Рынок обнаружения дронов

Определение рынка

Рынок охватывает специализированный сегмент индустрии безопасности и наблюдения, посвященный идентификации, отслеживанию и предотвращению несанкционированных или потенциально опасных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Этот рынок включает в себя широкий спектр технологий, таких как радиолокационные системы, радиочастотные (РЧ) анализаторы, акустические датчики, электрооптические/инфракрасные (ЭО/ИК) системы визуализации, а также передовые программные платформы для интеграции данных и оценки угроз. В отчете определяются основные факторы, способствующие расширению рынка, а также анализ конкурентной среды, влияющей на траекторию его роста.

Рынок обнаружения дроновОбзор

Объем мирового рынка обнаружения дронов оценивался в 687,8 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 861,3 млн долларов США в 2024 году до 4526,1 млн долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 26,75% в течение прогнозируемого периода. Движущей силой рынка в первую очередь является растущая обеспокоенность по поводу безопасности воздушного пространства, защиты критически важной инфраструктуры и несанкционированного использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Крупнейшими компаниями, работающими в сфере обнаружения дронов, являются Northrop Grumman, Elbit Systems Ltd, Thales, RTX, Saab AB, Lockheed Martin Corporation, Rheinmetall, L3Harris Technologies, Inc., Teledyne FLIR LLC, QinetiQ, ASELSAN A.Ş., Leonardo DRS, Bharat Electronics Limited (BEL), Israel Aerospace Industries Ltd. и ANRA TECHNOLOGIES.

Одним из существенных факторов роста является растущее использование дронов в коммерческом, промышленном и развлекательном секторах, что привело к повышению спроса на современные системы обнаружения и противодействия.

Кроме того, оборонный и правоохранительный сектор вкладывает значительные средства в технологии обнаружения дронов для защиты чувствительных объектов, приграничных регионов и общественных мероприятий, что еще больше способствует расширению рынка.

• В апреле 2025 года Федеральное управление гражданской авиации США (ФАУ) провело испытания системы обнаружения дронов в Кейп-Мэй, штат Нью-Джерси. Испытания возглавил Центр передового опыта по исследованию БПЛА ФАУ (ASSURE) при участии полиции Делавэр-Ривер-Бэй и местных служб экстренного реагирования. Тестирование включало эксплуатацию больших дронов и более 100 коммерческих дронов возле паромного терминала Кейп-Мэй. Эти испытания были направлены на оценку эффективности технологий обнаружения дронов и оценку потенциального вмешательства в работу ФАУ или навигационных систем самолетов.

Ключевые моменты

1. В 2023 году объем рынка обнаружения дронов оценивался в 687,8 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 26,75%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составляла 33,24% при оценке 228,6 млн долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента радаров составила 187,8 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент портативных устройств достигнет 2605,7 млн ​​долларов США.
6. Ожидается, что на участке длиной выше 5 км будет наблюдаться самый быстрый среднегодовой темп роста в 27,04% в течение прогнозируемого периода.
7. Сегмент военного и оборонного сектора в 2023 году получил выручку в размере 245,2 млн долларов США.
8. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 27,92% в течение прогнозируемого периода.

Распространение коммерческих дронов

Широкое распространение коммерческих дронов в таких отраслях, как сельское хозяйство, логистика, строительство и средства массовой информации, способствует расширению рынка. Дроны все чаще используются для таких задач, как воздушное наблюдение, мониторинг посевов, проверка инфраструктуры и сбор данных в режиме реального времени, что приводит к резкому увеличению активности БПЛА в регулируемых и чувствительных воздушных пространствах.

По мере роста риска несанкционированного или случайного вторжения дронов растет спрос на надежные системы обнаружения, что стимулирует рост рынка и поддерживает развитие передовых технологий безопасности воздушного пространства.

Ограниченная точность обнаружения в сложных условиях

Основной проблемой на рынке обнаружения дронов является ограниченная точность обнаружения в сложных условиях, что может привести к ненадежной идентификации и отслеживанию дронов. Городские территории и промышленные зоны с их плотной инфраструктурой, физическими препятствиями и сильными электромагнитными помехами создают значительные препятствия для систем обнаружения.

Эти условия могут привести к ложным срабатываниям или пропущенным обнаружениям, снижая надежность технологий обнаружения, особенно для низколетящих или небольших дронов. Эта проблема усугубляется быстрым развитием технологий беспилотных летательных аппаратов, которые включают в себя меньшие, более тихие и маневренные БПЛА, которые труднее обнаружить. В результате потребность в более совершенных и адаптируемых системах обнаружения становится критической.

Чтобы решить эту проблему, производители интегрируют несколько технологий обнаружения, таких как радары, радиочастотные сканеры и инфракрасные датчики, для повышения надежности. Расширенная обработка сигналов, искусственный интеллект имашинное обучениеповысить точность отслеживания за счет фильтрации помех.

Объединение датчиков объединяет данные от различных датчиков для повышения осведомленности о ситуации, а системы обнаружения низкого уровня и сотрудничество с местными властями оптимизируют операции в городских районах.

Расширение решений по борьбе с дронами

На рынке наблюдается растущая тенденция к расширению решений по борьбе с дронами, интеграции технологий обнаружения, отслеживания и нейтрализации для повышения безопасности в чувствительных областях. Эти решения включают в себя передовые системы, такие как глушители, GPS-спуфинг и оружие направленной энергии, для эффективной нейтрализации угроз дронов в режиме реального времени.

Этот сдвиг повышает безопасность воздушного пространства, снижает риски, связанные с несанкционированной деятельностью дронов, и поддерживает защиту критически важной инфраструктуры, аэропортов и военных зон, решая растущие проблемы, связанные с распространением дронов.

• В январе 2025 года компания L3Harris Technologies успешно продемонстрировала новые возможности обнаружения и нейтрализации дронов для своих целей.робот Т7система в эксперименте Vanguard 24 в Форт-Уачука, штат Аризона, США. Эта демонстрация была частью ежегодного мероприятия армии США и включала интеграцию противомалой беспилотной авиационной системы (БПЛА) в T7, демонстрируя ее способность удаленно обнаруживать и нейтрализовать дроны.

Снимок отчета о рынке обнаружения дронов

Сегментация рынка

• По технологиям (радар, радиочастотный сканер, глушитель, инфракрасный порт и другие): сегмент радаров заработал в 2023 году 187,8 млн долларов США благодаря высокой точности и эффективности обнаружения и отслеживания дронов на больших расстояниях.
• По типу (наземные, портативные): сегмент портативных устройств в 2023 году занимал 57,83% рынка благодаря своей портативности, простоте использования и растущему спросу на гибкие, мобильные решения для обнаружения дронов в оборонных и правоохранительных целях.
• По дальности (ниже 5 км, выше 5 км): прогнозируется, что сегмент ниже 5 км достигнет 2779,9 млн долларов США к 2031 году благодаря его пригодности для городской среды и защиты критически важной инфраструктуры, где обнаружение на близком расстоянии имеет важное значение для быстрого реагирования на угрозы.
• По конечному использованию (военная и оборонная промышленность, коммерческая деятельность, правительство). В 2023 году военный и оборонный сегмент заработал 245,2 миллиона долларов США за счет увеличения инвестиций в технологии противодействия дронам для устранения растущих угроз со стороны враждебных и наблюдательных дронов в зонах конфликтов и чувствительных районах.

Рынок обнаружения дроновРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка обнаружения дронов в Северной Америке составляла около 33,24% при оценке в 228,6 млн долларов США. Доминирование Северной Америки на рынке объясняется сильным вниманием региона к безопасности, мерам регулирования и технологическим достижениям.

Соединенные Штаты, в частности, были в авангарде внедрения строгих правил использования воздушного пространства, тем самым стимулируя спрос на надежные системы обнаружения дронов в таких секторах, как оборона, авиация и критически важная инфраструктура.

Более того, продолжающиеся инвестиции в исследования и разработки, а также растущее внедрение технологий борьбы с дронами еще больше укрепляют рыночные позиции региона. Растущий акцент на региональной безопасности и меняющиеся нормативные требования способствуют внедрению передовых технологий безопасности и наблюдения в государственном и коммерческом секторах.

• В апреле 2025 года Motorola Solutions, Inc объявила о стратегических инвестициях в BRINC. Drones Inc. и SkySafe расширят свое программное обеспечение CommandCentral 911 с помощью встроенного дрона в качестве первого реагирования (DFR) и возможностей обнаружения дронов. Это сотрудничество расширяет охват рынка и позволяет органам общественной безопасности более эффективно использовать американские дроны для реагирования на чрезвычайные ситуации в режиме реального времени.

Индустрия обнаружения дронов в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста в 27,92% в течение прогнозируемого периода. Быстрый рост рынка в Азиатско-Тихоокеанском регионе можно объяснить растущим внедрением дронов в таких секторах, как сельское хозяйство, логистика и наблюдение, а также растущей обеспокоенностью по поводу безопасности воздушного пространства.

Расширяющаяся промышленная база региона в сочетании со значительными инвестициями в оборону и внутреннюю безопасность вызывает потребность в передовых системах обнаружения дронов.

Поскольку в регионе развивается нормативно-правовая база, направленная на устранение растущих рисков, связанных с деятельностью дронов, рынок ожидает значительный рост. Этот рост также обусловлен технологическими достижениями и повышенным вниманием к обеспечению безопасности критически важной инфраструктуры.

Нормативно-правовая база

• В Европейском Союзе, Регламент Комиссии (ЕС) 2019/947 регулирует эксплуатацию беспилотных авиационных систем (БПЛА). Он стандартизирует использование дронов в государствах-членах, обеспечивает безопасность воздушного пространства и поддерживает оперативный надзор, включая аспекты, связанные с интеграцией обнаружения и наблюдения дронов.
• В Соединенном Королевстве, Закон об управлении воздушным движением и беспилотных летательных аппаратах 2021 года регулирует работу беспилотных самолетов. Он обеспечивает правовую основу для повышения безопасности воздушного пространства, обеспечения соблюдения правил эксплуатации БПЛА и поддержки интеграции технологий борьбы с дронами посредством регулирующих полномочий и механизмов обеспечения соблюдения.
• В АвстралииЧасть 101 Правил безопасности гражданской авиации (CASR) 1998 года регулирует использование беспилотных самолетов и ракет. В нем изложены требования к безопасности дронов, использованию воздушного пространства, сертификации операторов и интеграции мер по борьбе с дронами, обеспечению соблюдения нормативных требований и безопасному использованию воздушного пространства.

Конкурентная среда

Компании на рынке обнаружения дронов расширяют свои портфели продуктов, инвестируя в передовые технологии обнаружения, интегрируяискусственный интеллекти расширение мультисенсорных систем для повышения точности и эффективности. Они также формируют стратегическое партнерство с оборонными ведомствами, правоохранительными органами и коммерческим сектором, чтобы укрепить свои позиции на рынке.

Кроме того, игроки рынка сосредоточены на разработке экономически эффективных и масштабируемых решений для удовлетворения растущего спроса на комплексные системы обнаружения дронов, соблюдая при этом развивающуюся нормативную базу.

Они также инвестируют в исследования и разработки для создания инновационных решений по борьбе с дронами, которые решают возникающие проблемы безопасности в военных, коммерческих и государственных приложениях.

• В июне 2024 года Дедроне Holdings, Inc. запустила DedroneOnTheMove (DedroneOTM), новое мобильное решение для борьбы с дронами, предназначенное для экспедиционных сил в условиях повышенного риска. Благодаря обнаружению на 360° с помощью искусственного интеллекта DedroneTracker с точностью 95 % и определением направления в пределах 2,5 градусов, DedroneOTM объединяет более 200 протоколов дронов, пассивные радиочастотные датчики и готовность к кинетическому поражению для современной обороны на поле боя.

Список ключевых компаний на рынке обнаружения дронов:

• Нортроп Грумман
• Элбит Системс, ООО
• Фалес
• РТХ
• Сааб АБ
• Корпорация Локхид Мартин
• Рейнметалл
• L3Harris Technologies, Inc.
• ООО «Теледайн ФЛИР»
• QinetiQ
• АСЕЛСАН А.Ш.
• Леонардо ДРС
• Бхарат Электроникс Лимитед (БЕЛ)
• Израиль Аэроспейс Индастриз Лтд.
• АНРА ТЕХНОЛОГИИ

Последние события (M&A/Партнерство/Соглашения/Выпуск нового продукта)

• В марте 2025 г.Компания AeroDefense запустила AirWarden Essentials, новаторское решение, которое использует сетевую трансляцию удаленной идентификации для мониторинга активности дронов на локальном и глобальном уровнях. Система предоставляет оповещения в режиме реального времени и историческую аналитику, позволяя организациям активно обнаруживать, анализировать и реагировать на вторжения дронов.
• В феврале 2025 г.Университет Федеральных вооруженных сил Гамбурга имени Гельмута-Шмидта (HSU/UniBw H) инициировал исследовательское партнерство с ipoque GmbH, компанией Rohde & Schwarz, для улучшения обнаружения дронов посредством анализа сети 5G. Проект направлен на выявление аномалий в потоках данных 5G для повышения безопасности критически важной инфраструктуры от несанкционированных угроз с помощью дронов.
• В декабре 2024 г.Компания MyDefence A/S запустила Spectrum Warrior — модернизацию своих широко используемых блоков обнаружения дронов Wingman на базе искусственного интеллекта, что ознаменовало значительный прогресс в технологии борьбы с дронами. Разработанное с использованием данных о более чем 2000 подразделениях, дислоцированных в таких зонах высокой угрозы, как Украина, решение повышает точность и эффективность операций радиоэлектронной борьбы.
• В октябре 2024 г.Компания Rohde & Schwarz запустила ARDRONIS Detect, недорогую систему борьбы с дронами, способную обнаруживать и идентифицировать различные сигналы дронов. Являясь ядром платформы ARDRONIS CUAS, он предлагает гибкое развертывание и бесшовную интеграцию для обороны и защиты критической инфраструктуры.
• В октябре 2024 г.Компания Proximus объявила о стратегическом партнерстве с Senhive BV SkeyDrone NV для запуска передового решения по обнаружению дронов, направленного на защиту критической инфраструктуры от несанкционированной активности дронов. Сотрудничество объединяет телекоммуникационную инфраструктуру Proximus, датчики обнаружения Senhive и программное обеспечение SkeyDrone для обеспечения мониторинга воздушного пространства в реальном времени и оповещений об угрозах.
• В феврале 2023 г., D-Fend Solutions AD Ltd и Securiton GmbH заключили стратегическое партнерство с целью расширения возможностей борьбы с дронами по всей Германии. В рамках соглашения D-Fend будет поставлять свою киберсистему EnforceAir RF, а Securiton будет заниматься интеграцией, продажами и поддержкой через свою комплексную платформу Dome Security.