Рынок электронных компонентов

Размер рынка электронных компонентов

Объем мирового рынка электронных компонентов был зафиксирован на уровне 327,60 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, будет оценен в 356,66 млрд долларов США в 2024 году и, по прогнозам, достигнет 711,54 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 10,37% с 2024 по 2031 год.Растущее распространение смартфонов, ноутбуков, носимых устройств и устройств для умного дома способствует росту рынка. Потребители все чаще ищут расширенные функции и возможности подключения, для чего требуются сложные полупроводники, датчики и конденсаторы.

В объем работ в отчет включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как Texas Instruments Incorporated, Murata Manufacturing Co., Ltd., Samsung Electronics Co., Ltd., NXP Semiconductors N.V., Analog Devices, Inc., Kyocera Corporation, Amphenol Corporation. , TE Connectivity Ltd., Broadcom Inc., Infineon Technologies AG и другие.

Более того, растущая зависимость от облачных вычислений, анализа больших данных и искусственного интеллекта стимулирует расширение центров обработки данных по всему миру. Этим центрам обработки данных необходимы надежные вычислительные мощности, устройства памяти, решения для хранения данных и сетевое оборудование, все из которых зависят от сложных электронных компонентов.

Кроме того, развитие умных городов стимулирует спрос на электронные компоненты, используемые в интеллектуальной инфраструктуре, городской автоматизации и системах связи. Умные города полагаются на сеть взаимосвязанных устройств, датчиков и систем связи для эффективного управления транспортом, энергией, отходами и общественными услугами. Эти приложения требуют современных полупроводников, беспроводных модулей и энергоэффективных компонентов, поддерживающих расширение рынка электронных компонентов.

• В августе 2024 года правительство Индии одобрило 12 новых проектов «умного города» в рамках Национальной программы развития промышленных коридоров (NICDP) с предполагаемым объемом инвестиций в 3,40 миллиарда долларов США. Эта инициатива направлена ​​на изменение промышленного ландшафта, создание сильной сети промышленных узлов и городов, а также стимулирование экономического роста и глобальной конкурентоспособности.

Электронные компоненты — это основные физические объекты или устройства, используемые в электронных системах для управления потоками электрических токов или сигналов. Эти компоненты служат строительными блоками для электронных схем и могут включать в себя пассивные элементы, такие как резисторы, конденсаторы и катушки индуктивности, а также активные элементы, такие как полупроводники, транзисторы и диоды.

Они выполняют важные функции, такие как усиление сигнала, преобразование энергии и обработка данных, имеющие решающее значение для проектирования и эксплуатации электронных устройств, включая компьютеры, смартфоны, автомобильные системы и промышленное оборудование.

Обзор аналитика

Постоянное продвижение вполупроводникПроизводство, такое как меньшие размеры узлов (например, 5 нм, 3 нм), позволяет производить более быстрые и энергоэффективные электронные компоненты, тем самым способствуя росту рынка электронных компонентов. Эти достижения повышают производительность и снижают энергопотребление устройств, используемых в бытовой электронике, автомобильных приложениях и промышленных системах.

• В мае 2024 года Arteris, Inc. заключила партнерское соглашение с Andes Technology, чтобы способствовать инновациям в конструкциях SoC на базе RISC-V для приложений в области искусственного интеллекта, 5G, сетей, мобильных устройств, систем хранения данных, AIoT и космоса. Это сотрудничество позволяет интегрировать высокопроизводительные процессоры с низким энергопотреблением, улучшая функциональность и совместимость системы, особенно в рамках расширяющейся экосистемы RISC-V.

Развитие технологии «система-на-кристалле» (SoC), 3D-упаковки и других инновационных технологий производства расширяет возможности электронных устройств при одновременном уменьшении их размеров. Эти улучшения приводят к сильному спросу на передовые полупроводники в различных отраслях, что способствует росту рынка.

• В сентябре 2023 года компания MediaTek, тайваньский производитель микросхем без собственного производства, разработала свою первую систему-на-кристалле (SoC) с использованием передовой 3-нм технологии Тайваньской компании по производству полупроводников (TSMC), массовое производство которой планируется начать в 2024 году.

Возможность производить более быстрые чипы с меньшим энергопотреблением является основным отличием на современном рынке, особенно в условиях роста спроса на интеллектуальные, подключенные и чувствительные к питанию устройства. Ожидается, что эта тенденция повысит спрос на передовые электронные компоненты, позиционируя инновации в области полупроводников как ключевой фактор роста на многих рынках.

Факторы роста рынка электронных компонентов

Рост Индустрии 4.0 и потребность в интеллектуальных производственных решениях способствуют внедрению промышленной автоматизации, робототехники и систем на базе искусственного интеллекта. Этим системам требуются высоконадежные и эффективные электронные компоненты, такие как датчики, микроконтроллеры, исполнительные механизмы и модули управления. Автоматизированные производственные линии, роботизированная сборка и мониторинг процессов зависят от этих компонентов, которые повышают эффективность и сокращают время простоев.

• В отчете Международной федерации робототехники за 2024 год указывается, что в 2023 году количество промышленных роботов в США выросло на 12%, составив 44 303 единицы. Примечательно, что в секторе электротехники и электроники наблюдался рост на 37%, при этом количество установок достигло 5120 единиц.

Более того, автомобильная промышленность быстро переходит к «умным» подключенным автомобилям. Усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), электромобили (EV) и технологии автономного вождения все чаще интегрируются в современные транспортные средства, что подчеркивает острую потребность в датчиках, процессорах, силовой электронике и системах управления. Кроме того, электрические и гибридные транспортные средства полагаются на эффективные системы управления батареями и преобразователи мощности, что увеличивает спрос на специализированные электронные компоненты.

Однако производство современных электронных компонентов требует значительных затрат на исследования, разработки и производство, что потенциально ограничивает рост рынка. Чтобы решить эту проблему, компании, работающие на рынке, инвестируют в оптимизацию процессов, чтобы повысить эффективность и снизить затраты. Кроме того, компании изучают возможности партнерства и сотрудничества, чтобы разделить расходы на НИОКР и получить эффект масштаба. Кроме того, компании сосредоточены на разработке экономически эффективных материалов и компонентов, чтобы поддерживать конкурентоспособные цены и поддерживать рост рынка электронных компонентов.

Тенденции рынка электронных компонентов

Глобальное развертывание сетей 5G способствует расширению рынка электронных компонентов. Поставщики телекоммуникационной инфраструктуры развертывают современные базовые станции, модемы, маршрутизаторы и сетевое оборудование, для которых требуются сложные полупроводниковые чипы, радиочастотные модули и коммуникационные микросхемы.

Увеличение трафика данных и более высокие скорости сети требуют более эффективных и высокопроизводительных компонентов для обеспечения связи и обработки данных. Такое расширение сетевой инфраструктуры в сочетании с растущим потребительским спросом на бесперебойную связь подчеркивает потребность в передовых электронных компонентах в телекоммуникационном секторе.

• Согласно отчету 5G Americas за март 2024 года, количество подключений 5G в мире значительно выросло в 2023 году, достигнув 1,76 миллиарда, что на 66% больше из-за 700 миллионов новых подключений. Кроме того, в том же году количество подписок на Интернет вещей во всем мире составило 3,1 миллиарда, а количество подписок на смартфоны достигло 6,6 миллиардов. По прогнозам на 2026 год, количество подписок на Интернет вещей вырастет до 4,5 миллиардов, а число подписок на смартфоны, как ожидается, вырастет до 7,4 миллиардов.

Кроме того, потребители все чаще требуют меньших по размеру и более портативных электронных устройств, таких как смартфоны, носимые устройства и медицинские устройства. Эта тенденция к миниатюризации требует передовых электронных компонентов, которые обеспечивают более высокую производительность, занимая при этом меньше места, тем самым способствуя расширению рынка. Этот сдвиг побуждает производителей внедрять инновации и инвестировать в более мелкие и высокопроизводительные компоненты, отвечающие меняющимся предпочтениям потребителей.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу компонентов, применению и географическому положению.

По типу компонента

В зависимости от типа компонентов рынок подразделяется на пассивные, активные и электромеханические. Активный сегмент лидировал на рынке электронных компонентов в 2023 году, достигнув оценки в 150,95 млрд долларов США. Активные компоненты, включая полупроводники, транзисторы и интегральные схемы, необходимы для управления и усиления электрических сигналов в различных приложениях.

Рост популярности бытовой электроники, электромобилей и промышленной автоматизации приводит к увеличению спроса на высокопроизводительные активные компоненты, повышающие возможности, эффективность и функциональность устройств. Кроме того, достижения в таких технологиях, как 5G и искусственный интеллект, увеличивают зависимость от активных компонентов, поскольку они имеют основополагающее значение для обработки, подключения и управления питанием.

По применению

В зависимости от применения рынок был разделен на бытовую электронику, автомобильную промышленность, промышленность, телекоммуникации, здравоохранение и другие. В автомобильном сегменте в течение прогнозируемого периода ожидается значительный рост с уверенным среднегодовым темпом роста 12,25%. Быстрое развитие автомобильных технологий, включая ростэлектромобили(электромобили) и системы автономного вождения привели к увеличению спроса на сложные электронные компоненты.

Современным автомобилям требуется множество датчиков, процессоров и блоков управления для поддержки таких функций, как усовершенствованные системы помощи водителю (ADAS), информационно-развлекательные системы и управление аккумулятором. Кроме того, переход к повышению безопасности, возможности подключения и энергоэффективности в транспортных средствах побудил производителей использовать высокопроизводительную электронику, тем самым стимулируя развитие сегмента.

Региональный анализ рынка электронных компонентов

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году рынок электронных компонентов Азиатско-Тихоокеанского региона занял значительную долю — около 40,88%, с оценкой в ​​133,91 миллиарда долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион является домом для некоторых крупнейших мировых производителей полупроводников, включая компании из Японии, Тайваня, Южной Кореи и Китая.

Несколько стран вкладывают значительные средства в инфраструктуру производства полупроводников: Тайвань и Южная Корея лидируют в области передовых узловых технологий, а Китай стремится к самодостаточности посредством масштабных инвестиционных программ. Эта надежная производственная экосистема поддерживает всю цепочку поставок, от сырья до производства компонентов, тем самым стимулируя рост рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

• В мае 2024 года Азиатский банк развития сообщил, что на Восточную Азию и Юго-Восточную Азию приходится более 80% мирового производства полупроводников. В Японии расположены крупнейшие компании, поставляющие необходимое оборудование и материалы для полупроводниковой промышленности, а Китай находится в авангарде мирового производства фотоэлектрических элементов, жизненно важного сегмента полупроводникового сектора.

Кроме того, на региональном рынке наблюдается всплеск спроса на бытовую электронику, такую ​​как смартфоны, ноутбуки, планшеты и носимые устройства. Благодаря большому населению и растущим доходам такие страны, как Китай, Индия, Япония и Южная Корея, становятся свидетелями растущего спроса на передовые потребительские гаджеты. Местные производственные центры и устойчивые потребительские рынки способствуют росту рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

В Северной Америке ожидается значительный рост экономики с устойчивым среднегодовым темпом роста 10,66% в течение прогнозируемого периода. Внедрение Интернета вещей (IoT) быстро растет в Северной Америке, чему способствует растущий спрос на устройства для умного дома, подключенную технику и промышленные решения IoT. Потребители все чаще используют технологии умного дома, такие как голосовые помощники, системы безопасности и устройства управления энергопотреблением, все из которых полагаются на передовые датчики, модули подключения и микроконтроллеры.

• Согласно отчетам Совета IoT M2M за 2024 год, почти 20% домохозяйств в США имеют шесть или более устройств «умного дома». Кроме того, исследование Smart Home Dashboard показывает, что 45% интернет-домохозяйств в США владеют хотя бы одним устройством умного дома, а 18% — шестью или более.

Кроме того, в промышленном секторе системы Интернета вещей используются для оптимизации операций и мониторинга оборудования. Такое расширение приложений Интернета вещей в различных секторах вносит значительный вклад в расширение рынка электронных компонентов Северной Америки.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке электронных компонентов предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке электронных компонентов

• Техас Инструментс Инкорпорейтед
• Мурата Производственная Компания, ООО
• Самсунг Электроникс Ко., Лтд.
• NXP Semiconductors N.V.
• Аналоговые устройства, Inc.
• Корпорация Киосера
• Амфенол Корпорейшн
• ООО "ТЕ Коннективность"
• Бродком Инк.
• Инфинеон Технологии АГ

Ключевые события в отрасли

• Сентябрь 2024 г. (запуск продукта): Infineon Technologies AG выпустила датчик XENSIV PAS CO2 5V, предназначенный для повышения энергоэффективности в зданиях за счет оптимизации вентиляции в зависимости от фактического количества людей. Используя технологию фотоакустической спектроскопии (PAS), этот датчик разработан для снижения выбросов углекислого газа, связанных с системами отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха (HVAC).
• Июнь 2024 г. (запуск продукта): Компания Texas Instruments (TI) представила первый в отрасли интегрированный силовой модуль (IPM) на основе нитрида галлия (GaN), предназначенный для облегчения разработки меньших по размеру и более энергоэффективных высоковольтных двигателей. Эта инновационная технология направлена ​​на повышение производительности таких приложений, как электромобили и промышленная автоматизация, за счет уменьшения размера и повышения эффективности энергосистем.

Мировой рынок электронных компонентов сегментирован следующим образом:

По типу компонента

• Пассивный
• Активный
• Электромеханический

По применению

• Бытовая электроника
• Автомобильная промышленность
• Промышленный
• Телекоммуникации
• Здравоохранение
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки