Рынок автоматизации подстанций

Рыночное определение

Рынок включает в себя технологии и системы, которые обеспечивают мониторинг, контроль и защиту электрических подстанций в реальном времени, используя интеллектуальные электронные устройства (IEDS), системы контроля над контролем и сбора данных (SCADA) и сети связи.

Он включает в себя такие процессы, как получение данных, обнаружение неисправностей и автоматическое переключение для повышения эффективности и надежности сетки. Рынок фокусируется на формулировании цифровых подстанций, схем передовой защиты и мерах кибербезопасности.

Автоматизация подстанций широко используется в сетях передачи электроэнергии, промышленных предприятиях и интеграции возобновляемой энергии, обеспечении эффективности эксплуатации, сокращении времени простоя и повышении устойчивости сетки за счет автоматизации, удаленной работы и решений для прогнозирования.

Рынок автоматизации подстанцийОбзор

Размер рынка автоматизации глобального подстанции оценивался в 43,2 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 45,65 млрд долларов США в 2024 году до 70,01 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднего уровня в 6,30% в течение прогнозируемого периода.

Рынок обусловлен увеличением инвестиций в модернизацию сетей и интеграцию возобновляемых источников энергии. Коммунальные предприятия используют передовые цифровые решения для повышения надежности, эффективности и безопасности сетки.

Кроме того, растущее внимание на кибербезопасности в энергетической инфраструктуре ускоряет развертывание технологий автоматизации, обеспечивая безопасные и устойчивые системы распределения электроэнергии в ответ на развивающиеся угрозы и нормативные требования.

Основными компаниями, работающими в индустрии автоматизации подстанций, являются ABB, Schneider Electric SE, Siemens, General Electric, Hitachi Energy Ltd., Yokogawa Electric Corporation, Rockwell Automation, Inc., Cisco, Schweitzer Engineering Laboratories, Inc., Eaton, Mitsubishi Electric Corporation, Honeywell International Inc., Trilliant Holdings Inc., Alstom SA и SC & C.S. Electric.

Растущий сдвиг в сторонуумные сеткиуправляет рынком. Утилиты используют технологии автоматизации для обеспечения мониторинга в реальном времени, принятия решений, управляемых данными и повышения эффективности работы.

Умные сетки требуют передовых решений для автоматизации для улучшения распределения питания, оптимизации управления нагрузкой и обеспечения непрерывного электроснабжения. Правительства и регулирующие органы инвестируют в проекты Smart Grid, еще больше ускоряют развертывание решений для автоматизации подстанций для модернизации энергетической инфраструктуры и повышения общей производительности сетки.

• В конце 2022 года Европейская комиссия представила План действий ЕС «Цифровизация энергетической системы». По оценкам Комиссии, к 2030 году в европейскую сеть электроэнергии будет инвестировать около 584 млрд. Евро (633 миллиарда долларов США). Ожидается, что из 170 миллиардов евро (184 миллиарда долларов США) будут выделены для цифровизации, включая интеллектуальные счетчики, автоматизированное управление сети, цифровые измерения и улучшения полевых операций.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии автоматизации подстанций оценивался в 43,2 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 6,30% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе доля рынка составила 35,21% с оценкой 15,36 млрд долларов США.
4. Аппаратный сегмент получил 24,74 миллиарда долларов США в 2023 году.
5. Ожидается, что сегмент подстанции передачи достигнет 40,83 млрд. Долл. США к 2031 году.
6. Новый сегмент обеспечил самую большую долю дохода в XX% в 2023 году.
7. Сегмент коммунальных услуг готов к надежному CAGR XX% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что рынок в Северной Америке вырастет в среднем на 6,43% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

«Принятие цифровых подстанций»

Переход от традиционных подстанций к цифровым подстанциям ускоряет рост рынка автоматизации подстанций. Цифровые подстанции заменяют обычную медную проводку на волоконно-оптическую связь, повышая надежность и снижение эксплуатационных затрат.

Цифровые подстанции улучшают мониторинг в реальном времени, управление активами и обнаружение неисправностей, повышая эффективность энергосистемы. Коммунальные предприятия и промышленные операторы все чаще используют цифровые решения для повышения операционной устойчивости, минимизации затрат на техническое обслуживание и повышения гибкости энергетических сетей в ответ на развивающиеся потребности в электроэнергии.

• В феврале 2024 года бизнес GE Vernova's Grid Solutions представил GridBeats, набор программных решений для автоматизации, предназначенного для ускорения цифровизации сетки и повышения устойчивости сетки. Gridbeats предлагает функциональные возможности для цифровизации подстанций, управления автономной сеткой и удаленного мониторинга устройств и сетей связи.

Рыночный вызов

«Риски кибербезопасности при автоматизации подстанции»

Основной проблемой в росте рынка автоматизации подстанций является растущий риск киберугроз, направленных на критическую энергетическую инфраструктуру. Такие уязвимости для кибератак представляют серьезную угрозу для стабильности и безопасности сетки, поскольку подстанции становятся более цифровыми и взаимосвязанными.

Компании внедряют передовые решения для кибербезопасности, включая шифрование, многослойную аутентификацию и системы обнаружения вторжений. Соответствие нормативно -правовой базе кибербезопасности, такими как NERC CIP и IEC 62443, также расстанавливается. Кроме того, организации инвестируют в обнаружение угроз, основанное на искусственном интеллекте, и мониторинг в режиме реального времени, чтобы повысить устойчивость к развивающимся киберугрозам.

Тенденция рынка

«Модернизация стареющей энергетической инфраструктуры»

Правительства и коммунальные предприятия инвестируют в технологии автоматизации, чтобы продлить срок службы существующей инфраструктуры при минимизации времени простоя. Интеграция передовых систем мониторинга обеспечивает прогнозное обслуживание, уменьшая незапланированные перебои.

Автоматизированные подстанции играют решающую роль в обеспечении стабильного предложения электроэнергии, поддержке экономического роста и удовлетворении растущего спроса на эффективное распределение электроэнергии.

• В марте 2025 года Парламент Германии утвердил 544 миллиардов долларов США для поддержки модернизации инфраструктуры, обороны и климатических действий. Этот фонд, который будет развернут в течение 12 лет, направлен на обновление критических систем, включая энергетические сетки и транспортные сети, одновременно сокращая промышленные и структурные выбросы.

Снимок отчета о рынке подстанции.

Сегментация	Подробности
По компоненту	Аппаратное обеспечение, программное обеспечение, сервис
По типу	Подстанция передачи, распределительная подстанция
По технологиям	Новый, модернизация
С конечным использованием	Коммунальные услуги, сталь, нефть и газ, добыча полезных ископаемых, транспортировки, другие
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По компоненту (аппаратное обеспечение, программное обеспечение, сервис): сегмент оборудования заработал 24,74 млрд долларов США в 2023 году из-за высокого спроса на интеллектуальные электронные устройства (IED), единицы интерфейса процессов и оборудование для связи, которые необходимы для обработки данных в реальном времени, надежности и интеграции автоматизации автоматизации.
• По типу (подстанция передачи, распределительная подстанция): сегмент трансмиссионных подстанций удерживал 59,32% доли рынка в 2023 году из-за растущего спроса на модернизацию сетей, более высокую способность обработки напряжения и критическую роль автоматизации в обеспечении эффективной передачи энергии и интеграции возобновляемых источников энергии.
• По прогнозам, по технологиям (новой, модернизации): новый сегмент, по прогнозам, достигнет 43,43 млрд долларов США к 2031 году из-за его способности повысить эффективность сетки, взаимодействие и мониторинг в реальном времени, согласуясь с увеличением инвестиций в инфраструктуру интеллектуальных сетей и растущий спрос на расширенные цифровые решения.
• По исходному использованию (коммунальные предприятия, сталь, нефть и газ, добыча полезных ископаемых, транспортировки, другие): сегмент коммунальных услуг готовится к значительному росту на среднем на 6,64% в течение прогнозируемого периода из-за крупномасштабного развертывания автоматических подстанций для модернизации сетки, повышения надежности и бесшовной интеграции возобновляемых источников энергии для эффективного растущего спроса на электроэнергию.

Рынок автоматизации подстанцийРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

Азиатско -тихоокеанский рынок учетной подстанциидоля стояла вокруг35,21% в 2023 году, с оценкой 15,36 млрд долларов США. Рынок в регионе регистрирует быстрый рост из-за крупномасштабных инвестиций в энергетическую инфраструктуру правительствами в Китае, Индии, Индонезии, Вьетнаме и Филиппинах.

Расширение промышленных зон, городских разработок и электрификации сельских районов требует модернизированных подстанций с автоматизацией, удаленным мониторингом и аналитикой данных в реальном времени.

Национальные инициативы, такие как Китайская инициатива по поясу и дорожным дорогам (BRI) и обновленная схема сектора распределения Индии (RDSS), ускоряют развертывание автоматизированных подстанций для обеспечения эффективной и надежной передачи электроэнергии.

Кроме того, такие страны, как Япония, Южная Корея, Китай и Сингапур, лидируют в области интеллектуального производства и промышленности 4.0, что способствует спросу на автоматизированные электроэнергии. С производственными центрами, интегрирующими ИИ, IoT иоблачные вычисленияАвтоматизированные подстанции помогают оптимизировать использование энергии, уменьшить время простоя и повысить эксплуатационную устойчивость.

Индустрия автоматизации подстанций в Северной Америке готова к значительному росту при надежном среднем на 6,43% в течение прогнозируемого периода. Рынок подпитывается спросом на цифровые подстанции кибербезопасности, которые повышают надежность сетки и безопасность данных в регионе.

Критическая энергетическая инфраструктура Северной Америки становится все более уязвимой для кибератак, что побуждает коммунальные предприятия для интеграции технологий автоматизации безопасных подстанций.Кроме того, растущее внедрение IoT, AI и облачной аналитики изменяет рынок в Северной Америке.

Инициативы Smart Grid поощряют развертывание цифровых подстанций, оснащенных интеллектуальными датчиками, автоматизированными системами переключения и удаленной диагностики. 5G-подключение и краевые вычисления дополнительно улучшают мониторинг сетки в реальном времени, прогнозирующее обслуживание и обнаружение неисправностей, что привело к существенным инвестициям в решения автоматизированных подстанций.

Нормативные рамки

• В СШАРынок регулируется несколькими органами власти, обеспечивающих надежность, безопасность и кибербезопасность сетки. Национальный кодекс электрической безопасности (NESC) устанавливает стандарты установки и эксплуатационной безопасности для подстанций, в то время как Федеральная комиссия по регулированию энергетики (FERC) и Североамериканская корпорация по надежности электрической надежности (NERC) устанавливают и обеспечивают стандарты надежности массовой энергосистемы. Стандарты критической защиты инфраструктуры NERC (CIP) играют решающую роль в обеспечении систем автоматизации подстанций от киберугроз.
• ЕСРегуляторная структура для автоматизации подстанций основана на IEC 61850, обеспечивая взаимодействие и стандартизацию связи между государствами -членами. Европейская сеть операторов системы трансмиссии для электроэнергии (ENTSO-E) устанавливает стандарты работы сетки, в том числе для цифровых подстанций. Кроме того, МЭК 60364 регулирует электрические установки, обеспечивая согласованность в мерах безопасности. Такие инициативы ЕС, как цифровизация плана действий по энергетике, направлены на улучшение автоматизации и развертывания интеллектуальных сетей по всей Европе.
• ЯпонияРегулирует автоматизацию подстанций через стандарты Японской электрической ассоциации (JEA), обеспечивая безопасные и эффективные электрические установки. Закон о сохранении энергии правительства способствует модернизации подстанций в рамках своей стратегии интеллектуальной сети. Такие коммунальные услуги, как Tokyo Electric Power Company (TEPCO), инвестируют в оцифровку подстанций, чтобы повысить устойчивость сетки, особенно в областях, подверженных бедствию. Автоматизация и удаленный мониторинг являются ключевыми компонентами инициативы Японии по повышению устойчивости питания.

Конкурентная ландшафт:

Индустрия автоматизации подстанций характеризуется игроками рынка, которые активно принимают стратегии, ориентированные на достижения в области технологии цифровых подстанций для повышения эффективности, надежности и автоматизации сетей.

Интегрируя блоки интерфейса процесса следующего поколения и модульные цифровые решения, компании оптимизируют операции подстанции, снижают сложность инфраструктуры и улучшают взаимодействие.

Эти инновации ускоряют сдвиг в сторону полностью цифровых подстанций, усиливая их роль в современной инфраструктуре сетки. В результате такие стратегические достижения значительно способствуют росту рынка.

• В январе 2024 года Hitachi Energy улучшила свою передовую технологию цифровой подстанции с внедрением SAM600 3.0, передового блока интерфейса процесса (PIU), предназначенного для ускорения перехода к цифровым подстанциям для утилиты передачи. Недавно разработанный модульный SAM600 интегрирует три функции в одно устройство, позволяя ему функционировать как блок слияния, блок управления распределительным устройством или гибрид обоих. Этот универсальный дизайн поддерживает несколько конфигураций установки, повышая гибкость и эффективность автоматизации подстанций.

Список ключевых компаний на рынке автоматизации подстанций:

• Абб
• Schneider Electric SE
• Сименс
• General Electric
• Hitachi Energy Ltd.
• Yokogawa Electric Corporation
• Rockwell Automation, Inc.
• Cisco
• Schweitzer Engineering Laboratories, Inc.
• Итон
• Mitsubishi Electric Corporation
• Honeywell International Inc.
• Trilliant Holdings Inc.
• Alstom SA
• S & C Electric Company

Последние разработки (расширение/запуск продукта)

• В июле 2024 года, GE Vernova объявила о планах предоставления турбин GE Algeria (GEAT) с высоковольтным оборудованием, компонентами и решениями для автоматизации сетки для 134 подстанций к 2028 году для усиления инфраструктуры сетки Алжира. Поставляемая технология должна играть ключевую роль в интеграции возобновляемых источников энергии, обеспечивая при этом стабильный и надежный энергоснабжение для поддержки растущего населения и экономического роста страны.
• В марте 2023 года, Honeywell запустила свои Versatilis-передатчики для мониторинга вращающегося оборудования на основе состояния, включая насосы, двигатели, компрессоры, вентиляторы, воздуходувки и коробки передач. Эти передатчики предлагают критические измерения, которые повышают безопасность, доступность и надежность в различных отраслях. Он распространяется на такие приложения, как повышение эффективности теплообмена и обеспечение надежности подстанций, дальнейшая оптимизация промышленных операций.