Рынок ортопедических изделий

Размер рынка ортопедических устройств

Объем мирового рынка ортопедических устройств оценивался в 64,61 миллиарда долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 67,40 миллиарда долларов США в 2024 году до 93,58 миллиарда долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 4,80% в течение прогнозируемого периода. Рынок расширяется из-за растущего спроса на передовые хирургические решения, поддерживаемого старением населения и ростом заболеваемости скелетно-мышечными заболеваниями.

Технологические инновации, такие как 3D-печать и роботизированные операции, повышают точность и результаты лечения пациентов, тем самым стимулируя рост рынка. Кроме того, растущий переход к минимально инвазивным процедурам способствует распространению ортопедических устройств во всем мире.

В объем работ отчета включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как B. Braun SE, Enovis Corporation, Arthrex, Inc., ATEC Spine, Inc, NuVasive, Inc., Boston Scientific Corporation, CTL Amedica, Globus Medical, Medtronic, Страйкер и другие.

Рынок ортопедических устройств переживает устойчивый рост, главным образом благодаря растущей распространенности травм и заболеваний позвоночника.

• В статье под названием «Компрессионные переломы позвонков», опубликованной Национальными институтами здравоохранения в августе 2023 года, подчеркивается, что у более молодых пациентов примерно 50% переломов позвоночника были вызваны дорожно-транспортными происшествиями, а 25% — в результате падений. Кроме того, согласно сообщениям, ежегодная заболеваемость компрессионными переломами позвонков в мире составляет 10,7 на 1000 женщин и 5,7 на 1000 мужчин.

Высокая частота травм позвоночника значительно повышает спрос на ортопедические устройства для позвоночника, тем самым поддерживая расширение и стимулируя инновации на рынке.

Ортопедические устройства — это специализированные медицинские инструменты, предназначенные для профилактики, диагностики, лечения и лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата и травм, поражающих кости, суставы, связки, сухожилия и мышцы. К этим устройствам относятся имплантаты, протезы, брекеты и хирургические инструменты, используемые в таких процедурах, как замена суставов, восстановление переломов и операции на позвоночнике. Ортопедические устройства, разработанные для восстановления подвижности, уменьшения боли и улучшения качества жизни пациентов, страдающих от таких заболеваний, как артрит, переломы и врожденные деформации. С развитием технологий эти устройства стали более совершенными, предлагая повышенную точность, долговечность и биосовместимость.  Это сделало их неотъемлемой частью современной ортопедической помощи и реабилитации.

Обзор аналитика

Ожидается, что разрешение FDA и стратегические слияния и поглощения ключевых игроков будут стимулировать рост рынка ортопедических устройств. Эти одобрения и консолидации регулирующих органов расширяют предложение продуктов и расширяют охват рынка, тем самым стимулируя рост и продвигая инновации в этом секторе.

• Например, в марте 2023 года компания NuVasive, Inc., лидер в области инноваций в области технологий позвоночника, получила разрешение 510(k) от Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) на свое решение для внутреннего удлинения конечностей Precice, расширив его использование до педиатрические пациенты. Этот расширенный клиренс расширяет клинические преимущества системы Precice, тем самым расширяя возможности лечения для более широкой популяции пациентов.

Кроме того, интеграция передовых технологий посредством стратегических приобретений значительно стимулирует инновации в продукции и усиливает конкурентоспособность в секторе ортопедических устройств.

• В апреле 2023 года компания Alphatec Holdings, Inc., поставщик инновационных решений для хирургии позвоночника, приобрела все активы, связанные с роботизированной навигационной системой REMI, у Fusion Robotics, LLC, за 55 миллионов долларов США. Это приобретение расширяет технологические предложения Alphatec и расширяет ее возможности в области роботизированной хирургии позвоночника.

Интегрируя инновационные решения и приобретая передовые технологии, эти компании способствуют росту и улучшению результатов лечения пациентов.

Факторы роста рынка ортопедических устройств

Рост численности престарелых во всем мире повышает спрос на ортопедические устройства. По мере старения населения растет распространенность возрастных заболеваний, таких как остеопороз и артрит. Эта тенденция приводит к более высокой частоте переломов костей, ухудшению состояния суставов и проблемам с подвижностью.

• Например, согласно отчету Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC) за 2024 год, более 54 миллионов человек в возрасте 18 лет и старше в США страдают артритом. По прогнозам, это число значительно возрастет: ожидается, что к 2040 году от него пострадают около 78 миллионов человек.

Пожилые люди особенно подвержены этим заболеваниям опорно-двигательного аппарата, для лечения которых часто требуется хирургическое вмешательство и использование специализированных ортопедических устройств. Этот демографический сдвиг подчеркивает растущую потребность в замене суставов, спинальных имплантатах и ​​устройствах для фиксации переломов, что способствует существенному росту рынка ортопедических устройств.

Рынок сталкивается с проблемами, в том числе с высокими затратами, связанными с передовыми технологиями, нормативными препятствиями и различиями в инфраструктуре здравоохранения в разных регионах. Эти факторы могут ограничить доступ к инновационным методам лечения и усложнить работу производителей. Ключевые игроки отрасли решают эти проблемы, вкладывая значительные средства в экономически эффективные технологии и оптимизируя производственные процессы для снижения цен. Кроме того, они участвуют в стратегическом сотрудничестве и партнерстве для более эффективного выполнения нормативных требований.

• Например, в сентябре 2023 года корпорация Enovis объявила об окончательном соглашении о приобретении LimaCorporate SpA, известного мирового лидера в области ортопедии, примерно за 851 миллион долларов США. Данное приобретение включает 745 миллионов долларов США наличными и 106 миллионов долларов США обыкновенными акциями Enovis. Приобретая Lima, Enovis стремится расширить свой портфель продуктов и расширить свое присутствие на рынке, решая проблемы затрат на высокие технологии и расширяя доступ к инновационным решениям.

Кроме того, компании расширяют свое присутствие на развивающихся рынках, совершенствуя инфраструктуру здравоохранения и предлагая индивидуальные решения для удовлетворения разнообразных региональных потребностей.

Тенденции рынка ортопедических устройств

Технологические достижения в ортопедической хирургии, особенно развитие минимально инвазивных процедур и роботизированных операций, произвели революцию в уходе за пациентами. Эти инновации улучшают клинические результаты за счет минимизации повреждения тканей, сокращения времени восстановления и снижения риска осложнений. Роботизированные системы обеспечивают беспрецедентную точность установки имплантатов, что приводит к улучшению выравнивания и улучшению долгосрочной функциональности ортопедических устройств.

• В октябре 2023 года компания Johnson & Johnson MedTech официально выпустила на европейский рынок роботизированное решение VELYS от DePuy Synthes. Система VELYS успешно используется при тотальных операциях на коленном суставе в Германии, Бельгии и Швейцарии. Этот запуск знаменует собой расширение платформы цифровой хирургии DePuy Synthes, значительно расширяя ее возможности для удовлетворения потребностей, которые не были полностью удовлетворены предыдущими технологиями ортопедической робототехники.

Эти достижения приводят к более высокому уровню внедрения ортопедических устройств; какздравоохранениепоставщики услуг все чаще отдают предпочтение этим передовым методам для обеспечения превосходного ухода за пациентами. Эта тенденция, вероятно, будет способствовать расширению рынка в обозримом будущем. На рынке наблюдается значительный сдвиг в сторону внедрения биоразлагаемых имплантатов, которые улучшают результаты лечения пациентов и снижают затраты на здравоохранение. Эти имплантаты специально разработаны для постепенного рассасывания в организме, что исключает необходимость повторных операций по удалению. Такая конструкция минимизирует риск для пациента и снижает затраты на долгосрочное лечение. Это нововведение приобретает все большую популярность, особенно в педиатрической и травматологической хирургии, где традиционные имплантаты часто требуют последующих процедур. Поскольку поставщики медицинских услуг все чаще отдают предпочтение менее инвазивным и экономически эффективным решениям, спрос на биоразлагаемые имплантаты может стимулировать рост рынка.

Анализ сегментации

Глобальный рынок сегментирован по продукту, конечному пользователю и географическому положению.

По продукту

В зависимости от продукта рынок ортопедических устройств подразделяется на замену суставов и ортопедические имплантаты, травматологические устройства,спортивная медицинарастворы и ортобиопрепараты. Сегмент замены суставов и ортопедических имплантатов получил наибольшую выручку в размере 29,11 млрд долларов США в 2023 году. Сегмент замены суставов и ортопедических имплантатов далее делится на имплантаты нижних конечностей, спинальные имплантаты, зубные и черепно-челюстно-лицевые имплантаты, а также имплантаты верхних конечностей. Рост сегмента во многом объясняется ростом заболеваемости артритом, старением населения и постоянным развитием технологий.

• Например, в январе 2023 года компания SynerFuse, Inc. объявила о положительных результатах исследования по оценке безопасности и переносимости одновременной имплантации устройств для спондилодеза и нейромодуляции при хронической боли в пояснице. Ожидается, что эти результаты будут способствовать распространению спинальных имплантатов.
• Кроме того, в октябре 2023 года Spine Wave и eCential Robotics заключили партнерство для разработки и коммерциализации оптимизированных решений для роботизированной хирургии позвоночника.

Эти разработки в сочетании с растущим спросом на современные и персонализированные имплантаты могут способствовать росту сегмента.

Конечным пользователем

В зависимости от конечного пользователя рынок подразделяется на больницы, амбулаторные и амбулаторные центры. В 2023 году больничный сегмент занял наибольшую долю рынка ортопедических устройств — 63,87%. Больницы внедряют самые современные ортопедические устройства для улучшения результатов хирургических операций и улучшения ухода за пациентами. Этот рост дополнительно стимулируется расширением ортопедических отделений, интеграцией передовых систем визуализации и робототехники, а также внедрением минимально инвазивных методов, которые в совокупности сокращают время восстановления и улучшают результаты лечения пациентов. Кроме того, больницы вкладывают значительные средства в комплексные программы ортопедической помощи и модернизируют свои помещения для удовлетворения более высоких потребностей пациентов, тем самым поддерживая расширение больничного сегмента.

Региональный анализ рынка ортопедических устройств

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка ортопедических устройств Северной Америки на мировом рынке составила около 36,47% при оценке в 23,56 миллиарда долларов США, в первую очередь благодаря большим объемам хирургических операций и постоянному технологическому прогрессу.

• Согласно статье, опубликованной в феврале 2024 года Американским колледжем ревматологии, в США ежегодно проводится около 790 000 замен коленного сустава и 544 000 замен тазобедренного сустава. Столь значительный объем процедур подчеркивает растущий спрос на ортопедические устройства, который объясняется старением населения и увеличением распространенности заболеваний опорно-двигательного аппарата.

Кроме того, больницы в регионе активно внедряют передовые технологии, в том числе роботизированные операции и минимально инвазивные методы, тем самым способствуя расширению регионального рынка. Кроме того, слияния и поглощения в регионе укрепляют глобальное присутствие компаний и расширяют ассортимент их продукции.

• Например, в сентябре 2023 года американская компания Globus Medical, производящая медицинское оборудование, завершила слияние стоимостью 3,1 миллиарда долларов США с NuVasive, специалистом в области малоинвазивной хирургии позвоночника. Слияние объединило их взаимодополняющий глобальный масштаб, расширило коммерческий охват и объединило их комплексные портфели в области позвоночника и ортопедии.

Ожидается, что вышеупомянутые факторы будут способствовать росту регионального рынка в ближайшие годы.

Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе в течение прогнозируемого периода будет наблюдаться устойчивый рост в среднем на 5,87%, главным образом благодаря увеличению инвестиций в здравоохранение и повышению осведомленности о передовых ортопедических методах лечения. В регионе наблюдается всплеск ортопедических операций в связи с ростом распространенности спортивных травм, дорожно-транспортных происшествий и нарушений, связанных с образом жизни. В таких странах, как Китай и Индия, наблюдается значительное развитие инфраструктуры, что улучшает доступ к современной ортопедической помощи. Более того, местные производители вкладывают значительные средства в исследования и разработки для создания экономически эффективных и высококачественных устройств, адаптированных к региональным потребностям. Рост доходов среднего класса и расходов на здравоохранение еще больше повышает спрос на инновационные ортопедические решения в Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым способствуя развитию внутреннего рынка.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке ортопедических устройств предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах. Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке ортопедических изделий

• Браун СЭ
• Корпорация Эновис
• Артрекс, Инк.
• ATEC Spine, Inc.
• NuVasive, Inc.
• Бостонская научная корпорация
• СТЛ Америка
• Глобус Медикал
• Медтроник
• Страйкер

Ключевые события в отрасли

• Январь 2024 г. (запуск продукта):Arthrex, мировой лидер в области минимально инвазивных хирургических технологий и образования, запустил TheNanoExperience.com. Этот новый ресурс, ориентированный на пациентов, освещает научные данные и преимущества наноартроскопии. Эта передовая, минимально инвазивная ортопедическая процедура направлена ​​на более быстрое возвращение к активности и уменьшение боли.
• Август 2024 г. (Приобретение):Stryker, мировой лидер в области медицинских технологий, объявил об окончательном соглашении о приобретении Vertos Medical Inc. Эта частная компания специализируется на минимально инвазивных решениях для лечения хронической боли в пояснице, вызванной стенозом поясничного отдела позвоночника.

Мировой рынок ортопедических изделий сегментирован следующим образом:

По продукту

• Замена суставов и ортопедические имплантаты
  
  • Имплантаты нижних конечностей
  • Спинные имплантаты
  • Зубные и черепно-челюстно-лицевые имплантаты
  • Имплантат верхней конечности

• Травматические устройства
  
  • Фиксационные имплантаты
  • Вспомогательные аксессуары
  • Хирургические инструменты

• Решения для спортивной медицины
  
  • Реконструкция и ремонт
  • Поддерживающие аксессуары
  • Инструменты мониторинга и оценки
  • Средства для восстановления и реабилитации

• Ортобиопрепараты
  
  • Вязкостные добавки
  • Костные трансплантаты и заменители
  • Передовые методы лечения
  • Другие
    

Конечным пользователем

• Больницы
• Амбулаторные и амбулаторные центры

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки