, включая устоявшиеся корпорации и растущие организации. Компании сосредотачиваются на технологических достижениях, стратегическом партнерстве и расширении услуг, чтобы получить конкурентное преимущество на рынке.

Ключевые игроки инвестируют в аналитику, управляемую искусственным интеллектом, автоматизацию ицифровой близнецТехнология для улучшения отслеживания судов в реальном времени и оптимизации трафика. Слияния, поглощения и сотрудничество с портовыми властями и морскими агентствами также являются ключевыми стратегиями для укрепления присутствия на рынке и расширения глобального охвата.

Фирмы определяют приоритетные меры кибербезопасности и соблюдение международных морских правил для обеспечения безопасных и эффективных операций.

• В сентябре 2023 года порт Управления Роттердама и оператор внутренней судоходства портлинерер формализовал соглашение о построении понтонного зарядного и хранения для проточных аккумуляторов в Хартельканаале. Этот объект позволит поставке потоковых аккумуляторов на электрически питаемые внутренние суда, отмечая первую бункерную станцию ​​электролита Нидерландов.

Список ключевых компаний на рынке управления движением судов:

• Marlan Maritime Technologies
• Elcome International LLC
• Xanatos Marine Ltd.
• Конгсберг
• Токио Кейки
• Фалес
• Термин
• Нортроп Грумман
• L3Harris Technologies, Inc.
• Hensoldt Ag
• Rohde & Schwarz
• Hanwha Systems Co.
• Япония радио Co
• Wärtsilä
• Виссим как

Последние события (M & A A -A/Партнерства/соглашения/запуск нового продукта)

• В январе 2025 года, GSB Tankers и Asahi Tanker Co., Ltd. объявили о создании совместного предприятия, направленного на расширение химических операций танкеров по всей Азии. Первоначально это предприятие будет управлять четырьмя химическими танкерами, с планами увеличить флот до десяти в течение следующих двух лет. Это сотрудничество стремится использовать сильные стороны обеих компаний для повышения предложений по обслуживанию и эксплуатационной эффективности в регионе.
• В январе 2024 года, Maersk A/S и Hapag-Lloyd AG объявили о долгосрочном оперативном сотрудничестве, назвав «Сотрудничество Gemini», которое начнется в феврале 2025 года. Это партнерство направлено на обеспечение гибкой и взаимосвязанной океанской сети с надежностью графика в отрасли.
• В августе 2024 года, Нотрафич и Сварко Маккейн объявили о партнерстве по доставке интеллектуальных транспортных систем. Это сотрудничество направлено на интеграцию платформы управления AI, управляемой Notraffic с решениями управления движением Swarco McCain, повышение городской мобильности за счет оптимизированного транспортного потока и снижения заторов.
• В апреле 2024 года, Transporeon, компания Trimble, объявила о сотрудничестве с Mode Global, ведущей сторонней логистической платформой. Это партнерство направлено на использование автоматизации для предоставления как точков, так и выделенного груза с использованием автономного решения Transporeon. Платформа будет настроена для Mode Global как «Mode Global Marketplace», повышая эффективность в процессах грузовых тендеров.