Рынок переработки черной массы

Определение рынка

Переработка черной массы предполагает извлечение ценных металлов, таких как литий, кобальт и никель, из переработки литий-ионных батарей. Добытая черная масса перерабатывается с использованием таких технологий, как гидрометаллургия (химическое выщелачивание), пирометаллургия (высокотемпературная плавка) или другие методы для извлечения годных к использованию материалов.

В отчете о рынке рассматриваются важнейшие движущие факторы, отраслевые тенденции, региональные события и нормативно-правовая база, влияющая на рост рынка в течение прогнозируемого периода.

Рынок переработки черной массыОбзор

Объем мирового рынка вторичной переработки черной массы оценивался в 14,06 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, составит 16,11 млрд долларов США в 2024 году и достигнет 46,48 млрд долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 16,34% с 2024 по 2031 год.

Достижения в инфраструктуре переработки, такие как расширение перерабатывающих мощностей и увеличение мощностей, играют решающую роль в удовлетворении растущего спроса на черную массу. Эта разработка обеспечивает более высокую производительность, улучшая общую эффективность процесса переработки.

Основными компаниями, работающими в сфере переработки черной массы, являются Glencore, Li-Cycle Corp., RecycLiCo Battery Materials Inc., Umicore, Redwood Materials Inc., Tenova S.p.A., Metso, Lithion Technologies, BASF SE, Akkuser Oy, Duesenfeld GmbH, Aqua Metals, Inc., Fortum, Stena Metall AB и LOHUM.

На рынке наблюдается быстрый рост, обусловленный ростом объема вышедших из эксплуатацииЭлектромобиль(EV) аккумуляторы. В течение следующего десятилетия несколько электромобилей выйдут на пенсию, что повысит потребность в стабильных и масштабируемых поставках использованных литий-ионных аккумуляторов.

Это создает надежное сырье для массового производства черной металлургии, богатое критически важными металлами, такими как литий, кобальт и никель. Благодаря растущей нормативной поддержке и спросу на экологичные материалы переработчики имеют хорошие возможности для того, чтобы извлечь выгоду из этой динамики и масштабировать свою деятельность по всему миру.

• В феврале 2024 года компании Fortum Battery Recycling и Hydrovolt объединились для переработки черной массы аккумуляторов электромобилей в Скандинавии. Это сотрудничество укрепляет региональную цепочку создания стоимости вторичной переработки, поддерживает цели чистой электрификации и расширяет возможности на растущем рынке за счет безотходных и устойчивых методов.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем мирового рынка вторичной переработки черной массы оценивался в 14,06 млрд долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 16,34%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 36,33% при оценке в 5,11 млрд долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента автомобильных аккумуляторов составила 6,37 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году объем гидрометаллургического сегмента достигнет 23,57 млрд долларов США.
6. Ожидается, что в автомобильном сегменте в течение прогнозируемого периода будет зарегистрирован самый быстрый среднегодовой темп роста (17,13%).
7. Ожидается, что рынок Европы будет расти в среднем на 16,68% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Достижения в инфраструктуре переработки

Достижения в области инфраструктуры переработки значительно повысили эффективность и мощность производства черной массы. Созданы новые перерабатывающие заводы и модернизируются существующие. Таким образом, переработчики могут перерабатывать большие объемы использованных батарей, что приводит к увеличению выхода ценной черной массы.

Такое увеличение перерабатывающих мощностей не только удовлетворяет растущий спрос, но и повышает скорость и экономическую эффективность переработки. По мере развития технологий процесс переработки становится более рациональным, что способствует росту черного массового рынка и укреплению экономики замкнутого цикла.

• В сентябре 2023 года компания Stena Recycling успешно произвела свою первую черную массу на своем новом предприятии в Хальмстаде, Швеция. Это знаменует собой важную веху на пути к устойчивому производству аккумуляторов: планируется перерабатывать 10 000 тонн аккумуляторов ежегодно, поддерживая экономику замкнутого цикла.

Рыночный вызов

Высокие первоначальные инвестиции

Высокие первоначальные инвестиции остаются серьезной проблемой на рынке переработки черной массы, поскольку создание и масштабирование передовых предприятий по переработке требует значительного первоначального капитала. Это может удержать более мелких игроков от выхода на рынок, ограничивая конкуренцию и инновации.

Потенциальное решение заключается в государственных стимулах, грантах и ​​партнерстве с более крупными корпорациями для снижения финансовых барьеров. Кроме того, сотрудничество через совместные предприятия или соглашения о совместном использовании технологий может позволить более мелким игрокам получить доступ к передовым технологиям переработки, не неся при этом полного финансового бремени.

Рыночный тренд

Интеграция цепочки поставок

Важной тенденцией на рынке является интеграция процессов переработки с производством аккумуляторов. Компании все больше внимания уделяют созданию систем замкнутого цикла, в которых переработанные материалы напрямую возвращаются в производство новых батарей.

Эта интеграция повышает доступность критически важных материалов, таких как литий, кобальт и никель, снижая зависимость от традиционных методов добычи полезных ископаемых. Оно не только поддерживает более устойчивую цепочку поставок аккумуляторов, но также обеспечивает стабильные и экономически эффективные поставки основного сырья для растущей индустрии электромобилей.

• В апреле 2025 года компания Aqua Metals успешно завершила стендовые испытания по переработке материалов литий-железо-фосфатных аккумуляторов (LFP). Это достижение позволяет интегрировать переработку LFP в существующие предприятия, что удвоит выпуск карбоната лития. Aqua Metals позиционирует себя как лидер в адаптации технологий для удовлетворения растущего спроса на отечественное устойчивое производство лития.

Снимок отчета о рынке вторичной переработки Black Mass

Сегментация рынка:

• По источникам аккумуляторов (автомобильные аккумуляторы, аккумуляторы для бытовой электроники, промышленные аккумуляторы): сегмент автомобильных аккумуляторов заработал в 2023 году 6,37 млрд долларов США из-за растущего спроса на электромобили, что привело к увеличению объема переработки аккумуляторов и увеличению массового производства черной продукции.
• По технологиям (гидрометаллургия, пирометаллургия и другие): в 2023 году сегмент гидрометаллургии занимал 48,44% рынка благодаря эффективному и устойчивому извлечению критически важных металлов, таких как литий, кобальт и никель, из черной массы.
• По применению (автомобилестроение, бытовая электроника, хранение энергии и другие). По прогнозам, к 2031 году автомобильный сегмент достигнет 22,84 миллиарда долларов США благодаря быстрому росту производства электромобилей и растущему спросу на технологии переработки аккумуляторов для обеспечения устойчивого развития.

Рынок переработки черной массыРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году доля рынка Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 36,33% при оценке в 5,11 миллиарда долларов США. Азиатско-Тихоокеанский регион остается доминирующим регионом на рынке вторичной переработки, что обусловлено массовым производством электромобилей и высоким спросом на материалы для аккумуляторов.

Регион извлекает выгоду из развитой инфраструктуры, технологических достижений и крупномасштабных производственных мощностей. Азиатско-Тихоокеанский регион, возглавляемый такими ключевыми странами, как Китай, готов сохранить свое лидерство как в производстве аккумуляторов, так и в инновациях в области переработки.

По данным Международного энергетического агентства (МЭА), в 2023 году на долю Китая пришлось почти 60% мировых регистраций электромобилей, при этом было зарегистрировано 8,1 миллиона новых электромобилей, что стимулировало спрос на материалы для аккумуляторов и стимулировало рынок. Кроме того, быстрое внедрение электромобилей и поддерживаемые правительством инициативы в области устойчивого развития еще больше способствуют доминированию региона на мировом рынке.

Индустрия переработки черной массы в Европе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 16,68% в течение прогнозируемого периода. Европа быстро становится ключевым регионом для индустрии переработки черной массы, что обусловлено растущим спросом на устойчивые энергетические решения и производство электромобилей.

Твердая приверженность региона экономике замкнутого цикла и инициативам по декарбонизации ускоряет развитие передовых технологий переработки. Этот сдвиг необходим для обеспечения внутренних поставок критически важных материалов, таких как литий, никель и кобальт, что позволит снизить зависимость от традиционной добычи полезных ископаемых и повысить конкурентоспособность региона в глобальной цепочке поставок по производству аккумуляторов.

• В мае 2023 года Glencore и Li-Cycle объявили о совместном исследовании по созданию европейского центра переработки отходов в Портовезме, Италия. Этот хаб будет перерабатывать 50 000–70 000 тонн черной массы ежегодно, стремясь стать крупнейшим в Европе производителем переработанного лития, никеля и кобальта для аккумуляторов.

Нормативно-правовая база

• В ИндииМинистерство окружающей среды, леса и изменения климата представило поправки к Правилам обращения с отходами аккумуляторов на 2025 год, в которых излагаются новые правила маркировки и требования к отчетности для производителей аккумуляторов, чтобы обеспечить надлежащую переработку и утилизацию отходов аккумуляторов.
• В СШАЗакон о сохранении и восстановлении ресурсов (RCRA) наделяет Агентство по охране окружающей среды (EPA) полномочиями регулировать управление опасными отходами, включая процессы их образования, транспортировки, обработки, хранения и утилизации.
• В ЕСПлан действий по циркулярной экономике (CEAP), принятый в марте 2020 года, поддерживает Европейский зеленый курс, уделяя особое внимание разработке устойчивой продукции, циркулярным процессам, предотвращению образования отходов и сохранению ресурсов в экономике.

Конкурентная среда:

Компании на рынке вторичной переработки черной массы сосредоточены на продвижении экологически чистых технологий для извлечения ценных материалов, таких как литий, никель и кобальт, из использованных батарей.

Они внедряют инновационные процессы, такие как глубокая разгрузка, низкотемпературная сушка и гидрометаллургические методы. Эти усилия направлены на повышение скорости восстановления материалов, сокращение выбросов CO2 и вклад в экономику замкнутого цикла за счет поощрения повторного использования аккумуляторов и сокращения отходов.

• В феврале 2025 года ANDRITZ подписала соглашение о сотрудничестве с Duesenfeld в целях продвижения устойчивого развития.переработка аккумуляторов. Партнерство повысит эффективность переработки литий-ионных аккумуляторов за счет модернизации пилотного завода в Дюзенфельде и использования передовых измельчителей и сушилок ANDRITZ, способствуя развитию экономики замкнутого цикла с меньшими выбросами CO2.

Список ключевых компаний на рынке переработки черной массы:

• Гленкор
• Компания Li-Cycle.
• RecycLiCo Battery Materials Inc.
• Юмикор
• Редвуд Материалы Инк.
• Тенова С.п.А.
• Метсо
• Литионные технологии
• БАСФ СЭ
• Аккусер Ой
• Дюзенфельд ГмбХ
• Аква Металс, Инк.
• Фортум
• Стена Металл АБ
• ЛОХУМ..

Последние события (партнерство)

• В июле 2024 г.Компания RecycLiCo начала производство на своем предприятии в Тайване в рамках совместного предприятия с Zenith Chemical. Компания начала перерабатывать некондиционные аккумуляторные материалы для получения черного пороха. Этот завод является первым шагом на пути к более масштабной переработке отходов, и в будущем планируется расширить его до завода Этапа 2 по переработке черной массы и производству ценных аккумуляторных материалов.
• В январе 2024 г.BASF и Stena Recycling объявили о партнерстве в целях развития цепочки создания стоимости по переработке аккумуляторов для электромобилей в Европе. Stena Recycling будет собирать, оценивать и предварительно обрабатывать литий-ионные аккумуляторы с истекшим сроком эксплуатации в Швеции для производства черной массы. BASF продолжит переработку черной массы на своем прототипе нефтеперерабатывающего завода в Германии, извлекая ценные металлы, такие как литий, никель и кобальт. Целью этого сотрудничества является улучшение процесса переработки и поддержка экономики замкнутого цикла на европейском рынке аккумуляторов для электромобилей.
• В сентябре 2023 г., Li-Cycle и Glencore инициировали двухэтапный подход к проекту Portovesme Hub на Сардинии, Италия, для ускорения производства карбоната лития. Фаза 1 направлена ​​на переработку 11 000 тонн черной массы в год, а Фаза 2 планирует увеличить мощность переработки до 50 000–70 000 тонн, продвигая европейские усилия по переработке аккумуляторов.