Рынок систем управления транспортом

Рыночное определение

Рынок систем управления транспортом (TMS) включает в себя программные решения, которые помогают предприятиям в планировании, выполнении и оптимизации перемещения товаров в транспортных сетях. TMS стремится оптимизировать операции, снизить затраты, повысить эффективность и обеспечить своевременные поставки. Он включает в себя функциональные возможности, такие как планирование маршрутов, управление грузом и отслеживание отгрузки, для повышения общей производительности цепочки поставок и управления логистикой.

Рынок систем управления транспортомОбзор

В 2024 году рынок мирового рынка транспортных систем управления оценивался в 13,88 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, будет расти с 15,16 млрд долларов в 2025 году до 30,61 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя CAGR 10,56% в течение прогнозируемого периода.

Рост объясняется быстрым расширением электронной коммерции, которая увеличила потребность в эффективных логистических решениях и решениях по доставке, что привело к принятию TMS для оптимизации маршрутизации и оптимизации.

 Ключевые основные моменты:

1. В 2024 году был зарегистрирован глобальный размер рынка систем управления транспортом в 13,88 млрд долларов США.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 10,56% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году в Северной Америке доля рынка составила 36,74% с оценкой 5,10 млрд долларов США.
4. В 2024 году сегмент решения получил 7,74 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что локальный сегмент достигнет 15,61 миллиарда долларов США к 2032 году.
6. Сегмент проезжей части обеспечил самую большую долю дохода в размере 36,80% в 2024 году.
7. Здравоохранение готово для надежного среднего класса 10,63% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 10,60% в течение прогнозируемого периода.

Основными компаниями, работающими на мировом рынке систем управления транспортом, являются E2Pen, LLC, Cargobase, Gocomet Solutions Pte Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, Deckartes Systems Group, TrimeR, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. и Alpega Group.

Рынок все больше становится краеугольным камнем современногоуправление цепочками поставок, поскольку предприятия сосредоточены на повышении их логистики и операционной эффективности. Платформы TMS развиваются, чтобы предложить более интегрированные, удобные для пользователя возможности, поскольку растет спрос на более быстрые, экономически эффективные решения.

Эти системы имеют важное значение для оптимизации транспортных сетей, обеспечения сквозной видимости и помогают компаниям оставаться конкурентоспособными, обеспечивая более умное принятие решений и лучше контролировать свои транспортные процессы.

• В июле 2024 года CART.com запустил Contellation WMS и Constellation TMS в качестве автономных предложений, улучшив свой набор решений Unified Commerce. Эти системы, наряду с OMS Constellation, предоставляют мощные, масштабируемые инструменты для управления складами и транспорта, эффективность вождения, экономия затрат и бесшовную интеграцию в разных операциях.

Рыночный драйвер

Расширение электронной коммерции

Расширение электронной коммерции значительно увеличило спрос на эффективную логистику и быстрые, надежные поставки, что привело к необходимости надежных TMS.

• Международная торговая администрация (ITA) прогнозирует согласованный составной годовой темп роста (CAGR) в 14,4% для мирового рынка электронной коммерции B2C до 2027 года. Аналогичным образом, глобальный рынок электронной коммерции B2B, как ожидается, будет расти на 14,5% до 2026 года.

По мере того, как онлайн-покупки продолжают расти, предприятия оптимизируют свои цепочки поставок, чтобы удовлетворить растущие ожидания клиентов в отношении своевременных поставков, отслеживания в режиме реального времени и точного выполнения заказа. Решения «Системы управления транспортом» (TMS) играют жизненно важную роль, оптимизируя маршрутизацию, управление грузовыми операциями и повышая видимость в транспортной сети. Это обеспечивает эффективность затрат и надежную, своевременную производительность доставки.

Более того, с приказом приказов прямого на потребителя (D2C) и трансграничной доставки системы TMS стали важными для обработки сложностей современной логистики электронной коммерции.

• В марте 2024 года Geodis запустила свое решение для доставки мульти-карьеров, чтобы оптимизировать выполнение электронной коммерции, предлагая прямые соединения носителей и облачную интеграцию сСистемы управления складомПолем Это решение улучшает торговые центры, повышает производительность доставки и оптимизирует глобальные поставки посылок для клиентов.

Рыночный вызов

Сложность интеграции

Сложность интеграции остается серьезной проблемой на рынке систем управления транспортом, так как предприятия часто сталкиваются с трудностями при подключении платформ TMS с устаревшей инфраструктурой и разнообразными средами программного обеспечения. В ответ поставщики TMS все чаще предлагают модульные решения, управляемые API, предназначенные для более легкой совместимости.

Многие поставщики также разрабатывают настраиваемые платформы, которые соответствуют конкретным потребностям отрасли, уменьшая трение во время внедрения. Кроме того, производители сотрудничают с опытными системными интеграторами для оптимизации развертывания и обеспечения совместимости с существующими корпоративными системами, помогая минимизировать сбои во время перехода.

• В сентябре 2024 года Тримбл запустил видимость транспоры в Северной Америке, предлагая отслеживание грузов в реальном времени и предсказания ETA с AI, проведенные в секторах дороги, океана и воздушного транспорта. Это решение повышает видимость, снижает задержки и плавно интегрирует с Trimble TMS, оптимизирует управление грузом и повышение эксплуатационной эффективности для носителей и грузоотправителей.

Тенденция рынка

Восходящая интеграция ИИ и МЛ

Ключевой тенденцией на рынке систем управления транспортом является интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (ML). Эти технологии все чаще принимаются для улучшения прогнозирующей аналитики, оптимизации маршрутов и улучшения принятия решений.

TMS может анализировать огромные объемы данных в режиме реального времени, позволяя предприятиям прогнозировать потенциальные сбои, снижать неэффективность и улучшить общее планирование транспорта, используя ИИ и ML. Эта тенденция помогает компаниям оптимизировать операции, снизить затраты и улучшать обслуживание клиентов, предоставляя более точную, управляемую данными информацию.

• В апреле 2024 года Umovity и Derq запустили решение по управлению движением, которое интегрирует аналитику в реальном времени для повышения безопасности и транспортных операций. Эта тенденция отражает более широкое внедрение ИИ в транспортных системах, аналогично роли ИИ в оптимизации планирования маршрутов и принятия решений на рынке.

Снимок отчета о рынке систем управления транспортом

Сегментация	Подробности
По компоненту	Решение (Операционное планирование, управление заказами, аудиты и оплата, мониторинг и отслеживание, аналитика и отчетность), услуги (управляемые, профессиональные)
Путем развертывания	Облачный, локальный
По транспортировке	Дорога, железная дорога, дыхательные пути, морские
Вертикальным	Розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, логистика, производство, правительство
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По компонентам (решению и услугам): сегмент решения заработал 7,74 млрд долларов США в 2024 году из -за увеличения принятия передовых решений TMS, помогая предприятиям оптимизировать транспортные маршруты, снизить затраты и повысить эффективность доставки.
• Развертывание (облачное и локальное): локальный сегмент содержал 51,08% рынка в 2024 году из-за предпочтений предприятий для большего контроля над их инфраструктурой и безопасностью данных в своих собственных помещениях, особенно в крупномасштабных операциях.
• По транспорту (проезжая часть, железная дорога, дыхательные пути и морские): к 2032 году сегмент проезжей части достигнет 11,26 млрд. Долл.
• По вертикали (розничная торговля и электронная коммерция, здравоохранение, логистика, производство и правительство): сегмент производства заработал 4,33 миллиарда долларов США в 2024 году из-за его высокообеспеченных многомодальных потребностей доставки, которые требуют эффективного планирования маршрута, контроля затрат и видимости цепочки цепочки самого предложения.

Рынок систем управления транспортомРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

В 2024 году доля рынка систем управления транспортом в Северной Америке составляла около 36,74% на мировом рынке, а оценка - 5,10 млрд долларов. Северная Америка остается наиболее доминирующим регионом на рынке систем управления транспортом, благодаря своей передовой инфраструктуре, высокой внедрению технологий и наличии крупных логистических игроков.

Регион получает выгоду от хорошо развитой экосистемы цепочки поставок, широко распространенного роста электронной коммерции, а также уделяется вниманию эффективности эксплуатации. Кроме того, регион известен тем, что инвестирует в облачные решения TMS и технологии, управляемые AI, для оптимизации управления транспортом, снижения затрат и повышения удовлетворенности клиентов, усиливая лидерство региона на рынке.

Азиатско -Тихоокеанский регион готов расти при значительном росте при надежном среднем на 10,60% в течение прогнозируемого периода, вызванного расширением экономики, быстрой цифровой трансформацией и увеличением сложности логистики. Сдвиг региона к передовым технологиям, таким как AI и Cloud Solutions, вызывает спрос на более эффективное управление транспортом.

Кроме того, рост трансграничной торговли, расширения инфраструктуры и большие инвестиции в интеллектуальную логистику способствуют ускоренному внедрению TMS, позиционируя Азиатско-Тихоокеанский регион в качестве ключевого центра роста для рынка.

• В феврале 2024 года J & T Express подчеркнула свой сильный рост в Лунном Новом году, используя свою обширную сеть Юго -Восточной Азии. Обновляя флоты и расширяя эксплуатационные возможности, компания продемонстрировала повышенную эффективность доставки, согласуясь с растущим спросом на рынке.

Нормативные рамки

• В СШАФедеральное управление безопасности авторитетных перевозчиков (FMCSA) в рамках Министерства транспорта обеспечивает безопасность в операциях автоперевозчиков за счет строгого обеспечения правил безопасности, нацеливавшись на носителей высокого риска и коммерческих водителей автомобилей, повышение информационных систем безопасности и коммерческих технологий автомобиля, укрепление оборудования коммерческих автомобилей и рабочих стандартов, а также повышение повышения безопасности безопасности.
• Общее регулирование защиты данных (GDPR) излагает подробные требования для компаний и организаций по сбору, хранению и управлению личными данными. Это относится как к европейским организациям, которые обрабатывают личные данные отдельных лиц в ЕС, так и к организациям за пределами ЕС, которые нацелены на людей, живущих в ЕС.
• В ОАЭФедеральный таможенный орган занимается таможенными делами и несет ответственность за таможенную политику наряду с подготовкой единого законодательства для организации таможенной работы и контрабанды и мошенничества против клиентов.

Конкурентная ландшафт

Индустрия систем управления транспортом характеризуется большим количеством участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации. Приобретения на рынке становятся все более распространенными, поскольку компании стремятся расширить свои технологические возможности, улучшить предложения услуг и укреплять свою позицию на рынке.

Эти стратегические приобретения позволяют предприятиям интегрировать передовые решения, повысить эффективность эксплуатации и удовлетворить растущий спрос на более сложные системы управления транспортом.

• В сентябре 2024 года приобретение AMCS технологий QV21 расширяет возможности управления автопарком и логистикой, что позволяет дальнейшей интеграции решений TMS. Этот стратегический шаг позволяет AMC предоставлять более эффективные, устойчивые и управляемые данными решения для объемных товаров транспортировки и управления логистикой.

Ключевые компании на рынке систем управления транспортом:

• E2open, LLC
• Каргобаза
• Gocomet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Инфора
• Blue Yonder Group, Inc
• Манхэттенские партнеры
• Кербер А.Г. (Меркуригейт)
• Оракул
• SAP SE
• Descartes Systems Group Inc Inc
• Тримбл
• CTSI-Global
• Robinson Worldwide, Inc.
• Alpega Group

Последние события (запуск/M & A)

• В октябре 2024 года, C.H. Робинсон повышает эффективность логистики путем автоматизации более 10 000 обычных транзакций на основе электронной почты. Эта генеративная технология искусственного интеллекта ускоряет процессы грузов, улучшая время отклика, снижение ручных задач и предлагает более быстрое, экономически эффективное решение для клиентов.
• В августе 2024 года, Blue Yonder завершил приобретение одного сетевого предприятия за 839 миллионов долларов США, что позволило клиентам сотрудничать и делиться данными в реальном времени по цепочкам поставок. Эта интеграция повышает видимость, ловкость и принятие решений с помощью ИИ-управляемых идей, оптимизируя ресурсы и эффективно устраняя сбои на рынке.
• В марте 2024 года, Ocean State Job Lot, выбран Манхэттен Активное управление транспортом для улучшения логистического планирования и выполнения. Этот переход к TMS-облачным TMS оптимизирует транспортные сети, улучшает видимость, снижает затраты и поможет объединить операции по цепочке поставок OSJL для повышения эффективности.
• В феврале 2024 года, Oracle представила новые логистические возможности в своем SCM Fusion Cloud, улучшая управление транспортом Oracle. Эти обновления направлены на оптимизацию логистических операций, улучшение видимости, снижение затрат, автоматизация соответствия и поддержку принятия решений для решения текущих мировых задач цепочки поставок.