Рынок утилизации отработанного тепла

Определение рынка

Рекуперация отходящего тепла (WHR) относится к систематическому процессу улавливания и повторного использования тепловой энергии, которая высвобождается как побочный продукт промышленных операций, производства электроэнергии или другой энергоемкой деятельности.

Он включает в себя такие технологии, как теплообменники, рекуператоры, регенераторы, экономайзеры, органические циклы Ренкина (ORC) и термоэлектрические генераторы, которые передают или преобразуют остаточное тепло в полезную энергию. Его области применения включают повышение энергоэффективности в производстве и увеличение выработки электроэнергии в цементной, сталелитейной, стекольной и химической промышленности.

Рынок утилизации отработанного теплаОбзор

Мировой рынок утилизации отработанного тепла оценивался в 69,44 миллиарда долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 74,63 миллиарда долларов США в 2025 году до 129,81 миллиарда долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 8,02% за прогнозируемый период.

Рост рынка обусловлен растущим вниманием к декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов, что побуждает отрасли внедрять технологии утилизации отработанного тепла для снижения потребления ископаемого топлива и сокращения выбросов углекислого газа.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2024 году объем отрасли утилизации отработанного тепла составил 69,44 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 8,02% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составила 34,09% при оценке в 23,67 миллиарда долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента систем предварительного нагрева составила 28,10 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году объем химического и нефтехимического сегмента достигнет 31,53 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе среднегодовой темп роста составит 9,02% в течение прогнозируемого периода.

Рынок продолжает расти благодаря растущему внедрению органического цикла Ренкина (ORC) и других передовых систем WHR в промышленных и коммерческих приложениях, которые повышают энергоэффективность и снижают эксплуатационные расходы. Эти технологии все чаще применяются в химической, цементной, сталелитейной,производство электроэнергии, биомасса, нефть и газ, а также центры обработки данных.

Основными компаниями, работающими на рынке утилизации отработанного тепла, являются Siemens, General Electric Company, MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES, LTD., Thermax Limited, Ormat, Echogen, Econotherm Limited, Mutares SE & Co. KGaA, Viessmann, Boustead International Heaters Ltd, HRS Heat Exchangers, MTPV Power Corporation, Sigma Thermal, Exodraft и Cochran.

Промышленное внедрение рекуперации отходящего тепла способствует росту рынка за счет преобразования побочных продуктов в более чистую энергию и оптимизации общей эффективности процесса.

Усовершенствованные теплообменники улавливают и передают остаточное тепло, сокращая потребление ископаемого топлива, выбросы и эксплуатационные расходы. Этот подход поддерживает цели устойчивого развития, улучшает управление энергопотреблением и поощряет отрасли интегрировать технологии WHR в химическом, энергетическом и других энергоемких секторах.

• В марте 2024 года Sterling TT заключила партнерское соглашение с OEM-производителями, чтобы поставить систему рекуперации отходящего тепла (WHR) для промышленных применений, таких как гидрирование нефти и выработка водорода для топливных элементов. Система интегрируется с крекинговой установкой NH₃ для преобразования аммиака в более чистый источник энергии. В проекте используются изготовленные на заказ теплообменники для повышения энергоэффективности и поддержки энергетического перехода к низкоуглеродным энергетическим решениям.

Драйвер рынка

Повышенное внимание к декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов

Основным фактором, стимулирующим рынок, является растущее внимание к декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов в различных отраслях.

Компании внедряют технологии WHR, которые улавливают и повторно используют избыточное тепло промышленных процессов, включая производство цемента, стали, стекла и химикатов, чтобы снизить потребление ископаемого топлива, уменьшить выбросы углекислого газа и соблюдать строгие нормы выбросов. Растущее внимание к устойчивому развитию и энергоэффективности ускоряет широкомасштабное внедрение решений WHR во всем мире.

• В ноябре 2024 года на COP29 Великобритания объявила об амбициозной цели страны в рамках определяемого на национальном уровне вклада (NDC) по сокращению всех выбросов парниковых газов как минимум на 81% к 2035 году, поощряя промышленность и электростанции внедрять энергоэффективные решения, такие как системы рекуперации отходящего тепла, для сокращения выбросов и повышения устойчивости..

Рыночный вызов

Высокие первоначальные капиталовложения

Ключевой проблемой на рынке рекуперации отходящего тепла являются высокие первоначальные капиталовложения, необходимые для установки и интеграции системы. Проекты WHR включают в себя сложное оборудование, такое как теплообменники, устройства с органическим циклом Ренкина и специализированные трубопроводы, что может привести к высоким затратам на реализацию.

Это первоначальное финансовое бремя не позволяет малым и средним предприятиям применять эти решения, несмотря на долгосрочную экономию энергии. Кроме того, планирование проекта, настройка и сроки установки еще больше способствуют возникновению инвестиционных барьеров и замедлению широкого внедрения в энергоемких секторах.

Чтобы решить эту проблему, участники рынка все чаще применяют инновационные модели финансирования, такие как соглашения «Энергия как услуга» (EaaS) и варианты лизинга. Эти подходы позволяют клиентам внедрять системы складских свидетельств без значительных первоначальных затрат.

Компании также стандартизируют модульные решения WHR, чтобы снизить сложность установки и затраты на внедрение систем рекуперации отходящего тепла. Сотрудничество с правительствами и финансовыми учреждениями способствует предоставлению субсидий, грантов и стимулов, которые поддерживают более широкое внедрение технологий WHR.

Рыночный тренд

Растущее внедрение систем рекуперации отходящего тепла в центрах обработки данных

Ключевой тенденцией, влияющей на рынок, является растущее внедрение систем WHR в центрах обработки данных для повторного использования избыточной тепловой энергии для централизованного теплоснабжения и коммерческих приложений. Игроки рынка разрабатывают решения, которые улавливают низко- и среднетемпературное тепло от работы серверов и распределяют его по локальным теплосетям.

Такой подход способствует более широкому внедрению технологий WHR в центрах обработки данных, и эти инновации помогают превратить центры обработки данных в децентрализованных источников энергии, одновременно продвигая цели городской устойчивости и снижения выбросов углекислого газа.

• В апреле 2025 года NTT Data запустила проект по утилизации отходящего тепла в Берлине, перенаправив 8 МВт тепла центра обработки данных в новые жилые и коммерческие комплексы. Система хорошо поддерживается котлом, работающим на электроэнергию, и накопителем горячей воды.

Обзор рынка рекуперации тепла

Сегментация рынка

• По применению (системы предварительного нагрева, производство электроэнергии и другие). В 2024 году сегмент систем предварительного нагрева заработал 28,10 млрд долларов США в благодаря растущему внедрению в энергоемких отраслях с целью повышения топливной эффективности и снижения эксплуатационных расходов.
• По конечному использованию (химическая и нефтехимическая промышленность,Нефть и газ, энергетика, продукты питания и напитки, цемент, бумага и целлюлоза и другие): химический и нефтехимический сегмент занимал 24,20% рынка в 2024 году из-за высокого спроса на технологическую рекуперацию тепла и строгих правил энергоэффективности в этом секторе.

Рынок утилизации отработанного теплаРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году доля рынка утилизации отработанного тепла в Северной Америке составила 34,09% при оценке в 23,67 млрд долларов США. Это доминирование объясняется растущим внедрением передовых решений по рекуперации отходящего тепла и расширением крупномасштабных промышленных и коммерческих приложений.

Растущее внедрение органического цикла Ренкина (ORC) и других передовых систем WHR в химической, цементной, сталелитейной, энергетической, биомассовой, нефтегазовой отраслях и центрах обработки данных еще больше ускоряет расширение рынка. Повышенное внимание к декарбонизации и сокращению выбросов парниковых газов побуждает отрасли внедрять технологии, которые снижают потребление ископаемого топлива и выбросы углекислого газа.

Кроме того, инвестиции ключевых игроков в системы органического цикла Ренкина (ORC) с магнитными подшипниками способствуют росту рынка в регионе за счет повышения надежности, снижения затрат и повышения энергоэффективности. Регион использует эти инновации для усиления внедрения решений по использованию отработанного тепла в энергетике и поддержки устойчивого производства электроэнергии. Эти инициативы способствуют расширению рынка в регионе.

• В апреле 2025 года компания Clean Energy Technologies, Inc. обеспечила продажи своих решений по рекуперации тепла ORC на магнитных подшипниках на сумму 4 000 000 долларов США.иразрабатывает систему мощностью 350 кВт для промышленного и коммерческого применения. Это расширяет возможности производства и распределения, поддерживая внедрение в биомассу, нефть и газ, центры обработки данных и электростанции.

В течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 9,02%. Этот рост объясняется увеличением инвестиций в промышленные тепловые системы и расширением решений по энергоэффективности в цементной, сталелитейной, химической и энергетической промышленности.

Растущее внедрение передовых технологий WHR, включая промышленные котлы-утилизаторы, системы предварительного нагрева и решения по переработке отходов в энергию, вносит значительный вклад в рост рынка. Фирмы интегрируют решения WHR в существующее оборудование для оптимизации использования энергии и расширения предложений услуг для промышленных клиентов.

Стратегическое сотрудничество и инвестиции ключевых игроков расширяют производственные возможности и охват рынка, поддерживают крупномасштабное внедрение и продвигают методы устойчивой энергетики. Эти инициативы способствуют более быстрому внедрению энергоэффективных решений и ускорению роста рынка во всем регионе.

• В феврале 2024 года компания Kilburn Engineering Ltd (KEL) приобрела компанию M E Energy Private Ltd, поставщика систем рекуперации и повторного использования тепла (WHR), чтобы расширить свой портфель теплотехнического оборудования.

  Целью приобретения является усиление портфеля теплотехники KEL и расширение ее энергоэффективных решений в Индии.

Нормативно-правовая база

• В СШААгентство по охране окружающей среды регулирует утилизацию отходящего тепла в рамках своих более широких программ энергоэффективности и качества воздуха. Агентство по охране окружающей среды контролирует соблюдение стандартов выбросов, способствует интеграции экологически чистой энергии и поддерживает WHR посредством таких инициатив, как партнерство по комбинированному производству тепла и электроэнергии. Это гарантирует, что отрасли будут использовать WHR для снижения потребления топлива, ограничения выбросов парниковых газов и соблюдения федеральной экологической политики.
• В КитаеНациональная комиссия по развитию и реформам контролирует утилизацию отходящего тепла в рамках национальных стратегий энергоэффективности и сокращения выбросов углерода. NDRC регулирует цели промышленной эффективности, контролирует внедрение экологически чистой энергии и направляет субсидии или мандаты на интеграцию WHR в тяжелую промышленность. Это гарантирует, что принятие WHR будет соответствовать целям Китая по «двойному углероду», снижая энергоемкость и промышленные выбросы.
• В Индии, Бюро по энергоэффективности регулирует и поощряет утилизацию отходящего тепла в соответствии с Законом об энергосбережении. BEE наблюдает за энергетическим аудитом, устанавливает контрольные показатели эффективности и требует принятия WHR в энергоемких секторах в соответствии со схемой Performance, Achieve, and Trade (PAT).

Конкурентная среда

Крупнейшие игроки, работающие на рынке утилизации отработанного тепла, реализуют масштабные проекты по улавливанию неиспользованного тепла промышленных процессов и повторному использованию его для внутренних энергетических нужд. Операторы интегрируют передовые системы органического цикла Ренкина для преобразования отработанного тепла в электричество и поддержки потенциальных приложений централизованного теплоснабжения.

Участники рынка оптимизируют работу печей и вытяжных систем, чтобы максимизировать рекуперацию тепла и повысить общую энергоэффективность. Кроме того, они сосредоточены на сокращении выбросов и повышении устойчивости промышленных процессов.

• В июле 2025 года компания Holcim заключила партнерское соглашение с E.ON Energy Infrastructure Solutions и Orcan Energy для реализации проекта утилизации отходящего тепла на своем цементном заводе в Доттернхаузене, улавливая 10 МВт выхлопных газов печи для обеспечения внутренних процессов, централизованного теплоснабжения и выработки электроэнергии с помощью системы органического цикла Ренкина eP1000.

Ключевые компании на рынке утилизации отработанного тепла:

• Сименс
• Дженерал Электрик Компани
• МИЦУБИСИ ХЕВИ ИНДАСТРИЗ, ООО
• Термакс Лимитед
• Ормат
• Эхоген
• Эконотерм Лимитед
• Мутарес SE & Co. KGaA
• Виссманн
• Boustead International Heaters Ltd.
• Теплообменники HRS
• Энергетическая корпорация МТПВ
• Сигма Термал
• Экзодрафт
• Кокран

Последние события (M&A)

• В апреле 2024 г., Mutares SE & Co. KGaA приобрела контрольный пакет акций Sofinter Group, поставщика промышленных котлов и котлов-утилизаторов, включая решения для производства пара с рекуперацией тепла (HRSG). Sofinter управляет несколькими брендами, обслуживающими рынки промышленности, переработки отходов и производства электроэнергии в 45 странах. Благодаря этому приобретению Mutares стремится укрепить свои инженерные и технологические возможности в области рекуперации тепла и решений для котлов.
• В марте 2024 г.Компания Pemberstone Capital Partners приобрела компанию Sterling Thermal Technology, специализирующуюся на индивидуальных решениях по теплообмену и рекуперации отходящего тепла для промышленного, энергетического и энергетического секторов. Целью приобретения является предоставление капитала для роста и опыта для ускорения внутренней и международной экспансии, а также поддержка технологических достижений в области рекуперации отходящего тепла и индивидуальных решений по теплопередаче.