Рынок спортивного питания

Рыночное определение

Спортивное питание - это область спортивной медицины, которая помогает спортсменам участвовать в физических нагрузках, чтобы достичь пиковой эффективности, улучшить выздоровление и поддерживать общее здоровье посредством правильного питания и индивидуальной диеты. Эти продукты разработаны для обеспечения правильного баланса витаминов, белков, минералов, аминокислот и увлажнения для удовлетворения потребностей в энергии спортсменов.

Ключевые продукты включают в себя белковые порошки, энергетические батончики, спортивные напитки, добавки, готовые к употреблению белковые напитки и порошки из изотонических напитков, предназначенные для оптимизации производительности, снижения риска травм и поддержки выздоровления во время и после физических нагрузок.

Обзор рынка спортивного питания

Глобальный размер рынка спортивного питания оценивался в 44,34 млрд долларов США в 2023 году, что, по оценкам, оценивается в 47,09 млрд долларов США в 2024 году и достигает 76,22 миллиарда долларов США к 2031 году, выросший на 7,12% с 2024 по 2031 год.

Рынок переживает значительный рост, главным образом из -за растущей осведомленности о таких заболеваниях, как сердечные заболевания, ожирение, рак, гипертония и диабет, которые часто связаны с сидячим сроком службы. Люди, занимающиеся здоровьем, все чаще ищут продукты, которые соответствуют их фитнес-целям и способствуют общему благополучию.

Основные участники рынка включают Glanbia PLC, Pepsico Inc., Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., GNC Holdings Inc., Компания Coca-Cola, Nestle SA, Clif Bar & Company, Musclepharm Corporation, Yakult, Quest Nutrition, Reckitt Benckiser Group PLC, Hormel Foods Corp. и Z-Konzept.

С растущим внедрением ориентированного на фитнес образа жизни, особенно среди миллениалов и Gen Z, которые все чаще приоритет физическому благополучию, спрос на спортивные добавки, вероятно, будет расти. Растущий потребительский спрос на питательные продукты, содержащие растительные ингредиенты и преимущества, повышающие иммунитет, дополнительно способствует этому росту.

Регулирующие рамки, такие как Закон о здоровье и образовании по питанию FDA (DSHEA) в Соединенных Штатах и ​​Европейские руководящие принципы Управления по безопасности пищевых продуктов (EFSA), поддерживают инновации, обеспечивая, чтобы продукты соответствовали требованиям безопасности и маркировки.

Ключевые основные моменты:

1. Размер индустрии спортивного питания оценивался в 44,34 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 7,12% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Северная Америка в размере 36,55% стоила 16,21 миллиарда долларов США.
4. Сегмент порошка получил доход 21,08 млрд долларов в 2023 году.
5. Ожидается, что в Азиатско -Тихоокеанском регионе вырастет на 8,42% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

"Растущее спортивное участие"

Ожидается, что растущее участие в спорте способствует росту рынка спортивного питания, поскольку все большее число людей занимаются физическими упражнениями в рекреационно и профессионально.  Эта тенденция увеличивает спрос на продукты, которые повышают производительность, восстановление и общее здоровье.

Спортивное питание фокусируется на улучшении навыков, сил, скорости, выносливости и мощности спортсменов, которые требуют сочетания физической подготовки и правильного питания для оптимизации результатов.

Растущее участие людей, от начинающих до любителей фитнеса, привело к более высокой потребности в пищевых добавках, белковых порошках, энергетических батончиках и продуктах увлажнения.

По мере того, как растет осознание важности питания для оптимальной спортивной эффективности, бренды спортивного питания увлекаются возможностями, чтобы удовлетворить более широкую базу потребителей, стремящихся повысить свои спортивные показатели и поддерживать активный образ жизни.

• В январе 2024 года,Applied Nutrition, ливерпульская компания по спортивному питанию, сообщила о росте годовых продаж на 76,11% за последние три года. Управляя энтузиастами фитнеса и профессиональных спортсменов, компания изучает потенциальный список фондового рынка, оцениваемый более 621,4 млн. Долл. США.

Рыночный вызов

«Чувствительность потребителей к продуктам по дорогостоящим ценам»

Основной проблемой, препятствующей росту индустрии спортивного питания, является чувствительность потребителей к дорогостоящим продуктам. Продукты спортивного питания премиум -класса, несмотря на то, что предлагают превосходное качество, инновационные составы или специализированные преимущества, часто воспринимаются как недоступные несколькими потребителями.

Покупатели, занимающиеся ценой, часто выбирают экономически эффективные альтернативы, даже за счет качественных, влияющих на продажи бренда премиум-класса. Эта чувствительность особенно выражена на развивающихся рынках, где одноразовые доходы ниже, а потребители приоритет доступности по сравнению с воспринимаемой ценностью.

Чтобы решить эту проблему, сбалансировать качество и стоимость, предлагая меньшие размеры упаковки, доступные линейки продуктов или скидки на подписку могут обратиться к чувствительным к цене сегментам. Кроме того, выравнивание стратегий ценообразования с дифференциацией продукта и целевым маркетингом может эффективно учитывать различные предпочтения потребителей.

Тенденция рынка

"Спрос на веганские продукты"

Спрос на веганские продукты стал важной тенденцией на рынке спортивного питания, поддерживаемого растущим внедрением растительных диет по этическим, экологическим и здоровью. Ожидается, что эта тенденция будет продолжаться, поскольку потребители все чаще расставляют приоритеты в области устойчивого, без жестокости и этического выбора для их целей в области здоровья и фитнеса.

С ростом популярности веганства питание на растительной основе становится ключевым направлением в спортивном питании, что побуждает производителей внедрить растительные версии белковых полос, порошков и готовых к употреблению (RTD).

Чтобы решить проблемы по поводу аллергии, связанной сое, и генетически модифицированных организмов (ГМО), производители все чаще используют альтернативурастительные белкитакие как горох, конопля и рис. Эти инновации обслуживают более широкую, заботящуюся о здоровье потребительской базы, позиционируя индустрию спортивного питания для устойчивого роста.

• Например, в январе 2023 года, Osage Food Products, американский лидер в области белков и молочных продуктов, запустил смеси Solvpro Vegan Plant Plant. Эта новая линия сочетает в себе различные растительные белки для обеспечения целевых пищевых и функциональных свойств для широкого спектра применений конечного использования.

Снимок рынка спортивного питания

Сегментация	Подробности
По типу продукта	Белковые добавки
	Энергетические напитки
	Энергетические батончики
	Другие
По формулировке	Таблетки/капсулы
	Пудра
	Жидкость
По каналу распределения	Специальные магазины
	Супермаркеты/гипермаркеты
	Круглосуточные магазины
	Интернет -магазины
	Фитнес -центры
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки
Компании профилированы	Glanbia Plc, Pepsico Inc., Post Holdings Inc., Abbott Laboratories, Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd., GNC Holdings Inc., Компания Coca-Cola, Nestle SA, Clif Bar & Company, Musclepharm Corporation, Yakult, Quest Nutrition, Reckitt Benckiser Group PLC, Hormel Foods Corp. и Z-Konzept.

Сегментация рынка:

• По типу продукта: (белковые добавки,Энергетические напитки, Энергетические батончики и другие): сегмент белков добавляет основную долю 40,92% в 2023 году, в первую очередь из-за его адаптивности, удобства, простоты использования и высококачественного содержания белка.
• По составу (таблетки/капсулы, порошок и жидкость): сегмент порошка удерживал самую большую долю 47,54% в 2023 году, заправленную простотой потребления, стабильными ингредиентами и длительным сроком годности.
• По каналу дистрибуции (специальные магазины, супермаркеты/гипермаркеты, магазины, интернет -магазины и фитнес -центры): сегмент супермаркетов/гипермаркетов получил наибольшую долю 37,81% в 2023 году, что связано с их широко распространенной доступностью, удобством для потребителя и доступности разнообразный ассортимент продукции спортивного питания под одной крышей.

Региональный анализ рынка спортивного питания

Основываясь на регионе, мировой рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

На рынке спортивного питания в Северной Америке в 2023 году значительная доля составила около 36,55% на сумму 16,21 миллиарда долларов США. Это доминирование подкрепляется сильной культурой фитнеса, высокой распространенностью потребителей, вызывающих здоровье, и повышение осведомленности о активном образе жизни.

Кроме того, более высокий располагаемый доход способствует растущему спросу на пищевые добавки. Присутствие ключевых игроков рынка как Glanbia PLC, Mondelēz International, Inc., Компания Coca-Cola и Abbott Nutrition Inc, наряду с непрерывными инновациями в составах продуктов, укрепляет положение рынка Северной Америки.

Азиатско -тихоокеанский спортивный рынок Nuitrition готов расти в CAGR 8,42% в течение периода. Растущая осведомленность о здоровье и благополучии, связанных с инициативами по борьбе с правительственными вопросами, способствующими спортивным мероприятиям, повысило спрос на спортивное питание в регионе.

Индийский рынок стал свидетелем значительного роста, в значительной степени объясняющим растущее сознание пригодности среди молодежи и растущую популярность спорта как жизнеспособный вариант карьеры.

• В октябре 2023 года, спортивная и оздоровительная компания Steadfast Putrition, запустила кампанию «Сделать индийскую белок эффективно» для устранения дефицита белка страны. Эта инициатива привела к внедрению нескольких продуктов на индийском рынке.
• В сентябре 2023 года Nippon Sangyo Suishin Kiko приобрел японский бренд спортивного питания DNS, чтобы расширить свои клиентские базы и предложения продуктов.

Япония значительно вносит вклад в этот рост, поддерживаемый высоким взаимодействием с потребителями и растущим интересом к физической подготовке и благополучию. Спрос на белковые добавки, спортивные напитки и готовые к употреблению белковые напитки особенно сильны, обусловлены активной тенденцией образа жизни и повышенной осведомленностью о преимуществах спортивного питания.

Кроме того, регион наблюдает заметный сдвиг в сторону натуральных и органических продуктов, причем потребители приоритет чистым этикеткам и функциональным ингредиентам. Сотрудничество между местными и международными брендами и одобрениями выдающимися спортсменами дополнительно способствует росту регионального рынка, позиционируя Азиатско -Тихоокеанский регион как выгодную возможность для предприятий спортивного питания.

Регуляторная структура также играет важную роль в формировании рынка

• В Соединенных Штатах, Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) контролирует продукты для спортивного питания в соответствии с Законом о здоровье и образовании в области питания (DSHEA). Как и другие пищевые добавки, эти продукты не подлежат утверждению до рыночного, но должны соответствовать стандартам безопасности и качества, включая правильные методы производства (GMP). FDA обеспечивает точную маркировку для предотвращения вводящих в заблуждение претензий и проведения пост-рыночного наблюдения для решения проблем безопасности, напоминая продукты с вредными веществами, такими как некоторые стимуляторы или стероиды.
• В Европейском Союзе, Продукты спортивного питания должны соответствовать правилам безопасности пищевых продуктов ЕС, завернуты Европейским Управлением по безопасности пищевых продуктов (EFSA). Претензии на производительность, профили питания и польза для здоровья изучаются научно оцениваются на предмет точности. Новые ингредиенты, в том числе те, которые получены из генетически модифицированных организмов (ГМО), требуют до рыночного уведомления. ЕС обеспечивает соблюдение строгих требований к маркировке, особенно для аллергенов, уровней питательных веществ, а также добавок или стимуляторов, при этом рыночное наблюдение координируется между государствами -членами, чтобы обеспечить соблюдение и отзыв продукта при необходимости.
• В Австралии, Администрация терапевтических товаров (TGA) регулирует продукты спортивного питания в соответствии с Законом о терапевтических товарах 1989 года. Заявления о производительности высокого уровня, такие как «усиливает восстановление мышц» или «улучшает спортивные показатели», проходят строгие предварительные оценки для научного обоснования. Стандарты GMP обеспечивают качество продукта, а TGA следит за рекламой, чтобы предотвратить вводящие в заблуждение претензии. Безопасность поддерживается посредством обзоров отчетов о побочных явлениях и отзывах небезопасных продуктов.
• В Индии, Управление по безопасности и стандартам пищевых продуктов Индии (FSSAI) регулирует продукты для спортивного питания в соответствии с Законом о безопасности и стандартах пищевых продуктов 2006 года. Предварительно рыночное одобрение требуется для нутрицевтиков и спортивных добавок, сосредоточив внимание на ингредиентах повышения производительности. Правила требуют четкой маркировки ингредиентов, направлений использования и претензий на производительность, в то время как допустимые ограничения для активных ингредиентов и питательных веществ для предотвращения рисков для здоровья. Соответствие стандартам загрязняющих веществ, включение тяжелых металлов и запрещенных веществ, обеспечивается регулярными проверками и тестированием.

Конкурентная ландшафт:

Глобальный рынок спортивного питания характеризуется рядом участников, в том числе как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации. Крупные компании, такие как Nestlé, Pepsico и Herbalife, доминируют на рынке своими обширными портфелями продуктов, расширенным глобальным охватом и сильным распознаванием бренда.

Эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки, чтобы опережать такие тенденции, как растительное питание, чистая продукция и функциональные продукты, которые соответствуют развивающимся потребительским потребностям в отношении здоровья, устойчивости и удобства.

Меньшие нишевые бренды нацелены на конкретные потребительские сегменты, такие как веганские, органические и без аллергенов. Эти компании используют онлайн-платформы и модели прямого потребителя для создания лояльной клиентской базы и конкурировать с более крупными игроками.

Бренды постоянно вводят новые составы, ароматы и форматы доставки, такие как готовые к употреблению продукты и белковые закуски. Кроме того, партнерские отношения со спортсменами, фитнес -влиятельными лицами и спортивными организациями помогают повысить видимость и авторитет бренда.

По мере развития потребительских предпочтений, конкуренция в индустрии спортивного питания остается жесткой, и компании стремятся предложить продукты, которые удовлетворяют разнообразные потребности в здоровье, фитнесе и образе жизни.

• В апреле 2024 года, Arla Foods Group, базирующаяся в Дании, продовольственная компания, приобрела Volac Pelition Ltd., американская компания, специализирующаяся на сыворотке белка и производных для продуктов питания, напитков и спортивного питания. С этим приобретением Arla Foods Ingredients стремится расширить свои предложения продуктов в индустрии спортивного питания путем расширения своих возможностей для производства сывороточного белка и использования возможностей производства для удовлетворения растущего спроса на продукты на основе белка.
• В июне 2024 года, DSM-Firmenich сотрудничал с командой DSM-фирменич Postnl Cycling, разрабатывает линию спортивного питания UP4. Эти продукты предназначены для оптимизации здоровья, производительности и выздоровления кишечника, продвижения спортивного питания для поддержки повышенной спортивной эффективности.

Список ключевых компаний на рынке спортивного питания:

• Glanbia plc
• Pepsico Inc.
• Post Holdings Inc.
• Абботт Лаборатории
• Otsuka Pharmaceutical Co. Ltd
• GNC Holdings Inc.
• Компания Coca-Cola
• Nestle SA
• Clif Bar & Company
• Musclepharm Corporation
• Якульт
• Quest Nutrition
• Reckitt Benckiser Group Plc
• Hormel Foods Corp.
• Z-Konzept

Последние события:

• В январе 2024 года, Abbott Laboratories представила новую протальность бренда, который включает в себя высокобелтиновое питание, нацеленное на растущий спрос на лекарства для похудения класса GLP-1 (глюкагоноподобный пептид-1) при сохранении мышечной массы. С такими лекарствами GLP-1, такими как Wegovy, Ozempic, Mounjaro и Zepbound, в последнее время, по прогнозам, по прогнозам, класс лекарств GLP-1 превысит 100 миллиардов долларов США к концу десятилетия.
• В марте 2023 года, PepsiCo запустил Gatorade Fast Twitch, инновационный не карбоневый энергетический напиток, адаптированный для спортсменов. Этот продукт знаменует собой стратегический сдвиг в портфеле спортивного питания PepsiCo, интегрируя элементы из приобретения CytoSport, известного мышечным молоком. Расположенный в категории Performance Energy Drink, Gatorade Fast Twitch включает в себя 200 мг кофеина, витамины группы группы В. Эта интента отражает стратегию PepsiCo по расширению своего портфеля «All G», нацеленного на улучшение присутствия Gatorade в спортивном питании, в то же время потенциально объединяя такие бренды, как Evolve и мышечное молоко для более широкой привлекательности рынка.
• В ноябре 2022 года, Coca-Cola приобрела оставшуюся 85% акций в Bodyarmor, бренде спортивных работ и гидратационных напитков за 5,6 млрд долларов США наличными. Первоначально Coca-Cola приобрела 15% доли в 2018 году и поддерживала рост Bodyarmor в североамериканском отделе.  Будучи вторым по величине спортивным напитком в измеренных розничных каналах, Bodyarmor стремится использовать сеть дистрибуции Coca-Cola для дальнейшего расширения рынка здоровья и здоровья.