Рынок электроэнергетики

Размер рынка электроэнергетики

Объем мирового рынка производства электроэнергии в 2023 году составил 1 511,20 млрд долларов США, который, по оценкам, составит 1 595,40 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 2 439,33 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 6,25% с 2024 по 2031 год.

Переход к возобновляемым источникам энергии в сочетании с растущим спросом на энергию стимулирует рост рынка производства электроэнергии. Инвестиции в проекты солнечной, ветровой и гидроэнергетики растут, поскольку правительства отдают приоритет экологически чистым энергетическим решениям для достижения целей устойчивого развития.Технологические достижения, такие как усовершенствованные системы хранения энергии и эффективные технологии производства электроэнергии, повышают мощность и надежность.

Более того, поддерживающая политика и стимулы для внедрения возобновляемых источников энергии, наряду с модернизацией стареющей инфраструктуры, способствуют расширению рынка во всем мире. В объем работ в отчет включены услуги, предлагаемые такими компаниями, как General Electric, Siemens AG, Mitsubishi Heavy Industries, China National Nuclear Corporation, NextEra Energy, Inc., Enel Spa, Duke Energy Corporation, Tata Power, Ørsted A/S, Schneider Electric и других.

Рост урбанизации и быстрая индустриализация существенно стимулируют спрос на электроэнергию.

• По данным ООН, к 2050 году 68% мирового населения будет проживать в городских районах.

Децентрализация производства электроэнергии является движущей силой рынка генерации электроэнергии. Эта тенденция обусловлена ​​несколькими факторами, в том числе растущей жизнеспособностью и экономической эффективностью возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, которые в меньших масштабах устанавливаются непосредственно в местах использования.

Производя электроэнергию локально, децентрализованные системы уменьшают потребность в обширных сетях передачи и распределения, что приводит к значительному сокращению потерь энергии и повышению надежности. Эта модель также повышает энергетическую безопасность и устойчивость за счет смягчения последствий сбоев централизованных сетей и стихийных бедствий.

Более того, децентрализация производства электроэнергии расширяет возможности потребителей, позволяя им стать просьюмерами, которые потребляют, производят и продают электроэнергию. Такая демократизация производства энергии способствует инновациям и конкуренции, способствует развитию технологий и повышению эффективности. Этот сдвиг подпитывается растущей доступностью и эффективностью возобновляемых технологий, а также поддерживающей нормативной базой и стимулами со стороны правительств, которые поощряют решения по локализованной генерации.

Генерация электроэнергии – это процесс производства электрической энергии из первичных источников энергии. Сюда входит широкий спектр технологий и методов, используемых для преобразования различных форм энергии в электричество.

Основными источниками производства электроэнергии являются ископаемое топливо, такое как уголь, природный газ и нефть.ядерная энергияи возобновляемые источники, такие как ветер, солнечная энергия, гидроэнергетика, геотермальная энергия и биомасса. Каждый из этих источников подвергается определенным процессам преобразования необработанной энергии в полезную электроэнергию.

Применение выработки электроэнергии обширно и важно для современной жизни: она обеспечивает энергию, необходимую для отопления и охлаждения жилых помещений, приводит в действие промышленное оборудование, обеспечивает работу систем связи и поддерживает транспортные сети. Поскольку глобальный спрос на электроэнергию продолжает расти, диверсификация и оптимизация методов производства электроэнергии имеет решающее значение для устойчивого развития.

Обзор аналитика

Мировой рынок переживает трансформационный рост, обусловленный технологическими достижениями и изменением нормативно-правовой базы. Ключевые компании на рынке стратегически фокусируются на диверсификации своих энергетических портфелей, включая более высокую долю возобновляемых источников энергии. Эти стратегии основаны как на экономических стимулах, так и на нормативном давлении, направленном на сокращение выбросов углекислого газа и продвижение практики устойчивой энергетики.

В настоящее время эти компании вкладывают значительные средства в исследования и разработки (НИОКР), чтобы внедрять инновации и повышать эффективность и возможности хранения энергии в области возобновляемых источников энергии. Более того, стратегическое партнерство и поглощения являются обычным явлением, поскольку компании стремятся расширить свои технологические возможности и расширить охват рынка.

Рынок производства электроэнергии также поддерживается значительными инвестициями в инфраструктуру интеллектуальных сетей, которая обещает повысить надежность и эффективность распределения электроэнергии. Ключевые игроки рынка расширяют свои активы в области возобновляемых источников энергии, интегрируя цифровые технологии, такие как искусственный интеллект и Интернет вещей, для оптимизации операций и обслуживания.

Императив для этих компаний очевиден: чтобы оставаться конкурентоспособными, они должны продолжать внедрять инновации, масштабировать свои инвестиции в возобновляемую энергетику и эффективно ориентироваться в меняющейся нормативной среде.

• Например, в июне 2024 года Управление по производству тяжелой промышленности и электроэнергии Таиланда (EGAT) Mitsubishi подписало меморандум о взаимопонимании по исследованию технологий совместного сжигания водорода для газотурбинных электростанций в Таиланде, в котором целевой коэффициент совместного сжигания водорода должен составлять 20%.

Каковы основные факторы, влияющие на рост рынка?

Рынок производства электроэнергии стимулируется растущим внедрением решений по хранению энергии в сети, которые имеют решающее значение для интеграции возобновляемых источников энергии в структуру производства электроэнергии и повышения стабильности сети. По мере увеличения доли возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая энергия, потребность в надежных системах хранения, таких как аккумуляторные системы хранения энергии (BESS) и насосные гидроэлектрические хранилища (PHS), становится все более острой.

Эти технологии накапливают излишки энергии, вырабатываемые в периоды низкого спроса, и высвобождают их во время пикового спроса или низкого уровня производства возобновляемых источников энергии, обеспечивая стабильное электроснабжение. Растущее внимание к устойчивому развитию, энергосбережению и снижению зависимости от ископаемого топлива стимулирует глобальные инвестиции в сетевые системы хранения.

• В апреле 2024 года компания Socomec открыла свою сетевую лабораторию системы хранения энергии (ESS) в Страсбурге, Франция, целью которой является развитие технологий для повышения устойчивости и надежности сетей.

Такие инновации ускоряют внедрение сетевых систем хранения данных, что еще больше стимулирует рост рынка производства электроэнергии.

Однако вопросы стабильности и интеграции сетей представляют собой серьезную проблему в современном производстве электроэнергии. Возобновляемая энергия, такая как ветер и солнечная энергия, по своей природе является прерывистой и изменчивой, что приводит к колебаниям в энергоснабжении, которые ставят под угрозу стабильность сети.

Традиционные сети, рассчитанные на стабильную и предсказуемую мощность крупных централизованных электростанций, с трудом адаптируются к переменной мощности возобновляемых источников. При ненадлежащем управлении это приводит к нестабильности напряжения, отклонениям частоты и отключениям электроэнергии.

Кроме того, интеграция децентрализованных систем генерации и новых технологий, таких какэлектромобили(EV) и распределенное хранилище усложняют управление сетями. Для решения этих проблем необходимы значительные инвестиции в развитую сетевую инфраструктуру, включая интеллектуальные сети, которые используют цифровые коммуникационные технологии для обнаружения и реагирования на местные изменения в использовании.

Системы хранения энергии, такие как батареи, также играют решающую роль в буферизации прерывистого снабжения возобновляемой энергией. Таким образом, хотя интеграция возобновляемых источников энергии необходима для устойчивого развития, она требует комплексных стратегий и значительных технологических достижений для поддержания стабильности и надежности энергосистемы.

Как растущий спрос на возобновляемые источники энергии формирует рынок?

Растущий переход к возобновляемым источникам энергии и гибридным энергетическим системам способствует существенному росту рынка производства электроэнергии за счет удовлетворения растущего спроса на устойчивые и надежные энергетические решения. Поскольку правительства и промышленность отдают приоритет сокращению выбросов углекислого газа, инвестиции в возобновляемые технологии, такие как солнечная, ветровая и приливная энергия, быстро растут.

• В феврале 2024 года Energies PH, Inc. через свою дочернюю компанию San Bernardino Ocean Power Corp. подписала соглашение с Inyanga Marine Energy Group о строительстве первой в Юго-Восточной Азии приливной электростанции на острове Капул в Северном Самаре, Филиппины. Установка мощностью 1 МВт, работающая на основе технологии HydroWing компании Inyanga, должна быть введена в эксплуатацию в конце 2025 года. Станция будет интегрирована с существующей дизельной электростанцией Capul мощностью 750 кВт и будет оснащена микросетью, которая сочетает в себе приливную энергию, солнечную солнечную энергию и накопление энергии, обеспечивая устойчивое энергетическое решение, не использующее ископаемое топливо.

Интеграция этих источников с передовыми решениями для хранения энергии и микросетевыми системами повышает стабильность и эффективность сети, обеспечивая более гибкую и отказоустойчивую энергетическую инфраструктуру. Этот переход к более чистым альтернативам энергии снижает зависимость от ископаемого топлива, способствует инновациям и привлечению новых инвестиций. Кроме того, развитие гибридных систем, сочетающих в себе множество возобновляемых технологий, создает возможности для роста рынка.

Растущая интеграция возобновляемых источников энергии, таких как солнечная и ветровая, стимулирует спрос на передовые решения для хранения энергии на рынке производства электроэнергии. Поскольку производство возобновляемой энергии происходит с перерывами, с пиками в солнечные или ветреные периоды и затишьями ночью или в безветренные дни, потребность в эффективных системах хранения стала критической.

Достижения в области аккумуляторных технологий, таких как твердотельные батареи, и крупномасштабные системы хранения энергии позволяют хранить избыточную энергию, когда производство превышает спрос. Эту накопленную энергию затем можно использовать в периоды пикового спроса или в периоды низкой генерации из возобновляемых источников, обеспечивая надежное и непрерывное энергоснабжение. Эти инновации повышают стабильность энергосистемы, уменьшают зависимость от ископаемого топлива и ускоряют внедрение возобновляемых источников энергии.

• Например, в марте 2024 года Korea Western Power Co. (KOWEPO) и EDF Renewables заключили соглашение о совместной разработке солнечной фермы мощностью 1,5 ГВт в Хазне, ОАЭ, что подчеркивает растущий сдвиг в сторону крупномасштабных проектов возобновляемой энергетики.

Эта тенденция существенно способствует расширению рынка генерации электроэнергии.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован в зависимости от источника, конечного использования и географии.

Какова доля рынка невозобновляемых источников энергии?

В зависимости от источника рынок разделен на невозобновляемые и возобновляемые источники энергии. Сегмент невозобновляемых источников энергии подразделяется на ископаемое топливо и ядерную энергию. Сегмент невозобновляемых источников энергии занял наибольшую долю — 70,15% рынка генерации электроэнергии в 2023 году, во многом благодаря нескольким ключевым факторам. Прежде всего, существующая инфраструктура невозобновляемых источников энергии, таких как уголь, природный газ и нефть, хорошо развита и обширна.

Эти традиционные источники энергии на протяжении десятилетий были основой мирового производства электроэнергии, обеспечивая надежное и стабильное энергоснабжение. Их технологическая зрелость и экономическая эффективность делают их выбором по умолчанию для многих регионов, особенно там, где переход на возобновляемые источники энергии все еще является сложным с финансовой или логистической точки зрения.

Кроме того, электростанции, работающие на невозобновляемых источниках энергии, часто имеют более длительный срок эксплуатации и более высокую мощность по сравнению со многими установками, использующими возобновляемые источники энергии, которые являются прерывистыми и переменными. Более того, во многих развивающихся странах процессы быстрой индустриализации и урбанизации в значительной степени зависят от невозобновляемых источников энергии из-за их доступности и отсутствия достаточных инвестиций в возобновляемую инфраструктуру.

Волатильность мирового энергетического рынка, включая колебания цен на нефть и газ, приводит к краткосрочным скачкам зависимости от невозобновляемых источников энергии. Несмотря на стремление к более чистой энергетике, нормативно-правовая и политическая среда в некоторых регионах по-прежнему благоприятствует отраслям ископаемого топлива из-за их экономической значимости и лоббистской силы. Все эти факторы в совокупности способствовали доминирующей рыночной доле сегмента невозобновляемых источников энергии в 2023 году.

Насколько быстро будет расти промышленный сегмент на этом рынке?

В зависимости от конечного использования рынок производства электроэнергии подразделяется на промышленный, коммерческий и жилищный. Промышленный сегмент может зафиксировать ошеломляющий среднегодовой темп роста в 7,31% в течение прогнозируемого периода из-за нескольких движущих факторов.

Промышленные операции по своей сути являются энергоемкими и требуют значительных и непрерывных энергозатрат для производства, переработки и производственной деятельности. По мере ускорения глобальной индустриализации, особенно в странах с развивающейся экономикой, спрос на электроэнергию в промышленном секторе испытывает устойчивый рост.

Технологические достижения и внедрение практик Индустрии 4.0, включая автоматизацию, искусственный интеллект (ИИ) и Интернет вещей (IoT), приводят к увеличению энергопотребления, поскольку для работы этих технологий часто требуется значительная мощность.

Кроме того, отрасли расширяют свои производственные мощности для удовлетворения растущего глобального спроса на товары, что напрямую приводит к увеличению потребностей в энергии. Кроме того, нормативное давление, направленное на повышение энергоэффективности и сокращение выбросов углекислого газа, побуждает отрасли инвестировать в новые, более эффективные системы производства и управления электроэнергией.

Сдвиг в сторону электрификации различных промышленных процессов, вызванный необходимостью снизить зависимость от ископаемого топлива и смягчить воздействие на окружающую среду, также способствует увеличению спроса на электроэнергию.

Какова ситуация на рынке в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Северной Америке?

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось 36,18% мирового рынка генерации электроэнергии с оценкой в ​​546,75 миллиардов долларов США. Быстрый экономический рост региона, особенно в таких странах, как Китай и Индия, привел к существенному увеличению спроса на энергию для поддержки промышленной деятельности, урбанизации и повышения уровня жизни.

Эти страны вкладывают значительные средства в расширение своих мощностей по производству электроэнергии, как за счет традиционных невозобновляемых источников, так и проектов возобновляемой энергетики.

• В феврале 2024 года Energies PH, Inc. через свою дочернюю компанию San Bernardino Ocean Power Corp. подписала контракт с Inyanga Marine Energy Group на строительство первой в Юго-Восточной Азии приливной электростанции на острове Капул, Северный Самар, Филиппины. Электростанция мощностью 1 МВт, использующая технологию HydroWing компании Inyanga, должна быть введена в эксплуатацию в конце 2025 года. Она будет интегрирована с существующей на острове дизельной электростанцией мощностью 750 кВт и будет включать в себя микросеть, сочетающую в себе энергию приливов, солнечные фотоэлектрические (PV) и накопители энергии, обеспечивая устойчивую альтернативу выработке электроэнергии на основе ископаемого топлива.

Кроме того, государственная политика и инициативы в Азиатско-Тихоокеанском регионе все больше фокусируются на энергетической безопасности и устойчивости, что стимулирует инвестиции в разнообразные источники энергии и передовые технологии.

Огромное население региона и продолжающееся городское развитие требуют постоянного совершенствования и расширения энергетической инфраструктуры, тем самым укрепляя его большую долю на рынке. Более того, международные инвестиции и сотрудничество в энергетических проектах в Азиатско-Тихоокеанском регионе способствуют устойчивому росту и повышению стоимости регионального рынка генерации электроэнергии.

Рынок производства электроэнергии в Северной Америке будет расти с максимальными среднегодовыми темпами в 7,39% в 2024-2031 годах. Росту региона в первую очередь способствует растущий переход к возобновляемым источникам энергии, поддерживаемый существенной государственной политикой и стимулами, направленными на сокращение выбросов парниковых газов (ПГ) и содействие устойчивому развитию.

США и Канада возглавляют инициативу, осуществляя значительные инвестиции в инфраструктуру возобновляемой энергетики с целью перехода от ископаемого топлива и сокращения выбросов углекислого газа. Государственная политика, такая как налоговые льготы, субсидии и нормативные требования, создает благоприятную среду для развития возобновляемых источников энергии. Кроме того, ключевые игроки в регионе стимулируют рост рынка, расширяя портфели своих продуктов и осуществляя стратегические разработки.

• В декабре 2023 года Vestas получила заказ от Pattern Energy на проект SunZia Wind в Нью-Мексико, США. Заказ мощностью 1,1 ГВт включает в себя 242 турбины V163-4,5 МВт, что делает его крупнейшим наземным ветроэнергетическим проектом и крупнейшим глобальным заказом на новейшую модель турбины высокой мощности Vestas.

Стремление к энергоэффективности и устойчивому развитию стимулирует широкое внедрение технологий солнечной, ветровой энергии и аккумуляторных батарей. Кроме того, достижения в области модернизации сетей и технологий интеллектуальных сетей повышают эффективность и надежность распределения электроэнергии, тем самым поддерживая рост рынка.

Конкурентная среда

Отчет о рынке производства электроэнергии предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Производители принимают ряд стратегических инициатив, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, чтобы укрепить свое положение на рынке.

Список ключевых компаний рынка электроэнергетики

• Дженерал Электрик
• Сименс АГ
• Мицубиси Хэви Индастриз
• Китайская национальная ядерная корпорация
• СледующаяЭра Энерджи, Инк.
• Энель Спа
• Дюк Энерджи Корпорейшн
• Тата Пауэр
• Эрстед А/С
• Шнайдер Электрик

Ключевые события в отрасли

• Май 2024 г. (Инвестиции):Компания GE Vernova подтвердила заказ на 16 комплектов авиационных газотурбинных установок LM6000VELOX, включающих турбину и генератор LM6000. Эти агрегаты будут развернуты на энергетическом комплексе Кингстона Управления долины Теннесси (TVA) недалеко от Кингстона, штат Теннесси, с целью обеспечения до 850 мегаватт электроэнергии. Эта инициатива направлена ​​на повышение надежности энергосистемы и обеспечение бесперебойной и экономически эффективной подачи электроэнергии для потребителей TVA.
• Май 2024 г. (Соглашение):Mitsubishi Power Americas и CONSAG Engenharia подписали EPC-соглашение с Portocem Geracao de Energia S.A. и New Fortress Energy о строительстве термоэлектрической электростанции Portocem (UTE Portocem) в Бразилии.
• Февраль 2024 г. (Расширение):Подразделение Grid Solutions компании GE Vernova получило многомиллионные заказы от Power Grid Corporation of India (PGCIL) на поставку шунтирующих реакторов на напряжение 765 кВ. Эти заказы поддерживают инициативы PGCIL по интеграции возобновляемых источников энергии в национальную сеть Индии и улучшению передачи электроэнергии.

Мировой рынок генерации электроэнергии сегментирован следующим образом:

По источнику

• Невозобновляемый
  • Ископаемое топливо
  • Ядерный
• Возобновляемый
  • Гидроэнергетика
  • Энергия ветра
  • Солнечная фотоэлектрическая система
  • Другие

По конечному использованию

• Промышленный
• Коммерческий
• Жилой

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки