Рынок полиуретанов

Определение рынка

Полиуретан (PU или PUR) — это органический полимер, образованный из органических звеньев, связанных молекулами уретана, который в первую очередь классифицируется как термореактивные полимеры, которые не плавятся при нагревании.

Производство полиуретанов включает в себя широкий спектр прочных, легких и универсальных пластиковых полимеров, что позволяет создавать многочисленные потребительские и промышленные продукты для различных применений. ПУ имеет большие перспективы для применения в мебели, автомобилестроении, строительстве, покрытиях и текстиле.

Обзор рынка полиуретана

Объем рынка полиуретанов оценивался в 76,18 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 79,37 млрд долларов США в 2024 году до 109,08 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,65% в течение прогнозируемого периода.

Рынок расширяется в связи с растущим спросом в автомобильной, строительной и мебельной промышленности. Рынок становится более эффективным благодаря достижениям в области биоматериалов, зеленой химии и методов переработки.

PU Europe активно поддерживает и сотрудничает с поставщиками сырья для разработки сценариев воздействия и паспортов безопасности для полиуретановой изоляции, стремясь предоставить последующим пользователям прозрачную информацию о ее высоких характеристиках безопасности в соответствии с Регламентом REACH.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке полиуретанов, являются BASF, Dow, Covestro AG, Huntsman International LLC, Eastman Chemical Company, Mitsui Chemicals, Inc., DIC CORPORATION, Recticel, Woodbridge, RTP Company, LANXESS, The Lubrizol Corporation, Tosoh Asia Pte.Ltd., 3M, Arkema и Sika.

Рынок продолжает развиваться благодаря технологическим инновациям, особенно благодаря разработке легких, энергоэффективных и многофункциональных продуктов из ПУ. По мере роста требований к устойчивому развитию и нормативному регулированию производители полиуретана все чаще внедряют экологически чистые методы и разрабатывают альтернативные материалы, отвечающие как требованиям потребителей, так и нормативным требованиям.

Эти инновации улучшают характеристики материала, что способствует более устойчивому будущему, согласуясь с растущим вниманием к снижению воздействия на окружающую среду в различных отраслях.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем мирового рынка полиуретанов составил 76,18 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 4,65% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,64% при оценке в 27,91 миллиарда долларов США.
4. Выручка строительного сегмента в 2023 году составила 25,50 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент жесткого пенопласта достигнет 31,79 миллиарда долларов США.
6. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста полиуретановой промышленности в Азиатско-Тихоокеанском регионе составит 5,96%.

Драйвер рынка

"Дспрос на энергоэффективность и изоляцию»

Спрос на энергоэффективные строительные материалы значительно растет в связи с растущим глобальным акцентом на снижение энергопотребления и выбросов углекислого газа. ПУ, особенно в виде жесткого пенопласта, пользуется большим спросом благодаря своим превосходным теплоизоляционным свойствам.

Эти продукты широко используются в строительстве, в том числе для стен, крыш и полов, для повышения энергоэффективности как в жилых, так и в коммерческих зданиях.

• В 2023 году Министерство энергетики США (DOE) подчеркнуло важность энергоэффективных материалов, таких как жесткий пенополиуретан, в различных инициативах, в частности в рамках программы энергоэффективности и возобновляемых источников энергии (EERE).

Программа Министерства энергетики США «Энергоэффективность и возобновляемые источники энергии» подчеркивает важность материалов, улучшающих тепловые характеристики, отмечая, что использование полиуретана в изоляционных системах помогает снизить затраты на отопление и охлаждение, способствуя общей экономии энергии. Это соответствует целям департамента по сокращению выбросов углекислого газа и повышению энергоэффективности в строительном секторе.

Рыночный вызов

«Опасения, связанные с воздействием на окружающую среду»

Рынок полиуретанов сталкивается с серьезными проблемами из-за экологических проблем, таких как выбросы углекислого газа, истощение ресурсов и воздействие на окружающую среду во время производства и утилизации.

Растущий спрос на более устойчивые и экологически чистые альтернативы побуждает отрасль инвестировать в полиуретаны на биологической основе и совершенствовать процессы переработки, но переход к более экологичным решениям остается сложным и дорогостоящим.

Таким образом, ключевые игроки рынка разрабатывают полиуретаны на биологической основе из возобновляемых ресурсов, инвестируют в технологии переработки и внедряют более экологичные производственные процессы с использованием экологически чистых пенообразователей. Кроме того, включение в продукцию переработанных материалов помогает сократить количество отходов, поддерживая более устойчивый и энергоэффективный подход.

Рыночный тренд

«Сдвиг в сторону устойчивого развития и полиуретанов на биологической основе»

Спрос на продукцию ПУ, изготовленную из возобновляемых ресурсов, а не из традиционного нефтяного сырья, растет на фоне растущих экологических проблем. Эта тенденция обусловлена ​​как предпочтениями потребителей в отношении экологически чистых продуктов, так и ужесточением экологических норм.

• В марте 2024 года компания Dow объявила о выпуске двух новых экологически чистых сортов.пропиленгликолевые (PG) решения в Северной Америке с использованием биоциркулярного и циркулярного сырья. Эти решения, подходящие для широкого спектра применений, позволяют клиентам предлагать высокопроизводительные продукты с подтвержденными внешними преимуществами устойчивого развития.

Растущее использование полиуретана на биологической основе обусловлено спросом на экологически чистые материалы, которые уменьшают зависимость от нефти и снижают выбросы углерода. Более строгие правила, предпочтения потребителей в отношении экологически чистых продуктов и достижения в технологиях производства еще больше способствуют его распространению в таких отраслях, как строительство и автомобилестроение.

Обзор рынка полиуретана

Сегментация рынка

• По типу продукта (жесткая пена, эластичная пена, покрытия, эластомеры,Клеии герметики, прочее): Сегмент жесткого пенопласта заработал в 2023 году 25,06 млрд долларов США благодаря его широкому использованию в энергоэффективных изоляционных материалах, особенно в строительной и автомобильной промышленности, где его превосходная термостойкость и легкий вес делают его идеальным выбором для снижения энергопотребления и улучшения общих характеристик.
• По отраслям конечного использования (строительство, автомобилестроение, мебель, обувь, бытовая техника и электроника, другие): в 2023 году строительный сегмент занимал 33,48 % доли рынка из-за растущего спроса на энергоэффективные строительные материалы, где превосходные изоляционные свойства полиуретана помогают соблюдать более строгие энергетические нормы и повышать тепловые характеристики жилых, коммерческих и промышленных зданий.

Рынок полиуретановРегиональный анализ

В 2023 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона приходилось около 36,64% рынка полиуретанов, стоимость которого оценивалась в 27,91 млрд долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион доминирует на рынке, что обусловлено быстрой индустриализацией, урбанизацией и высоким спросом на продукцию ПУ в строительной, автомобильной и упаковочной отраслях.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, являются ключевыми драйверами этого роста, а бурно развивающаяся строительная, автомобильная и упаковочная отрасли стимулируют спрос на продукцию из полиуретана.

Сильная производственная база региона и наличие сырья, а также поддерживающая государственная политика, способствующая развитию инфраструктуры и устойчивым методам строительства, еще больше способствуют росту полиуретановой промышленности.

Китай является крупнейшим производителем жесткого пенопласта, на долю которого в 2022 году придется 74% регионального производства. Южная Корея и Индия занимают второе и третье места соответственно. Производство жесткого пенопласта значительно выросло в Южной и Юго-Восточной Азии, особенно в Индонезии, на Филиппинах, в Индии, Бангладеш и Вьетнаме.

Рынок полиуретанов в Северной Америке будет расти в среднем на 3,63% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено растущим спросом на энергоэффективные строительные материалы, достижениями в области применения полиуретанов и растущей экологической осведомленностью, особенно в строительном и автомобильном секторах.

Самыми быстрорастущими странами на рынке Северной Америки являются США и Канада. Рынок в США демонстрирует высокие темпы роста, обусловленные спросом на энергоэффективные строительные материалы, автомобильные приложения и инициативы по устойчивому развитию, в то время как Канада извлекает выгоду из развития инфраструктуры, тенденций зеленого строительства и достижений в автомобильном секторе.

Использование изоляции в домах и на предприятиях в США позволяет экономить энергию за счет снижения нагрузки на отопление и охлаждение зданий, следовательно, снижая затраты на отопление и охлаждение для владельцев домов и предприятий. Кроме того, за счет экономии энергии использование изоляции помогает снизить выбросы парниковых газов (ПГ),  связанные с обогревом и охлаждением зданий.

Нормативно-правовая база также играет важную роль в формировании рынка

• Национальные стандарты выбросов опасных загрязнителей воздуха (NESHAP) запрещают использование метиленхлорида при производстве пенопласта. Местные источники изготовления гибкого пенополиуретана разрезают или приклеивают кусочки гибкого пенополиуретана друг к другу или к другим подложкам, и эти кусочки затем используются в мягких изделиях, таких как мебель, легковые и грузовые автомобили, а также в некоторых приборах.
• Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) (США) регулирует некоторые продукты из полиуретана, используемые в упаковке пищевых продуктов, медицинских приборах и потребительских товарах, чтобы гарантировать, что они безопасны для использования человеком и не причиняют вреда при контакте с пищей или человеческим телом.
• Министерство энергетики (DOE) устанавливает стандарты энергоэффективности и продвигает методы устойчивого строительства, влияя на спрос на полиуретан в изоляционных материалах для повышения энергоэффективности и сокращения выбросов углекислого газа.
• Лаборатория Олсена в Массачусетском технологическом институте занимается разработкой экологически чистых материалов, в том числе полимеров и покрытий на биологической основе, для снижения воздействия на окружающую среду. Их исследования направлены на создание перерабатываемых материалов, снижение зависимости от нефтехимии и продвижение экономики замкнутого цикла для повышения устойчивости и снижения выбросов углекислого газа.
• Европейское химическое агентство (ECHA) обеспечивает соблюдение правил REACH, обеспечивая безопасное использование полиуретана, оценивая химические вещества для здоровья человека и безопасности окружающей среды. Производители должны соблюдать эти правила, чтобы соответствовать стандартам безопасности при производстве полиуретана и минимизировать потенциальные риски.

Конкурентная среда:

Рынок полиуретанов характеризуется большим количеством участников, включая как существующие корпорации, так и развивающиеся организации. Ключевые игроки рынка должны сосредоточиться на инновациях, экономической эффективности и устойчивости для достижения конкурентной среды.

Это предполагает инвестирование в исследования и разработки (НИОКР) для создания высокоэффективных, экологически чистых продуктов, таких как полиуретан на биологической основе, для удовлетворения растущих потребительских и нормативных требований. Оптимизация производственных процессов и управления цепочками поставок имеет решающее значение для снижения затрат и улучшения качества продукции, а соблюдение глобальных экологических норм обеспечивает долгосрочную жизнеспособность рынка.

Arkema SA специализируется на устойчивых решениях для автомобильной, строительной и лакокрасочной промышленности. Акцент на инновациях привел к разработке полиолов на биологической основе и экологически чистых составов ПУ, соответствующих растущим экологическим нормам.

Кроме того, стратегическое партнерство, географическое расширение и клиентоориентированный подход могут помочь игрокам выйти на новые рынки, особенно в таких регионах, как Азиатско-Тихоокеанский регион. Использование технологических достижений, таких как автоматизация и анализ данных, также позволит компаниям совершенствовать производственные процессы и предложение продуктов, обеспечивая сильные позиции на конкурентном рынке.

Список ключевых компаний на рынке полиуретана:

• БАСФ
• Доу
• Ковестро АГ
• ООО «Хантсман Интернэшнл»
• Истман химическая компания
• Мицуи Кемикалс, Инк.
• ДИК КОРПОРАЦИЯ
• Ректикель
• Вудбридж
• Компания РТП
• ЛАНКСЕСС
• Корпорация Лубризол
• Тосох Азия Пте.Лтд.
• 3М
• Аркема
• Сика

Последние события:

• В сентябре 2024 г.Компания Covestro представила новый эффективный раствор полиуретанового клея на водной основе (продукт на основе ПУ), предназначенный для автомобильной и обувной промышленности. Этот инновационный продукт соответствует тенденциям устойчивого развития и предлагает экологически чистую альтернативу клеям на основе растворителей. Новый клей обеспечивает высокую эффективность склеивания, одновременно удовлетворяя растущий спрос на экологически безопасные решения, повышая эффективность и устойчивость производственных процессов в этих отраслях.
• В августе 2024 г., BASF и Stockmeier Urthanes USA объявили о партнерстве, чтобы предложить более экологичные решения из полиуретана для игровых площадок и покрытий для отдыха. Сотрудничество направлено на разработку экологически чистых материалов с использованием полиолов биологического происхождения от BASF, что позволит улучшить воздействие на окружающую среду продуктов из полиуретана, используемых на открытом воздухе и в местах отдыха. Это партнерство объединяет опыт BASF в области экологически чистых материалов с присутствием Stockmeier на рынке для удовлетворения растущего спроса на экологически ответственную продукцию в полиуретановой промышленности.
• В декабре 2023 г.BASF объявила о выпуске своего нового полиольного продукта на биологической основе, который призван повысить устойчивость производства полиуретана. Полиол, полученный из возобновляемых ресурсов, направлен на сокращение выбросов углекислого газа от продуктов ПУ, используемых в различных областях, таких как строительство и автомобилестроение. Этот запуск соответствует приверженности BASF принципам устойчивого развития и удовлетворению растущего спроса на экологически чистые материалы. Полиол на биологической основе поможет производителям соблюдать нормативные требования и предпочтения потребителей в отношении более экологически чистых альтернатив.