Электрический рынок коммерческих транспортных средств

Рыночное определение

Рынок включает в себя фургоны, грузовики и автобусы, используемые для транспортировки товаров и пассажиров. Он охватывает проектирование транспортных средств, интеграцию батареи, инженерию трансмиссии и зарядную инфраструктуру. Ключевые приложения включают логистику, муниципальные флоты и решения для городской мобильности.

Рынок также поддерживает инновации в области управления автопарком и оптимизации маршрутов. В отчете содержится всесторонний анализ ключевых факторов, возникающих тенденций и конкурентного ландшафта, ожидается, будет влиять на рынок в течение прогнозируемого периода.

Электрический рынок коммерческих транспортных средствОбзор

Глобальный размер рынка коммерческих транспортных средств на электроэнергии оценивался в 62,09 млрд долларов США в 2024 году и, согласно прогнозам, расти с 70,05 млрд долларов в 2025 году до 177,01 млрд долларов США к 2032 году, демонстрируя CAGR 14,16% в течение прогнозируемого периода.

Повышение цен на топливо и растущие эксплуатационные расходы на автомобили внутреннего сгорания (ICE) побуждают операторов парка принять электрические коммерческие транспортные средства. Кроме того, быстрое расширение электронной коммерции и растущий спрос на эффективные решения для доставки в последнюю милю-ускорение электрификации флота, способствуя росту рынка.

Основными компаниями, работающими в индустрии коммерческих транспортных средств, являются BYD, Tesla, Daimler Truck AG, AB Volvo, Ford Motor Company, Workhorse, Rivian, Paccar Inc., Orange EV, Nikola Corporation, General Motors, Yutong Bus Co., Ltd., Traton Group, Volta Trucks и Tata Motors Limited.

На рост рынка влияет государственные стимулы, налоговые скидки и нормативные мандаты, направленные на сокращение выбросов транспортных средств. Страны по всей Европе, Северной Америке и Азии ввели субсидии, покупают гранты и зоны с низким уровнем выбросов для поддержки внедрения EV. Эти меры помогают сократить первоначальные затраты и создать благоприятную среду для операторов флота для перехода на электромобили. продвижение расширения рынка во всем мире.

• В марте 2025 года Управление земельного транспорта Сингапура представило схему нулевых выбросов тяжелых транспортных средств (HVZE) и грант с зарядным устройством для зарядных устройств для электромобилей (EHVCG). Эти инициативы направлены на поддержку декарбонизации тяжелых транспортных средств за счет сокращения разрыва в затрат между электрическими и обычными тяжелыми транспортными средствами.

Ключевые основные моменты

1. Электрический коммерческий автомобильпромышленностьРазмер был оценен в 62,09 миллиарда долларов США в 2024 году.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 14,16% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе была доля рынка 46,09%, а оценка - 28,62 миллиарда долларов США.
4. Сегмент автобусов и тренеров получил доход 23,90 млрд долларов в 2024 году.
5. Ожидается, что сегмент BEV (батарея электромобиля), как ожидается, достигнет 132,26 млрд долларов США к 2032 году.
6. Сегмент 151–300 миль обеспечил наибольшую долю дохода в 41,50% в 2024 году.
7. Твердовое государство должно стать свидетелями надежного среднего класса 17,13% в течение прогнозируемого периода.
8. Ожидается, что сегмент 60–120 кВт -ч в 2032 году обеспечит наибольшую долю выручки в размере 28,87%.
9. На сегмент общественного транспорта приходился крупнейшая доля доходов в размере 37,27% в 2024 году.
10. Предполагается, что Северная Америка вырастет в среднем на 14,12% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

Рост цен на топливо и эксплуатационные расходы на ледовые транспортные средства

Электрический рынок коммерческих транспортных средств испытывает заметный рост, в основном связанный с повышением цен на топливо и высокими затратами на техническое обслуживание, связанные с транспортными средствами внутреннего сгорания (ICE). Электрические грузовики и фургоны предлагают более низкие расходы на выполнение из -за меньшего количества движущихся частей и повышения энергоэффективности.

Со временем их общая стоимость владения более благоприятна, особенно для высокопоставленных приложений, таких как доставка в городс, или груз. Это финансовое преимущество является быстрым предприятием, чтобы инвестировать в электрифицированные коммерческие автопарки.

• В январе 2025 года EKA Mobility запустила EKA 7T, 7-тонный коммерческий автомобиль Electric Light (LCV), на Bharat Mobility Expo 2025. EKA 7T имеет диапазон до 200 км, пиковой крутящий момент от 1800 нм и быстрого зарядки, что делает его пригодным для современной логистики. Этот грузовик с нулевым выбросом предназначен для более низких эксплуатационных расходов и соответствовать устойчивым целям транспортировки, предоставляя альтернативу автомобилям ICE с высокими расходами на топливо и техническом обслуживании.

Рыночный вызов

Инфраструктура с ограниченной зарядкой для коммерческих флотов

Ключевой проблемой, ограничивающей расширение рынка коммерческих транспортных средств, является недостаточная зарядная инфраструктура, адаптированная к коммерческому флоту. В отличие от пассажирских электромобилей, коммерческие транспортные средства требуют высокой емкости, быстрого зарядки станций, чтобы соответствовать ограниченным графикам доставки и длинных маршрутов. Нехватка таких инфраструктурных объектов, особенно вблизи логистических центров и автомагистралей, затрудняет широкомасштабное усыновление.

Чтобы преодолеть эту проблему, производители и логистические фирмы сотрудничают с поставщиками энергии для создания частных зарядных станций депо. Некоторые компании также изучают мобильные зарядные подразделения и интегрируют планирование сети в системы управления автопарком для обеспечения непрерывности эксплуатации и эффективного оборота транспортных средств.

Тенденция рынка

Расширение электронной коммерции

Быстрое расширение электронной коммерции увеличивает спрос на эффективные решения для доставки в последнюю милю.Электрические фургоныи легкие грузовики становятся все более предпочтительными благодаря их низкой эксплуатационной стоимости, тихой эксплуатации и пригодности для плотных городских маршрутов.

Рост услуг по доставке в тот же день и центров городского исполнения увеличивает рост рынка коммерческих транспортных средств. Этот структурный сдвиг в розничной логистике подпитывает внедрение электрических коммерческих транспортных средств в городских и пригородных регионах.

• В феврале 2025 года ведущие производители индийских грузовиков, в том числе Tata Motors, Ashok Leyland и Eicher Motors, а также такие стартапы, как Eka Mobility и Omega Seiki, объявили о сотрудничестве с такими компаниями, как Amazon, Bisleri и Amul для разработки электрических небольших коммерческих транспортных средств (E-SCVS). Эти партнерские отношения нацелены на растущий спрос на устойчивые и экономичные решения, особенно в секторах электронной коммерции и FMCG.
• В январе 2025 года Montra Electric, подразделение EV Murugappa Group, выпустила два новых электрических коммерческих транспортных средства на Bharat Mobility Global Expo 2025: Eviator, электрический небольшой коммерческий автомобиль (E-SCV) с сертифицированным ассортиментом 245 км, а также Super Cargo, электрический трехколесный автомобиль, предназначенный для Urban Cargo Solutions.

Электрический отчет о рынке коммерческих транспортных средств.

Сегментация	Подробности
По типу автомобиля	Автобусы и тренеры, фургоны, пикапы, тяжелые грузовики, грузовики для средней даты
По типу движения	BEV (электромобиль с батареей), PHEV (гибридный электромобиль), HEV (гибридный электромобиль), FCEV (электромобиль с топливным элементом)
По диапазону	151–300 миль,> 300 миль, <150 миль
По типу батареи	LFP (литий-железный фосфат), NMC (кобальт никелевого марганца), твердый штат, другие
За счет батареи	60–120 кВтч, 121–200 кВтч, <60 кВтч, 201–300 кВтч, 301–1000 кВтч
От конечного пользователя	Общественный транспорт, доставка последней мили, транспорт, распределение и полевые услуги с длинной дорогой
По региону	Северная Америка: США, Канада, Мексика
	Европа: Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско-Тихоокеанский регион: Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка: Турция, США, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка: Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка

• Тип транспортного средства (автобусы и тренеры, фургоны, пикапы, тяжелые грузовики и грузовики для средней даты): сегмент автобусов и тренеров заработал 23,90 миллиарда долларов США в 2024 году, из-за высокого внедрения в системах общественного транспорта, управляемых правительственными мандатами, целей качества городского воздуха и последовательных моделей маршрута, которые поддерживают электрификацию флота.
• С помощью двигателя типа (BEV (аккумуляторный электромобиль), PHEV (гибридный электромобиль), HEV (гибридный электромобиль) и FCEV (электромобиль топливных элементов)): сегмент BEV (батарея электромобиля) удерживал долю 74,90%в 2024 году из-за более низких затрат на эксплуатацию, более простой проектирование электроэнергии и рост доступности моделей в разных логистиках и трансфера.
• По диапазону (151–300 миль,> 300 миль и <150 миль): к 2032 году сегмент 151–300 миль достигнет 74,88 млрд. Долл.
• По типу батареи (LFP (литий-фосфат железа), NMC (кобальт никелевого марганца), твердотельный и другие): сегмент твердого состояния должен расти при надежном CAGR 17,13% в течение прогнозируемого периода, приписываемый его более высокой энергии, повышенной безопасности и более длительным жизненным циклом.
• По прогнозам к 2032 году от батареи (60–120 кВтч, 121–200 кВтч, <60 кВтч и 201–300 кВтч): сегмент 60–120 кВтч будет достигнут 51,11 миллиарда долларов США к 2032 году из -за его оптимального баланса стоимости, диапазона транспортных средств и полезной нагрузки для городских и региональных коммерческих приложений.
• Пользователь (общественный транспорт, доставка в последнюю милю, транспортировку, распределение и полевые услуги в дальней миле): в 2024 году сегмент общественного транспорта в размере 37,27%из-за крупномасштабных инициатив электрификации флота, направленных на сокращение выбросов в городе и повышение эффективности эксплуатации в густонаселенных районах.

Электрический рынок коммерческих транспортных средствРегиональный анализ

Основываясь на регионе, мировой рынок коммерческих транспортных средств на мировом виде был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Южной Америке.

Доля рынка коммерческих автомобилей в Азиатско-Тихоокеанском регионе в 2024 году составила около 46,09%, стоимостью 28,62 миллиарда долларов США. Правительства по всему Азиатско -Тихоокеанскому региону активно поддерживают местное производство электрических коммерческих транспортных средств посредством стимулов, субсидий и целей локализации.

Программы, способствующие производству внутренней батареи и электрической трансмиссии, снижают затраты и укрепляют цепочки поставок. Этот акцент на региональном производстве обеспечивает более быстрое масштабирование и делает EVS более доступными для логистики и транспортных предприятий.

• В феврале 2024 года Таиланд одобрил комплексный пакет стимулов для ускорения принятия электрических коммерческих автомобилей и поддержки местного производства. Политика предлагает значительные налоговые вычеты для компаний, переходящих на свои флоты на электромобили с аккумулятором, с вычетами в два раза по фактической цене транспортного средства для электромобилей, производимых внутри страны, и в 1,5 раза для импортированных. Кроме того, денежные гранты предоставляются производителям аккумулятора EV, усиливая цель Таиланда стать региональным производственным центром EV. Эти стимулы, действительные до декабря 2025 года, направлены на преобразование 30% годового производства транспортных средств в EV к EV к 2030 году.

Кроме того, быстрый рост платформ электронной коммерции и доставки продуктов питания в регионе увеличивает спрос на легкие электрические коммерческие транспортные средства. Двухколесные и трехколесные электромобили широко используются для поставки последней мили из-за их более низких затрат и простоты использования в плотном городском движении. Логистические компании инвестируют в выделенные электрические флоты для городских операций, что поддерживает региональное расширение рынка.

• В мае 2025 года Komaki представил Cat 2.0 Electric Scooter, нацеленного на коммерческий сегмент для целей доставки и коммунальных услуг в последнюю милю.Этот скутер по цене 69 999 фунтов стерлингов предлагает экономическое и экологически чистое транспортное решение для предприятий, что удовлетворяет растущий спрос на эффективные автомобили по доставке городов.

Коммерческий автомобиль в Северной АмерикепромышленностьПо оценкам, вырастает в надежном среднем составляет 14,12% в течение прогнозируемого периода. Это доминирование подкрепляется увеличением инвестиций в зарядные станции с высокой емкостью, предназначенные для парковских складов, грузовых коридоров и промышленных центров.

Эти системы зарядки коммерческого уровня поддерживают несколько классов транспортных средств, в том числе грузовики для средних и тяжелых случаев. Коммунальные услуги и частные игроки сотрудничают для создания подготовки к сетке инфраструктуры, адаптированной для логистических операций. Эти целевые инвестиции в коммерческие сети зарядки способствуют расширению регионального рынка.

• В апреле 2025 года Greenlane, совместное предприятие Daimler Truck North America, Nextera Energy Resources и BlackRock, открыла свою первую зарядную станцию ​​с электроприводом с высокой емкостью в Колтоне, штат Калифорния.Этот объект, оснащенный 41 зарядным устройством, предназначен для размещения средних и тяжелыхЭлектрические грузовики, отмечая значительный шаг к созданию общенациональной зарядной сети для коммерческих транспортных средств.

Нормативные рамки

• Соединенные Штаты регулируют электрические коммерческие транспортные средства через стандарты выбросов парниковых газов (EPA) Агентства по охране окружающей среды (EPA) для тяжелых транспортных средств, в частности, фазе 3 для модельных лет 2027–2032 годов. Инновационное правило чистого транзита в Калифорнии к 2040 году обязывает полную смену в автобусы с нулевым уровнем выбросов. Кроме того, Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) обеспечивает соблюдение федеральных стандартов безопасности автомобилей (FMVSS) для обеспечения эффективности и соблюдения безопасности во всех коммерческих классах электромобилей.
• Европейский союз обеспечивает строгие стандарты выбросов CO₂ для новых тяжелых транспортных средств, требуя сокращения на 15% к 2025 году и 30% к 2030 году по сравнению с уровнями 2019 года. Альтернативное регулирование инфраструктуры топлива (AFIR) обязывает развертывание коммерческого зарядки EV в ЕС. Производители должны сообщать данные о выбросах в соответствии с инструментом расчета потребления энергии транспортного средства (VECTO). Эти скоординированные правила подтверждают трансграничное внедрение электрических коммерческих транспортных средств с единичной защитой и выбросами.
• Политика нового энергетического транспортного средства (NEV) в Китае продвигает электрические коммерческие транспортные средства посредством субсидий на покупку, регистрационных привилегий и исключений для номерных знаков. Он обеспечивает соблюдение производственных квот через кредитную систему. Министерство промышленности и информационных технологий обеспечивает соблюдение стандарта GB/T для стандартизации протоколов зарядки EV по всей стране.
• Японская стратегия роста нацелена на полную электрификацию новых продаж коммерческих транспортных средств к середине 2030-х годов. Министерство экономики, торговли и промышленности (METI) обеспечивает стимулы для разработки электрических грузовиков, технологий батареи и зарядки инфраструктуры. Транспортные средства должны соответствовать критериям безопасности и эффективности, изложенных в Законе о транспортном транспортном средстве. Политика также поддерживает партнерские отношения государственно-частного для пилотных проектов с участием флотов электрического логистики в городских и промышленных регионах.

Конкурентная ландшафт

Основные игроки в электрическом коммерческом автомобилепромышленностьпринимают такие стратегии, как запуск целевых продуктов, диверсификация платформы и интеграция технологий для удовлетворения развивающихся требований операторов флота и поставщиков логистики. Компании сосредотачиваются на расширении портфелей коммерческих транспортных средств в нескольких категориях, таких как тяжелые грузовики, городские автобусы и транспортные средства для доставки последней мили.

Более того, они увеличивают инвестиции в исследования и разработки для повышения эффективности батареи, ассортимента вождения и производительности транспортных средств. Расширение на новые географические рынки и партнерские отношения с операторами флота подвергаются приоритетам, ускоряя переход к чистому транспортировке.

• В январе 2025 года Tata Motors представила шесть новых электрических коммерческих транспортных средств на Auto Expo 2025, в том числе грузовик Prima E.55S тяжелопрохожих, промежуточный грузовик Ultra E.12, Ultra EV 9 City Bus, Interticity EV 2.0 Intercity Bus, Intra Ev Pickup и Ace Pro Mini Truck. Эти транспортные средства обслуживают различные сегменты, такие как городская логистика, межгородство транспортировки и доставка в последнюю милю, с диапазонами до 400 км и передовые системы помощи водителям.

Список ключевых компаний на рынке коммерческих транспортных средств:

• Поступок
• Тесла
• Daimler Truck Ag
• Ab volvo
• Ford Motor Company
• Рабочая лошадка
• Ривиан
• Paccar Inc.
• Апельсиновый эв
• Nikola Corporation
• General Motors
• Yutong Bus Co., Ltd.
• Traton Group
• Volta Trucks
• Tata Motors Limited.

Последние разработки (запуск продукта)

• В феврале 2025 года, BYD ввел четыре электрических коммерческих транспортных средства в ОАЭ: легкие грузовики ETM6 и T5, грузовик ETH8 среднего сухожительства и электрический автобус B12. Эти транспортные средства предназначены для городской логистики и общественного транспорта, оснащенных технологией батареи BYD Blade для повышения безопасности и эффективности.
• В феврале 2025 годаRivian расширила продажи своих фургонов доставки в парки всех размеров по всей территории Соединенных Штатов, выходя за рамки предыдущего эксклюзивного соглашения с Amazon. Эта инициатива решает растущий спрос на устойчивые решения для доставки последней мили.
• В феврале 2025 годаKia представила Pv5, электрический фургон аккумулятора на основе своей специальной платформы E-GMP.S, в течение 2025 года Kia EV Day в Испании. PV5, предназначенный для различных применений, включая пассажирский транспорт и доставку груза, планируется для предварительных заказов в Южной Корее и Европе в первой половине 2025 года.
• В сентябре 2024 года, Volvo Trucks объявила о предстоящем запуске своего нового дальнего электрического грузовика FH Aero, способного проехать до 600 км за одну зарядку. Его инновационная конструкция электрических оси повышает емкость и диапазон аккумулятора, нацеленная на грузовые операции с длинными расстояниями.
• В сентябре 2024 года, BYD обнародовал E-Vali, коммерческий автомобиль с чистым электрическим светом, на транспортном мероприятии IAA в Ганновере, Германия. E-Vali, предназначенный для европейского рынка, обладает значительной грузоподъемностью и оснащен технологией батареи BYD Blade Blade для эффективной доставки в последнюю милю.
• В сентябре 2023 года, Nikola Corporation коммерчески выпустила электрический грузовик с водородными топливными элементами на своем производственном заводе в Кулидже, штат Аризона. Этот запуск знаменует собой вход Николы в сектор грузового транспорта с нулевыми выбросами, предлагая альтернативу аккумуляторным решениям.