Рынок литья по выплавляемым моделям

Определение рынка

Литье по выплавляемым моделям, также известное как литье по выплавляемым моделям, представляет собой прецизионный производственный процесс, используемый для производства сложных компонентов. Он включает в себя создание керамической формы вокруг восковой модели, которую затем заменяют расплавленным металлом. Рынок обслуживает такие отрасли, как аэрокосмическая, автомобильная, оборонная, медицинская и промышленная техника, чему способствует спрос на высокоточные детали.

В отчете освещаются основные движущие силы рынка, возникающие тенденции, нормативно-правовая база и конкурентная среда, которые повлияют на расширение отрасли в ближайшие годы.

Рынок литья по выплавляемым моделямОбзор

Объем мирового рынка литья по выплавляемым моделям оценивался в 17,09 млрд долларов США в 2023 году, а в 2024 году он оценивается в 17,88 млрд долларов США и достигнет 25,32 млрд долларов США к 2031 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,10% с 2024 по 2031 год. Растущий спрос на компоненты нового поколения, особенно в аэрокосмической и оборонной отраслях, стимулирует расширение рынка. Высокопроизводительные детали, такие как компоненты двигателя, требуют точного литья, что способствует увеличению спроса.

Основными компаниями, работающими в отрасли литья по выплавляемым моделям, являются Doncasters Group, Hitachi Power Solutions Co.,Ltd. , МеталТек, Форм Технологии. , Precision Castparts Corp., ZOLLERN GmbH & Co. KG, Impro Precision Industries Limited, Alcoa Corporation, Winsert, Georg Fischer Ltd., CIREX, Marle, PBS Group, a. с., Aero Metals, Investacast и другие.

Рынок расширяется по всему миру, чему способствуют возможности знакомства и сотрудничества через международные платформы, такие как Международный астронавтический конгресс (МАК). Такие мероприятия позволяют компаниям выйти на новые рынки, особенно в высокоточных секторах, таких как аэрокосмическая, автомобильная и оборонная промышленность.

Растущий спрос на сложные, высокопроизводительные компоненты продолжает поддерживать прогресс рынка, позиционируя литье по выплавляемым моделям как важнейшую технологию для отраслей, требующих детального и точного производства.

• В октябре 2024 года компания Tamboli Castings, дочерняя компания Tamboli Industries Limited, акции которой котируются на BSE, была приглашена ISRO для участия в 75-м Международном астронавтическом конгрессе (IAC) в Милане, Италия. Представляя индийский сектор литья и механической обработки, компания продемонстрирует свои высокоточные и критически важные компоненты для аэрокосмической и автомобильной промышленности.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем индустрии инвестиционного литья составил 17,09 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,10% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 39,12% на сумму 6,69 млрд долларов США.
4. Выручка стального сегмента в 2023 году составила 7,23 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент производства кремнезоля достигнет 12,76 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в автомобильном сегменте будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 6,61% за прогнозируемый период.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Европы составит 4,95%.

Драйвер рынка

Растущий спрос со стороны аэрокосмического и оборонного секторов

Рост спроса на компоненты нового поколения в аэрокосмической и оборонной отраслях стимулирует рост рынка. Эти отрасли требуют высокоточных, долговечных и сложных деталей, таких как компоненты двигателей, в которых традиционные методы производства могут оказаться неэффективными.

Литье по выплавляемым моделям, известное производством сложных конструкций с использованием современных материалов, таких каксуперсплавы, становится все более предпочтительным. По мере развития технологий потребность в высокопроизводительных отливках продолжает расти, что способствует расширению рынка и инновациям в технологиях литья.

• В январе 2025 года Wall Colmonoy Limited приобрела Финансирование Программы эксплуатации оборонных технологий (DTEP) для проекта EVaCC, направленного на развитие технологии точного вакуумного литья по выплавляемым моделям (VPIC). В партнерстве с Rolls-Royce для Министерства обороны проект направлен на укрепление аэрокосмического потенциала Великобритании за счет обеспечения производства компонентов следующего поколения с улучшенными характеристиками и эффективностью.

Рыночный вызов

Сложность в дизайне

Сложность конструкции остается серьезной проблемой для развития рынка литья по выплавляемым моделям, особенно для изделий сложной геометрии. Создание пресс-форм для детального проектирования занимает много времени и влияет на точность и эффективность производства.

Чтобы решить эту проблему, игроки отрасли отдают приоритет достижениям в области 3D-печати и цифрового моделирования, чтобы упростить разработку пресс-форм, повысить точность и сократить сроки выполнения заказов. Кроме того, постоянные инновации в материалах и методах литья дополнительно решают эти проблемы, повышая точность и качество сложных компонентов.

Рыночный тренд

Внедрение аддитивного производства

Внедрение аддитивного производства становится заметной тенденцией на рынке, при этом 3D-печать все чаще используется для изготовления литейных моделей. Этот сдвиг обеспечивает повышенную гибкость конструкции, сложную геометрию и снижение затрат на оснастку. По сравнению с традиционными методами, такими как инъекция воска, 3D-печать обеспечивает более быстрое и экономически эффективное производство, что особенно ценно в аэрокосмической и оборонной отраслях, где точность и индивидуализация имеют решающее значение.

• В сентябре 2024 года компания 3D Systems запустила QuickCast Air, инструмент, предназначенный для оптимизации литья по выплавляемым моделям за счет снижения расхода материала, снижения стоимости моделей и ускорения времени изготовления. Это нововведение повышает эффективность и поддерживает растущий спрос на высокоточные компоненты в аэрокосмической, оборонной и смежных отраслях.

Снимок отчета о рынке литья по выплавляемым моделям

Сегментация рынка

• По типу материала (нержавеющая сталь, алюминий, углеродистая сталь, суперсплавы и другие): в 2023 году стальной сегмент заработал 7,23 миллиарда долларов США, в основном за счет его широкого использования в аэрокосмической, автомобильной и промышленной технике, требующей высокой долговечности и прочности.
• По типу процесса (процесс на основе силиката натрия и процесс на основе кремнезема): доля сегмента процесса на основе силиката натрия в 2023 году составила 54,09 %, что во многом объясняется его экономической эффективностью и пригодностью для крупных и сложных отливок.
• По отраслям конечного использования (аэрокосмическая, автомобильная, промышленное машиностроение, медицинская и другие): прогнозируется, что к 2031 году объем аэрокосмического сегмента достигнет 8,12 млрд долларов США, что в основном обусловлено растущим спросом на легкие и высокоточные компоненты авиационных двигателей и конструктивные детали.

Рынок литья по выплавляемым моделямРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

Доля рынка инвестиционного литья Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году составила около 39,12% и оценивалась в 6,69 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется быстрой индустриализацией, ростом производственных секторов и ростом спроса на высокоточные компоненты в аэрокосмической, автомобильной и медицинской промышленности.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, лидируют в производстве, извлекая выгоду из экономически эффективной рабочей силы и передовых производственных технологий. Надежная инфраструктура региона, квалифицированная рабочая сила и растущие инвестиции в оборонное, автомобильное и промышленное оборудование делают Азиатско-Тихоокеанский регион ключевым центром инвестиционного литья.

Среднегодовой темп роста европейской индустрии литья по выплавляемым моделям, по оценкам, составит 4,95% в течение прогнозируемого периода. Этот быстрый рост обусловлен высоким спросом со стороны таких секторов, как аэрокосмическая, автомобильная и промышленная техника. Ориентация региона на инновации и высококачественные производственные процессы в сочетании с достижениями в технологиях литья еще больше способствует росту.

В таких странах, как Германия, Великобритания и Франция, наблюдается рост инвестиций в прецизионное литье высокопроизводительных деталей. Кроме того, переход к устойчивым и эффективным методам производства способствует распространению литья по выплавляемым моделям, поддерживая расширение внутреннего рынка.

• В декабре 2024 года PTC Industries приобрела Trac Precision Solutions, британского лидера в области точной обработки для аэрокосмической, оборонной и энергетической отраслей. Это приобретение расширяет возможности PTC в области компонентов высокопроизводительных турбин и укрепляет ее позиции на мировом рынке.

Нормативно-правовая база

• В СШАУправление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) вводит строгие правила в отношении литья по выплавляемым моделям медицинских устройств, чтобы обеспечить безопасность, эффективность и соответствие требованиям здравоохранения до утверждения на рынке.
• В ИндииБюро индийских стандартов (BIS) контролирует качество материалов, процессы литья и методы испытаний в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная, обеспечивая соблюдение национальных стандартов производства и качества.
• В ЕСОтливки, используемые в таких секторах, как медицина и аэрокосмическая промышленность, должны иметь маркировку CE, обеспечивающую соответствие нормам безопасности, охраны труда и окружающей среды.

Конкурентная среда

На рынке литья по выплавляемым моделям компании уделяют особое внимание повышению точности литья, сокращению отходов материала и повышению скорости производства. Кроме того, они применяют передовые технологии, такие как 3D-печать, для создания сложных моделей, что сводит к минимуму потребность в традиционных инструментах и ​​ускоряет сроки производства.

Кроме того, все большее внимание уделяется использованию высокопроизводительных материалов, таких как суперсплавы, которые необходимы для таких отраслей, как аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая, где долговечность и надежность имеют решающее значение.

• В мае 2024 года GF Casting Solutions объявила об инвестициях в размере более 184 миллионов долларов США в создание нового производственного предприятия в Огасте, штат Джорджия. Этот завод будет производить легкие литые компоненты, особенно алюминиевые, для таких отраслей, как автомобильная и энергетическая, удовлетворяя растущий спрос на высококачественное литье по выплавляемым моделям.

Список ключевых компаний на рынке литья по выплавляемым моделям:

• Донкастерс Групп
• Hitachi Power Solutions Co., Ltd.
• МеталТек
• Формальные технологии.
• Компания Precision Castparts Corp.
• ЦОЛЛЕРН ГмбХ & Ко КГ
• Импро Пресижн Индастриз Лимитед
• Корпорация Алкоа
• Винсерт
• ООО "Георг Фишер"
• ЦИРЕКС
• Марл
• PBS Group, а. с.
• Аэро Металлы
• Инвестакаст

Последние события (слияния и поглощения/партнерство)

• В январе 2025 г.Компания Form Technologies была приобретена компанией Ares Management, получив акционерный капитал в размере 304 миллионов долларов США для поддержки ее стратегического роста. Специализируясь на прецизионных компонентах, включая литье под давлением, литье по выплавляемым моделям и литье металлов под давлением, компания обслуживает такие отрасли промышленности, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность и здравоохранение. Имея более 32 предприятий по всему миру, Form Technologies стремится повысить свою операционную эффективность, расширить свое присутствие на рынке и обеспечить долгосрочный рост за счет увеличения инвестиций в инженерные и производственные возможности.
• В сентябре 2024 г.Компания Stratasys в сотрудничестве с Materialise запустила процессор Neo Build Processor для улучшения производства литья по выплавляемым моделям. Это решение ускоряет создание высококачественных мастер-шаблонов, обеспечивая до 50 % более быструю обработку и улучшенную скорость печати. Это значительно сокращает время производства в таких отраслях, как аэрокосмическая и автомобильная промышленность, сохраняя при этом высокую точность, а также способствует дальнейшей интеграции 3D-печати в рабочие процессы литья по выплавляемым моделям.