Рынок упаковки из бумаги и картона

Определение рынка

На рынке представлены материалы и решения, предназначенные для защиты, хранения и безопасной транспортировки продукции по цепочкам поставок и приложениям конечного использования. Эти упаковочные решения обеспечивают прочность, долговечность и барьерную защиту, предотвращая повреждение, загрязнение или потерю продукта во время хранения и транспортировки.

В отчете представлена ​​сегментация по типу упаковки, материалу, отрасли конечного использования и региону. Решения для упаковки из бумаги и картона широко используются в потребительских товарах, продуктах питания и напитках, электронной коммерции, промышленности и государственном секторе. Эти решения обеспечивают безопасность продукции, соответствуют нормативным стандартам, поддерживают цели устойчивого развития и снижают операционные и экологические риски.

Рынок упаковки из бумаги и картонаОбзор

Объем мирового рынка упаковки из бумаги и картона в 2025 году оценивался в 375,21 миллиарда долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 393,26 миллиарда долларов США в 2026 году до 573,58 миллиарда долларов США к 2032 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,54 % в течение прогнозируемого периода (2026-2033 годы).

Рост рынка в первую очередь обусловлен растущим спросом на экологически чистую и пригодную для вторичной переработки упаковку, увеличением ее использования в секторах продуктов питания и напитков, электронной коммерции и потребительских товаров, а также растущим нормативным и потребительским вниманием к экологически чистым, легким и круговым упаковочным решениям.

Основными компаниями, работающими в отрасли упаковки из бумаги и картона, являются Mondi, International Paper, Smurfit Westrock, DS Smith, Packaging Corporation of America, Stora Enso, Georgia-Pacific LLC, Oji Holdings Corporation, Rengo Co., Ltd., Saica, Mayr-Melnhof Karton AG, Cascades Inc., Novolex, Amcor plc и YFY Inc.

Рынок переживает заметный рост, в основном благодаря растущему внедрению бумажных почтовых отправлений, коробок из гофрокартона и бумажных наполнителей в крупномасштабных операциях логистики и выполнения заказов с целью структурного сокращения использования пластика при одновременном повышении эффективности упаковки.

• В июле 2025 года Amazon сообщила о сокращении на 28% поставок в Северной Америке одноразовой пластиковой упаковки, как указано в отчете об устойчивом развитии за 2024 год. Это отражает стратегический сдвиг в сторону упаковочных решений на основе бумаги. Компания увеличила использование бумажных почтовых отправлений, картонных коробок и бумажных наполнителей, а также модернизировала автоматизированные упаковочные системы для создания бумажной упаковки, изготовленной по индивидуальному заказу.

Ключевые моменты:

1. Объем рынка упаковки из бумаги и картона в 2025 году составил 375,21 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,54% в период с 2026 по 2033 год.
3. В 2025 году доля Северной Америки составляла 28,12% и оценивалась в 105,51 миллиарда долларов США.
4. Сегмент гофроупаковки в 2025 году принес выручку в размере 182,46 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2033 году сегмент переработанной бумаги и картона достигнет 111,33 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в отрасли конечного потребления продуктов питания и напитков будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,9% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 5,49%.

Как нормативные ограничения на одноразовый пластик стимулируют спрос на упаковку из бумаги и картона?

Нормативные ограничения на одноразовый пластик ускоряют переход к упаковке из бумаги и картона, ограничивая или запрещая форматы на основе пластика на ключевых рынках. Поскольку правительства продвигают перерабатываемые, биоразлагаемые и возобновляемые материалы, бренды все чаще используют бумажные альтернативы, чтобы обеспечить соответствие нормативным требованиям и поддержать признание потребителей.

Этот нормативный импульс в сочетании с растущим спросом на экологически чистую упаковку способствует ее внедрению в таких отраслях конечного использования, как продукты питания и напитки, электронная коммерция, фармацевтика, потребительские товары и промышленная упаковка. Рост вэлектронная коммерция, спрос на легкие и экономичные материалы, а также достижения в области прочности картона, барьерных свойств и технологий печати еще больше поддерживают этот сдвиг.

• В декабре 2025 года Tetra Pak в партнерстве с Гарсией Каррионом выпустила первую коробку для сока с барьером на бумажной основе. Картонная упаковка Tetra Brik Aseptic содержит до 92% возобновляемых материалов и обеспечивает на 43% меньший углеродный след, чем обычные асептические картонные коробки, что подчеркивает необходимость в передовых упаковочных решениях на основе бумаги.

Как волатильность цен на сырье влияет на рынок упаковки из бумаги и картона?

Цены на сырье очень чувствительны к изменениям в правилах лесного хозяйства, затратах на энергию и логистику, темпах переработки и глобальной динамике спроса и предложения, что создает неопределенность в отношении затрат для производителей. Эта волатильность снижает рентабельность и усложняет долгосрочные стратегии ценообразования, особенно для крупных и чувствительных к ценам отраслей конечного потребления, таких как продукты питания, электронная коммерция и производство потребительских товаров.

Чтобы смягчить эту проблему, игроки рынка заключают долгосрочные соглашения о поставках, увеличивают использование переработанного волокна, оптимизируют использование материалов за счет снижения веса и повышения эффективности процессов, а также инвестируют в автоматизацию и энергоэффективные технологии. Некоторые компании отдают приоритет вертикальной интеграции и диверсификации поставщиков, чтобы уменьшить влияние колебаний цен на сырье.

Как переход к устойчивым и умным инновациям в упаковке положительно влияет на рынок упаковки из бумаги и картона?

Растущее внедрение экологически чистых, пригодных для вторичной переработки иумная упаковкаРешения — это ключевая тенденция, движущая рынок, поскольку она соответствует меняющимся нормативным требованиям и меняющимся предпочтениям потребителей. Растущее использование экологически чистых покрытий, биоразлагаемых чернил и более высокого содержания переработанного волокна еще больше поддерживает эту тенденцию, позволяя производителям соблюдать экологические нормы, сохраняя при этом стандарты производительности.

В то же время интеграция интеллектуальных и функциональных функций, таких как QR-коды, цифровые водяные знаки и метки NFC, повышает отслеживаемость продукции, усиливает меры по борьбе с подделками и улучшает взаимодействие с потребителями. Эти инновации повышают ценность для владельцев брендов, поддерживают прозрачность цепочек поставок и расширяют сферу применения упаковки из бумаги и картона, тем самым способствуя долгосрочному росту рынка.

• В августе 2025 года компания Graphic Packaging International выпустила картонную упаковку для белья CleanClose с ChildBlock, первое сертифицированное решение, защищенное от детей и пригодное для вторичной переработки, изготовленное на 50% из переработанного волокна. Эта инновация заменяет традиционный пластик и повышает экологичность и функциональность картонной упаковки.

Обзор рынка упаковки из бумаги и картона

 Сегментация рынка

• По типу упаковки (складные картонные коробки и коробки, гофроупаковка, рукава и обертка и др.). На сегмент гофротары пришлось наибольшая доля — 48,63% в 2025 году, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 4,21% в течение прогнозируемого периода. Высокая доля во многом объясняется его прочностью, долговечностью, универсальностью и способностью защищать товары во время транспортировки, поддерживать индивидуальную настройку, удовлетворять спрос в электронной коммерции и розничной торговле.
• По материалу (первичная бумага/картон, переработанная бумага/картон и другие). По оценкам, в сегменте переработанной бумаги/картона среднегодовой темп роста составит 5,16% в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен экономической эффективностью, масштабируемостью и гибким применением переработанной бумаги/картона в различных секторах конечного использования для внедрения экологически безопасной и экономически эффективной упаковки.
• По отраслям конечного использования (продукты питания и напитки, потребительские товары, здравоохранение, электронная коммерция и розничная торговля и другие). Прогнозируется, что сегмент продуктов питания и напитков будет расти в среднем на 6,90% в течение прогнозируемого периода. в первую очередь обусловлено растущим спросом на устойчивые и экологически чистые упаковочные решения для пищевых продуктов, обеспечивающие безопасность продуктов, продление срока годности и повышение удобства потребителей.

Какова ситуация на рынке в регионе Северной Америки и Европы?

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка упаковки из бумаги и картона в Северной Америке в 2025 году составила 28,12%, и ожидается, что среднегодовой темп роста составит 6,88% в течение прогнозируемого периода. Этот рост в основном обусловлен высоким спросом на экологически чистые упаковочные решения в секторах продуктов питания и напитков, электронной коммерции, розничной торговли и потребительских товаров.

Этот растущий спрос дополнительно стимулируется высокими располагаемыми доходами, расширением инфраструктуры розничной торговли и электронной коммерции, а также растущим предпочтением потребителей к экологичным и пригодным для вторичной переработки упаковочным решениям. Кроме того, растущая экологическая осведомленность и нормативные инициативы, продвигающие экологически чистые методы упаковки, еще больше стимулируют внедрение бумажных и картонных материалов в отраслях промышленности Северной Америки.

• В ноябре 2025 года компания International Paper (IP) приобрела DS Smith в рамках более широкого стратегического расширения. Инициатива включала строительство нового завода по производству коробок в Ватерлоо, штат Айова, а также инвестиции в размере 250 миллионов долларов США в завод по производству тарного картона в Сельме, штат Алабама, с целью продвижения экологически чистой упаковки и повышения потребительской ценности в Северной Америке.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста европейской индустрии упаковки из бумаги и картона составит 5,49%. Этому росту способствуют быстрая урбанизация, рост располагаемых доходов, расширение электронной коммерции и логистической деятельности, а также более строгие правила в отношениипластиковая упаковкав Великобритании, Германии, Франции и других европейских странах.

Рост осведомленности потребителей об экологически чистых и пригодных для вторичной переработки упаковочных решениях, а также правительственные инициативы по продвижению экологически чистых материалов и растущая производственная база способствуют более широкому распространению прочной и экономически эффективной упаковки из бумаги и картона.

• В июне 2025 года Великобритания пересмотрела ставку налога на пластиковую упаковку, повысив ставку до 9 долларов США за тонну пластиковой упаковки, содержащей менее 30 % переработанного материала. Это изменение вынуждает компании пересмотреть стратегии упаковки, чтобы сократить расходы и привести их в соответствие с целями устойчивого развития.

Нормативно-правовая база

• В США, Правила FDA о контакте с пищевыми продуктами (21 CFR 176.170 и 176.180) 176.170 раздела 21 CFR регулируют безопасное использование веществ в качестве компонентов бумаги и картона, контактирующих с водными и жирными пищевыми продуктами. Постановление разрешает перечисленные вещества, которые включают предметы GRAS (общепризнанные безопасными), предварительно одобренные материалы, а также материалы с особыми ограничениями на поверхности, контактирующие с пищевыми продуктами, часто освобождая их от испытаний на экстрактивные вещества, если они соответствуют требованиям.
• В ЕвропеДиректива ЕС 94/62/EC гармонизирует правила упаковки и упаковочных отходов с целью защиты окружающей среды и одновременно внутреннего рынка. Он применяется ко всей упаковке и упаковочным отходам, определяет уровни первичной, вторичной и третичной упаковки и устанавливает основные требования, направленные на предотвращение образования отходов, минимизацию объема и веса, а также улучшенную возможность повторного использования и восстановления.
• В Индии, Правила безопасности пищевых продуктов и упаковки регулируют упаковочные материалы для пищевых продуктов, чтобы обеспечить их безопасность и качество. Постановление требует, чтобы вся первичная упаковка, контактирующая с пищевыми продуктами, была пищевой и соответствовала предписанным индийским стандартам, включая Списки I-III, охватывающие бумагу и картон, металлы и пластмассы.

Конкурентная среда

Компании, работающие в отрасли упаковки из бумаги и картона, вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания передовых упаковочных решений, которые являются более экологичными, легкими и соответствуют глобальным экологическим нормам. Они сосредоточены на таких инновациях, как структуры бумаги с высокими барьерными свойствами, экологически чистые покрытия, биоразлагаемые чернила и более высокое содержание переработанного волокна, чтобы улучшить производительность и одновременно снизить воздействие на окружающую среду.

Кроме того, игроки внедряют в картонную упаковку цифровые и интеллектуальные технологии упаковки, включая QR-коды, цифровые водяные знаки и функции NFC, чтобы улучшить отслеживаемость, обеспечить соответствие нормативным требованиям, повысить операционную эффективность и повысить вовлеченность потребителей.

• В апреле 2024 года DS Smith сотрудничала с BeFC, чтобы ускорить разработку интеллектуальных упаковочных решений на основе перерабатываемой бумаги. Партнерство направлено на интеграцию смарт-меток на основе биотопливных элементов в гофрированный картон, чтобы обеспечить отслеживание продукции в режиме реального времени, мониторинг свежести и повышение эффективности цепочки поставок. Инициатива направлена ​​на замену обычных батарей полностью перерабатываемыми источниками энергии на основе бумаги, что способствует сокращению отходов и достижению целей экономики замкнутого цикла.

Ключевые компании на рынке упаковки из бумаги и картона:

• Монди
• Международная бумага
• Смерфит Вестрок
• Д.С. Смит
• Американская упаковочная корпорация
• Стора Энсо
• ООО «Джорджия-Пасифик»
• Оджи Холдингс Корпорейшн
• Ренго Ко., Лтд.
• Сайка
• Майр-Мельнхоф Картон АГ
• Каскад Инк.
• Новолекс
• Амкор ПЛС
• YFY Inc.

Последние события 

• В ноябре 2025 г., Mondi расширила свой портфель упаковки для пищевых продуктов из гофрированного и твердого картона в Европе, добавив решения из твердого картона и передовую цифровую печать для обеспечения устойчивости, соответствия нормативам ЕС, видимости на полках и надежности региональных поставок.
• В сентябре 2025 г.Компания Stora Enso представила Ensovelvet, немелованный картон SBS для элитной упаковки, обладающий гладкой поверхностью, высокой жесткостью и отличными печатными свойствами, что позволяет удовлетворить растущий спрос на упаковку премиум-класса и упаковку круглого сечения.
• В июне 2025 г.Компания DS Smith в партнерстве с Matas Group выпустила бумажный конверт Wavebag для электронной коммерции, заменив пластиковую пузырчатую пленку легкой, полностью перерабатываемой альтернативой для хрупких товаров.
• В мае 2025 г.Компания International Paper ввела в эксплуатацию новый завод по производству гофроящиков в Ватерлоо, штат Айова, чтобы усилить свою деятельность в Северной Америке и предложить экологически чистые упаковочные решения, особенно для сегмента белковой продукции.