Рынок газовых турбин

Размер рынка газовых турбин

Объем мирового рынка газовых турбин оценивался в 18,23 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 18,69 млрд долларов США в 2024 году до 22,69 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 2,81% в течение прогнозируемого периода. Растущее население планеты и растущая индустриализация создали значительный спрос на надежные системы производства электроэнергии. Их адаптируемость к различным источникам энергии, включая природный газ, способствует росту рынка газовых турбин.

В объем работы отчета включена продукция, предлагаемая такими компаниями, как General Electric Company, Mitsubishi Heavy Industries Limited, Siemens Energy, Ansaldo Energia S.p.A., Kawasaki Heavy Industries, Ltd., Caterpillar, BHEL, Rolls-Royce plc, MAN Energy Solutions. , Doosan Enerbility и другие.

Достижения в области материалов, систем сгорания и конструкции турбин значительно повышают производительность, эффективность и долговечность газовых турбин. Эти инновации повышают тепловую эффективность и сокращают затраты на техническое обслуживание, что крайне важно для отраслей, ищущих экономичные энергетические решения.

Кроме того, такие промышленные сектора, как нефтегазовая, нефтехимическая и обрабатывающая промышленность, все чаще используют газовые турбины для систем когенерации. Эти системы производят как электрическую, так и тепловую энергию, улучшая использование энергии и снижая общие эксплуатационные расходы. Промышленность получает выгоду от высокой эффективности и надежности газовых турбин, что способствует росту рынка.

Газовая турбина — это тип двигателя внутреннего сгорания, который преобразует энергию сгорания топлива в механическую энергию за счет расширения газов под высоким давлением. Он работает по принципу цикла Брайтона, где сжатый воздух смешивается с топливом, воспламеняется, и образующиеся горячие газы приводят в движение турбину для выработки электроэнергии.

Газовые турбины широко используются в энергетике, авиации и промышленности благодаря их эффективности, надежности и способности работать при высоких скоростях и температурах. Они работают на различных видах топлива, включая природный газ, дизельное топливо и керосин, и необходимы как в стационарных, так и в мобильных энергосистемах.

Обзор аналитика

Компании, работающие на рынке газовых турбин, реализуют несколько стратегий, ориентированных на инновации и оптимизацию цепочек поставок. Компании вкладывают значительные средства в технологии зеленого водорода и зеленого аммиака, которые признаны следующим поколением.чистая энергияисточники. Это топливо, высоко ценимое за нулевой уровень выбросов углерода при производстве и сжигании, соответствует глобальным целям устойчивого развития.

Разрабатывая газовые турбины, совместимые с этими видами топлива, компании готовы удовлетворить будущие потребности в энергии, одновременно поддерживая экологические цели. Кроме того, игроки рынка отдают приоритет приобретениям и партнерским отношениям для укрепления своих внутренних и глобальных цепочек поставок. Эта стратегия позволяет им удовлетворять растущий спрос на сверхмощные газовые турбины и проекты модернизации, обеспечивая своевременную поставку и расширенные возможности обслуживания.

Эти инициативы позволяют компаниям расширить свое присутствие на рынке, одновременно удовлетворяя растущую потребность в эффективных и устойчивых решениях для производства энергии.

• В ноябре 2024 года GE Vernova приобрела подразделение Woodward по производству деталей для сгорания газовых турбин для тяжелых условий эксплуатации, расположенное в Гринвилле, Южная Каролина. Это приобретение направлено на удовлетворение растущего спроса клиентов, поддержку потребностей страны в электрификации и укрепление приверженности GE Vernova перед отраслью и местным сообществом.

Это стратегическое расширение подчеркивает приверженность отрасли инновациям и устойчивому развитию, что приводит к устойчивому росту рынка во всем мире.

Факторы роста рынка газовых турбин

Экологические проблемы и более строгие нормы выбросов ускорили переход к более чистым энергетическим системам, стимулируя рост рынка газовых турбин. Газовые турбины выделяют значительно меньше углекислого газа и загрязняющих веществ по сравнению с традиционными системами, работающими на угле, что соответствует глобальным целям декарбонизации. Их совместимость с возобновляемыми источниками энергии, такими как солнечная и ветровая, делает их неотъемлемой частью гибридных энергетических систем.

Преодолевая разрыв между производством традиционной и возобновляемой энергии, газовые турбины обеспечивают гибкость и стабильность сети, что способствует их внедрению на рынках, отдающих приоритет устойчивым энергетическим решениям. Кроме того, аэрокосмическая отрасль переживает быстрый рост, в основном за счет увеличения пассажиропотока и грузовых авиаперевозок.

• Ассоциация аэрокосмической промышленностисообщила, что совокупный объем продаж аэрокосмического сектора США в 2023 году составил 955 миллиардов долларов США, что отражает рост на 7,1% по сравнению с 2022 годом.

Газовые турбины занимают центральное место в реактивных двигателях, обеспечивая мощность и эффективность, необходимые для авиации. Авиакомпании и производители самолетов отдают предпочтение газовым турбинам из-за их надежности и способности работать в экстремальных условиях. Кроме того, достижения в области турбинных технологий сокращают расход топлива и эксплуатационные расходы, что делает их более привлекательными для авиационного сектора. Расширение применения аэрокосмических технологий поддерживает рост рынка газовых турбин во всем мире.

Тенденции в отрасли газовых турбин

Электростанции комбинированного цикла, в которых используются как газовые, так и паровые турбины, стали предпочтительным решением для максимизации энергоэффективности. Эти электростанции используют отходящее тепло газовых турбин для выработки дополнительной электроэнергии, тем самым повышая общую тепловую эффективность. Эта система двойного назначения получает широкое распространение, особенно в регионах, ориентированных на оптимизацию энергопотребления и сокращение выбросов углекислого газа.

Более высокая эффективность электростанций комбинированного цикла по сравнению с традиционными системами производства электроэнергии делает их стратегическим выбором для поставщиков коммунальных услуг, стимулируя рост рынка газовых турбин. Кроме того, развивающиеся страны отдают приоритет развитию инфраструктуры для поддержки своего растущего промышленного и городского секторов. Это включает в себя создание новых электростанций и промышленных объектов, где газовые турбины являются предпочтительным решением для производства энергии.

• Программа ООН по населенным пунктам сообщает, что на долю Азии приходится более 54% мирового городского населения, или более 2,2 миллиарда человек. По прогнозам, к 2050 году городское население региона вырастет на 1,2 миллиарда человек, то есть на 50%.

Масштабируемость и способность газовых турбин обеспечивать надежную электроэнергию делают их идеальными для удовлетворения энергетических потребностей крупномасштабных проектов. Инфраструктурные инициативы, включая развитие транспорта и умных городов, еще больше повышают спрос на газовые турбины, укрепляя их роль в глобальном энергетическом ландшафте.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу, технологии, напряжению, применению и географическому положению.

По типу

В зависимости от типа рынок подразделяется на газовые турбины для тяжелых условий эксплуатации, промышленные газовые турбины и авиационные газовые турбины. Сегмент газовых турбин большой мощности стал лидером рынка газовых турбин в 2023 году, достигнув оценки в 11,36 млрд долларов США. Эти турбины широко используются впроизводство электроэнергии, промышленные предприятия и нефтегазовые объекты благодаря их способности справляться с крупномасштабными потребностями в электроэнергии и непрерывной работой в сложных условиях.

Их масштабируемость, более высокая эффективность и адаптируемость делают их идеальными для управления пиковой нагрузкой и обеспечения стабильности сети. Более того, достижения в области турбинных технологий, такие как гибкость использования топлива и снижение выбросов, укрепили их присутствие на рынке. Кроме того, растущие инвестиции в интеграцию возобновляемых источников энергии и инфраструктурные проекты усиливают доминирование тяжелых газовых турбин.

По технологии

В зависимости от технологии рынок подразделяется на комбинированный цикл и открытый цикл. Сегмент комбинированного цикла обеспечил наибольшую долю выручки в 75,34% в 2023 году. Системы газовых турбин комбинированного цикла (ПГУ) объединяют газовые и паровые турбины для оптимизации производства энергии за счет использования отходящего тепла газовой турбины для выработки дополнительной энергии. Этот процесс значительно повышает общую эффективность по сравнению с системами простого цикла.

Кроме того, системы ПГУ сокращают выбросы, что соответствует глобальным целям декарбонизации и более строгим экологическим нормам. Их адаптируемость к различным источникам топлива, включая СПГ и водород, еще больше укрепляет их позиции на рынке.

По применению

В зависимости от напряжения рынок разделен на энергетический, нефтегазовый, авиационный, морской и другие. В авиационном сегменте ожидается значительный рост: среднегодовой темп роста составит 4,14% в течение прогнозируемого периода.

Растущее количество поставок коммерческих самолетов и потребность в современных экономичных двигателях способствуют этой тенденции. Авиакомпании сосредотачивают усилия на сокращении эксплуатационных расходов и выбросов углекислого газа, стимулируя внедрение современных газовых турбин для повышения производительности и устойчивости. Проекты военной авиации и модернизация обороны играют важную роль в стимулировании роста сегмента.

Региональный анализ рынка газовых турбин

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

На рынок газовых турбин Азиатско-Тихоокеанского региона в 2023 году приходилось значительная доля — около 48,78%, оцениваемая в 8,89 млрд долларов США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе наблюдается быстрый промышленный рост и расширение городов, что создает высокий спрос на надежные и эффективные решения для производства электроэнергии.

Газовые турбины, известные своей масштабируемостью и адаптируемостью к различным промышленным потребностям, все чаще используются для поддержки крупных производственных предприятий, проектов городской инфраструктуры и энергоемких отраслей.

Более того, в регионе наблюдается заметный переход от угля к природному газу как более чистому и устойчивому источнику энергии. Газовые турбины необходимы для электростанций, работающих на природном газе, поскольку они обеспечивают эффективное производство электроэнергии с низким уровнем выбросов. Например, Вьетнам ускорил переход на сжиженный природный газ (СПГ) в ответ на сокращение внутренних запасов газа и сопротивление угольной энергетике.

Восьмой план развития энергетики страны (PDP8), одобренный в мае 2023 года, излагает стратегию поэтапного отказа от угля, одновременно продвигая возобновляемые источники энергии, водород, аммиак и аккумуляторные батареи. Это позиционирует СПГ как ключевой переходный источник энергии при переходе Вьетнама к более чистой и устойчивой энергетической структуре.

• 2024 годГлобальный энергетический мониторВ докладе освещаются цели энергетического перехода Вьетнама к 2030 году. Страна планирует ограничить угольную мощность до 30 ГВт, сократив долю угля в производстве электроэнергии до 20%. Кроме того, прогнозируется, что газовые мощности вырастут до 38 ГВт, что составит 25% энергетического баланса, по сравнению с 9,3% в 2022 году.

Газовые турбины играют решающую роль на электростанциях, работающих на природном газе, обеспечивая эффективное производство электроэнергии с низким уровнем выбросов, тем самым способствуя росту рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

На рынке газовых турбин Северной Америки ожидается значительный рост: среднегодовой темп роста составит 3,88% за прогнозируемый период. Расширение энергоемких отраслей, таких как производство, химическая промышленность и центры обработки данных в Северной Америке, стимулирует спрос на надежные системы производства электроэнергии.

• Отчет Национального управления по телекоммуникациям и информации за сентябрь 2024 года показывает, что в Соединенных Штатах имеется более 5000 центров обработки данных. Ожидается, что спрос на эти объекты будет расти на 9% в год до 2030 года, что вызвано острой потребностью в надежной инфраструктуре данных для поддержки цифровой трансформации и расширения возможностей подключения.

Газовые турбины все чаще используются для удовлетворения высоких требований к мощности в этих секторах, одновременно повышая энергоэффективность и сокращая выбросы. Кроме того, поддерживающая политика и финансовые стимулы со стороны правительств США и Канады способствуют росту регионального рынка.

Инициативы, способствующие внедрению чистых энергетических технологий и субсидиям электростанциям с низким уровнем выбросов, приводят к более широкому использованию газовых турбин при энергетическом переходе.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке газовых турбин предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке газовых турбин

• Дженерал Электрик Компани
• Мицубиси Хэви Индастриз Лимитед
• Сименс Энергия
• Ансальдо Энергия С.п.А.
• Кавасаки Хэви Индастриз, Лтд.
• Гусеница
• БХЭЛ
• Роллс-Ройс ПЛС
• МАН Энергетические Решения
• Дусан Энербилити

Ключевые события в отрасли

• Август 2024 г. (Партнерство): Mitsubishi Heavy Industries заключила партнерское соглашение с Samsung C&T Corporation на поставку газовой турбины в Саудовскую Аравию. В рамках этого соглашения Mitsubishi Power поставит газовую турбину комбинированного цикла M501JAC, готовую к использованию водорода, для новой промышленной когенерационной установки, которая будет производить как пар, так и электричество.
• Июль 2023 г. (Сотрудничество): Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) подписала соглашение о технической помощи и лицензии с General Electric Technology GmbH, Швейцария, на газовые турбины. Это расширенное соглашение предоставило BHEL расширенные права на существующие и модернизированные модели турбин, а также доступ к новым технологиям газовых турбин.

Мировой рынок газовых турбин подразделяется на:

По типу

• Тяжелые газовые турбины
• Промышленные газовые турбины
• Аэропроизводная газовая турбина

По технологии

• Комбинированный цикл
• Открытый цикл

По напряжению

• 1 МВт – 50 МВт (малая)
• 50 МВт – 200 МВт (средняя)
• 200 МВт выше (большой)

По применению

• Производство электроэнергии
• Нефть и газ
• Авиация
• Морской
• Другие

 По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки