Рынок пестицидов

Размер рынка пестицидов

Объем мирового рынка пестицидов оценивался в 78,90 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 82,62 млрд долларов США в 2024 году до 119,33 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,39% в течение прогнозируемого периода. Глобальный рост населения увеличивает спрос на продовольствие, в то время как нехватка пахотных земель делает необходимым максимизировать урожайность сельскохозяйственных культур. Это, в свою очередь, порождает потребность в пестицидах, способствуя росту их рынка.

В объем работ в отчет включена продукция, предлагаемая ADAMA, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Syngenta Crop Protection AG, Nufarm, BASF, Corteva, FMC Corporation, Best Agro Group, Dhanuka Agritech Ltd, Rallis India Limited и других. .

Мировой рынок пестицидов принадлежит значительному сектору сельскохозяйственной промышленности, состоящему из гербицидов, инсектицидов, фунгицидов и фумигантов. В первую очередь это обусловлено растущим спросом на эффективную защиту сельскохозяйственных культур для обеспечения высоких урожаев и качества.

Рынок включает в себя разнообразный ассортимент продукции, предназначенной как для традиционных, так и для органических методов ведения сельского хозяйства. Ключевые игроки рынка участвуют в разработке передовых составов и технологий пестицидов.

Нормативно-правовая база, экологические проблемы и усилия по устойчивому развитию влияют на динамику рынка, что приводит к разработке экологически чистых альтернатив на биологической основе. Рынок конкурентный: на нем работают как транснациональные корпорации, так и местные игроки.

• Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО) разработала Международный кодекс поведения по управлению пестицидами, который обеспечивает добровольную основу для управления пестицидами. Эта основа предназначена для всех государственных и частных организаций, участвующих в производстве, регулировании и управлении пестицидами, и помогает им обеспечить безопасную и устойчивую практику на рынке.

Пестициды — это химические вещества, которые используются для предотвращения, контроля или уничтожения вредителей, болезней и сорняков, которые могут нанести вред сельскохозяйственным культурам. Эти химикаты жизненно важны для повышения урожайности сельскохозяйственных культур, защищая растения от повреждений. Пестициды можно применять либо путем опрыскивания, либо путем обработки почвы, и они необходимы как для традиционного, так и для органического земледелия.

Их использование повышает продовольственную безопасность, обеспечивая эффективное производство сельскохозяйственных культур, особенно в условиях роста мирового спроса на продовольствие из-за роста населения и ограниченности пахотных земель.

Обзор аналитика

На рынке наблюдается положительная траектория, главным образом благодаря таким достижениям, как пестициды биологического происхождения и технологии точного земледелия. Продукты на биологической основе, полученные из природных источников, набирают популярность благодаря своей экологичности. Они решают проблемы как устойчивого развития, так и безопасности потребителей.

Между тем, точное земледелие оптимизирует применение пестицидов, сокращает отходы и повышает эффективность пестицидов. Поскольку спрос на более безопасные и эффективные решения для защиты растений растет, ожидается, что эти инновации существенно сформируют рынок, предлагая новые возможности роста в соответствии с глобальными целями устойчивого развития.

• В апреле 2024 года компания Bayer заключила соглашение с британской компанией AlphaBio Control о получении эксклюзивной лицензии на новый биологический инсектицид. Этот инновационный продукт, первый запуск которого намечен на 2028 год, станет первым биоинсектицидом, доступным для пахотных культур, включая масличный рапс и зерновые. Новый инсектицид предназначен для борьбы с вредителями, такими как капустная стеблевая блошка (КСБ), которая может нанести значительный ущерб посевам масличного рапса, включая гибель всходов, в течение всего вегетационного периода. Это развитие отражает стремление Bayer к расширению устойчивых решений по защите растений.

Факторы роста рынка пестицидов

Мировой рынок переживает рост, обусловленный несколькими ключевыми факторами. Технологические достижения и инновации в рецептурах и методах применения пестицидов повышают как эффективность пестицидов, так и их воздействие на окружающую среду.

Кроме того, использование нанотехнологий открывает путь к разработке новых, экологически приемлемых пестицидов. Эти инновации улучшают защиту сельскохозяйственных культур, обеспечивая при этом устойчивость.

Кроме того, рост инвазивных вредителей, изменение климата и развитие моделей устойчивости к вредителям создают острую потребность в новых решениях в области пестицидов. Потребность в эффективных и устойчивых альтернативах пестицидам возрастает, поскольку вредители становятся более устойчивыми, а экологические проблемы усиливаются, что способствует дальнейшему росту рынка.

• Например, в сентябре 2024 года Vive Crop Protection сообщила об увеличении продаж на 30% по сравнению с прошлым годом благодаря своим инновационным нанотехнологическим решениям. Запуск фунгицида «Фобос ФК» и инсектицида «Аверланд ФК», в которых использованы передовые нанотехнологии, превзошел ожидания, что значительно способствовало росту рынка. Эти передовые и экологически чистые продукты улучшают защиту урожая.

Рынок пестицидов сталкивается с такими проблемами, как устойчивость к вредителям, что требует непрерывных исследований для разработки новых пестицидов и эффективных стратегий управления устойчивостью. Кроме того, растущая обеспокоенность общественности по поводу остатков пестицидов в продуктах питания и их воздействия на окружающую среду требует более безопасных и экологически чистых решений.

Для решения этих проблем отрасль сосредотачивается на разработке более устойчивых продуктов на биологической основе и совершенствовании методов применения пестицидов, обеспечивая как эффективность, так и безопасность для удовлетворения требований потребителей и нормативных стандартов.

Тенденции индустрии пестицидов

Важной тенденцией на рынке пестицидов является растущее внедрение технологий, особенно точного земледелия. Этот подход использует GPS, дроны, ГИС, системы наведения и датчики для мониторинга посевов и популяций вредителей в режиме реального времени. Точно определяя области, нуждающиеся в обработке, фермеры могут более эффективно применять пестициды, сокращая как использование пестицидов, так и воздействие на окружающую среду.

Поскольку технологии продолжают развиваться, интеграция искусственного интеллекта (ИИ) и машинного обучения (МО) в эти системы позволит еще более точно принимать решения, оптимизировать защиту урожая и повышать общую производительность фермы. Этот переход к точному земледелию обещает революционизировать способы применения пестицидов в будущем.

• В январе 2024 года Индийский центр четвертой промышленной революции Всемирного экономического форума в партнерстве с Союзным министерством сельского хозяйства Индии и штатом Телангана запустил инициативу AI4AI (ИИ для сельскохозяйственных инноваций). Эта инициатива была направлена ​​на расширение прав и возможностей фермеров путем предоставления им доступа к инструментам искусственного интеллекта, которые могли бы помочь им вести более эффективное сельское хозяйство и увеличить свои доходы. В рамках инициативы были проведены семинары с фермерами по всей Индии, чтобы понять их потребности и изучить, как технологии искусственного интеллекта могут быть интегрированы в их методы ведения сельского хозяйства для повышения производительности и устойчивости.

Ключевой тенденцией на рынке пестицидов является растущая зависимость от пестицидов для повышения производительности сельского хозяйства. С ростом спроса на продовольствие фермеры обращаются к пестицидам, чтобы защитить посевы от вредителей, обеспечивая более высокие урожаи и лучшее качество продукции. Эта тенденция отражает необходимость оптимизации использования сельскохозяйственных земель и минимизации потерь урожая.

Пестициды помогают уменьшить ущерб, причиняемый вредителями, тем самым повышая общий объем сельскохозяйственного производства. Непрерывная разработка пестицидов имеет важное значение для повышения продовольственной безопасности и поддержки устойчивого растениеводства для удовлетворения глобального спроса.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, применению, типу культуры, источнику, форме и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок разделен на гербициды,инсектициды, фунгициды, фумиганты и другие. Сегмент гербицидов лидировал на рынке пестицидов в 2023 году, достигнув оценки в 34,72 миллиарда долларов США.

Гербициды дают ряд преимуществ в современном сельском хозяйстве, особенно в эффективной борьбе с сорняками. Они могут бороться с сорняками в ситуациях, когда другие методы, например ручной труд, менее эффективны, например, когда сорняки напоминают сельскохозяйственные культуры или при неблагоприятных погодных условиях. С экономической точки зрения гербициды зачастую более рентабельны, чем альтернативные методы, обеспечивая более высокую выгоду.

Гербициды также сокращают человеческие усилия, необходимые для борьбы с сорняками, делая сельскохозяйственные операции более эффективными и менее трудоемкими, способствуя повышению производительности.

• В октябре 2024 года FMC представила гербицид Амбрива, предложив фермерам, выращивающим пшеницу в Индии, инновационное решение для борьбы с Phalaris Minor. Этот новый гербицид предоставляет фермерам эффективный инструмент для борьбы с этим опасным сорняком, помогая повысить урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечить лучший контроль сорняков при выращивании пшеницы.

По применению

В зависимости от применения рынок сегментирован на обработку почвы, опрыскивание листьев, обработку семян, послеуборочную обработку и другие. Сегмент обработки почвы обеспечил наибольшую долю выручки — 54,56% в 2023 году. Пестициды обычно используются при обработке почвы для борьбы с вредителями, угрожающими сельскохозяйственному производству.

Их можно вносить непосредственно в почву (количество зависит от глубины залегания почвы) или использовать для обработки семян, рассады, корней или другого посадочного материала перед посевом. Кроме того, в оросительную воду можно добавлять пестициды для защиты сельскохозяйственных культур от почвенных вредителей.

Эти обработки помогают предотвратить повреждение вредителями, обеспечить более здоровые культуры, улучшить качество урожая и повысить общую продуктивность сельского хозяйства, тем самым поддерживая устойчивые методы ведения сельского хозяйства.

• В мае 2024 года в Алматы, Казахстан, были проведены международные мероприятия в рамках инициативы ФАО и Международной организации по управлению пестицидами и их утилизации.Глобальный экологический фонд(ГЭФ) в Центральной Азии и Турции. Мероприятия подчеркнули важность эффективного управления и роль зеленых технологий в восстановлении загрязненных почв для создания устойчивых и здоровых сельскохозяйственных систем.

По типу культуры

В зависимости от типа сельскохозяйственной культуры рынок подразделяется на зерновые и зерновые, фрукты и овощи, масличные и бобовые, а также непродовольственные культуры. Сегмент зерновых культур является крупнейшим сегментом со среднегодовым темпом роста 5,20% в течение прогнозируемого периода.

Пестициды широко используются при обработке зерновых и зерновых культур для защиты посевов от вредителей, болезней и сорняков, которые могут значительно снизить урожайность и качество. Применяя пестициды, фермеры могут обеспечить более здоровый урожай, повысить эффективность производства и предотвратить потери, вызванные вредными организмами.

Это приводит к более высокому качеству зерна, большей продовольственной безопасности и большей экономической отдаче фермеров. Кроме того, пестициды помогают контролировать инвазивные виды, которые могут быстро распространяться, гарантируя, что производство зерновых культур останется стабильным и прибыльным для фермеров.

Региональный анализ рынка пестицидов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году рынок пестицидов Северной Америки занимал 35,67 % мирового рынка с оценкой 28,14 млрд долларов США. Северная Америка является ведущим регионом на рынке благодаря передовым сельскохозяйственным технологиям и постоянным инновациям в рецептурах пестицидов.

Строгие правительственные постановления гарантируют, что производимые пестициды соответствуют стандартам высокого качества и безопасности, обеспечивая стабильную производительность. Кроме того, растущий спрос на продовольственное зерно в регионе вызывает необходимость в эффективных решениях по защите урожая.

Эти факторы в сочетании с сильным акцентом на устойчивое развитие и эффективность делают Северную Америку доминирующей силой на мировом рынке, отвечающей как производственным, так и нормативным требованиям.

Рынок пестицидов в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост в течение прогнозируемого периода, среднегодовой темп роста составит 6,26%. Азиатско-Тихоокеанский регион является самым быстрорастущим регионом рынка из-за растущего спроса на продукты питания, вызванного быстро растущим населением и урбанизацией.

Переход региона к современным методам ведения сельского хозяйства, включая внедрение передовых технологий защиты растений, еще больше стимулирует рост рынка. Кроме того, правительственные инициативы по повышению производительности сельского хозяйства и борьбе с вредителями способствуют росту использования пестицидов.

Растущее внимание к повышению урожайности сельскохозяйственных культур, наряду с расширением сельскохозяйственных земель, делает Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым фактором на мировом рынке пестицидов.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке пестицидов предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер рынка. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические усилия, такие как увеличение инвестиций в исследования и разработки (НИОКР), создание новых производственных мощностей и оптимизация цепочек поставок, могут создать новые возможности для расширения рынка.

Список ключевых компаний на рынке пестицидов

• АДАМА
• Сумитомо Кемикал Ко., Лтд.
• Syngenta Crop Protection AG
• Нуфарм
• БАСФ
• Кортева
• Корпорация ФМК
• Лучшая Агро Группа
• Дханука Агритех Лтд.
• Раллис Индия Лимитед

Ключевые события в отрасли

• Январь 2023 г. (Партнерство): Valent BioSciences LLC приобрела FBSciences Holdings, Inc., известного игрока в разработке натуральных решений для здоровья растений, почвы и климата. Это приобретение укрепит позиции Valent BioSciences на рынке пестицидов за счет расширения портфеля биорациональных решений. Благодаря интеграции биостимуляторов,биопестицидыи продуктов для питания сельскохозяйственных культур, Valent вместе со своей материнской компанией Sumitomo Chemical Co., Ltd. теперь предлагает широкий спектр инновационных, экологически чистых решений для защиты и улучшения урожая, чтобы удовлетворить растущий спрос на устойчивые методы ведения сельского хозяйства.
• Июль 2024 г. (Партнерство): Сельскохозяйственная биотехнологическая компания Moa Technology заключила исследовательское и коммерческое партнерство с Nufarm, мировым лидером в области сельскохозяйственных инноваций, базирующимся в Мельбурне, Австралия. Революционная платформа Моа привела к открытию новых классов гербицидов, которые в настоящее время проходят полевые испытания в США, Великобритании, Франции и Испании. Благодаря этому партнерству Nufarm получает эксклюзивный доступ к одному из новых многообещающих гербицидов Moa, представляя на рынке новый способ действия и расширяя портфель средств защиты растений Nufarm.
• Июль 2024 г. (запуск): Best Agrolife Ltd, ведущий производитель специальных агрохимикатов, получила одобрение регулирующих органов на свой новый запатентованный состав инсектицида Немаген, предназначенный для борьбы с устойчивыми вредителями. Nemagen предлагает эффективное решение для фермеров, сталкивающихся с этими вредными вредителями. Этот инсектицид широкого спектра действия сочетает в себе уникальную смесь хлорантранилипрола, новалурона и бензоата эмамектина, что делает его очень эффективным против широкого спектра вредителей. Благодаря своей усовершенствованной формуле Nemagen готов предоставить фермерам мощный инструмент для защиты урожая и улучшения общей борьбы с вредителями.

Мировой рынок пестицидов сегментирован следующим образом:

По типу

• Гербициды
  • глифосат
  • Атразин
  • Дикамба
  • Метолахлор
  • Глюфосинат
  • Другие
• Инсектициды
  • Органофосфаты
  • Пиретроиды
  • Неоникотиноиды
  • Карбаматы
  • Регуляторы роста насекомых (IGR)
  • Другие
• Фунгициды
  • Азоксистробин
  • хлороталонил
  • Манкоцеб
  • Тебуконазол
  • Пропиконазол
  • Фунгициды на основе меди
  • Другие
• Фумиганты
  • Бромистый метил
  • Фосфин
  • Сульфурил фторид
  • Сероуглерод
  • Этилендибромид
  • Другие
• Другие

По применению

• Обработка почвы
• Листовой спрей
• Обработка семян
• Послеуборочная обработка
• Другие

По типу культуры

• Крупы и крупы
• Фрукты и овощи
• Масличные и зернобобовые культуры
• Непродовольственные культуры

По источнику

• Химические/синтетические пестициды
• Био пестициды

По форме

• Порошок/поддоны/гранулы
• Жидкость

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки