Размер рынка структурных клеев, доля, рост и отраслевой анализ, по основе (металл, дерево, композит, пластик и другие), по смолам (уретан, эпоксидная смола, акрил, цианакрил, другие), по технологии (на водной основе, на основе растворителей, гибрид), по конечному использованию (транспорт, строительство, электроника, другие) и региональный анализ, 2025-2032

Обзор рынка структурных клеев

По данным Kings Research, объем мирового рынка конструкционных клеев в 2024 году оценивался в 17,43 млрд долларов США, и, по прогнозам, он вырастет с 18,30 млрд долларов США в 2025 году до 26,87 млрд долларов США к 2032 году, при этом среднегодовой темп роста составит 5,45% в течение прогнозируемого периода. Рост рынка обусловлен расширением аэрокосмического производства, которое требует высокоэффективных решений для склеивания легких композитных материалов.

Кроме того, в отрасли наблюдается сдвиг в сторону устойчивого производства, поощряя использование клеев на биологической основе с низким уровнем выбросов, которые соответствуют экологическим нормам без ущерба для прочности и долговечности.

Ключевые показатели рынка:

1. Объем отрасли конструкционных клеев в 2024 году оценивался в 17,43 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 5,45% в период с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила 35,03% при оценке в 6,11 млрд долларов США.
4. Выручка металлургического сегмента в 2024 году составила 4,89 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году сегмент эпоксидной продукции достигнет 7,38 млрд долларов США.
6. Сегмент водной продукции обеспечил наибольшую долю выручки — 40,47% в 2024 году.
7. Среднегодовой темп роста ветроэнергетики составит 5,73% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста экономики Северной Америки составят 5,93% в среднем на 5,93%.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке конструкционных клеев, являются 3M, HenkelAG &Co.KGaA, Sika AG, H.B. Fuller Company, Arkema, Dow, DuPont, Huntsman International LLC, Parker Hannifin, Scott Bader Company Ltd., Avery Dennison Corporation, Illinois Tool Works Inc., Mapei SpA, PPG Industries и Ashland.

Растущее использование конструкционных клеев в автомобилестроении способствует снижению веса и повышению эффективности использования топлива. Автопроизводители заменяют сварные швы и механические крепления клеями для соединения разнородных материалов, таких как алюминий и композиты.

Этот сдвиг помогает соблюдать нормы выбросов и улучшить структурную целостность. Развитие электромобилей и гибридных автомобилей будет способствовать дальнейшему росту мирового рынка в сегментах OEM и производства компонентов.

• В мае 2024 года компания Henkel представила три новых решения для заливки и герметизации: Loctite SI5035, AA5832 и PE8086AB, специально разработанных для автомобильной электроники, такой как датчики, блоки управления двигателем и модули трансмиссии. Эти продукты устойчивы к жидкостям, экстремальным температурам и механическим нагрузкам, обеспечивая защиту различных компонентов электромобиля с помощью клея.

Расширение аэрокосмического производства

В аэрокосмической промышленности широко используются конструкционные клеи для склеивания композитов и металлов в конструкциях самолетов. Эти клеи помогают снизить вес, сохраняя при этом прочность и долговечность, что важно для производительности и безопасности.

Увеличение авиаперевозок, оборонных бюджетов и модернизация парка самолетов способствуют увеличению объемов производства, что стимулирует рынок. Спрос со стороны производителей самолетов и поставщиков услуг MRO в значительной степени способствует глобальному расширению рынка.

• В сентябре 2023 года DuPont открыла завод по производству клеев в Чжанцзягане, Китай. На этом предприятии производятся современные клеи, в том числе конструкционные клеи BETAMATE, предназначенные для повышения веса и ударопрочности авиационных конструкций. Возможности завода поддерживают растущий спрос на устойчивые и эффективные решения для склеивания в аэрокосмической промышленности.

Сложные требования к склеиванию в сборках из легких материалов

Рынок конструкционных клеев сталкивается с серьезной проблемой удовлетворения сложных потребностей в склеивании, связанных с сборками из легких материалов, особенно вэлектромобили, аэрокосмическая промышленность и передовое строительство.

Такие материалы, как углеродное волокно, алюминий и композитные ламинаты, имеют разные термические и механические характеристики, что затрудняет равномерное склеивание. Традиционные клеи часто не отвечают этим требованиям, что подчеркивает необходимость в усовершенствованных рецептурах, способных адаптироваться к различным свойствам материалов, сохраняя при этом структурную целостность.

Чтобы решить эту проблему, ключевые игроки разрабатывают клеи для конкретного применения с индивидуальной гибкостью, термостабильностью и гибридными системами отверждения. Они также используют испытания на основе моделирования и тесно сотрудничают с OEM-производителями для оптимизации конструкции соединительных линий.

Переход к устойчивому производству

Растущей тенденцией на рынке является переход к устойчивым методам производства. Структурные клеи поддерживают эти усилия, обеспечивая облегченную конструкцию и уменьшая потребность в механических крепежах, что, в свою очередь, снижает потребление энергии и отходы материала во время сборки.

Их роль в повышении долговечности продукции также способствует продлению жизненного цикла и снижению воздействия на окружающую среду. В ответ производители все чаще разрабатывают составы клеев на биологической основе и с низким содержанием летучих органических соединений.

Эта инновация, ориентированная на устойчивое развитие, набирает обороты в таких секторах, как автомобилестроение, аэрокосмическая промышленность, электроника и «зеленое» строительство, где соблюдение требований по охране окружающей среды и эффективность работы имеют решающее значение.

• В январе 2025 года исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, выявило разработку биоинженерного клея с использованием поли(3-гидроксибутират) (P3HB), биоразлагаемого полимера, вырабатываемого бактериями. Этот клей продемонстрировал прочность сцепления на 30 % выше, чем у обычных клеев на нефтяной основе, превосходя по эффективности обычные коммерческие альтернативы, такие как эпоксидные смолы и клеи на основе полиуретана. Исследования показывают, что клеи на основе P3HB представляют собой устойчивую и высокоэффективную альтернативу в различных областях применения, включая упаковку и биомедицинские устройства.

Снимок отчета о рынке структурных клеев

Сегментация рынка

• По подложкам (металл, дерево, композиты, пластик и другие). Металлический сегмент заработал 4,89 миллиарда долларов США в 2024 году благодаря его широкому использованию в автомобильных, аэрокосмических и промышленных сборках, где высокая прочность соединения и долговечность имеют решающее значение.
• По смолам (уретановым, эпоксидным, акриловым, цианоакриловым и другим). В 2024 году сегмент эпоксидных смол занимал 27,44% рынка благодаря своей превосходной механической прочности, химической стойкости и совместимости с широким спектром материалов для требовательных промышленных применений.
• По технологии (на водной основе, на основе растворителей и гибридная). По прогнозам, к 2032 году сегмент продукции на водной основе достигнет 10,76 млрд долларов США благодаря низкому содержанию летучих органических соединений, соблюдению нормативных требований и пригодности для крупномасштабного промышленного применения в автомобильной, строительной и упаковочной отраслях.
• По конечному использованию (транспорт, строительство, электроника, ветроэнергетика, автомобилестроение и другие): Сегмент ветроэнергетики ожидает значительный среднегодовой темп роста в размере 5,73% в течение прогнозируемого периода, что связано с растущим спросом на высокопрочные, устойчивые к усталости клеевые решения при производстве и сборке лопаток крупных турбин.

Рынок структурных клеевРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году доля рынка конструкционных клеев Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила 35,03% при оценке в 6,11 млрд долларов США. Это объясняется статусом региона как глобального центра производства электроники и бытовой техники.

Структурные клеи предпочтительны для склеивания легких и термочувствительных материалов, используемых в бытовой технике, телевизорах, смартфонах и других устройствах.

Высокие объемы производства и потребность в экономичных методах склеивания приводят к увеличению потребления клея. Постоянный спрос на высококачественную бытовую электронику способствует росту рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

• В феврале 2025 года компания Henkel открыла разделочный цех.‑edge Application Engineering Center в Ченнаи, Индия, и расширил производство клеев для электроники в Куркумбхе. Расположен в ИндииВ растущем центре электроники предприятия имеется пять научно-исследовательских лабораторий по разработке современных клеящих материалов и материалов терморегулирования, оснащенных системами вакуумной пропитки и прецизионного дозирования.

Кроме того, значительные инвестиции частного и государственного секторов направляются в инфраструктуру железных дорог и метро в таких странах, как Индия и Китай. Эти проекты требуют надежных клеевых решений, способных выдерживать вибрацию, колебания температуры и структурные напряжения.

Такое внимание к расширению систем общественного транспорта способствует увеличению спроса на структурные клеи в транспортном секторе Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что в течение прогнозируемого периода темпы роста в Северной Америке составят 5,93% в среднем на 5,93%, что обусловлено растущим внедрением модульных методов строительства и строительства за пределами площадки. Эти методы широко применяются в жилой, коммерческой и медицинской инфраструктуре для сокращения времени строительства и улучшения контроля качества.

Структурные клеи играют решающую роль в склеивании сборных компонентов, таких как стены, полы и фасадные панели, обеспечивая высокую прочность и бесшовную отделку без механических креплений. Этот сдвиг в строительстве значительно повышает спрос на конструкционные клеи во всем регионе, тем самым стимулируя рост рынка.

Кроме того, производители клеев в Северной Америке активно разрабатывают клеевые технологии нового поколения, проводя локальные исследования и разработки, что обеспечивает более широкое внедрение конструкционных клеев.

Нормативно-правовая база

• В США, конструкционные клеи должны соответствовать ограничениям Агентства по охране окружающей среды (EPA) на содержание летучих органических соединений (ЛОС) в соответствии с Правилами об архитектурных покрытиях. Управление по охране труда (OSHA) требует информирования об опасностях через глобально согласованную систему (GHS), требуя паспортов безопасности (SDS) и надлежащей маркировки. В соответствии с Законом о контроле за токсичными веществами (TSCA), новые составы клеев должны быть предварительно уведомлены, если их химические вещества не указаны в перечне TSCA.
• В ЕС, конструкционные клеи подпадают под действие Регламента о регистрации, оценке, разрешении и ограничении использования химических веществ (REACH), который требует химической регистрации и уведомления о веществах, вызывающих очень большую озабоченность (SVHC). Положение о классификации, маркировке и упаковке (CLP) обеспечивает правильное информирование об опасностях с использованием символов СГС.
• В Китае, конструкционные клеи регулируются стандартами VOC Министерства экологии и окружающей среды, при этом GB 18582 регулирует клеи для внутренних работ. Производители клеев должны соблюдать «Меры по охране окружающей среды в отношении новых химических веществ». Информирование об опасностях следует за внедрением в Китае Глобальной гармонизированной системы (СГС). Разрешения также необходимы для объектов, входящих в систему комплексных экологических разрешений, которая устанавливает ограничения на выбросы ЛОС и обеспечивает безопасное обращение с химическим сырьем.
• Япониярегулирует клеи в соответствии с Законом о контроле над химическими веществами (CSCL), требующим предварительного уведомления и оценки новых веществ. Производители структурных клеев также должны соблюдать Закон о реестре выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ), который требует ежегодной отчетности о выбросах конкретных химических веществ. Закон о промышленной безопасности и гигиене труда обеспечивает соблюдение маркировки SDS и ограничений воздействия на рабочем месте в соответствии с GHS. Эти законы обеспечиваются Министерством экономики, торговли и промышленности и Министерством окружающей среды.

Конкурентная среда

Основные игроки на рынке конструкционных клеев реализуют такие стратегии, как целенаправленные инвестиции в исследования и разработки, инновации в продуктах и ​​разработку экологически безопасных рецептур.

Эти рецептуры, ориентированные на устойчивое развитие, включают клеи с низким содержанием летучих органических соединений, химические вещества на биологической основе и пригодные для вторичной переработки связующие системы, направленные на снижение воздействия на окружающую среду на протяжении всего жизненного цикла продукта.

В секторе электромобилей (EV) компании внедряют современные конструкционные клеи с такими характеристиками, как склеивание без грунтовки, ускоренное отверждение и совместимость с легкими основаниями.

Сотрудничество с производителями автомобильного оборудования и поставщиками систем хранения энергии еще больше способствует практической проверке и внедрению этих решений в реальных приложениях.

Ключевые компании на рынке структурных клеев:

• 3М
• HenkelAG & Co. KGaA
• Сика АГ
• Компания Б.Фуллер
• Аркема
• Доу
• Дюпон
• ООО «Хантсман Интернэшнл»
• Паркер Ханнифин
• Скотт Бэйдер Компания Лтд.
• Корпорация Эйвери Деннисон
• Иллинойсский инструментальный завод, Inc.
• Мапей С.п.А.
• ППГ Индастриз
• Эшленд

Последние разработки (запуск продуктов)

• В ноябре 2023 г.Компания Henkel выпустила Loctite SI5972FC, однокомпонентный силиконовый FIPG RTV, предназначенный для встроенной герметизации электронных модулей (ЭБУ, компонентов ADAS). Он обеспечивает немедленную устойчивость к утечкам после отверждения и соответствует стандартам устойчивого развития, обеспечивая плавную интеграцию клеев в конструкции, традиционно герметизируемые механическими методами.
• В ноябре 2023 г.Компания Henkel представила два клея на биологической основе из полиуретана (ПУР) для несущих деревянных конструкций: Loctite HB S ECO и Loctite CR 821 ECO. В этих клеях используются возобновляемые материалы, и они обеспечивают значительное сокращение выбросов CO₂, на 66% и 62% соответственно, по сравнению с их аналогами на основе ископаемого топлива. Loctite HB S ECO на 63 % состоит из материалов на биологической основе, а Loctite CR 821 ECO на 71 % состоит из материалов на биологической основе.