Рынок сухогрузных перевозок

Размер рынка морских перевозок сухих грузов

Объем мирового рынка сухогрузных перевозок в 2023 году составил 1 193,6 миллиона долларов США, который, по оценкам, в 2024 году будет оценен в 1 231,1 миллиона долларов США и, по прогнозам, достигнет 1 691,0 миллиона долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 4,64% с 2024 по 2031 год.

На рынке сухогрузных перевозок ожидается устойчивый рост, обусловленный расширением глобальной торговли сырьевыми товарами и растущим спросом на сельскохозяйственную продукцию, полезные ископаемые и энергетические ресурсы. Технологические достижения вуправление автопаркома растущее внедрение автоматизированных систем в судоходных операциях повышает эффективность. Кроме того, ужесточение экологических норм приводит к переходу к экологически безопасным решениям в области судоходства, меняя рыночный ландшафт.

В объем работ в отчет включены решения, предлагаемые такими компаниями, как Bahri, Diana Shipping Inc., Star Bulk Management Inc., Euronav nv, Fednav Limited, Genco Shipping & Trading, Golden Ocean Group, Navios Maritime Partners L.P., Oldendorff, Пасифик Бэзин Шиппинг Лимитед и другие.

Ожидается, что быстрая урбанизация будет способствовать расширению рынка, поскольку расширяющиеся города требуют значительного количества строительных материалов, включая цемент, сталь и другое сырье. Ожидается, что постоянная потребность в развитии инфраструктуры, вызванная расширением городов и индустриализацией, приведет к увеличению поставок массовых грузов и повысит спрос на специализированные суда.

• 2023 годВсемирный банкВ докладе говорится, что 56% мирового населения, около 4,4 миллиарда человек, проживают в городах. Ожидается, что эта тенденция урбанизации будет ускоряться, а численность городского населения, по прогнозам, вырастет почти до 70%.

Кроме того, ожидается, что рост мировой торговли и увеличение инвестиций в портовую инфраструктуру будут способствовать росту рынка.

Сухие перевозки включают в себя транспортировку неупакованных, сыпучих грузов, таких как уголь, железная руда, зерно, цемент и другое сырье, через океаны на специализированных судах, известных как сухогрузы. Эти перевозчики имеют большие грузовые отсеки для эффективной обработки огромного количества материалов.

В отличие от контейнерных перевозок, при перевозке сухих грузов грузы загружаются непосредственно в трюмы судна в сыром, необработанном виде. Эта форма судоходства имеет важное значение для глобальной торговли, обеспечивая материалы, необходимые для производства и инфраструктуры в таких отраслях, как строительство, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность. Балкеры различаются по размеру и имеют решающее значение для поддержания потока товаров первой необходимости по всему миру.

Обзор аналитика

Ключевые игроки на рынке сухогрузных перевозок стимулируют рост за счет слияний и поглощений с целью расширения емкости флота, повышения операционной эффективности и соблюдения строгих экологических норм. Эти стратегические шаги помогают компаниям укрепить свое присутствие на рынке и повысить прибыльность за счет выгодного спроса на перевозки.

• В феврале 2023 года компания Golden Ocean Group Limited, ведущий владелец крупных балкерных судов, приобрела за 291 миллион долларов США шесть современных судов дедвейтом 208 000 тонн, оснащенных скрубберами для снижения выбросов. Это приобретение расширяет их автопарк и отражает приверженность принципам устойчивого развития.

Ожидается, что эти стратегические усилия ключевых игроков будут способствовать росту рынка за счет расширения мощностей, повышения устойчивости и повышения прибыльности.

Факторы роста рынка сыпучих грузов

Растущий спрос на ключевые сырьевые товары, такие как железная руда, уголь и зерно, со стороны стран с развивающейся экономикой, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, существенно способствует росту рынка навалочных перевозок. По мере того, как такие страны, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, переживают быструю индустриализацию, их спрос на сырье увеличивается для поддержки развития инфраструктуры и производства энергии.

Железная руда жизненно важна для производства стали, уголь является основным источником энергии, а зерно имеет решающее значение для продовольственной безопасности. Быстрая урбанизация и рост промышленной деятельности в этих регионах приводят к увеличению импорта, тем самым увеличивая глобальные объемы морских перевозок сухих грузов и поддерживая рост рынка.

Развитию рынка препятствует волатильность фрахтовых ставок, вызванная глобальной экономической неопределенностью и геополитической напряженностью. Кроме того, строгие экологические нормы приводят к значительным затратам на соблюдение требований, вынуждая судоходные компании вкладывать значительные средства в более чистые технологии.

Чтобы решить эти проблемы, ключевые игроки внедряют передовые технологии управления автопарком, чтобы оптимизировать свою деятельность и сократить расходы. Они инвестируют в экологически чистые суда и модернизируют существующие суда энергоэффективными системами в соответствии с нормативными требованиями. Более того, формирование стратегического партнерства и заключение долгосрочных контрактов помогает стабилизировать потоки доходов, повышая финансовую устойчивость рынка.

Тенденции рынка сухогрузных перевозок

Судоходные компании все чаще внедряют экологически чистые технологии и альтернативные виды топлива, чтобы минимизировать выбросы углекислого газа и соблюдать строгие глобальные экологические нормы. Этот переход к более экологичным операциям ведет к инновациям в конструкции флота, включая внедрение энергоэффективных форм корпуса, ветроэнергетических двигательных установок и скрубберов для сокращения выбросов серы.

Кроме того, компании, работающие в сфере перевозки сухих грузов, изучают варианты более чистого топлива, такие как сжиженный природный газ (СПГ) и биотопливо.

• В октябре 2023 года компания Berge Bulk спустила на воду судно, оснащенное парусами из стали и композита, призванными снизить расход топлива и выбросы углекислого газа. Эта инновационная стратегия используетэнергия ветрадля повышения операционной эффективности.

Эти усилия направлены на сокращение выбросов углекислого газа в секторе сухогрузных перевозок, повышение топливной эффективности, снижение эксплуатационных расходов и содействие устойчивому развитию.

Растущее использование цифровых инструментов и автоматизации при перевозке сухих грузов способствует росту рынка за счет значительного повышения операционной эффективности и рентабельности. Оптимизация маршрута сводит к минимуму расход топлива и расходы на доставку, а отслеживание грузов повышает прозрачность цепочки поставок, привлекая больше клиентов, которым нужны надежные данные в режиме реального времени. Прогнозируемое техническое обслуживание предотвращает дорогостоящие простои и ремонты, обеспечивая более бесперебойную работу.

• В ноябре 2023 года компания Platts, входящая в состав S&P Global Commodity Insights, запустила индекс Platts Dry Index (PDI), консолидированный ориентир для отрасли морских перевозок сухих грузов. PDI использует средневзвешенное значение эквивалентных индексов тайм-чартера в сегментах Panamax/Kamsarmax, Capesize, Ultramax и Supramax, обеспечивая более полное и точное отражение показателей рынка.

Кроме того, автоматизация портовых операций сокращает время погрузки и разгрузки, обеспечивая более быстрый оборот судов и максимально эффективное использование флота. Эти технологические достижения сокращают затраты и улучшают качество обслуживания, тем самым повышая спрос на услуги по доставке сыпучих грузов и способствуя расширению рынка.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу судна, товару и географическому положению.

По типу судна

В зависимости от типа судна рынок подразделяется на кейпсайз, панамакс, супрамакс и хэндисайз. Сегмент Capesize принес самый высокий доход в 419,5 млн долларов США в 2023 году. Эти суда преимущественно используются на дальнемагистральных маршрутах, перевозя большие объемы сырья между ключевыми регионами, такими как Австралия, Бразилия и Китай.

Сегмент выигрывает от роста промышленной активности, особенно в Азиатско-Тихоокеанском регионе, где производство стали и потребление энергии существенно увеличивают объемы торговли. Кроме того, расширение горнодобывающих и инфраструктурных проектов по всему миру стимулирует спрос на суда типа «кейпсайз».

Достижения в конструкции судов и топливной эффективности в сочетании с ужесточением экологических норм способствуют расширению сегмента судов класса «кейпсайз», при этом основное внимание уделяется снижению эксплуатационных расходов при сохранении высокой грузоподъемности.

По товару

В зависимости от товара рынок подразделяется на железную руду, уголь, сталь, бокситы, никель и другие. Сегмент железной руды в 2023 году занял наибольшую долю рынка — 35,67%.

Этот рост обусловлен растущим спросом на производство стали и развитие инфраструктуры, особенно в странах с развивающейся экономикой, таких как Китай и Индия. Объемы торговли железной рудой, ключевым сырьем для производства стали, значительно выросли из-за роста промышленной активности и строительных проектов.

• СогласноСклад публикаций Геологической службы СШАВ 2023 году в мировом производстве и торговле железной рудой наблюдался заметный рост, в первую очередь за счет пополнения запасов и роста потребления промежуточной продукции. В США внутреннее производство железной руды достигло 44 миллионов тонн в 2023 году, что на 13% больше, чем 39 миллионов тонн в предыдущем году.

Этот рост производства и потребления стимулирует рост сегмента.

Региональный анализ рынка сухогрузных перевозок

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году наибольшая доля рынка сухих массовых перевозок в Азиатско-Тихоокеанском регионе составила 45,29% при оценке в 540,6 млн долларов США. Этот рост в основном обусловлен растущим спросом на сырье, такое как уголь, железная руда и зерно, в экономиках, включая Китай и Индию. Этот всплеск спроса подчеркивает необходимость в эффективных услугах оптовых перевозок.

• В августе 2023 года флот Китая достиг 249,2 млн брутто-тонн, превзойдя флот Греции и Японии, что подчеркивает его растущее доминирование в мировой морской торговле.

Стратегическое расположение региона с такими крупными портами, как Шанхай, Сингапур и Мумбаи, делает его жизненно важным центром глобальных торговых путей. Кроме того, текущие инфраструктурные проекты, промышленная деятельность и инициатива «Пояс и путь» (BRI) увеличивают объемы грузовых перевозок, тем самым стимулируя рост сухого рынка Азиатско-Тихоокеанского региона.

Ожидается, что на рынке сухих массовых перевозок Северной Америки в течение прогнозируемого периода произойдет значительный рост, среднегодовой темп составит 3,39%. Этот заметный рост обусловлен высоким спросом на такие товары, как сельскохозяйственная продукция, уголь и полезные ископаемые. Крупные порты, в том числе Новый Орлеан, Ванкувер и Сиэтл, обрабатывают значительные оптовые поставки, в то время как сельскохозяйственный сектор США, особенно зерновых, таких как пшеница и кукуруза, увеличивает объемы экспорта в Азию и Европу.

Кроме того, акцент на энергетической независимости приводит к увеличению поставок угля и природного газа. Поскольку регион соблюдает экологические нормы, инвестиции в более чистые технологии и эффективные суда растут.

• В декабре 2023 года Star Bulk Carriers Corp. и Eagle Bulk Shipping Inc. объявили о слиянии с целью повышения операционной эффективности и укрепления своих позиций в качестве основных игроков на мировом рынке сухогрузных перевозок.

Это слияние подчеркивает растущее значение североамериканских компаний в мировой индустрии навалочных перевозок, что способствует повышению операционной эффективности, увеличению доли рынка и усилению конкурентоспособности в удовлетворении растущего глобального спроса на навалочные грузы.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке сухогрузных перевозок предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке сухогрузных перевозок

• Бахри
• Диана Шиппинг Инк.
• Стар Балк Менеджмент Инк.
• Евронав Н.В.
• Феднав Лимитед
• Дженко Шиппинг и Трейдинг
• Группа компаний Золотой Океан
• Navios Maritime Partners L.P.
• Ольдендорф
• Пасифик Бэйсин Шиппинг Лимитед

Ключевые события в отрасли

• Декабрь 2023 г. (Сотрудничество):Wisdom Marine и Synergy Marine Group создали совместное предприятие Wisdom Synergy Ship Management (WSSM), чтобы контролировать управление сухогрузами Wisdom Marine.
• Май 2023 г. (Партнерство):Diana Shipping Inc. объявила о заключении тайм-чартерного договора с компанией Smart Gain Shipping Co., Ltd. на сухогрузы Capesize, т/х Santa Barbara, через отдельную дочернюю компанию, находящуюся в полной собственности.

Мировой рынок сухогрузных перевозок сегментирован следующим образом:

По типу судна

• Кейпсайз
• Панамакс
• Супрамакс
• Handysize

По товару

• Железная руда
• Уголь
• Сталь
• Боксит
• Никель
• Другие

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки