Рынок морских скрубберов

Размер рынка морских скрубберов

Объем мирового рынка морских скрубберов оценивался в 2 530,6 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 2 716,8 млн долларов США в 2024 году до 4 798,0 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 8,46% в течение прогнозируемого периода. Расширение глобальной торговли является основным драйвером рынка.

С ростом международных морских грузовых перевозок, вызванным растущим спросом на товары и товары, количество судов, работающих во всем мире, продолжает расти. Такой всплеск морской активности требует соблюдения строгих экологических норм для сокращения выбросов серы.

Следовательно, спрос на морские скрубберы увеличился, поскольку судоходные компании ищут экономически эффективные решения для удовлетворения этих нормативных требований. Растущий объем товаров, перевозимых морским транспортом, в сочетании с необходимостью использования устойчивых методов судоходства значительно увеличивает рынок морских скрубберов.

В объем работы отчета включена продукция, предлагаемая такими компаниями, как Alfa Laval, Fuji Electric Co., Ltd., Mitsubishi Heavy Industries, Ltd, VDLAEC Maritime B.V., ANDRITZ, KwangSung Corporation Ltd., Wartsila Corporation, Yara International ASA, DuPont De Nemours, Inc., Damen Shipyards Group N.V и другие.

Более того, строгие экологические нормы являются решающим фактором, способствующим росту рынка морских скрубберов. Эти правила являются частью более широких глобальных усилий по смягчению воздействия морского судоходства на окружающую среду, которое традиционно использует тяжелое топливо (HFO) с высоким содержанием серы. В результате судовладельцы и операторы все чаще используют морские скрубберы, чтобы обеспечить соответствие этим глобальным экологическим стандартам.

• Международная морская организация (ИМО) ввела комплексные правила в соответствии с Приложением VI к Конвенции МАРПОЛ, уделяя особое внимание сокращению выбросов оксида серы (SOx) с судов. Регламент IMO 2020 требует, чтобы суда либо использовали топливо с содержанием серы 0,5% или ниже, либо применяли альтернативные решения, такие как морские скрубберы, для очистки выхлопных газов.

Кроме того, быстрое расширение онлайн-покупок и развитие устойчивой индустрии электронной коммерции способствуют росту рынка. Всплесконлайн-торговлязначительно увеличил спрос на глобальные перевозки, поскольку товары необходимо транспортировать через континенты для удовлетворения потребительского спроса.Этот рост морской торговли привел к увеличению количества грузовых судов и контейнеровозов, что привело к увеличению спроса на морские скрубберы, что способствовало расширению рынка.

Marine Scrubber — это система очистки выхлопных газов, установленная на судах для удаления загрязняющих веществ, в частности оксидов серы (SOx), из выхлопных газов, вырабатываемых двигателем судна. Судовые скрубберы работают путем распыления смеси воды и других химикатов в поток выхлопных газов, что нейтрализует и удаляет вредные выбросы до того, как они попадут в атмосферу.Это делает суда более соответствующими экологическим нормам, позволяя им продолжать использовать мазут с высоким содержанием серы (HFO), одновременно снижая воздействие их выбросов на окружающую среду.

Обзор аналитика

Растущий акцент на корпоративной социальной ответственности (КСО) и устойчивом развитии среди судоходных компаний стимулирует рынок морских скрубберов. Внедряя морские скрубберы, компании демонстрируют свою приверженность охране окружающей среды и соблюдают нормативные стандарты.

Такое внимание к устойчивому развитию не только повышает репутацию бренда, но и оправдывает ожидания заинтересованных сторон, включая клиентов и инвесторов, которые все больше беспокоятся о воздействии своего бизнеса на окружающую среду. Поскольку все больше компаний присоединяются к целям КСО и сосредотачивают усилия на сокращении своего воздействия на окружающую среду, ожидается, что спрос на морские скрубберы будет расти, что будет способствовать росту рынка в течение прогнозируемого периода.

Постоянное стремление судоходной отрасли соблюдать строгие экологические нормы и улучшать возможности контроля выбросов оказывает влияние на рынок. Согласно нашему анализу, поскольку судоходные компании стремятся соблюдать все более строгие стандарты выбросов серы и снижать свое воздействие на окружающую среду, ожидается, что спрос на морские скрубберы будет расти.

• По данным Международного совета по чистому транспорту, установка 644 дополнительных скрубберов в период с 2020 по 2023 год подчеркивает устойчивую тенденцию внедрения. Ожидается, что этот рост продолжится: к 2025 году парк скрубберов достигнет как минимум 5061 единицы.

Факторы роста рынка морских скрубберов

Значительный рост мирового импорта и экспорта является основным движущим фактором для рынка морских скрубберов. Значительная часть международной торговли включает в себя транспортировку таких ключевых товаров, как сырая нефть, природный газ, уголь, железная руда, зерно и промышленные товары, которые в основном перемещаются на больших грузовых судах.

Крупнейшие торговые страны, такие как Китай, США, Германия, Япония и Южная Корея, активно участвуют в этой глобальной торговой сети. Поскольку эти страны продолжают стимулировать мировой спрос на сырье и готовую продукцию, количество судов, необходимых для перевозки этих товаров, увеличивается.

Большие объемы товаров, перевозимых морским путем, в сочетании с участием крупных торговых экономик увеличивают спрос на морские скрубберы, что делает это важным фактором, способствующим росту рынка.

• По данным ЮНКТАД, морская торговля, согласно прогнозам, вырастет на 2,4% в 2023 году и продолжит расширяться темпами более 2% ежегодно в период с 2024 по 2028 год.

Более того, поскольку крупные страны-производители нефти, такие как США, Саудовская Аравия и Россия, наращивают добычу для удовлетворения мировых потребностей в энергии, наблюдается соответствующий рост числа нефтяных танкеров, перевозящих сырую нефть через международные воды. Всплесксырая нефтьТорговля, обусловленная динамикой как предложения, так и спроса, напрямую повышает спрос на морские скрубберы, влияя на рост рынка.

• По данным Управления энергетической информации США, в 2024 году Соединенные Штаты экспортировали около 10,15 миллиона баррелей в день (баррелей в сутки) нефти в 173 страны и импортировали около 8,51 миллиона баррелей в сутки из 86 стран. Это сделало США чистым экспортером нефти третий год подряд, при этом чистый экспорт составил около 1,19 млн баррелей в сутки.

Однако первоначальные затраты на установку морских скрубберов значительны, что может стать серьезной проблемой для судовладельцев, особенно для старых судов или небольших флотов. Затраты, связанные с содержанием и эксплуатацией скрубберов, также увеличивают общее финансовое бремя, препятствующее расширению рынка.

Несмотря на эти первоначальные затраты, скрубберы предлагают значительные долгосрочные выгоды. Возможность продолжать использовать тяжелое топливо (HFO) при соблюдении норм по выбросам может со временем привести к значительной экономии затрат. Для крупных судов, работающих на тяжелом топливе, эта экономия может перевесить первоначальные инвестиции, что делает скрубберы экономически выгодным вариантом в долгосрочной перспективе.

Этот потенциал долгосрочной экономической выгоды стимулирует его внедрение среди судовладельцев с более крупными флотами и новыми судами, которые могут легче покрыть первоначальные затраты и со временем получить выгоду от снижения расходов на топливо.

Тенденции рынка морских скрубберов

Быстрый рост электронной коммерции и онлайн-торговли стимулирует спрос на морские скрубберы. Рост глобальной тенденции онлайн-покупок подпитывает потребность в морских перевозках для перевозки товаров через континенты. Эта тенденция стимулирует судоходную деятельность и, следовательно, потребность в морских судах, соответствующих экологическим требованиям.

Чтобы удовлетворить эту потребность и эффективно управлять выбросами, судовладельцы все чаще используют морские скрубберы. Таким образом, расширение электронной коммерции, которая стимулирует глобальную торговлю, напрямую способствует растущему спросу на морские скрубберы.

Расширение мировой судоходной отрасли влияет на рост рынка морских скрубберов. Поскольку мировая торговля продолжает расти, вызванная увеличением спроса на товары и сырьевые товары, количество находящихся в эксплуатации судов также растет. Этот всплеск морской активности требует более строгого соблюдения экологических норм, направленных на сокращение выбросов.

В результате ожидается, что спрос на морские скрубберы, которые позволяют судам соответствовать этим строгим стандартам, сохраняя при этом эксплуатационную эффективность, значительно увеличится. Таким образом, общий рост судоходной отрасли играет решающую роль в расширении рынка.

• Согласно отчету Института Америки, по состоянию на июнь 2023 года мировой торговый флот зарегистрирован в более чем 150 странах, при этом в международной торговле задействовано более 50 000 торговых судов.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по технологиям, способам установки, применению и географическому положению.

По технологии

В зависимости от технологии рынок подразделяется на мокрую технологию и сухую технологию. Сегмент мокрых технологий лидировал на рынке морских скрубберов, его оценка в 2023 году достигла 2 183,5 млн долларов США. Сегмент мокрых технологий доминировал на рынке, прежде всего, благодаря своей эффективности в удалении оксида серы (SOx) и более широким возможностям соблюдения требований.

Мокрые скрубберы, в которых используется жидкий раствор для улавливания и нейтрализации соединений серы из выхлопных газов, обеспечивают превосходные показатели снижения выбросов SOx по сравнению с сухими системами. Их адаптируемость к изменяющимся условиям эксплуатации и способность работать с топливом с высоким содержанием серы делают их особенно привлекательными для судовладельцев.

Кроме того, мокрые скрубберы могут быть сконфигурированы в разомкнутых, замкнутых или гибридных системах, что обеспечивает гибкость для удовлетворения различных нормативных требований. Ожидается, что эта универсальность в сочетании с доказанной эффективностью будет способствовать увеличению доли рынка мокрых технологий в морских скрубберах.

При установке

В зависимости от установки рынок морских скрубберов разделен на новые и модернизированные. Сегмент модернизации обеспечил наибольшую долю выручки — 60,70 в 2023 году. Модернизация существующих судов скрубберами позволяет судовладельцам соблюдать новые экологические нормы без инвестиций в новые суда, что делает это экономически эффективным решением. Многие старые суда, которые в противном случае потребовали бы дорогостоящей модернизации или замены, можно адаптировать для соответствия строгим стандартам выбросов путем установки скрубберов.

Кроме того, модернизация обеспечивает немедленное соблюдение таких правил, как ограничение содержания серы IMO 2020, предоставляя практические средства управления эксплуатационными расходами и соблюдением требований. Возможность продлить срок службы существующих судов, обеспечивая при этом соблюдение нормативных требований, увеличивает долю рынка в сегменте модернизированных установок.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на сухогрузы, контейнеровозы, нефтяные танкеры, танкеры-химовозы, круизные суда и другие. Ожидается, что в сегменте контейнеровозов будет наблюдаться значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 9,90% в течение прогнозируемого периода из-за их решающей роли в мировой торговле и большого объема выбросов, генерируемых ими.

Контейнеровозы, перевозящие большие количества товаров по международным маршрутам, строго регулируются в целях соответствия строгим экологическим стандартам. Установка морских скрубберов на этих судах помогает эффективно управлять выбросами оксидов серы (SOx), обеспечивая соблюдение таких правил, как ограничение содержания серы IMO 2020.

Кроме того, значительный расход топлива контейнеровозами делает скрубберы экономически эффективным решением для сокращения выбросов при продолжении использования мазута с высоким содержанием серы (HFO). Такое сочетание нормативного давления и операционной эффективности способствует быстрому росту рынка скрубберов в сегменте контейнеровозов.

Региональный анализ рынка морских скрубберов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля европейского рынка морских скрубберов на мировом рынке составила около 34,91% при оценке в 883,5 миллиона долларов США. Эту долю можно отнести на счет правил, применяемых Европейским Союзом (ЕС) и другими региональными властями.

Амбициозные цели ЕС в области климата и реализация правил Зоны контроля выбросов серы (SECA) требуют, чтобы суда, работающие в европейских водах, работали в соответствии со строгими ограничениями на выбросы серы. Эти правила обязывают судовладельцев использовать судовые скрубберы как средство соблюдения этих стандартов, продолжая при этом использовать топливо с высоким содержанием серы.

Кроме того, рост морских перевозок в европейских портах из-за высокого уровня торговой и судоходной деятельности еще больше подогревает спрос на морские скрубберы. Такие порты, как Роттердам, Гамбург и Антверпен, являются крупными узлами мировой торговли, и объем судоходства в этих портах требует эффективных решений по контролю выбросов. Использование морских скрубберов помогает контролировать выбросы от большого количества судов, работающих в этих оживленных морских зонах.

Азиатско-Тихоокеанский регион готов к значительному росту с устойчивым среднегодовым темпом роста в 9,63% в течение прогнозируемого периода благодаря быстрому расширению морской торговли в регионе. Азиатско-Тихоокеанский регион является крупным центром мирового судоходства: ключевые порты Китая, Японии, Южной Кореи и Сингапура обрабатывают значительную часть международных грузов.

Рост объема торговли увеличивает спрос на эффективные системы контроля выбросов, поскольку суда в этом регионе с интенсивным движением должны соблюдать как международные, так и местные экологические нормы.

• По данным ЮНКТАД, на начало 2023 года 18 из 35 крупнейших судоходных компаний базировались в Азии. Гонконгу принадлежит 2,4% мирового флота, под его флагом зарегистрировано в общей сложности 2537 судов. Кроме того, Индекс эффективности контейнерных портов (CPPI), составленный Всемирным банком и S&P Global Market Intelligence, показывает, что 18 из 25 крупнейших портов мира расположены в Азии, в том числе 11 в Восточной Азии и четыре в Западной Азии..

Более того, растущие инвестиции в портовую инфраструктуру и модернизацию азиатских портов существенно стимулируют рост региона. Многие страны Азиатско-Тихоокеанского региона модернизируют свои порты для приема более крупных судов и повышения операционной эффективности.

Эти инвестиции часто включают интеграцию передовых экологических технологий, в том числе морских скрубберов, для управления выбросами от растущего числа судов, использующих эти порты. Модернизация портовых сооружений способствует внедрению скрубберов в рамках более широких усилий по обеспечению устойчивой портовой деятельности.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке морских скрубберов дает ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке морских скрубберов

• Альфа Лаваль
• Фудзи Электрик Ко., Лтд.
• Мицубиси Хэви Индастриз, Лтд.
• ВДЛАЭК Маритайм Б.В.
• АНДРИЦ
• КвангСунг Корпорейшн Лтд.
• Корпорация Вартсила
• Яра Интернешнл АСА
• Дюпон Де Немур, Инк.,
• Damen Shipyards Group N.V.

Ключевые события в отрасли

• Март 2022 г. (Сотрудничество): VDL AEC Maritime заключила партнерское соглашение с голландской судоходной компанией Seatrade Groningen BV для расширения своей цепочки поставок. В рамках этого сотрудничества компания VDL AEC Maritime предоставила компании Seatrade две модернизированные скрубберы. Этот заказ ознаменовал первое расширение портфеля VDL AEC Maritime в пределах своей страны и за счет голландского судовладельца.
• Ноябрь 2022 г. (Расширение бизнеса): Компания Wartsila получила первый заказ на поставку скрубберов, готовых к улавливанию и хранению углерода, известных как скрубберы CCS-Ready. Четыре контейнеровоза вместимостью 8200 TEU на неизвестной верфи в Азии были оснащены скрубберами Wartsila CCS-Ready мощностью 35 МВт в конфигурации с открытым контуром. Wartsila также объявила о проведении дополнительных проектных и инженерных работ, чтобы обеспечить готовность этих судов к будущей модернизации полной системой CCS, интегрируя эти соображения на этапе строительства нового судна.

Мировой рынок морских скрубберов сегментирован:

По технологии

• Мокрая технология
• Сухая технология

При установке

• Новостройка
• Модернизация

По применению

• Перевозчики
• Контейнеровозы
• Нефтяные танкеры
• Химические танкеры
• Круизы
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки