Рынок автомобильных лидаров

Определение рынка

Под рынком понимается мировая промышленность и коммерческая деятельность, связанная с разработкой и производством систем обнаружения и измерения света (LiDAR), специально используемых в автомобилях. LiDAR — это сенсорная технология, которая использует импульсы лазерного света для измерения расстояний.

Он создает подробные трехмерные карты окружающей среды, вычисляя, сколько времени требуется свету, чтобы отразиться от окружающих объектов. В отчете представлена ​​информация об основных факторах роста рынка, подкрепленная углубленной оценкой рыночных тенденций и нормативно-правовой базы.

Рынок автомобильных лидаровОбзор

Объем мирового автомобильного рынка LiDAR оценивался в 1155,2 млн долларов США в 2023 году, который, по оценкам, составит 1364,7 млн ​​долларов США в 2024 году и достигнет 4536,9 млн долларов США к 2031 году, а среднегодовой темп роста составит 18,72% с 2024 по 2031 год.

Растущее внедрение передовых систем помощи водителю (ADAS) и автономных транспортных средств значительно повышает спрос на высококачественные датчики LiDAR, поскольку эти технологии основаны на точном картировании окружающей среды для повышения безопасности и навигации.

Основными компаниями, работающими в автомобильной индустрии LiDAR, являются RoboSense, Hesai Group, Luminar Technologies, Inc., Seyond, Huawei Technologies Co., Ltd., Innoviz Technologies Ltd, VALEO, Ouster Inc., DENSO CORPORATION, Continental AG, Magna International Inc., Aptiv, Cepton, Inc., Aeva Inc. и LeddarTech Holdings Inc.

Рынок быстро развивается благодаря достижениям в области сенсорных технологий и растущему спросу на автономные и полуавтономные транспортные средства. Системы LiDAR обеспечивают трехмерное картографирование окружающей среды с высоким разрешением, повышая безопасность и производительность транспортных средств с помощью ADAS.

Такие инновации, как встроенная технология LiDAR, призваны еще больше ускорить рост рынка. Ожидается, что благодаря значительным инвестициям в исследования и разработки рынок будет расширяться, играя ключевую роль в будущем мобильности.

• В марте 2024 года Stellantis Ventures инвестировала в SteerLight, разработчика инновационной и экономичной технологии LiDAR для ADAS. Встроенный LiDAR от SteerLight обеспечивает повышенную точность, разрешение и снижение производственных затрат, поддерживая внедрение технологий автоматического вождения и продвигая стратегию Stellantis Dare Forward 2030.

Ключевые моменты:

1. Объем автомобильной индустрии LiDAR в 2023 году оценивался в 1155,2 миллиона долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 18,72%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 35,95% при оценке в 415,3 миллиона долларов США.
4. Выручка механического сегмента в 2023 году составила 624,0 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент легковых автомобилей достигнет 1893,0 млн долларов США.
6. В 2023 году сегмент ICE занимал 40,47% рынка.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста сегмента беспилотных автомобилей составит 18,95%.
8. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 19,68% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

«Растущий спрос на ADAS и беспилотные транспортные средства»

Растущий спрос наАвтомобили ADASи автономные транспортные средства являются движущей силой рынка автомобильных лидаров. Технологии ADAS, такие как адаптивный круиз-контроль, помощь в поддержании полосы движения и предотвращение столкновений, требуют высокопроизводительных датчиков, таких как LiDAR, для создания точных 3D-карт окружения автомобиля.

Потребность в точных, надежных данных об окружающей среде в режиме реального времени усиливается по мере развития беспилотных транспортных средств. Системы LiDAR, обладающие способностью обнаруживать объекты на больших расстояниях с высокой точностью, имеют решающее значение для обеспечения безопасных и эффективных операций беспилотного вождения, тем самым стимулируя развитие рынка.

• В апреле 2023 года компания Cepton объявила о выпуске своего Komodo ASIC, усовершенствованного процессора облака точек лидара, предназначенного для повышения производительности лидара при одновременном снижении затрат. Это нововведение значительно улучшает качество облака точек, обеспечивая массовое внедрение автомобильных систем LiDAR для ADAS и автономных транспортных средств, а также поддерживая масштабируемые и экономичные решения.

Рыночный вызов

«Высокая стоимость систем LiDAR»

Высокая стоимость систем LiDAR остается серьезной проблемой для автомобильного рынка LiDAR, особенно для автомобилей массового спроса и недорогих моделей. Датчики LiDAR по-прежнему дороги в производстве из-за их передовых технологий и требований к высокой производительности.

Это ограничивает их широкое распространение. Однако продолжающийся прогресс в миниатюризации, эффективности производства и экономии за счет масштаба постепенно снижает затраты. Кроме того, разработка более экономичных решений может помочь снизить цены, сделав системы LiDAR более доступными для массового производства автомобилей.

Рыночный тренд

«Сотрудничество между поставщиками LiDAR и OEM-производителями»

Сотрудничество между поставщиками LiDAR и производителями оригинального оборудования (OEM) представляет собой ключевую тенденцию, формирующую автомобильный рынок LiDAR. OEM-производители все чаще ищут надежные и высокопроизводительные решения LiDAR, поскольку спрос на автономные устройства и ADAS растет.

Партнерство с поставщиками первого уровня позволяет им эффективно и в масштабе интегрировать передовые сенсорные технологии в свои автомобили. Такое сотрудничество способствует более быстрой разработке продуктов, обеспечивает соответствие автомобильным стандартам и ускоряет коммерциализацию технологий автономного вождения в сегментах легковых, коммерческих автомобилей и транспортных средств для доставки.

• В июне 2023 года Innoviz расширила свое партнерство с LOXO для внедрения InnovizOne LiDAR в автономных транспортных средствах с нулевым уровнем выбросов. Это сотрудничество поддерживает более безопасную и устойчивую логистику «последней мили», подчеркивая растущую роль высокопроизводительного автомобильного LiDAR в обеспечении масштабируемых, реальных автономных транспортных решений в городских условиях.

Снимок отчета о рынке автомобильных лидаров

Сегментация рынка:

• По технологиям (механические, полупроводниковые): Механический сегмент заработал 624,0 миллиона долларов США в 2023 году благодаря более низкой стоимости, проверенной надежности и широкому внедрению на ранних стадиях программ автономных транспортных средств и разработке систем помощи водителю.
• На транспортном средстве (легковой автомобиль, легкий коммерческий автомобиль, тяжелый коммерческий автомобиль). В 2023 году сегмент легковых автомобилей занимал 42,17% рынка благодаря растущей интеграции LiDAR в ADAS и растущему потребительскому спросу на более безопасные технологии вождения.
• По силовой установке (ДВС, электрический, гибридный): прогнозируется, что к 2031 году сегмент ДВС достигнет 1816,9 млн долларов США благодаря продолжающемуся доминированию традиционных силовых агрегатов и интеграции LiDAR для повышения безопасности и автоматизации транспортных средств.
• По приложениям (усовершенствованные системы помощи водителю, автономные автомобили). Ожидается, что в сегменте автономных автомобилей среднегодовой темп роста составит 18,95% в течение прогнозируемого периода, что обусловлено быстрым развитием технологии LiDAR и увеличением инвестиций в разработку беспилотных транспортных средств.

Рынок автомобильных лидаровРегиональный анализ

В зависимости от региона рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля автомобильного рынка LiDAR в Северной Америке составила около 35,95% при оценке в 415,3 миллиона долларов США. Северная Америка является доминирующим регионом на рынке, чему способствуют значительные инвестиции в технологии беспилотных транспортных средств и ADAS.

Присутствие крупных производителей автомобилей и технологических компаний в сочетании с мощной государственной поддержкой инноваций в области мобильности способствует лидерству региона. Кроме того, внимание Северной Америки к повышению стандартов безопасности транспортных средств повышает спрос на датчики LiDAR, позиционируя ее как ключевой центр роста рынка.

• В декабре 2024 года Innoviz Technologies подтвердила свое участие в выставке Consumer Electronics Show (CES) 2025, которая пройдет в Лас-Вегасе, штат Невада. На мероприятии Innoviz представит свои новейшие технологии LiDAR автомобильного уровня, подчеркнув демонстрации в реальном времени и инновации, которые поддерживают эволюцию автономного вождения и интеллектуальной мобильности.

Автомобильная индустрия LiDAR в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 19,68% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион становится быстрорастущим регионом на рынке благодаря быстрому внедрению беспилотных транспортных средств и интеллектуальных транспортных технологий.

Такие страны, как Китай, Япония и Южная Корея, находятся в авангарде автомобильных инноваций, осуществляя значительные инвестиции вЭлектромобили (EV)и решения для автономного вождения.

Сильные производственные возможности региона, а также правительственные инициативы по поддержке развития умных городов и зеленых технологий еще больше стимулируют спрос на датчики LiDAR, стимулируя рынок.

Нормативно-правовая база

• В СШАНациональная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) стремится повысить безопасность посредством регулирования технологий автоматизированных транспортных средств. Ключевые инициативы включают Федеральную политику в отношении автоматизированных транспортных средств (2016 г.), «Автоматические системы вождения: взгляд на безопасность» и инициативу AV TEST (2020 г.), которая поддерживает прозрачность тестирования. Кроме того, Постоянный общий приказ (2021 г.) требует от производителей автоматизированных систем сообщать о авариях, что способствует инновациям в области безопасности и повышению осведомленности общественности в разработке беспилотных транспортных средств.
• В ЕСПостановление 2019/2144 устанавливает основу для интеграции современных транспортных технологий, направленных на повышение безопасности дорожного движения и снижение загрязнения. Этот регламент вводит особые требования к автоматизированным и полностью автоматизированным (беспилотным) транспортным средствам, гарантируя, что используемые ими системы соответствуют строгим стандартам безопасности перед их использованием на дорогах.

Конкурентная среда:

Компании, работающие в автомобильной индустрии LiDAR, сосредоточены на развитии сенсорных технологий, повышении производительности и доступности систем LiDAR, а также улучшении интеграции с платформами автономных транспортных средств.

Многие из них сотрудничают с автопроизводителями и технологическими фирмами для разработки масштабируемых решений, которые обеспечивают более безопасное и эффективное автономное вождение. Усилия в области исследований и разработок сосредоточены на увеличении дальности обнаружения, точности и надежности при одновременном снижении затрат.

Кроме того, компании отдают приоритет соблюдению нормативных требований и расширяют свои предложения продуктов с помощью программного обеспечения и решений для восприятия для лучшего анализа данных и принятия решений в режиме реального времени.

• В октябре 2024 года Hesai Technology, ведущий мировой поставщик лидарных технологий, заключила соглашение о стратегическом сотрудничестве с SAIC Volkswagen. Это партнерство призвано создать новую экосистему в автомобильной промышленности, используя передовые лидарные продукты и технологии Hesai. Сотрудничество направлено на улучшение разработки и интеграции систем автономного вождения, обеспечивающих безопасность и надежность транспортных средств следующего поколения.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных LiDAR:

• РобоСенс
• Группа Хэсай
• Люминар Технологии, Инк.
• Сейонд
• Компания Huawei Technologies Co., Ltd.
• ООО «Инновиз Технологии»
• ВАЛЕО
• Оустер Инк.
• КОРПОРАЦИЯ ДЕНСО
• Континенталь АГ
• Магна Интернэшнл Инк.
• Аптив
• Цептон, Инк.
• Аева Инк.
• ЛеддарТех Холдингс Инк.

Последние события (слияния и поглощения/партнерство/запуск продуктов)

• В октябре 2024 г., RoboSense и GAC AION объявили о стратегическом партнерстве для повышения безопасности автономного вождения и внедрения технологических инноваций. RoboSense, лидер в области LiDAR автомобильного уровня, добился многочисленных побед в дизайне моделей автомобилей GAC AION, расширив свое присутствие на рынке интеллектуального вождения высокого класса, заняв значительную долю рынка.
• В сентябре 2024 г.Компания Hesai Technology представила свой новаторский LiDAR OT128 на выставке IAA Transportation в Ганновере, Германия, крупнейшей в Европе выставке коммерческих автомобилей. OT128 может похвастаться исключительной дальностью обнаружения, надежностью автомобильного уровня и впечатляющей производственной эффективностью, что делает его ключевым фактором быстрого развертывания автономных транспортных средств и систем промышленной автоматизации.
• В июле 2024 г., Cepton, лидер в области высокопроизводительных решений LiDAR, объявила о подписании окончательного соглашения о приобретении компании Koito Manufacturing Co., Ltd. (Koito), известного поставщика автомобильного освещения. Приобретение, которое, как ожидается, завершится в первом квартале 2025 года, позволит Cepton работать в качестве частной дочерней компании Koito в США, обеспечивая повышенную масштабируемость и финансовую стабильность для ускорения коммерциализации ее лидарных технологий в автомобильной промышленности, интеллектуальной инфраструктуре и промышленности.