Рынок клея для электромобилей

Определение рынка

Рынок охватывает разработку и поставку передовых решений по склеиванию, специально разработанных для производства электромобилей. Эти клеи разработаны с использованием структурных эпоксидных смол, полиуретана (ПУ), акрила и составов на основе силикона, чтобы удовлетворить уникальные требования к тепловой, механической и электрической изоляции компонентов электромобилей.

Они играют решающую роль в сборке аккумуляторных батарей, соединении электродвигателей, герметизации силовой электроники и легких конструкциях транспортных средств, заменяя традиционные механические крепления для повышения долговечности и устойчивости к ударам.

Клеи также способствуют терморегуляции, герметизации и гашению вибрации в электромобилях, обеспечивая оптимальную производительность и долговечность высоковольтных систем, одновременно поддерживая стремление отрасли к снижению веса и повышению энергоэффективности.

Рынок клея для электромобилейОбзор

Объем мирового рынка клеев для электромобилей в 2023 году оценивался в 1 568,3 миллиона долларов США, и, согласно прогнозам, он вырастет с 1 869,8 миллиона долларов США в 2024 году до 7 347,0 миллиона долларов США к 2031 году, при этом среднегодовой темп роста составит 21,59% в течение прогнозируемого периода. Рынок стимулируется растущим внедрением легких материалов для повышения эффективности транспортных средств и увеличения запаса хода аккумуляторов.

Передовые клеевые решения заменяют традиционные крепления, обеспечивая структурную целостность и одновременно снижая общий вес. Кроме того, растущий спрос на высокоэффективное терморегулирование в аккумуляторах электромобилей стимулирует разработку клеев с превосходной теплопроводностью, обеспечивающих безопасность, долговечность и повышенную производительность аккумуляторов.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2023 году объем производства клеев для электромобилей оценивался в 1 568,3 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 21,59%.
3. В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,87% при оценке в 578,2 миллиона долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента конструкционных клеев составила 377,8 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент сборки аккумуляторов достигнет 2 133,5 млн долларов США.
6. Металлургический сегмент обеспечил наибольшую долю выручки — 40,12% в 2023 году.
7. Среднегодовой темп роста гибридных электромобилей (HEV) составит 24,07% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что рынок Северной Америки будет расти в среднем на 22,26% в течение прогнозируемого периода.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке клеев для электромобилей, являются Henkel Corporation, H.B. Fuller Company, Sika AG, 3M, PPG Industries, Inc., Evonik, Arkema, Dow, Huntsman International LLC, BASF, Bostik, Wacker Chemie AG, Ashland, Saint-Gobain и Parker Hannifin Corp.

Переход к облегченным конструкциям транспортных средств ускоряет рост рынка. Автопроизводители все чаще используют конструкционные клеи для замены традиционных механических креплений, снижая общий вес автомобиля и одновременно повышая энергоэффективность. Эти клеи распределяют нагрузку более равномерно, повышая устойчивость к ударам и долговечность.

Использование легких композитных материалов в электромобилях требует передовых решений по склеиванию, которые обеспечивают структурную целостность без увеличения веса. Кроме того, уменьшенный вес способствует увеличению запаса хода аккумулятора и общей производительности автомобиля, что делает высокоэффективные клеи незаменимыми в современных конструкциях электромобилей.

Рост производства электромобилей

Быстрое расширение производства электромобилей во всем мире значительно стимулирует рынок клеев для электромобилей. Ведущие автопроизводители наращивают производство электромобилей за счет стратегических инвестиций, новых производственных мощностей и партнерских отношений, создавая значительный спрос на современные клеи.

• В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) за 2024 год указывается, что в 2023 году во всем мире было зарегистрировано почти 14 миллионов новых электромобилей , в результате чего общее количество электромобилей на дорогах достигло 40 миллионов.Продажи электромобилей в 2023 году выросли на 3,5 миллиона единиц по сравнению с 2022 годом, что соответствует росту на 35% в годовом исчислении. Эта цифра представляет собой более чем шестикратный рост по сравнению с уровнем 2018 года всего за пять лет.В 2023 году электромобили с аккумуляторной батареей (BEV) составили 70% мирового парка электромобилей, что подчеркивает их доминирование на расширяющемся рынке электромобилей.

Государственные стимулы, цели по углеродной нейтральности и нормы выбросов еще больше ускоряют внедрение электромобилей, вызывая потребность в прочных, высокоэффективных клеях, которые увеличивают долговечность и эффективность транспортных средств. Производители клеев масштабируют свою деятельность, чтобы удовлетворить растущий спрос отрасли по мере увеличения объемов производства.

• В феврале 2023 года компания Dow представила термоэластичные клеи с высокой адгезией следующего поколения Voratron MA 8200S на 5-й Китайской международной выставке импорта (CIIE 2022). Эти усовершенствованные клеи разработаны для повышения безопасности, долговечности, экологичности и комплексной сборки аккумуляторных блоков электромобилей, одновременно улучшая их общую производительность. Он специально разработан для склеивания ячеек с изолирующими нижними оболочками, верхними крышками и элементами жесткости боковых пластин, включая применение для электрифицированных ячеек платформы E2, таких как клеи с высокой степенью склеивания днища, верхней крышки и боковых панелей.

Характеристики адгезии в экстремальных условиях

Серьезной проблемой на рынке клеев для электромобилей является обеспечение надежности сцепления в экстремальных условиях окружающей среды, включая высокие температуры, влажность и механические нагрузки. Различия в тепловом расширении между склеенными материалами могут привести кклейдеградация, влияющая на структурную целостность и безопасность батареи.

Некоторые производители разрабатывают составы клеев нового поколения с повышенной термостабильностью, гибкостью и механической прочностью. Такие инновации, как термостойкие клеи и системы двойного отверждения, улучшают долгосрочные характеристики.

Кроме того, компании инвестируют в строгие протоколы испытаний и передовые методы моделирования, чтобы оптимизировать адгезионные свойства и обеспечить долговечность в различных условиях эксплуатации.

Достижения в области аккумуляторных технологий

Постоянное развитие технологий аккумуляторов для электромобилей стимулирует рынок клеев для электромобилей. Высокоэффективные клеи играют решающую роль в сборке аккумуляторных батарей, соединении ячеек с ячейками и в материалах термоинтерфейса, обеспечивая механическую стабильность и рассеивание тепла.

Растущее внимание к безопасности и долговечности аккумуляторов привело к использованию огнестойких и теплопроводящих клеев, которые предотвращают перегрев и повышают энергоэффективность.

Спрос на специализированные клеи с превосходной электрической изоляцией и химической стойкостью растет по мере того, как конструкции аккумуляторов развиваются и включают в себя твердотельные элементы с высокой плотностью энергии, что усиливает их важность в производстве электромобилей следующего поколения.

• В ноябре 2024 года компания Parker Hannifin выпустила CoolTherm TC-2002, двухкомпонентную клеевую систему, разработанную для обеспечения исключительной теплопроводности и оптимизации рассеивания тепла в компонентах аккумуляторной батареи электромобиля. Этот усовершенствованный клей сводит к минимуму риск перегрева за счет улучшения теплопередачи, увеличения срока службы батареи и эксплуатационной безопасности. CoolTherm, разработанный для решения ключевых проблем, связанных с аккумуляторами для промышленных электромобилей, фокусируется на таких важных аспектах, как тепловыеуправление, надежность работы и долговечность, что делает его жизненно важным решением для повышения эффективности и безопасности аккумуляторов в электромобилях.

Обзор рынка клеев для электромобилей

Сегментация	Подробности
По типу клея	Структурные клеи, Клеи-расплавы, Клеи, чувствительные к давлению, Полиуретановые клеи, Акриловые клеи, Эпоксидные клеи, Силиконовые клеи
По субстрату	Металл, пластмассы, композитные материалы
По типу автомобиля	Электромобили с аккумуляторной батареей (BEV), гибридные электромобили с подключаемым модулем (PHEV), гибридные электромобили (HEV)
По применению	Батарея в сборе, экстерьер и конструкция кузова, внутренние компоненты, трансмиссия и электроника
По регионам	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, Остальная Европа.
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальные страны Азиатско-Тихоокеанского региона.
	Ближний Восток и Африка: Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальные страны Ближнего Востока и Африки.
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки.

 Сегментация рынка:

• По типу клея (Структурные клеи, термоплавкие клеи, самоклеящиеся клеи, полиуретановые клеи, акриловые клеи, эпоксидные клеи и силиконовые клеи): сегмент конструкционных клеев заработал в 2023 году 377,8 млн долларов США благодаря своей превосходной прочности склеивания, ударопрочности и долговечности, которые повышают вес транспортных средств, безопасность при столкновении и целостность аккумуляторных батарей, что делает их незаменимыми для современного производства электромобилей.
• По подложке (металлы, пластмассы и композитные материалы). В 2023 году доля металлического сегмента рынка составила 40,12 % из-за широкого использования алюминия и стали в корпусах аккумуляторов и конструктивных компонентах электромобилей, что требует современных клеев, обеспечивающих прочное соединение, коррозионную стойкость и долговечность при высоких механических и термических нагрузках.
• По типу транспортного средства (электромобили с аккумуляторной батареей (BEV), гибридные электромобили с подключаемым модулем (PHEV) и гибридные электромобили (HEV)): прогнозируется, что к 2031 году сегмент аккумуляторных электромобилей (BEV) достигнет 3 492,2 млн долларов США благодаря растущему использованию легких клеевых решений для структурного склеивания, сборки аккумуляторов и управления температурным режимом, которые имеют решающее значение для повышения эффективности и безопасности транспортных средств.
• По применению (аккумуляторная сборка, внешняя конструкция и конструкция кузова, внутренние компоненты, силовые агрегаты и электроника). Сегмент силовых агрегатов и электроники ожидает значительный рост в среднем на 24,52% в течение прогнозируемого периода из-за растущей потребности в высокопроизводительных решениях для склеивания, которые улучшают терморегулирование, электрическую изоляцию и структурную целостность аккумуляторных блоков, инверторов и сборок двигателей, обеспечивая повышение эффективности, безопасности и долговечности в системах электромобилей.

Рынок клея для электромобилейРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году на долю Азиатско-Тихоокеанского региона пришлось около 36,87 % рынка клеев для электромобилей с оценкой в ​​578,2 миллиона долларов США. Быстрое расширение внутреннего производства электромобилей вносит значительный вклад в развитие рынка Азиатско-Тихоокеанского региона. Китай лидирует в мировом производстве электромобилей, в то время как такие страны, как Индия, Япония и Южная Корея, наращивают усилия по созданию крупномасштабных производственных центров.

• В отчете Международного энергетического агентства (МЭА) за 2024 год говорится, что в 2023 году в Китае было зарегистрировано 8,1 миллиона новых регистраций электромобилей, что на 35% больше, чем в предыдущем году. В отчете также подчеркивается, что в 2023 году Китай экспортировал более 4 миллионов автомобилей, укрепив свои позиции крупнейшего в мире экспортера автомобилей. Среди этого экспорта 1,2 миллиона составили электромобили, что подчеркивает доминирование страны на мировом рынке электромобилей и ее растущее влияние в международной автомобильной торговле.

Увеличение инвестиций в гигафабрики и предприятия по производству аккумуляторов стимулирует спрос на клеи, необходимые при сборке аккумуляторных блоков, материалы для термоинтерфейса и облегчение веса транспортных средств.Производители клея внедряют инновационные решения для склеивания, адаптированные к региональным автомобильным требованиям, поскольку автопроизводители отдают приоритет эффективности и долговечности при производстве электромобилей.

Кроме того, широкое распространение электрических двух- и трехколесных транспортных средств увеличивает спрос на рынке Азиатско-Тихоокеанского региона. В таких странах, как Индия, Китай, Индонезия и Вьетнам, наблюдается резкий рост производства электросамокатов, мотоциклов и рикш, что обусловлено снижением эксплуатационных расходов и правительственными стимулами.

Этим автомобилям требуются специальные клеи для легкого структурного склеивания, герметизации электронных компонентов и интеграции аккумуляторной батареи. Двухколесные транспортные средства играют решающую роль в стратегии электрификации региона, поэтому поставщики клея разрабатывают индивидуальные решения для удовлетворения конкретных потребностей этого растущего рынка в области склеивания и долговечности.

Индустрия клеев для электромобилей в Северной Америке ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 23,79% в течение прогнозируемого периода. Растущий потребительский спрос на электромобили ускоряет рост индустрии клеев для электромобилей в Северной Америке. В регионе наблюдается резкий рост внедрения электромобилей, что обусловлено улучшением инфраструктуры зарядки, снижением эксплуатационных расходов и увеличением доступности моделей.

Такие компании, как Tesla, Ford и GM, запускают высокопроизводительные электромобили в различных сегментах, расширяя проникновение на рынок. Растущее предпочтение экологически безопасным мобильным решениям подталкивает автопроизводителей использовать современные клеи для изоляции аккумуляторов, управления температурой и ударопрочности, обеспечивая повышенную безопасность и долговечность электромобилей.

Кроме того, быстрое расширениезарядка электромобилейинфраструктура способствует росту рынка в Северной Америке. Инвестиции в сети быстрой зарядки, станции замены аккумуляторов и сетевые накопители энергии увеличивают спрос на материалы термоинтерфейса, герметики и высокоэффективные клеи, используемые в аккумуляторных блоках и силовой электронике.

Производители клея разрабатывают индивидуальные решения для повышения долговечности и эффективности компонентов зарядки, поскольку правительства и частные компании расширяют сети зарядки электромобилей, обеспечивая плавную интеграцию в растущую экосистему электромобилей.

Нормативно-правовая база:

• В СШАЗакон о контроле над токсичными веществами (TSCA), принятый Агентством по охране окружающей среды (EPA), требует химической регистрации и оценки рисков для клеев, используемых в электромобилях. Кроме того, Федеральные стандарты безопасности транспортных средств (FMVSS), регулируемые Национальной администрацией безопасности дорожного движения (NHTSA), устанавливают критерии производительности и долговечности клеев в конструкциях транспортных средств и аккумуляторных батареях.
• В Европе,Система регистрации, оценки, авторизации и ограничения использования химических веществ (REACH), управляемая Европейским химическим агентством (ECHA), требует проведения комплексной оценки химической безопасности клеев для электромобилей перед их выходом на рынок. Кроме того, Европейский комитет по стандартизации (CEN) и Европейский комитет по электротехнической стандартизации (CENELEC) устанавливают стандарты технических характеристик клеев в узлах транспортных средств.
• КитайНормативно-правовая база для клеев EV регулируется Обязательной сертификацией Китая (CCC), гарантируя, что продукция соответствует национальным стандартам безопасности и производительности. Кроме того, Положение о контроле за безопасностью опасных химических веществ регулирует производство, хранение и использование опасных веществ в клеях.
• В ЯпонииЗакон о контроле над химическими веществами (CSCL) требует предпродажной оценки химических веществ, используемых в клеях для электромобилей, обеспечивая их безопасность для здоровья человека и окружающей среды. Кроме того, японские промышленные стандарты (JIS) регулируют качество и долговечность клеев в конструкциях транспортных средств и компонентах аккумуляторов.

Конкурентная среда:

Для отрасли клеев для электромобилей характерно присутствие нескольких игроков рынка, которые активно расширяют свои линейки клеев для электромобилей, внедряя передовые рецептуры, адаптированные к меняющимся потребностям отрасли.

Компании инвестируют в разработку высокоэффективных клеев с повышенной теплопроводностью, долговечностью и структурной целостностью для поддержки аккумуляторных технологий нового поколения и конструкции легких автомобилей.

Кроме того, производители наращивают производственные мощности и создают новые предприятия для удовлетворения растущего спроса на клеи для электромобилей. Эти стратегические инициативы укрепляют присутствие на рынке, повышают эффективность цепочки поставок и ускоряют инновации, тем самым внося значительный вклад в рост рынка.

• В мае 2024 года компания Dow объявила о завершении механического завершения строительства новой линии по производству клея и заполнителя зазоров VORATRON Polyurthan Systems в своем доме Polyurthanes Systems в Алене, Германия. Это расширение позволит увеличить производственные мощности VORATRON Polyurthan Systems в десять раз, удовлетворяя растущий спрос на материалы для сборки аккумуляторов в секторе электронной мобильности. Эти высокопрочные клеи и теплопроводящие композиты играют решающую роль в удовлетворении растущих требований к механическому и температурному управлению, предъявляемых к различным конструкциям аккумуляторов для электромобилей.

Ключевые компании на рынке клея для электромобилей:

• Хенкель Корпорация
• Компания Б. Фуллер
• Сика АГ
• 3М
• ППГ Индастриз, Инк.
• Эвоник
• Аркема
• Доу
• ООО «Хантсман Интернэшнл»
• БАСФ
• Бостик
• Ваккер Хеми АГ
• Эшленд
• Сен-Гобен
• Паркер Ханнифин Корп.

Последние разработки (запуск продукта)

• В феврале 2025 г.Компания Panacol-Elosol представила Structalit 5859, высокоэффективную клеевую систему, разработанную для магнитного соединения в электродвигателях. Этот усовершенствованный клей, специально разработанный для склеивания магнитов и роторов и фиксации магнитов, обеспечивает прочную адгезию и длительный срок службы в сложных условиях эксплуатации, повышая надежность и эффективность сборок электродвигателей.
• В июне 2024 г.Компания WACKER представила свои новейшие силиконовые продукты для аккумуляторных технологий и электромобильности на выставке Battery Show Europe. На мероприятии была представлена ​​премьера ELASTOSIL CM 185, специально разработанного для применения в чувствительных вентиляционных отверстиях и системе контакта с элементами аккумуляторных блоков. Этот самоклеящийся состав, отверждаемый конденсацией, представляет собой эластомер с улучшенными механическими свойствами, обеспечивая при этом отличную электрическую и тепловую изоляцию, что делает его ценным решением для современных аккумуляторных систем.
• В июне 2024 г.Компания Avery Dennison выпустила новую линейку самоклеящихся лент, предназначенных для упаковки аккумуляторных батарей электромобилей. Это последнее дополнение к портфолио аккумуляторов для электромобилей расширяет линейку функциональных ленточных решений, специально разработанных для устранения проблем, связанных с возникновением дуги в аккумуляторных блоках для электромобилей, обеспечивая повышенную безопасность и производительность.
• В январе 2024 г.Компания Arkema достигла ключевой вехи в декарбонизации своей цепочки производства акрила, получив сертификат ISCC+ для своего предприятия по производству акриловой кислоты и эфиров в Тайсине, провинция Цзянсу, Китай. Эта сертификация укрепляет приверженность Arkema принципам устойчивого развития, позволяя клиентам и глобальным партнерам разрабатывать экологически чистые материалы нового поколения для специальных покрытий и клеев. Эти инновации поддерживают приложения в электронике, аккумуляторах для электромобилей, возобновляемых источниках энергии и3D-печатьи достижения в области энергоэффективности дома и комфорта жизни.