Рынок спеченной стали

Определение рынка

Спеченная сталь — это тип порошкообразного металлического изделия, получаемого путем сжатия и нагревания стальных порошков ниже температуры плавления. В результате этого процесса создается твердый, плотный и долговечный материал с желаемой пористостью и механическими свойствами.

Он используется в автомобильных компонентах (шестернях, подшипниках, втулках), промышленном оборудовании, системах фильтрации и строительных инструментах, где точность, износостойкость и экономичность производства имеют решающее значение. Рынок охватывает производство, обработку и поставку стальных порошков, оборудования для спекания и готовых спеченных стальных компонентов в автомобильном, промышленном и машиностроительном секторах.

Рынок спеченной сталиОбзор

Объем мирового рынка спеченной стали оценивался в 25,78 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, вырастет с 26,78 млрд долларов США в 2025 году до 35,80 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,23% за прогнозируемый период. Этот рост объясняется увеличением использования спеченной стали в точном машиностроении в автомобильной, промышленной и аэрокосмической отраслях.

Кроме того, развитие технологий порошковой металлургии и развитие технологий спекания позволяют эффективно производить сложные, высокопроизводительные детали из спеченной стали.

Ключевые моменты:

1. В 2024 году объем производства агломерированной стали составил 25,78 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 4,23% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 48,32% на сумму 12,46 млрд долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента нержавеющей стали составила 10,92 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент традиционного производства достигнет 16,40 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в автомобильном сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 4,69% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста экономики Северной Америки составят 3,99% в среднем на 3,99%.

Основными компаниями, работающими на рынке спеченной стали, являются GKN Powder Metallurgy, Inc., Miba AG, Höganäs AB, Sintercom Limited, AMES Group Sintering, SA, Atlantic Sintered, Atlas Pressed Metals, Sintex a/s, Porous Metal Filters Inc., Dalon Machinery Co., Ltd, Baoji Saga Porous Filter Co., Ltd, Sandvik AB, Keystone Powdered Metal Company, BEARING. TECHNOLOGIES S.R.L. и Allied Sinterings, Inc.

Растущий спрос на легкие, высокопрочные и прецизионные автомобильные компоненты, вызванный внедрениемэлектромобилив первую очередь движет этим рынком. Например, Международное энергетическое агентство (МЭА) сообщает, что в 2024 году мировые продажи электромобилей превысили 17 миллионов единиц, что на 25% больше, чем в 2023 году. Спеченная сталь обеспечивает превосходные свойства материала, точность размеров и долговечность в различных областях применения.

Производители совершенствуют технологии производства и оптимизируют конструкции для эффективного производства высокопроизводительных компонентов из спеченной стали для автомобильного сектора. Эти достижения позволяют эффективно производить сложные компоненты, повышать производительность транспортных средств и способствовать более широкому внедрению спеченной стали в автомобильном секторе.

Растущий спрос на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты

Основным драйвером рынка спеченной стали является растущий спрос на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты для повышения топливной эффективности и производительности. Например, Министерство энергетики США (DOE) сообщило, что снижение веса автомобиля на 10% может привести к улучшению экономии топлива на 6–8%.

Спрос на долговечные, прецизионные детали, такие как шестерни и конструкционные компоненты, вызвал потребность в спеченной стали из-за ее превосходного соотношения прочности и веса. Это способствует развитию свойств материалов, технологий производства и проектирования автомобильных деталей из спеченной стали. Это также позволяет автопроизводителям достигать целевых показателей топливной эффективности и выбросов.

Высокие первоначальные инвестиции

Высокие первоначальные инвестиции, необходимые для создания мощностей по производству спеченной стали, создают серьезные проблемы на рынке для новых участников и мелких производителей. Специализированное оборудование, такое как порошковые прессы, высокотемпературные печи и прецизионные системы контроля качества, требует значительных капитальных затрат. Высокие первоначальные затраты создают барьеры для входа, замедляют внедрение передовых технологий и препятствуют росту рынка.

Чтобы решить эту проблему, игроки рынка принимают стратегии партнерства, слияний и поглощений для разделения ресурсов и расширения производственных возможностей. Компании также инвестируют в модульные и масштабируемые производственные системы для повышения эффективности, управления затратами и расширения производственных мощностей. Кроме того, производители внедряют передовую автоматизацию и оптимизацию процессов, чтобы сократить эксплуатационные расходы и повысить эффективность.

Повышенное внимание к устойчивым и энергоэффективным процессам агломерации

Ключевой тенденцией на рынке спеченной стали является повышенное внимание к устойчивым и энергоэффективным процессам спекания. Производители внедряют передовые технологии печей, оптимизированное управление температурным режимом и экологически чистые альтернативы топлива для снижения энергопотребления и эксплуатационных расходов.

Эти улучшения повышают эффективность процессов, качество материалов и стабильность, одновременно поддерживая соответствие требованиям и цели корпоративной устойчивости. Интеграция этих технологий позволяет производителям более эффективно производить высокопроизводительные компоненты из спеченной стали с меньшим воздействием на окружающую среду.

• В мае 2025 года SMS Group согласилась приобрести часть портфеля Metso Corporation, связанного с устойчивым производством металлов. Приобретение включает в себя технологии агломерации, гранулирования на подвижных решетках и технологии псевдоожиженного слоя. Это также расширяет предложения услуг и поддерживает эффективное и устойчивое производство спеченной стали.

Обзор рынка спеченной стали

Сегментация рынка:

• По типу (нержавеющая сталь, углеродистая сталь, легированная сталь и инструментальная сталь). В 2024 году сегмент нержавеющей стали заработал 10,92 миллиарда долларов США благодаря своей превосходной коррозионной стойкости, долговечности и широкому использованию в автомобильных и промышленных компонентах.
• По производственному процессу (литье металлов под давлением,Аддитивное производство, традиционное производство и производство порошковой штамповки): сегмент традиционного производства занимал 47,89% рынка в 2024 году благодаря его экономической эффективности, развитой производственной инфраструктуре и способности производить детали из спеченной стали в больших масштабах.
• По приложениям (автомобильная промышленность, машины и оборудование, бытовая электроника и медицинское оборудование). По прогнозам, к 2032 году автомобильный сегмент достигнет 19,41 млрд долларов США из-за растущего спроса на легкие, высокопрочные и прецизионные компоненты из спеченной стали для транспортных средств.

Рынок спеченной сталиРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка спеченной стали в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составила 48,32%, а на мировом рынке ее стоимость составила 12,46 млрд долларов США. Этот рост обусловлен быстрым расширением сектора автомобилестроения по всему региону. Растущий спрос на доступное, но высокопроизводительное промышленное оборудование в странах с развивающейся экономикой, таких как Индия и Индонезия, стимулирует использование компонентов из спеченной стали в системах управления жидкостями и электрических системах.

Растущий спрос на вторичном рынке и замена промышленного оборудования и автомобильных запчастей способствуют постоянному потреблению спеченной стальной продукции. Постоянные инвестиции в местные производственные мощности и технический опыт региональных игроков повышают производственные мощности и эффективность цепочки поставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В мае 2025 года компания American Axle & Manufacturing приобрела Dowlais Group plc, укрепив свои возможности по производству спеченной стали ипорошковая металлургияавтомобильные компоненты.

В течение прогнозируемого периода темпы роста промышленности агломерированной стали в Северной Америке будут устойчивыми, среднегодовой темп составит 3,99%. Этот рост обусловлен увеличением спроса на легкие и высокопрочные автомобильные компоненты во всем регионе. Быстрое внедрение электромобилей еще больше увеличивает потребность в высокоточных и долговечных деталях для высокопроизводительных автомобильных систем.

Достижения в области аддитивного производства и технологий порошковой металлургии позволяют производить сложные компоненты с превосходными свойствами материалов. Кроме того, стратегические приобретения и расширение мощностей региональных игроков повышают технический опыт и производственные возможности, поддерживая рост рынка в регионе.

• В июне 2024 года Continuim Equity Partners приобрела Innovative Sintered Metals, Inc. (ISM). В результате этого приобретения была создана платформа среднего размера из порошкового металла с расширенными производственными мощностями, техническим опытом и охватом клиентов в автомобильном, промышленном, жидкостном и электротехническом секторах.

Нормативно-правовая база

• В СШАУправление по охране труда (OSHA) контролирует безопасность на рабочем месте при производстве спеченной стали. Он регулирует работу оборудования, обращение с порошкообразными металлами, воздействие опасных материалов, вентиляцию, защитное снаряжение и обучение сотрудников для обеспечения безопасной и соответствующей требованиям работы.
• В ВеликобританииУправление по охране труда и технике безопасности (HSE) контролирует безопасность труда и эксплуатацию оборудования на производстве спеченной стали. Он также регулирует обращение с материалами, пожароопасность и соблюдение экологических требований для содействия безопасным и эффективным методам производства.
• В КитаеМинистерство промышленности и информационных технологий (МИИТ) регулирует практику промышленного производства и стандарты качества спеченной стали. Он также контролирует потребление энергии, соблюдение экологических требований и внедрение передовых технологий для содействия эффективному и устойчивому производству.
• В ИндииБюро стандартов Индии (BIS) устанавливает и обеспечивает соблюдение стандартов качества, безопасности и размеров для компонентов из спеченной стали. Он контролирует соблюдение экологических требований и обеспечивает надежность материалов для поддержки устойчивого и высококачественного производства порошковой металлургии.

Конкурентная среда

Ключевые игроки в отрасли спеченной стали активно расширяют и модернизируют производственные мощности, чтобы удовлетворить растущий региональный спрос на высокопроизводительные компоненты. Они разрабатывают современные стальные порошки и сплавы с повышенной твердостью для поддержки аддитивного производства и производства сложных деталей.

Они также внедряют передовые производственные технологии, такие как прецизионная порошковая металлургия и оптимизированные процессы спекания, для повышения эффективности и сокращения отходов материалов. Кроме того, игроки представляют универсальные материалы, сочетающие в себе механические характеристики и технологическую адаптируемость, предназначенные для применения в автомобилестроении и бытовой электронике.

• В сентябре 2025 года Sandvik AB выпустила Osprey MAR 55, универсальный порошок инструментальной стали, предназначенный для аддитивного производства методом лазерной плавки порошка (PBF-LB). Сплав обеспечивает свариваемость, высокую твердость и вязкость, что позволяет эффективно производить высокопроизводительные детали из спеченной стали.

Ведущие ключевые компании на рынке спеченной стали:

• ГКН Порошковая Металлургия, Инк.
• Миба АГ
• Хёганес АБ
• Синтерком Лимитед
• AMES Group Sintering, SA
• Атлантический спеченный
• Атлас Прессованные Металлы
• Синтекс а/с
• Пористые металлические фильтры Inc.
• Далон Машинери Ко., Лтд.
• Компания пористых фильтров Baoji Saga, Ltd.
• Сандвик АБ
• Компания Keystone Powdered Metal
• ПОДШИПНИКИ ТЕХНОЛОГИИ С.Р.Л.
• Эллайд Синтерингс, Инк.

Последние события

• В феврале 2024 г.Компания Phoenix Sintered Metals приобрела активы Catalus Corporation и учредила Phoenix Sintered Metals Galeton, LLC. Это приобретение укрепит платформу порошковой металлургии Phoenix в Пенсильвании и увеличит ее производственные мощности.
• В июне 2024 г.Компания Desktop Metal запустила печь PureSinter для удаления связующих и спекания металлических деталей, изготовленных методами Binder Jetting, MIM и Press-and-Sinter PM. Печь предотвращает загрязнение и повышает чистоту деталей, обеспечивая более эффективное производство высококачественной спеченной стали и металлических компонентов.
• В июне 2024 г.Компания AMETEK Specialty Metal Products выпустила порошки из нержавеющей стали с высокой экологической прочностью. Порошки обеспечивают повышенную прочность в сыром состоянии, минимизируют повреждение деталей во время выталкивания и переноса матрицы, а также поддерживают плотность спекания и стабильность размеров.