Рынок обнаружения и профилактики мошенничества

Рыночное определение

Индустрия обнаружения и профилактики мошенничества включает в себя передовые технологии, решения и услуги, предназначенные для выявления, смягчения и предотвращения мошеннической деятельности в различных отраслях. Он включает в себя программное обеспечение и системы, управляемые AI, которые используют машинное обучение, аналитику больших данных, биометрию и поведенческий анализ для обнаружения аномалий и подозрительных действий в режиме реального времени.

Ключевые отрасли, способствующие росту рынка, включают банковское дело, финансовые услуги, страхование (BFSI), производство, здравоохранение, правительство, и ИТ и телекоммуникации. Организации полагаются на инструменты предотвращения мошенничества для борьбы с кибер-мошенничеством, кражи личных данных, мошенничества с платежами, отмывания денег и инсайдерских угроз, обеспечивая при этом соблюдение строгих правил, таких как GDPR, PCI-DSS и законы о AML.

Обзор рынка мошенничества и предотвращения

Глобальный размер рынка мошенничества и предотвращения мошенничества оценивался в 27,73 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, будет расти с 32,40 млрд долларов в 2024 году до 105,41 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя CAGR в 18,35% в течение прогнозируемого периода.

Рынок быстро растет из -за растущей частоты мошеннической деятельности, достижений в области ИИ и технологий машинного обучения и растущего внедрения цифровых транзакций во всем мире. Растущее второкурсник схем мошенничества, наряду с необходимостью обнаружения в реальном времени, способствует инновациям и расширению на рынке.

Основные компании, работающие на рынке и профилактике мошенничества, являются экспериментом, IBM, LexisNexis Risk Solutions, ACI Worldwide, Equifax, Inc., FICO, PayPal Payments Private Limited, Oracle, Iovation , Inc, SAS Institute Inc и другие.

Рынок становится все более конкурентоспособным: новые участники предлагают инновационные решения для решения развивающихся угроз. Компании сосредотачиваются на улучшении своих технологий с помощью ИИ, машинного обучения и анализа данных, чтобы обеспечить более точное, более быстрое и масштабируемое обнаружение мошенничества.

• В апреле 2024 года Darktrace запустила платформу безопасности DarkTrace ActiveAi для повышения кибер -устойчивости. Он интегрирует существующие решения с новыми инновациями, предлагая всестороннюю видимость, автоматизированные исследования угроз и упреждающие меры безопасности для обнаружения и снижения рисков в режиме реального времени.

Ключевые основные моменты

1. Размер индустрии обнаружения и профилактики мошенничества был зарегистрирован в 27,73 млрд долларов США в 2023 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 18,35% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году Северная Америка владела 32,85% в 2023 году на сумму 9,11 млрд долларов США.
4. В 2023 году сегмент решения получил 16,15 миллиарда долларов США.
5. Ожидается, что локальный сегмент достигнет 56,54 миллиарда долларов США к 2031 году.
6. Ожидается, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе вырастет в среднем на 18,45% до прогнозируемого периода

Рыночный драйвер

«Расширение сети цифровых транзакций»

Расширение платежных систем способствует росту рынка и профилактики мошенничества. Рост цифровых и мобильных платежей, электронной коммерции и трансграничных транзакций вносит новые уязвимости, что затрагивает сложность обнаружения мошенничества.

Рост криптовалют и бесконтактных платежей еще больше усложняет безопасность, в то время какОткрытое банковское делои API увеличивают риски мошенничества. Эти тенденции подчеркивают необходимость продвинутых инструментов предотвращения мошенничества в реальном времени.

• В мае 2024 года MasterCard объявила о реализации генеративной технологии ИИ для расширения возможностей обнаружения мошенничества. Это продвижение позволило компании удвоить скорость, с которой она идентифицирует потенциально скомпрометированные карты, что позволяет банкам заблокировать их более быстро. Система ИИ сканирует данные транзакции по миллиардам карт и миллионов продавцов, предупреждая Mastercard о новых и сложных моделях мошенничества.

Рост криптовалют и технологий блочной цепочки ввел сложные, трудные транзакции, увеличивая спрос на передовые решения для предотвращения мошенничества.

Широко распространенное принятие бесконтактных платежей и растущее использование открытых банковских услуг и API представляют серьезные проблемы, поскольку они расширяют поверхность атаки для мошенников. Эти тенденции подчеркивают необходимость в более сложных инструментах для мониторинга и защиты цифровых транзакций в режиме реального времени.

Рыночный вызов

"Компания конфиденциальности данных"

Проблемы конфиденциальности данных являются серьезной проблемой, препятствующей расширению индустрии обнаружения и профилактики мошенничества, поскольку организации должны собирать личные данные, такие как история транзакций и поведение пользователей, для выявления мошенничества. Однако такие правила, как GDPR и CCPA, вкладывают строгие ограничения на сбор данных, хранение и обработку данных.

Компании должны найти баланс между предотвращением мошенничества с защитой конфиденциальности, поскольку неправильные данные или чрезмерная коллекция могут привести к юридическим вопросам и разрушению доверия клиентов.

• В июне 2024 года Apple объявила о новых обновлениях конфиденциальности на своих платформах, подтверждая ее приверженность конфиденциальности пользователей.  Последние разработки включают в себя запуск Creative Cloud Compute, улучшение облачных сервисов Apple с помощью сильной защиты конфиденциальности iPhone. Эта функция позволяет Apple Intelligence обрабатывать сложные запросы пользователей при соблюдении строгих стандартов конфиденциальности.

Чтобы решить эти проблемы, организации должны сосредоточиться на минимизации данных, собирая только необходимую информацию и используя методы, такие как анонимизация или токенизация.

Они также должны обеспечить соблюдение законов о конфиденциальности, таких как GDPR и CCPA, обеспечивая согласие с пользователем и ограничение удержания данных. Кроме того, обработка на грани повышает конфиденциальность, анализируя данные локально, уменьшая передачу конфиденциальной информации на внешние серверы.

Тенденция рынка

«Усовершенствованные аналитические методы»

Advanced Analytics влияет на рынок обнаружения и профилактики мошенничества посредством проактивных методов, таких как поведенческая аналитика, которые идентифицируют аномалии, такие как необычные местоположения входа в систему или размеры транзакций.

Прогнозирующая аналитика дополнительно повышает безопасность, анализируя прошлые данные для прогнозирования потенциального мошенничества, обеспечивая принятие решений в реальном времени и минимизируя финансовые потери. Этот подход повышает точность, обеспечивает принятие решений в реальном времени, повышает безопасность и снижает финансовые потери.

• 20 ноября 2024 года Appsflyer представила расширенный уровень ИИ для своего решения для профилактики мошенничества Protect360, улучшив обнаружение и смягчение сложного мошенничества. Этот новый уровень ИИ использует несколько моделей машинного обучения для улучшения обнаружения и сдерживания мошенничества, предлагая повышенную точность и смягчение в реальном времени в отношении сложных мошеннических действий.

Это позволяет принимать решения, управляемые данными, которые минимизируют финансовые потери и усиливают безопасность.

Снимок отчета о рынке и профилактике мошенничества

Сегментация рынка

• По компоненту (решение и услуги): сегмент решения заработал 16,15 млрд долларов США в 2023 году, обусловленное растущим принятием передовых технологий, таких как искусственный интеллект, машинное обучение и аналитика в реальном времени. Эти решения помогают предприятиям эффективно обнаружить и предотвратить мошенничество, оптимизировать операции и повысить безопасность.
• Развертывание (облачное и локальное): локальный сегмент владел доли в 2023 году в размере 53,70%, что вызвано предпочтениями организаций в поддержании контроля над своими данными и безопасностью, особенно в отраслях со строгими нормативными требованиями или проблемами относительно конфиденциальность данных.
• По заявке (страховые претензии, отмывание денег, электронный платеж и другие): сегмент электронных платежей заработал 9,66 млрд долларов США в 2023 году, обусловленном всплеском цифровых транзакций и растущей потребностью в безопасных платежных системах. Благодаря расширению электронных коммерции и мобильных платежей предприятия инвестируют в решения для обнаружения мошенничества для защиты от несанкционированных транзакций и повышения безопасности.
• По вертикали (BFSI, IT и телекоммуникации, розничная торговля, правительство, производство, здравоохранение и другие): сегмент BFSI в 2023 году удержал долю 25,23%, помогая сектору для защиты конфиденциальных данных, предотвратить кибератаки и обеспечить соответствие. со строгими нормативными требованиями на фоне растущих цифровых транзакций и финансового мошенничества.

Региональный анализ рынка мошенничества и предотвращения мошенничества

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско-Тихоокеанском регионе, MEA и Latin America.

Рынок обнаружения и профилактики мошенничества в Северной Америке составлял значительную долю около 32,85% в 2023 году, стоимостью 9,11 миллиарда долларов США. Это доминирование подкрепляется быстрым внедрением в регионе передовых технологий, таких как искусственный интеллект и машинное обучение в сочетании с растущими цифровыми транзакциями и растущей потребностью в надежных мер безопасности.

Наличие ключевых игроков рынка и строгие нормативные рамки, такие как GDPR и CCPA, еще больше способствуют спросу на решения для предотвращения мошенничества в Северной Америке.

• В сентябре 2023 года в отчете «Визовые» угрозы подчеркнули заметный рост схемы мошенничества, особенно в розничной торговле и электронной коммерции. В отчете выявилось увеличение атак вымогателей на 91% и всплеск мошенничества, ориентированных на онлайн -торговцев, при этом виза предотвращала 30 миллиардов долларов в виде мошеннических транзакций. Типы мошенничества с ключами включали поддельные торговцы и мошенничество с мошенничеством. Глобальные усилия Visa, в том числе сотрудничество с правоохранительными органами, привели к серьезным репрессиям, таким как демонтаж платформы киберпреступности TRY2CHECE в США через центр операций по рискам и нарушение мошенничества с платежами, Visa продолжает защищать мировую платежную систему.

Индустрия и профилактики мошенничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе готова расти в ошеломляющем CAGR в 18,45% в период прогноза. Принятие ИИ, машинного обучения иBlockchain TechnologiesНаряду с более строгими правилами создает надежный спрос на современные системы обнаружения мошенничества.Такие страны, как Китай, Индия и Япония, находятся в авангарде этого роста, поддерживаемые стартапами Fintech и расширяющимися инфраструктурами цифровых платежей.

Нормативно -правовая база:

• Европейский руководитель по защите данных (EDPS) описывает антизрелистые процедуры для обеспечения защиты данных при борьбе с мошенничеством. Эти процедуры посвящены предотвращению мошеннических действий, которые ставят под угрозу личные данные, обеспечение соответствия законам о защите данных и защите прав отдельных лиц. Организации должны принять надежные меры по выявлению, расследованию и реагированию на мошенничество, придерживаясь требований GDPR и сбалансировать безопасность с конфиденциальностью.
• Совет по стандартам безопасности PCI разрабатывает и поддерживает стандарты безопасности для транзакций платежных карт. Его основной стандарт, PCI DSS (стандарт безопасности данных индустрии платежных карт), устанавливает требования для предприятий для защиты данных владельца карт и обеспечения безопасной обработки платежей. Эти стандарты охватывают такие области, как шифрование, контроль доступа и мониторинг, чтобы предотвратить мошенничество и утечки данных в индустрии платежных карт. Соответствие PCI DSS помогает организациям обеспечить платежные системы и поддерживать доверие потребителей.
• Закон о грамма-лич-белили (GLBA) обязывает финансовые учреждения для защиты личной финансовой информации потребителей. Это требует политики конфиденциальности, гарантии безопасности и предоставляет потребителям право отказаться от стороннего обмена. Регламент направлен на уменьшение кражи личных данных и мошенничества при обеспечении конфиденциальности потребителей.
• Правила против отмывания по борьбе с деньгами (AML), применяемые FINRA, требуют, чтобы финансовые фирмы реализовали программы ОМЛ, мониторинг транзакций и сообщают о подозрительной деятельности, связанной с отмыванием денег, мошенничеством с ценными бумагами или манипуляциями с рынком. Эти правила помогают поддерживать целостность финансовых рынков и предотвратить незаконную деятельность.
• Общее регулирование защиты данных (GDPR) регулирует обработку персональных данных, требуя от организаций прозрачно и надежно обрабатывать его. обработка. GDPR усиливает защиту конфиденциальности и повышает доверие к управлению данными по всему ЕС.

Конкурентная ландшафт

Чтобы получить конкурентное преимущество в индустрии обнаружения и профилактики мошенничества, компании должны интегрировать ИИ и машинное обучение для более индивидуальных и точных результатов поиска. Облачные решения с поставщиками, такими как AWS или Microsoft Azure, предлагают масштабируемость, в то время как сильная безопасность данных обеспечивает соблюдение правил, таких как GDPR.

Удобный интерфейс, расширенные функции, такие как обработка естественного языка и возможности поиска с несколькими источниками, еще больше повышают эффективность и пользовательский опыт. Эти стратегии необходимы для поддержания конкурентного преимущества на быстро развивающемся рынке.

• В апреле 2023 года Experian запустил Aidrian, облачное решение по предотвращению мошенничества, основанное на адаптивном машинном обучении. Aidrian объединяет модель настраиваемого машинного обучения с устройством отпечатков пальцев для автоматической классификации транзакций с точностью 99,9%, значительно снижая ложные позитивы и улучшая качество обслуживания клиентов. Этот подход позволяет предприятиям предотвратить мошенничество без влияния на законные транзакции, тем самым поддерживая рост доходов.

Список ключевых компаний на рынке и профилактике мошенничества:

• Экспериана
• IBM
• Lexisnexis Risk Solutions
• ACI по всему миру
• Equifax, Inc.
• Фико
• PayPal Payments Private Limited
• Оракул
• ИОВАЦИИ
• BAE Systems
• Uplexis Tecnologia Ltda
• Киберсурс
• ХОРОШИЙ
• Fiserv, Inc.
• SAS Institute Inc.

Последние события (партнерские отношения/совместная работа/M & A)

• В декабре 2024 года, Experian приобрел Audigent, ведущую активацию данных и идентификационную платформу в рекламной индустрии, чтобы расширить свои возможности. Это приобретение позволяет Experian использовать решения AUTIGENT для AI, для более широкого обнаружения мошенничества, обеспечивая идентификацию сложных мошенничества в реальном времени и повышение безопасности для клиентов в разных отраслях промышленности.
• В ноябре 2024 года, Finix и Sift представили неверное решение для предотвращения мошенничества с AI. Это сотрудничество позволяет предприятиям легко интегрировать расширенные возможности обнаружения мошенничества в свои платежные системы, не требуя технических знаний. Инструмент использует машинное обучение для обнаружения мошенничества в режиме реального времени, помогая предприятиям снизить возвратные платы и более эффективно обеспечить транзакции.
• В марте 2024 года, Global Fintech Leader FIS объявил, что его решение управления мошенничеством Securlock Card повысит обнаружение и профилактику мошенничества за счет нового сотрудничества с выпускником Fis Fintech Accelerator Stratyfy.
• В декабре 2024 года, MasterCard завершила приобретение записанной Future, ведущей компании по разведке угроз. Этот стратегический шаг направлен на расширение услуг кибербезопасности MasterCard путем интеграции возможностей для интеллекта угроз, управляемых ИИ, укрепляя безопасность цифровых транзакций и взаимодействий.