Рынок переработки литий-ионных аккумуляторов

Определение рынка

Переработка литий-ионных аккумуляторов включает в себя извлечение ценных металлов из использованных или отработанных литий-ионных аккумуляторов, обычно встречающихся в портативной электронике, электромобилях (EV) и системах хранения энергии.

Основная цель — добыть критически важное сырье, такое как литий, кобальт, никель и марганец, и реинтегрировать его в производственную цепочку поставок. Этот процесс снижает зависимость от нетронутой добычи, сводит к минимуму воздействие на окружающую среду и снижает риски безопасности, такие как опасность пожара и утечка токсичных химикатов, связанная с утилизацией аккумуляторов.

Рынок переработки литий-ионных аккумуляторовОбзор

Объем мирового рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в 2024 году оценивался в 14,21 млрд долларов США, и, согласно прогнозам, он вырастет с 16,86 млрд долларов США в 2025 году до 56,87 млрд долларов США к 2032 году, при этом среднегодовой темп роста составит 18,88% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост обусловлен растущим внедрением гидрометаллургических методов переработки, которые пользуются популярностью из-за их высокой эффективности восстановления и низкого воздействия на окружающую среду. Эти методы поддерживают переход отрасли к более экологичным решениям по переработке отходов и соответствуют глобальным экологическим целям.

Ключевые моменты:

1. Объем отрасли по переработке литий-ионных аккумуляторов в 2024 году составил 14,21 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 18,88% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 33,49% на сумму 4,76 млрд долларов США.
4. В 2024 году выручка сегмента оксида лития-кобальта составила 3,99 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году объем гидрометаллургического сегмента достигнет 23,73 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в сегменте электроники в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста (19,21%).
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста Северной Америки составит 19,10%.

Основными компаниями, работающими на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов, являются Umicore, Glencore, Cirba Solutions, Duesenfeld GmbH, Lithion Technologies, LOHUM, Li-Cycle Corp., Contemporary Amperex Technology Co., Limited, American Battery Technology Company, Ecobat, LLC, SK Tes, Neometals Ltd, RecycLiCo Battery Materials Inc., Fortum Group и ACE Green. Ресайклинг, Инк.

Интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и робототехники в переработку литий-ионных аккумуляторов открывает возможность для повышения эффективности, безопасности и точности при демонтаже и сортировке сложных компонентов аккумуляторов.

Робототехника, с другой стороны, автоматизирует трудоемкие задачи, такие как отвинчивание, резка и разделение материалов, снижая воздействие на человека опасных веществ. Вместе искусственный интеллект и робототехника повышают производительность и скорость восстановления, одновременно снижая эксплуатационные расходы с течением времени. Эта возможность особенно важна, поскольку объемы производства аккумуляторов растут из-за растущего внедрения электромобилей и внедрения систем хранения энергии.

Компании, которые инвестируют в эти технологии, получают выгоду от более высокой прибыльности, масштабируемости и соблюдения все более строгих норм безопасности и охраны окружающей среды. Более того, прогнозное техническое обслуживание и оптимизация процессов на основе искусственного интеллекта еще больше повышают устойчивость и экономическую эффективность операций по переработке отходов.

• В октябре 2023 года Circu Li-ion, европейскийпереработка аккумуляторовстартап получил стартовое финансирование в размере 9,2 млн долларов США. Сюда входят 4,9 миллиона долларов США акционерного капитала под руководством BonVenture, а также поддержка отраслевых экспертов и руководства компании. Кроме того, гранты EICA на сумму 4,3 миллиона долларов США дополнительно поддерживают ее цель переработать 3 миллиарда батарей к 2035 году.

Драйвер рынка

Растущий спрос на электромобили

Растущий спрос на электромобили (EV) способствует расширению рынка переработки литий-ионных аккумуляторов. Поскольку страны стремятся к углеродной нейтральности, внедрение электромобилей ускоряется, что приводит к увеличению производства и использования литий-ионных аккумуляторов. Эти батареи, средний срок службы которых составляет от 8 до 10 лет, попадают в поток отходов и требуют надлежащего обращения с ними по окончании срока службы. Растущий объем списанных аккумуляторов для электромобилей создает острую потребность в масштабируемой и эффективной инфраструктуре переработки.

Более того, аккумуляторы для электромобилей больше по размеру и содержат более высокие концентрации ценных материалов, таких как литий, никель и кобальт, чем аккумуляторы для бытовой электроники, что делает их очень привлекательными для восстановления. Расширяющийся рынок электромобилей оказывает давление на цепочки поставок сырья, подчеркивая важность переработки для создания замкнутой системы, которая снижает воздействие на окружающую среду и обеспечивает доступность материалов.

• По данным Международного энергетического агентства (МЭА), мировые продажи электромобилей в 2024 году превысили 17 миллионов единиц, что означает рост более чем на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Дополнительные 3,5 миллиона проданных единиц по сравнению с 2023 годом превысили общий объем продаж электромобилей в 2020 году, что подчеркивает быстрое внедрение в этом секторе и динамику рынка.

Рыночный вызов

Высокие первоначальные инвестиции и эксплуатационные затраты

Основной проблемой, сдерживающей рост рынка переработки литий-ионных аккумуляторов, являются высокие первоначальные инвестиции и эксплуатационные затраты, связанные с созданием предприятий по переработке. Развитие современной инфраструктуры переработки требует значительных капитальных затрат на специализированное оборудование, технологии автоматизации, защиту окружающей среды и квалифицированную рабочую силу.

Затраты на соблюдение нормативных требований, получение разрешений и утилизацию отходов значительно увеличивают финансовое бремя, особенно для малых и средних компаний. Эксплуатационные затраты остаются высокими из-за энергоемкости некоторых процессов и сложности работы с батареями различных химических составов и форматов.

Более того, рентабельность во многом зависит от колебаний цен на восстановленные материалы, такие как литий, кобальт и никель. Эти экономические препятствия ограничивают появление новых участников и препятствуют глобальному расширению мощностей по переработке отходов.

Государственно-частное партнерство, государственные субсидии и инициативы по обмену технологиями играют решающую роль в снижении капитальной нагрузки, продвижении инноваций и снижении инвестиционных рисков в инфраструктуре переработки, тем самым способствуя экономичному масштабированию операций по переработке литий-ионных аккумуляторов.

Рыночный тренд

Растущее внедрение систем переработки с замкнутым циклом

Растущее внедрение систем переработки с замкнутым циклом влияет на рынок переработки литий-ионных аккумуляторов, продвигая устойчивый циклический подход к управлению жизненным циклом аккумуляторов.

Эти системы восстанавливают и повторно используют критические материалы, такие как литий, кобальт и никель, из батарей с истекшим сроком службы, для производства новых батарей, сводя к минимуму зависимость от первичной добычи и снижая воздействие на окружающую среду. Компании интегрируют модели замкнутого цикла для повышения безопасности ресурсов, достижения целей ESG и снижения затрат в долгосрочной перспективе.

Крупнейшие производители автомобилей и аккумуляторов сотрудничают с переработчиками, чтобы обеспечить безопасность потоков вторичного сырья, создавая более устойчивую и экологически ответственную экосистему. Эта тенденция еще больше подкрепляется политическими рамками, способствующими циркуляции и отслеживанию материалов. По мере роста спроса на аккумуляторы переработка по замкнутому циклу поддерживает устойчивость и эффективность цепочки поставок.

• В марте 2025 года компания Panasonic Energy Co., Ltd. в партнерстве с Sumitomo Metal Mining Co., Ltd. запустила первую в Японии инициативу по замкнутой переработке никеля в катодах литий-ионных аккумуляторов. Это знаменует собой значительный прогресс в возможностях переработки отходов внутри страны, основанный на сотрудничестве с Redwood Materials в США в 2022 году.

Обзор рынка переработки литий-ионных аккумуляторов

Сегментация	Подробности
По химии	оксид лития-кобальта,Литий-железо-фосфат, литий-марганцевый оксид, литий-никель-марганец-кобальтовый оксид, другие
По процессу	Гидрометаллургический, Пирометаллургический, Физико-механический
По источнику	Автомобильная промышленность, электроника, электроинструменты, прочее
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка

• По химическому составу (оксид лития-кобальта, фосфат лития-железа, оксид лития-марганца, оксид лития-никеля-марганца-кобальта и другие): сегмент оксида лития-кобальта в 2024 году занял наибольшую долю - 28,08%, что в первую очередь связано с его широким использованием в бытовой электронике, такой как смартфоны, ноутбуки и планшеты. Это связано с его высокой плотностью энергии, компактными размерами и надежной работой.
• По процессу (гидрометаллургический, пирометаллургический и физико-механический). Сегмент пирометаллургии готов зафиксировать ошеломляющий среднегодовой темп роста в 19,01 % в течение прогнозируемого периода, чему способствует простота эксплуатации, масштабируемость и способность перерабатывать батареи смешанного химического состава.
• По источникам (автомобильная промышленность, электроника, электроинструменты и другие): Автомобильный сегмент обеспечил наибольшую выручку в размере 4,72 млрд долларов США в 2024 году, главным образом благодаря быстрому росту внедрения электромобилей (EV), что привело к увеличению объема аккумуляторов для электромобилей с истекшим сроком эксплуатации, поступающих в поток вторичной переработки.

Рынок переработки литий-ионных аккумуляторовРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка переработки литий-ионных аккумуляторов в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила 33,49% и оценивалась в 4,76 млрд долларов США в 2024 году, чему способствовал статус региона как крупнейшего центра по производству аккумуляторов и электромобилей (EV).

Ключевые страны, такие как Китай, Япония, Южная Корея и Индия, вкладывают значительные средства в производство аккумуляторов и инфраструктуру электромобилей, производя значительные объемы отработанных батарей, требующих экологически безопасной утилизации. Индия, в частности, сохраняет свою цитадель благодаря своей надежной нормативно-правовой базе, крупномасштабным мощностям по переработке отходов и государственной политике, способствующейциркулярная экономика.

Более того, растущее внедрение экологически чистых энергетических технологий и амбициозные цели по декарбонизации во всем регионе повышают спрос на системы переработки с замкнутым циклом. Местные игроки быстро наращивают мощности и формируют партнерские отношения с мировыми автопроизводителями и производителями аккумуляторов. Повышение осведомленности об окружающей среде и устойчивость цепочки поставок материалов делают Азиатско-Тихоокеанский регион крупным рынком переработки литий-ионных аккумуляторов.

• В июне 2025 г.Правительство Индии предоставило финансовую помощь компании BatX Energies Pvt. Ltd., чтобы коммерциализировать местный устойчивый процесс переработки аккумуляторов для извлечения годного для аккумуляторов лития, кобальта, никеля и марганца из отработанных литий-ионных аккумуляторов.

По прогнозам, в отрасли переработки литий-ионных аккумуляторов в Северной Америке будет зарегистрирован самый высокий среднегодовой темп роста в 19,10 % в течение прогнозируемого периода. Этот рост обусловлен резким ростом внедрения электромобилей, проектами по хранению возобновляемой энергии и усилением нормативного внимания к управлению отходами аккумуляторов.

В США и Канаде наблюдается рост инвестиций в отечественные предприятия по переработке аккумуляторов, подкрепляемых государственными грантами, налоговыми льготами и законопроектами об инфраструктуре, поддерживающими «зеленые» технологии. Рост количества гигафабрик и локализованного производства аккумуляторов создает высокий спрос на решения по вторичной переработке отходов.

• В марте 2025 года компания Siemens объявила об инвестициях в размере 110 миллионов долларов США в течение 5 лет в создание глобального центра исследований и разработок в области искусственного интеллекта в Канаде, ориентированного на производство аккумуляторов и электромобилей для поддержки достижений в аккумуляторных технологиях, что косвенно ускоряет повышение эффективности в отрасли переработки аккумуляторов.

Кроме того, стратегическое сотрудничество между автопроизводителями и стартапами по переработке отходов ускоряет внедрение передовых технологий восстановления. Компании используют искусственный интеллект и автоматизацию для оптимизации выхода добычи и повышения экономической эффективности. Чтобы уменьшить зависимость от иностранных критически важных минералов, Северная Америка становится ключевым рынком для переработки литий-ионных аккумуляторов.

Нормативно-правовая база

• ПодСШААгентство по охране окружающей среды (EPA) отработанные литий-ионные батареи классифицируются как опасные отходы в соответствии с Законом о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA), которым присвоены коды D001 (воспламеняющиеся) и D003 (реактивные). Обработчики должны соблюдать универсальные правила по отходам, изложенные в 40 CFR, часть 273, которые упрощают процедуры накопления, маркировки и утилизации.
• В ВеликобританииРегламент об аккумуляторах (ЕС 2023/1542), вступающий в силу 17 августа 2023 г., вводит маркировку углеродного следа, ограничения на использование опасных веществ, декларации о минимальном объеме вторичной переработки, а также критерии производительности/долговечности для всех типов аккумуляторов.
• В Индии, Правила обращения с отходами аккумуляторов 2022 года (BWMR) применяются ко всем типам аккумуляторов, включая литий-ионные. Правила предусматривают расширенную ответственность производителей (EPR), требующую от производителей собирать и перерабатывать батареи, запрещать захоронение/сжигание и сообщать об этом через центральный портал CPCB.  Целевые показатели сбора аккумуляторов для электромобилей установлены на уровне 70 % на 2023–2024 годы, 80 % на 2024–2025 годы и 90 % в последующий период.

Конкурентная среда

Ключевые игроки в индустрии переработки литий-ионных аккумуляторов формируют стратегическое партнерство с производителями электромобилей, OEM-производителями аккумуляторов и поставщиками накопителей энергии, чтобы обеспечить стабильные потоки аккумуляторов с истекшим сроком службы и реализовать модели переработки по замкнутому циклу. Многие компании расширяют свои мощности по переработке отходов за счет создания региональных предприятий, особенно рядом с крупными центрами производства электромобилей в Северной Америке, Европе и Азии.

• В феврале 2025 года компания Northstar Ventures через свой венчурный фонд Sunderland возглавила раунд инвестиций в размере 2,2 миллиона долларов США в компанию Lithium Salvage для поддержки развития нефтеперерабатывающего завода в Сандерленде, специализирующегося на переработке отходов литий-ионных аккумуляторов из бытовых источников.

Участники рынка вкладывают значительные средства в НИОКР для продвижения запатентованных технологий переработки, таких как гидрометаллургические процессы и методы прямой переработки, которые повышают степень восстановления и сокращают выбросы. Более того, автоматизация и цифровая интеграция, такие как диагностика аккумуляторов с помощью искусственного интеллекта и роботизированные системы разборки, все чаще применяются для повышения эксплуатационной эффективности и безопасности.

• В январе 2025 года Ace Green Recycling заключила договор аренды в Гуджарате для строительства крупнейшего в Индии предприятия по переработке аккумуляторов. Опираясь на свою существующую деятельность, компания стремится к 2026 году создать в Индии мощности по переработке литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP) мощностью 10 000 метрических тонн в год, внедрив свою технологию LithiumFirst.

Ключевые компании на рынке переработки литий-ионных аккумуляторов:

• Юмикор
• Гленкор
• Цирба Решения
• Дюзенфельд ГмбХ
• Литионные технологии
• ЛОХУМ
• Компания Li-Cycle.
• Современная компания Amperex Technology Co., Limited
• Американская компания по производству аккумуляторов
• Экобат, ООО
• СК Тес
• ООО «Неометаллс»
• RecycLiCo Battery Materials Inc.
• Группа Фортум
• ACE Green Recycling, Inc.

Недавние события (партнерство/соглашения)

• В июле 2025 г., BASF и Contemporary Amperex Technology Co., Ltd. (CATL) подписали соглашение на поставку катодных активных материалов. Через свою международную производственную сеть BASF будет поддерживать глобальную экспансию CATL и укреплять стратегическое сотрудничество в цепочке создания стоимости материалов для литий-ионных аккумуляторов.
• В апреле 2025 г., Primobius и Duesenfeld объединились для повышения эффективности и устойчивости процесса переработки литий-ионных аккумуляторов, удовлетворяя растущий спрос со стороны сектора электромобильности. Сотрудничество использует опыт Primobius в технологиях переработки, проектировании предприятий и оптимизации процессов для предоставления передовых и масштабируемых решений по переработке.
• В феврале 2025 г.Li-Cycle Holdings Corp, известная компания по восстановлению ресурсов литий-ионных аккумуляторов, объявила о стратегическом партнерстве с ведущими американскими компаниями по производству систем хранения энергии (BESS) для предоставления специализированных услуг по переработке литий-ионных аккумуляторов.
• В декабре 2024 г., Li-Cycle Holdings Corp. и Glencore International AG возобновили сотрудничество для оценки технической и экономической целесообразности создания нового центра по переработке литий-ионных аккумуляторов в Портовезме, Италия. Инициатива включает разработку концепции и предварительное технико-экономическое обоснование для определения будущих стратегических инвестиций.