Рынок промышленной метрологии

Определение рынка

Рынок фокусируется на измерительных технологиях, системах и услугах, используемых в промышленных условиях для обеспечения точности, качества и соответствия требованиям в производственных и производственных процессах.

В отчете излагаются основные движущие силы роста рынка, а также проводится углубленный анализ возникающих тенденций и развивающейся нормативно-правовой базы, определяющей траекторию развития отрасли.

Рынок промышленной метрологииОбзор

Объем мирового рынка промышленной метрологии оценивался в 14,12 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, оценивается в 15,03 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 24,38 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 7,15% с 2024 по 2031 год.

Растущий спрос на прецизионные измерения стимулирует рост в таких секторах, как авиакосмическая промышленность, автомобилестроение и строительство, где точная компоновка и контроль имеют решающее значение для обеспечения безопасности, эффективности и соблюдения требований в современных производственных процессах.

Крупнейшими компаниями, работающими в отрасли промышленной метрологии, являются Hexagon AB, KLA Corporation, FARO, Creaform, Baker Hughes Company, ZEISS Group, Mitutoyo Corporation, AccuScan, Nordson Corporation, Nikon Corporation, Renishaw plc., ATT Metrology Solutions, LK Metrology, Sandvik, Precitec GmbH & Co. KG и другие.

Рынок переживает устойчивый рост, чему способствует растущий спрос на прецизионные измерения и обеспечение качества в передовых производственных секторах, таких как аэрокосмическая, автомобильная и электронная промышленность.

Поскольку отрасли внедряют автоматизацию и цифровую трансформацию, метрологические решения, такие как 3D-измерения, контроль и обратное проектирование, имеют важное значение для обеспечения точности продукции и соответствия требованиям.

Рынок особенно расширяется среди малых и средних производителей (МСП), которым требуется модульное, удобное для пользователя программное обеспечение для повышения производительности, оптимизации процессов и сохранения конкурентоспособности на глобальном уровне.

• В марте 2025 года Sandvik подписала соглашение о приобретении Verisurf Software, американской компании.3D метрологияпровайдер. Этот шаг укрепит возможности Sandvik в области промышленной метрологии и предложения цифрового производства для малого и среднего бизнеса, позиционируя Verisurf как отдельное подразделение в составе Sandvik Manufacturing and Machining Solutions.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем отрасли промышленной метрологии составил 14,12 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 7,15% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 38,60% при оценке в 5,45 долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента аппаратного обеспечения составила 9,78 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент оптических дигитайзеров и сканеров (ODS) достигнет 6,58 миллиардов долларов США.
6. В 2023 году доля сегмента контроля качества и инспекции составила 60,49%.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста сегмента аэрокосмической и оборонной промышленности составит 7,88%.
8. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Северной Америки составит 7,39%.

Драйвер рынка

«Растущий спрос на точность»

Растущее внимание к точности и аккуратности способствует расширению рынка промышленной метрологии. Поскольку предприятия стремятся повысить контроль качества и соответствовать строгим стандартам, технологии точных измерений становятся необходимыми на различных этапах эксплуатации.

Точные данные позволяют лучше контролировать производственные процессы, уменьшают количество ошибок и поддерживают стабильную производительность продукции. Растущая зависимость от метрологических решений отражает более широкий сдвиг в сторону повышения эффективности, цифровизации и контроля качества во многих отраслях промышленности.

• В сентябре 2024 года компания Leica Geosystems, входящая в состав Hexagon, запустила торговое решение Leica iCON, представляющее передовые инструменты цифровой компоновки конструкций с поддержкой искусственного интеллекта. Благодаря отслеживанию 6DoF, автоматическому обнаружению полюсов и рабочим процессам с поддержкой искусственного интеллекта система отражает растущую роль технологий промышленной метрологии в смежных секторах, таких как строительство.

Рыночный вызов

«Недостаток квалифицированных специалистов»

Серьезной проблемой, сдерживающей рост рынка промышленной метрологии, является нехватка квалифицированных специалистов, способных работать с современными измерительными системами. Эти технологии требуют опыта в области программного обеспечения, аппаратного обеспечения и интерпретации данных; однако многие организации сталкиваются с нехваткой квалифицированных специалистов.

Чтобы решить эту проблему, компании и отраслевые организации все активнее инвестируют в программы обучения, сертификацию и партнерство с техническими учреждениями. Кроме того, достижения в области удобных интерфейсов и функций автоматизации снижают барьер навыков и способствуют более широкому внедрению в различных отраслях..

Рыночный тренд

«Цифровизация метрологических процессов»

Ключевой тенденцией на рынке промышленной метрологии является растущий переход от традиционных процессов ручных измерений к полностью цифровым, программно-управляемым системам управления качеством. Этот переход повышает операционную эффективность, повышает точность данных и обеспечивает прозрачность производственного процесса в режиме реального времени.

Цифровые решения обеспечивают плавную интеграцию различных метрологических систем, что позволяет улучшить управление данными, отслеживаемость и сотрудничество в рамках глобальных операций.

Поскольку отрасли отдают приоритет автоматизации и принятию решений на основе данных, внедрение рабочих процессов цифровой метрологии становится критически важным для поддержания конкурентоспособности и обеспечения стандартов высокого качества.

• В ноябре 2024 года компания ZEISS Industrial Quality Solutions запустила ZEISS CONNECTED QUALITY, централизованный центр программного обеспечения для глобальных метрологических операций. Платформа оптимизирует обмен данными, системный мониторинг и управление качеством, продвигая цифровую интеграцию и обеспечивая более эффективные, безопасные и совместные процессы промышленных измерений во всем мире.

Обзор рынка промышленной метрологии

Сегментация	Подробности
Предлагая	Аппаратное обеспечение, программное обеспечение, услуги
По оборудованию	Координатно-измерительная машина (КИМ), Оптический дигитайзер и сканер (ОДС), Измерительные приборы, рентгеновская и компьютерная томография, Автоматизированный оптический контроль, Оборудование для измерения формы, 2D-оборудование, Прочее
По применению	Контроль и проверка качества, Реверс-инжиниринг, Картирование и моделирование, Прочее
По конечному использованию	Аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение, производство полупроводников, производство, другое
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальной Ближний Восток и Африка.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

Сегментация рынка

• По предложению (аппаратное обеспечение, программное обеспечение и услуги). В 2023 году сегмент аппаратного обеспечения заработал 9,78 млрд долларов США, в основном за счет растущего спроса на высокоточные измерительные устройства в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая и производственная.
• По оборудованию [координатно-измерительная машина (КИМ), оптический дигитайзер и сканер (ODS), измерительные приборы, рентгеновская и компьютерная томография, автоматизированный оптический контроль, оборудование для измерения формы, 2D-оборудование и другое]: доля сегмента оптических дигитайзеров и сканеров (ODS) в 2023 году составляла 25,56 %, что объясняется растущими применениями в 3D-сканировании, обратном инжиниринге и контроле качества в различных отраслях.
• По приложениям (контроль качества и инспекция, обратное проектирование, картографирование и моделирование и другое): прогнозируется, что к 2031 году сегмент контроля качества и инспекции достигнет 15,12 миллиардов долларов США, чему способствует растущий спрос на прецизионные измерения и строгие стандарты качества во всех производственных секторах во всем мире.
• По конечному использованию (аэрокосмическая и оборонная промышленность, автомобилестроение, полупроводниковая промышленность, производство и другие): ожидается, что сегмент аэрокосмической и оборонной промышленности будет расти в среднем на 7,88% в течение прогнозируемого периода, чему способствуют достижения в области технологий и растущий спрос на высокоточные системы в оборонной и авиационной сфере.

Рынок промышленной метрологииРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

Доля рынка промышленной метрологии Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году составила около 38,60% и оценивалась в 5,45 млрд долларов США. Это доминирование подкрепляется быстрой индустриализацией, ростом производственной деятельности и растущим спросом на высокоточные измерительные решения в таких отраслях, как автомобильная, аэрокосмическая и электронная.

В таких странах, как Китай, Япония и Индия, наблюдаются значительные инвестиции в передовые метрологические технологии для улучшения качества продукции, оптимизации производственных процессов и соответствия строгим нормативным стандартам. Кроме того, расширяющаяся производственная база региона и внедрение автоматизации способствуют его лидирующему положению.

Отрасль промышленной метрологии Северной Америки в течение прогнозируемого периода будет расти уверенными темпами в 7,39%. Этому росту способствует растущий спрос на высокоточные измерительные решения в различных отраслях.

Сильная производственная база региона в сочетании с достижениями в области автоматизации, цифровизации и стандартов контроля качества способствует расширению рынка. Кроме того, этому росту способствует растущее внедрение передовых метрологических технологий для удовлетворения строгих нормативных требований и повышения эффективности производства.

• В декабре 2024 года компания Hexagon Manufacturing Intelligence укрепила свое присутствие в Канаде благодаря стратегическому партнерству с Elliott Matsuura Canada Inc. Это сотрудничество расширяет доступ к метрологическим решениям Hexagon, обеспечивая локализованную поддержку, техническую экспертизу и расширенное обучение в Центральной и Западной Канаде.

Нормативно-правовая база

• В ИндииЗакон о законодательной метрологии 2009 года регулирует веса и меры для обеспечения точности и прозрачности в торговле. Он применяется к предприятиям, занимающимся производством, торговлей и коммерцией, и требует соблюдения правил измерений.
• В СШАНациональный институт стандартов и технологий (NIST) курирует промышленную метрологию, поддерживая национальные стандарты измерений, предлагая калибровку, методы испытаний и инструменты оценки для обеспечения точных и надежных процессов измерения и установления прослеживаемости для предприятий в разных отраслях.
• В ЕС, Директива 2004/22/EC регулирует измерительные приборы для обеспечения соответствия стандартам производительности. Он гармонизирует метрологические правила в государствах-членах, способствует доступу к рынку и защищает торговую справедливость, общественное здравоохранение и безопасность.

Конкурентная среда

Компании в отрасли промышленной метрологии все больше внимания уделяют повышению эффективности и точности процессов измерений. Они разрабатывают передовые программные и аппаратные решения для оптимизации проверок, снижения зависимости от традиционных методов и улучшения автоматизации.

Кроме того, все большее внимание уделяется интеграции передовых технологий, таких как 3D-сканирование, искусственный интеллект имашинное обучениепредложить более быстрые, надежные и экономичные альтернативы. Эти инновации направлены на удовлетворение отраслевых требований к более высокой точности, сокращению сроков выполнения работ и большей гибкости в различных приложениях.

• В марте 2025 года Creaform, подразделение AMETEK, представила надстройку Sheet Metal для своего Metrology Suite. Этот новый программный модуль повышает точность и повторяемость 3D-лазерного сканирования для контроля листового металла, обеспечивая быструю, гибкую и экономичную альтернативу традиционным системам КИМ, улучшая контроль и обеспечение качества в таких отраслях, как автомобильная и аэрокосмическая промышленность.

Список ключевых компаний на рынке промышленной метрологии:

• Шестиугольник АБ
• ОАК Корпорация
• ФАРО
• Креаформ
• Компания Бейкер Хьюз
• Группа ЦЕЙСС
• Корпорация Митутойо
• АккуСкан
• Нордсон Корпорейшн
• Корпорация Никон
• Ренишоу пл.с.
• Метрологические решения АТТ
• ЛК Метрология
• Сандвик
• Precitec GmbH & Co. KG

Последние события (партнерство/запуск продукта)

• В декабре 2024 г.Компания Nikon представила серию NEXIV VMF-K, видеоизмерительную систему нового поколения, предназначенную для контроля полупроводников и электронных компонентов. Система увеличивает производительность измерений, повышает точность и поддерживает строгий контроль качества в отраслях, требующих микронной точности, таких как усовершенствованная упаковка и контроль пластин.
• В июне 2023 годаКомпания Aeva объявила о заключении многолетнего производственного соглашения с компанией Nikon, в рамках которого ее технология LiDAR-on-Chip будет интегрирована в продукты Nikon для промышленной метрологии и контроля качества. Это сотрудничество направлено на повышение точности и скорости крупносерийного производства в автомобильной, аэрокосмической и энергетической отраслях, обеспечивая значительный прогресс в области бесконтактных измерений и автоматизированных проверок.