Нефтехимический рынок

Размер рынка нефтехимии

Объем мирового рынка нефтехимии оценивался в 634,56 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 663,05 млрд долларов США в 2024 году до 926,13 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,89% в течение прогнозируемого периода. Растущая зависимость от пластмасс в различных отраслях промышленности способствует росту рынка.

Упаковочная, автомобильная и строительная отрасли все чаще требуют прочных, легких и экономичных материалов, полученных из продуктов нефтехимии. Производство потребительских товаров во многом зависит от пластиковых компонентов для производства бытовой техники, электроники и предметов домашнего обихода.

В объем работы отчета включена продукция, предлагаемая такими компаниями, как BASF, LyondellBasell Industries Holdings B.V., INEOS AG, Shell plc, SABIC, Mitsubishi Chemical Group Corporation, Dow, CNPC, Exxon Mobil Corporation, China Petrochemical Corporation и других.

Рост активности электронной коммерции еще больше усилил потребность в высокопроизводительных упаковочных решениях. Универсальность пластиков, полученных из нефтехимии, в сочетании с возможностью их вторичной переработки сделали их незаменимыми материалами во всем мире. Этот устойчивый спрос способствует развитию производственных мощностей, что в конечном итоге способствует расширению рынка нефтехимии в различных регионах.

Нефтехимия — это химические соединения, полученные из нефти или природного газа, которые служат важными строительными блоками в различных отраслях промышленности. Эти вещества в основном получают посредством процессов нефтепереработки, таких как крекинг и дистилляция, и делятся на два основных типа, включая олефины и ароматические соединения.

Нефтехимия является неотъемлемой частью производства пластмасс, синтетических волокон, каучука, удобрений, моющих средств, клеев и множества других продуктов. Их универсальность обусловлена ​​их молекулярной структурой, которая допускает разнообразные химические превращения.

Обзор аналитика

Значительные инвестиции в нефтехимические производства способствуют расширению рынка нефтехимии. Правительства и частные предприятия, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе и на Ближнем Востоке, выделяют значительные ресурсы на развитие крупномасштабных нефтехимических комплексов.

Эти предприятия интегрируют передовые технологии для повышения энергоэффективности и производственных мощностей, удовлетворяя растущий мировой спрос на продукты нефтехимии.

• В июле 2024 года государственное предприятие Hindustan Petroleum Corporation Ltd (HPCL) объявило о планах существенных инвестиций в создание нефтехимических производств для удовлетворения растущего спроса Индии на химикаты. Гигант государственного сектора сосредоточен на расширении мощностей по переработке сырой нефти и нефтехимии, сохраняя при этом приверженность своим целям по сокращению выбросов углекислого газа, что соответствует цели достижения чистых нулевых выбросов к 2040 году.

Кроме того, стратегическое партнерство и совместные предприятия способствуют созданию надежных цепочек создания стоимости, повышая операционную эффективность в нефтехимической промышленности. Такое расширение производственных возможностей обеспечивает стабильные поставки высококачественной нефтехимической продукции, ускоряя траекторию роста отрасли и усиливая ее глобальную значимость.

Факторы роста рынка нефтехимии

Быстрая индустриализация и урбанизация, наблюдаемая в странах с развивающейся экономикой, создают надежные возможности роста для рынка нефтехимии. Критически важные отрасли, включая строительство, автомобилестроение и текстильную промышленность, все больше полагаются на продукты нефтехимии для производства основных компонентов.

• Согласно отчетам Национальных планов действий (НПД) по бизнесу и правам человека на 2023 год, прогнозируется, что мировая строительная отрасль вырастет на 4,5 триллиона долларов США и достигнет 15,2 триллиона долларов США в течение следующего десятилетия. Ожидается, что на долю Китая, Индии, США и Индонезии придется 58,3% ожидаемого роста.

Расширение городов также привело к росту спроса на прочные строительные материалы и текстиль для жилого и коммерческого использования. Более того, продукты нефтехимической промышленности, такие как клеи, полимеры и смолы, имеют жизненно важное значение для развития инфраструктуры и проектирования современных транспортных средств.

Эта динамика способствует непрерывному росту и инновациям в нефтехимической промышленности, еще больше укрепляя ее позиции как ключевого фактора глобального экономического роста.

Растущее использование синтетических волокон в текстиле и одежде стимулирует рынок. Такие продукты, как полиэстер, нейлон и акрил, полученные из нефтехимической продукции, широко используются благодаря своей долговечности, экономичности и простоте обслуживания. Растущая зависимость индустрии моды от синтетических волокон для удовлетворения потребительских предпочтений в доступной и универсальной одежде является важным фактором, подпитывающим рынок.

Однако ужесточение экологических норм и давление с целью сокращения выбросов углекислого газа сдерживают рост рынка нефтехимии. Правительства во всем мире вводят более строгую экологическую политику, что создает проблемы для нефтехимических производителей, поскольку производственные процессы являются энергоемкими и генерируют значительные выбросы углерода.

В ответ компании внедряют более чистые технологии, такие как улавливание и хранение углерода (CCS) и передовые методы переработки, чтобы снизить воздействие на окружающую среду.

Кроме того, многие компании инвестируют в инновации в области устойчивых продуктов, такие как биоразлагаемые пластмассы и химические вещества на биологической основе, чтобы соответствовать глобальным целям устойчивого развития и соблюдать меняющиеся правила, тем самым смягчая влияние на рост рынка.

Тенденции нефтехимической отрасли

Рост рынка нефтехимии тесно связан с развитием автомобильной промышленности. Нефтехимические продукты служат важными материалами для производства легких компонентов, повышения эффективности использования топлива и сокращения выбросов.

• Ю. Министерство энергетикиАнализ показывает, что снижение веса автомобиля на 10% может привести к улучшению экономии топлива на 6–8%. Внедрение легких компонентов и высокоэффективных двигателей, ставших возможными благодаря современным материалам, всего в четверть автомобильного парка США, может к 2030 году сэкономить более 5 миллиардов галлонов топлива ежегодно.

Полипропилен (ПП),синтетический каучуки полиуретан (ПУ) широко используются в салонах транспортных средств, шинах и покрытиях. Переход на электромобили (EV) еще больше стимулировал спрос на специализированные материалы, такие как изоляция и корпуса аккумуляторов, которые основаны на производных нефтехимии.

Растущий акцент на устойчивых практиках меняет форму рынка нефтехимии, стимулируя спрос на альтернативы на биологической основе. Компании внедряют принципы зеленой химии и изучают возобновляемое сырье, такое как материалы растительного происхождения, для производства экологически чистой нефтехимической продукции.

Правительства во всем мире продвигают политику по сокращению выбросов углекислого газа, поощряя переход к экологически безопасным продуктам. Эти усилия приводят нефтехимическую промышленность в соответствие с глобальными экологическими целями, одновременно удовлетворяя растущий потребительский спрос на экологически чистые решения.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, применению, отрасли конечного использования и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок разделен на этилен, пропилен, бутадиен, бензол, ксилол, толуол, метанол и другие. Сегмент этилена стал лидером нефтехимического рынка в 2023 году, достигнув оценки в 219,30 млрд долларов США.

Этилен является ключевым сырьем для производства основных химических веществ, таких как полиэтилен (ПЭ), оксид этилена и этиленгликоль, которые имеют решающее значение для производства пластмасс, моющих средств, антифризов и текстиля. Растущий спрос на эти конечные продукты, обусловленный расширением таких секторов, как упаковка, автомобилестроение и строительство, обеспечивает устойчивую потребность в производстве этилена.

Кроме того, относительно низкая стоимость производства этилена из природного газа или нафты повышает его привлекательность, что делает его предпочтительным выбором для нефтехимических производителей.

По применению

В зависимости от применения рынок подразделяется на полимеры, растворители, клеи и герметики, поверхностно-активные вещества, резину и другие. Сегмент полимеров обеспечил наибольшую долю выручки — 64,56% в 2023 году.

Полимеры, такие как полиэтилен, полипропилен и ПВХ, необходимы для производства прочных и экономичных материалов, отвечающих растущему спросу на легкие и универсальные изделия. Растущий спрос на потребительские товары в сочетании с ростом электронной коммерции стимулирует потребность в пластиковой упаковке, что еще больше увеличивает потребление полимеров.

Кроме того, переход автомобильной промышленности к легким материалам для повышения топливной эффективности и зависимость строительного сектора от полимеров для труб и изоляции еще больше усиливают доминирование этого сегмента на рынке нефтехимии.

По отраслям конечного использования

В зависимости от отрасли конечного использования рынок разделен на упаковочные, автомобильные и транспортные, строительные, электротехнические и электронные, здравоохранение и другие. Сегмент здравоохранения ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 6,68% в течение прогнозируемого периода из-за растущей важности нефтехимической продукции в производстве медицинских товаров и оборудования.

ПЭ, ПП и ПВХ широко используются в производстве одноразовых медицинских изделий, таких как шприцы, перчатки имедицинская упаковка, все из которых необходимы в отрасли здравоохранения. Кроме того, рост рынка стимулируется достижениями в области биотехнологий и фармацевтики, где компоненты нефтехимической промышленности являются неотъемлемой частью.

Региональный анализ рынка нефтехимии

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на Азиатско-Тихоокеанский регион приходилось 50,34% мирового рынка нефтехимии с оценкой в ​​319,44 миллиарда долларов США. Рост среднего класса и изменение потребительских предпочтений в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулируют спрос на широкий спектр нефтехимической продукции.

• По оценкам Министерства нефти на январь 2024 года, к 2025 году объем химической и нефтехимической промышленности Индии достигнет примерно 300 миллиардов долларов США. Кроме того, ожидается, что к 2040 году спрос на нефтехимическую продукцию утроится и достигнет 1 триллиона долларов США. .

Благодаря более высоким располагаемым доходам потребители стимулируют спрос на упакованные товары, электронику, текстиль и товары длительного пользования, которые в значительной степени зависят от нефтехимических материалов. Этот сдвиг в поведении потребителей создает устойчивую потребность в производных нефтехимических продуктах, способствуя росту рынка.

Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для некоторых из крупнейших в мире центров автомобильного и текстильного производства. Спрос автомобильного сектора на легкие материалы, такие как ПП и ПУ, а также зависимость текстильной промышленности от синтетических волокон, включая полиэстер и нейлон, являются ключевыми факторами потребления нефтехимической продукции.

Рынок Северной Америки готов к значительному росту с уверенным среднегодовым темпом роста в 4,73% в течение прогнозируемого периода. Обилие сланцевого газа в Северной Америке, особенно в США, в значительной степени способствовало росту рынка нефтехимии.

Этот источник природного газа обеспечивает экономически эффективное сырье для нефтехимического производства, особенно для ключевых производных, таких как этилен, пропилен и полиэтилен. Бум сланцевого газа превратил Северную Америку в крупный центр нефтехимического производства, стимулирующий как внутреннее производство, так и экспорт.

Кроме того, США и Канада реализовали благоприятную политику и стимулы, способствующие инвестициям в нефтехимическую промышленность. К ним относятся налоговые льготы, субсидии на исследования и разработки (НИОКР), а также инвестиции в инфраструктуру, поддерживающую нефтехимическое производство.

Подобные правительственные инициативы создают благоприятную среду для расширения своей деятельности как отечественными, так и международными компаниями, способствуя тем самым росту рынка.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке нефтехимии предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер рынка. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний нефтехимического рынка

• БАСФ
• LyondellBasell Industries Holdings B.V.
• ИНЕОС АГ
• Шелл ПЛС
• САБИК
• Корпорация Мицубиси Кемикал Групп
• Доу
• КННК
• Корпорация Эксон Мобил
• Китайская нефтехимическая корпорация.

Ключевые события в отрасли

• Ноябрь 2024 г. (Расширение): Sinopec Corp и Saudi Aramco начали строительство крупного нефтеперерабатывающего и нефтехимического комплекса в провинции Фуцзянь, Китай, с предполагаемыми инвестициями в 9,82 миллиарда долларов США. Этот проект знаменует собой второе крупное совместное предприятие Saudi Aramco с китайской государственной нефтяной компанией в нефтеперерабатывающем и нефтехимическом секторе.
• Январь 2024 г. (Приобретение): LyondellBasell (LYB) объявила о заключении соглашения о приобретении 35% акций базирующейся в Саудовской Аравии Национальной нефтехимической промышленной компании (NATPET) у Alujain Corporation примерно за 500 миллионов долларов США.

Мировой рынок нефтехимии подразделяется на:

По типу

• Этилен
  • полиэтилен
  • оксид этилена
  • Этилбензол
  • Винилацетатный мономер
  • Другие
• Пропилен
  • Полипропилен
  • оксид пропилена
  • Акриловая кислота
  • Другие
• Бутадиен
  • Бутадиен-стирольный каучук
  • Полибутадиеновая резина
  • Другие
• Бензол
  • Стирол
  • Кумол
  • Циклогексан
  • Фенол
  • Анилин
  • Другие
• Ксилол
• Толуол
• Метанол
  • Формальдегид
  • Уксусная кислота
  • Метилметакрилат
  • Другие
• Другие

По применению

• Полимеры
• Растворители
• Клеи и герметики
• ПАВ
• Резина
• Другие

По отраслям конечного использования

• Упаковка
• Автомобильная промышленность и транспорт
• Строительство
• Электрика и электроника
• Здравоохранение
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки