Рынок упаковки из бумаги и картона

Определение рынка

Рынок включает материалы и решения, предназначенные для защиты и хранения продукции и ее безопасной транспортировки по цепям поставок и в сферах конечного применения. Эти упаковочные решения обеспечивают прочность, долговечность и барьерную защиту для предотвращения повреждений, загрязнения или потери продукции при хранении и транспортировке.

В отчете рассматривается сегментация по типу упаковки, материалу, отрасли конечного использования и региону. Упаковка из бумаги и картона широко применяется в потребительских товарах, продуктах питания и напитках, электронной коммерции, промышленности и государственном секторе. Эти решения обеспечивают безопасность продукции, соответствие нормативным требованиям, поддерживают цели устойчивого развития и снижают операционные и экологические риски.

Обзор рынка

Мировой рынок упаковки из бумаги и картона оценивался в 375,21 млрд долл. США в 2025 году и, по прогнозам, вырастет с 393,26 млрд долл. США в 2026 году до 573,58 млрд долл. США к 2032 году при среднегодовом темпе роста (CAGR) 5,54% в прогнозный период (2026-2033).

Рост рынка обусловлен прежде всего растущим спросом на экологичную и перерабатываемую упаковку, ростом использования в секторах продуктов питания и напитков, электронной коммерции и потребительских товаров, а также усилением нормативного и потребительского акцента на экологичные, легкие и циркулярные упаковочные решения.

Среди крупных компаний, работающих в отрасли упаковки из бумаги и картона, можно выделить Mondi, International Paper, Smurfit Westrock, DS Smith, Packaging Corporation of America, Stora Enso, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, Rengo Co., Ltd., Saica, Mayr-Melnhof Karton AG, Cascades Inc., Novolex, Amcor plc и YFY Inc.

Рынок демонстрирует заметный рост главным образом благодаря расширению использования бумажных почтовых конвертов, гофрокартонных коробок и бумажных наполнителей в крупномасштабных логистических операциях и операциях по обработке заказов, что позволяет структурно сокращать использование пластика при одновременном повышении эффективности упаковки.

• В июле 2025 года компания Amazon сообщила о сокращении на 28% поставок в Северной Америке, содержащих одноразовую пластиковую упаковку, как указано в ее отчете об устойчивом развитии за 2024 год. Это отражает стратегический переход к упаковочным решениям на основе бумаги. Компания расширила использование бумажных почтовых конвертов, картонных коробок и бумажных наполнителей и модернизировала автоматизированные системы упаковки для перехода на бумажную упаковку, изготавливаемую точно по размеру товара.

Основные показатели

1. Размер рынка упаковки из бумаги и картона в 2025 году составил 375,21 млрд долл. США.
2. Ожидается, что рынок будет расти при CAGR 5,54% в период с 2026 по 2033 год.
3. На Северную Америку в 2025 году приходилось 28,12% рынка, что соответствует 105,51 млрд долл. США.
4. Сегмент гофрированной упаковки принес доход в размере 182,46 млрд долл. США в 2025 году.
5. Ожидается, что сегмент бумаги/картона из вторичного волокна достигнет 111,33 млрд долл. США к 2033 году.
6. Ожидается, что среди отраслей конечного использования самый высокий CAGR, 6,9%, в прогнозный период продемонстрирует отрасль продуктов питания и напитков.
7. Ожидается, что Европа будет расти при CAGR 5,49% в течение прогнозного периода.

Динамика рынка

Как нормативные ограничения на одноразовый пластик стимулируют спрос на упаковку из бумаги и картона?

Нормативные ограничения на одноразовый пластик ускоряют переход к упаковке из бумаги и картона, ограничивая или запрещая пластиковые форматы на ключевых рынках. По мере того как правительства продвигают перерабатываемые, биоразлагаемые и возобновляемые материалы, бренды все чаще переходят на бумажные альтернативы, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и сохранить одобрение со стороны потребителей.

Это нормативное давление в сочетании с растущим спросом на устойчивую упаковку способствует ее внедрению в таких отраслях конечного использования, как продукты питания и напитки, электронная коммерция, фармацевтика, потребительские товары и промышленная упаковка. Рост электронной коммерции, спрос на легкие и экономичные материалы, а также повышение прочности картона, улучшение барьерных свойств и развитие технологий печати дополнительно поддерживают этот сдвиг.

• В декабре 2025 года компания Tetra Pak заключила партнерство с García Carrión для запуска первой соковой упаковки с бумажным барьерным слоем. Упаковка Tetra Brik Aseptic содержит до 92% возобновляемого сырья и обеспечивает на 43% меньший углеродный след по сравнению с обычными асептическими картонными упаковками, что подчеркивает необходимость передовых упаковочных решений на основе бумаги.

Как волатильность цен на сырье влияет на рынок упаковки из бумаги и картона?

Цены на сырье крайне чувствительны к изменениям в лесном регулировании, затратам на энергию и логистику, показателям переработки и глобальной динамике спроса-предложения, что создает ценовую неопределенность для производителей. Эта волатильность оказывает давление на маржу и усложняет долгосрочные стратегии ценообразования, особенно для высокообъемных и чувствительных к цене отраслей конечного использования, таких как продукты питания, электронная коммерция и потребительские товары.

Чтобы смягчить эту проблему, участники рынка заключают долгосрочные соглашения о поставках, увеличивают использование вторичного волокна, оптимизируют использование материалов за счет снижения веса упаковки и повышения эффективности процессов, а также инвестируют в автоматизацию и энергоэффективные технологии. Некоторые компании отдают приоритет вертикальной интеграции и диверсификации поставщиков, чтобы снизить зависимость от колебаний цен на сырье.

Как переход к устойчивым и умным упаковочным инновациям положительно влияет на рынок упаковки из бумаги и картона?

Растущее внедрение устойчивых, перерабатываемых и умных упаковочных решений является ключевой тенденцией, стимулирующей рынок, поскольку оно соответствует меняющимся нормативным требованиям и потребительским предпочтениям. Рост использования экологичных покрытий, биоразлагаемых чернил и более высокого содержания вторичного волокна дополнительно поддерживает эту тенденцию, позволяя производителям соблюдать экологические нормы при сохранении эксплуатационных характеристик.

В то же время интеграция умных и функциональных решений, таких как QR-коды, цифровые водяные знаки и метки NFC, повышает прослеживаемость продукции, усиливает меры по борьбе с контрафактом и улучшает взаимодействие с потребителями. Эти инновации создают ценность для владельцев брендов, поддерживают прозрачность цепочек поставок и расширяют сферу применения упаковки из бумаги и картона, тем самым укрепляя долгосрочный рост рынка.

• В августе 2025 года компания Graphic Packaging International выпустила картонную упаковку CleanClose для капсул со стиральным средством с системой ChildBlock, первое сертифицированное решение с защитой от открывания детьми, пригодное для переработки через бытовой раздельный сбор отходов, изготовленное из 50% вторичного волокна. Эта инновация заменяет обычный пластик и продвигает устойчивость и функциональность в упаковке из картона.

Обзор отчета о рынке

Сегментация рынка

• По типу упаковки (Складные картонные коробки и ящики, Гофрированная упаковка, Обечайки и обертки и Прочее). Сегмент гофрированной упаковки занял наибольшую долю в 48,63% в 2025 году и, по прогнозам, будет расти при CAGR 4,21% в течение прогнозного периода. Высокая доля во многом обусловлена его прочностью, долговечностью, универсальностью и способностью защищать товары при транспортировке, поддерживать индивидуализацию и удовлетворять спрос со стороны электронной коммерции и розничной торговли.
• По материалу (Бумага/картон из первичного волокна, Бумага/картон из вторичного волокна и Прочее). Ожидается, что сегмент бумаги/картона из вторичного волокна будет расти при CAGR 5,16% в течение прогнозного периода. Этот рост обусловлен экономичностью, масштабируемостью и гибкой применимостью бумаги/картона из вторичного волокна в различных отраслях конечного использования для внедрения экологичных и экономически эффективных упаковочных решений.
• По отрасли конечного использования (Продукты питания и напитки, Потребительские товары, Здравоохранение, Электронная коммерция и розничная торговля и Прочее). Ожидается, что сегмент продуктов питания и напитков будет расти при CAGR 6,90% в течение прогнозного периода, чему способствует растущий спрос на устойчивые и экологичные упаковочные решения в пищевой продукции для обеспечения безопасности продукции, продления срока годности и повышения удобства для потребителей.

Региональный анализ

Какова рыночная ситуация в Северной Америке и Европе?

С точки зрения региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку, а также Южную Америку.

Доля рынка упаковки из бумаги и картона в Северной Америке составила 28,12% в 2025 году и, по прогнозам, будет расти при CAGR 6,88% в течение прогнозного периода. Этот рост в основном обусловлен высоким спросом на устойчивые упаковочные решения со стороны секторов продуктов питания и напитков, электронной коммерции, розничной торговли и потребительских товаров.

Этот растущий спрос дополнительно подкрепляется высоким располагаемым доходом, расширением инфраструктуры розничной торговли и электронной коммерции, а также растущей склонностью потребителей к устойчивой и перерабатываемой упаковке. Кроме того, рост экологической осведомленности и нормативные инициативы, продвигающие экологичные упаковочные практики, дополнительно способствуют внедрению материалов из бумаги и картона в различных отраслях Северной Америки.

• В ноябре 2025 года компания International Paper (IP) приобрела DS Smith в рамках более широкой стратегии расширения. Инициатива включала строительство нового завода по производству ящиков в Уотерлоо, штат Айова, а также инвестиции в размере 250 млн долл. США в комбинат по производству тарного картона в Селме, штат Алабама, направленные на продвижение устойчивой упаковки и повышение ценности для клиентов в Северной Америке.

Индустрия упаковки из бумаги и картона в Европе, по прогнозам, будет расти при CAGR 5,49% в течение прогнозного периода. Этот рост обусловлен быстрой урбанизацией, ростом располагаемых доходов, расширением электронной коммерции и логистической деятельности, а также ужесточением регулирования пластиковой упаковки в Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах.

Рост осведомленности потребителей об устойчивых и перерабатываемых упаковочных решениях, наряду с государственными инициативами по продвижению экологичных материалов и расширением производственной базы, способствует более широкому внедрению долговечной и экономически эффективной упаковки из бумаги и картона.

• В июне 2025 года Великобритания пересмотрела ставку налога на пластиковую упаковку (Plastic Packaging Tax), повысив ее до 9 долл. США за тонну для пластиковой упаковки, содержащей менее 30% вторичного сырья. Это изменение вынуждает компании пересматривать упаковочные стратегии, чтобы снизить затраты и соответствовать целям устойчивого развития.

Нормативно-правовая база

• В США в соответствии с Правилами FDA о контакте пищевых продуктов с упаковкой (21 CFR 176.170 и 176.180) раздел 176.170 главы 21 Свода федеральных нормативных актов регулирует безопасное использование веществ в качестве компонентов бумаги и картона, контактирующих с водными и жирными пищевыми продуктами. Регламент допускает применение перечисленных веществ, включая вещества категории GRAS (общепризнанные безопасными), ранее разрешенные материалы, а также вещества с конкретными ограничениями для поверхностей, контактирующих с пищевыми продуктами, часто освобождая их от испытаний на экстрагируемые вещества при соблюдении требований.
• В Европе Директива ЕС 94/62/EC гармонизирует регулирование упаковки и отходов упаковки для защиты окружающей среды при одновременной защите внутреннего рынка ЕС. Она распространяется на всю упаковку и отходы упаковки, определяет уровни первичной, вторичной и третичной упаковки и устанавливает основные требования, направленные на предотвращение образования отходов, минимизацию объема и веса, а также улучшение возможности повторного использования и переработки.
• В Индии Правила безопасности пищевых продуктов и упаковки регулируют материалы для упаковки пищевых продуктов в целях обеспечения безопасности и качества. Регламент требует, чтобы вся первичная упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами, была пищевого качества и соответствовала установленным индийским стандартам, включая Приложения I-III, охватывающие бумагу и картон, металлы и пластик.

Конкурентная среда

Компании, работающие в отрасли упаковки из бумаги и картона, активно инвестируют в исследования и разработки для создания передовых упаковочных решений, которые являются более устойчивыми, легкими и соответствуют глобальным экологическим нормам. Они сосредоточены на таких инновациях, как высокобарьерные бумажные структуры, экологичные покрытия, биоразлагаемые чернила и более высокое содержание вторичного волокна, чтобы улучшить эксплуатационные характеристики при снижении воздействия на окружающую среду.

Кроме того, участники рынка внедряют цифровые и умные упаковочные технологии, включая QR-коды, цифровые водяные знаки и функции на основе NFC, в упаковку из картона, чтобы повысить прослеживаемость, обеспечить соответствие нормативным требованиям, повысить операционную эффективность и усилить взаимодействие с потребителями.

• В апреле 2024 года компания DS Smith начала сотрудничество с BeFC для ускорения разработки умных, перерабатываемых упаковочных решений на основе бумаги. Партнерство сосредоточено на интеграции умных меток на основе биотопливных элементов в гофрокартон для обеспечения отслеживания продукции в реальном времени, мониторинга свежести и повышения эффективности цепочки поставок. Инициатива направлена на замену обычных батарей полностью перерабатываемыми источниками энергии на основе бумаги, что поддерживает сокращение отходов и цели циркулярной экономики.

Ключевые компании на рынке упаковки из бумаги и картона

• Mondi
• International Paper
• Smurfit Westrock
• DS Smith
• Packaging Corporation of America
• Stora Enso
• Georgia-Pacific LLC
• Oji Holdings Corporation
• Rengo Co., Ltd.
• Saica
• Mayr-Melnhof Karton AG
• Cascades Inc.
• Novolex
• Amcor plc
• YFY Inc.

Последние события

• В ноябре 2025 года компания Mondi расширила свой портфель гофрированной и сплошной картонной упаковки для пищевой продукции в Европе, добавив решения из сплошного картона и передовую цифровую печать для поддержки устойчивого развития, соответствия нормативным требованиям ЕС, видимости на полке и региональной надежности поставок.
• В сентябре 2025 года компания Stora Enso представила Ensovelvet, немелованный SBS-картон для премиальной упаковки, с гладкой поверхностью, высокой жесткостью и хорошей печатаемостью для удовлетворения растущего спроса на премиальную и циркулярную упаковку.
• В июне 2025 года компания DS Smith в партнерстве с Matas Group выпустила бумажный конверт Wavebag для электронной коммерции, заменяющий пластиковую воздушно-пузырьковую пленку легкой, полностью перерабатываемой альтернативой для хрупких товаров.
• В мае 2025 года компания International Paper ввела в эксплуатацию новый завод по производству гофрокартонных ящиков в Уотерлоо, штат Айова, для укрепления своей деятельности в Северной Америке и поставок устойчивой упаковки, в частности для протеинового сегмента (мясо и птица).