Размер рынка автомобильных инженерных услуг, доля, рост и анализ отрасли, по типу услуги (прототип, проектирование и разработка, тестирование и проверка и другие), по применению (органы управления двигателем, шасси, трансмиссия и другие), по типу транспортного средства (легковые автомобили, Коммерческие автомобили), по местоположению и региональному анализу, 2024-2031

Размер рынка автомобильных инженерных услуг

Объем мирового рынка автомобильных инженерных услуг оценивался в 153,35 млрд долларов США в 2023 году, и, по прогнозам, он вырастет с 165,86 млрд долларов США в 2024 году до 306,08 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 9,15% в течение прогнозируемого периода. На рынке наблюдается значительный рост, в основном из-за резкого роста спроса на электрификацию транспортных средств, увеличения внимания к безопасности транспортных средств и перехода к повышению топливной эффективности.

Технологические достижения в области автомобильного программного обеспечения и электроники, а также интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в автомобильные системы способствуют дальнейшему росту. Кроме того, нормативные требования к выбросам и стандартам безопасности способствуют расширению рынка. В объем работ в отчет вошли решения, предлагаемые такими компаниями, как AKKA, Altair Engineering Inc., Alten Group, ARRK Engineering Gmbh, ASAP Holding Gmbh, AVL, Bertrandt AG, EDAG Group, ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH, Horiba. , ООО и другие.

Рынок автомобильных инжиниринговых услуг переживает значительный рост, главным образом благодаря развитию технологий, усилению нормативного давления и растущему спросу на электрические и автономные транспортные средства.

• Например, по данным Международного энергетического агентства (МЭА), продажи электромобилей в 2023 году приблизились к 14 миллионам, причем 95% этих продаж приходится на Китай, Европу и США.

Такой всплеск внедрения электромобилей подчеркивает растущий спрос на передовые автомобильные инженерно-технические услуги в этих регионах. Компании, работающие на этом рынке, фокусируются на инновациях и стратегическом партнерстве для расширения своих возможностей и удовлетворения растущих потребностей отрасли.

Переход к устойчивым и подключенным к сети мобильным решениям побуждает производителей автомобилей инвестировать в специализированные инжиниринговые услуги. Кроме того, растущая сложность современных транспортных средств, включающих в себя расширенные функции безопасности и возможности подключения, приводит к увеличению спроса на экспертную инженерную поддержку, тем самым способствуя росту рынка.

Услуги автомобильного инжиниринга включают в себя широкий спектр технической и консалтинговой деятельности, направленной на проектирование, разработку, тестирование и производство транспортных средств и их компонентов. Эти услуги включают разработку продуктов, разработку процессов, разработку программного обеспечения и поддержку автомобильной электроники и электрических систем.

Они также охватывают такие области, как испытания на безопасность, соблюдение нормативных требований и интеграцию передовых технологий, таких как автономное вождение, электрическая тяга и подключенные автомобильные системы, гарантируя, что транспортные средства соответствуют отраслевым стандартам и оправдывают ожидания потребителей.

Обзор аналитика

Правительственные инициативы во всем мире способствуют использованию электромобилей (EV) вместо обычных автомобилей, тем самым стимулируя рост рынка.

• Например, калифорнийская программа ZEV направлена ​​на то, чтобы к 2025 году на дорогах было 1,5 миллиона электромобилей.

Кроме того, компании предлагают устойчивые, безопасные, защищенные и подключенные решения, обладающие опытом в разработке программного обеспечения и разработке продуктов для автономных, подключенных, электрических и совместных транспортных средств (ACES).

Ключевые игроки на рынке автомобильных инжиниринговых услуг извлекают выгоду из благоприятных правительственных инициатив, чему способствует большое внимание к стратегическому партнерству и инновациям. Сотрудничая с правительствами и другими заинтересованными сторонами, компании приводят свои предложения продуктов в соответствие с нормативными целями, такими как калифорнийская программа ZEV, чтобы удовлетворить растущий спрос на электромобили.

Кроме того, сохранение особого внимания к исследованиям и разработкам, особенно в таких областях, как разработка программного обеспечения и разработка продуктов для автономных, подключенных, электрических и общих транспортных средств (ACES), может укрепить их позиции на рынке и способствовать росту.

Факторы роста рынка автомобильных инженерных услуг

Растущий спрос на специализированные инжиниринговые услуги, в основном вызванный достижениями в области автомобильных технологий, значительно способствует росту рынка. Поскольку производители стремятся разрабатывать электромобили, внедрять функции автономного вождения и расширять возможности подключения, им требуется экспертная поддержка для решения сложных инженерных задач.

Такая зависимость от специализированных услуг способствует инновациям и ускоряет разработку продуктов, что приводит к ускорению вывода новых технологий на рынок. Кроме того, увеличение инвестиций в исследования и разработки и сотрудничество с инжиниринговыми фирмами повышает качество и производительность транспортных средств, а также привлекает все большее число компаний для выхода на рынок.

Серьезной проблемой, сдерживающей развитие рынка автомобильных инжиниринговых услуг, является высокая стоимость и сложность, связанная с разработкой передовых технологий, таких как системы автономного вождения и компоненты электромобилей. Эта проблема препятствует росту рынка, ограничивая конкурентоспособность небольших компаний и замедляя общий темп инноваций.

Ключевые игроки решают эту проблему путем формирования стратегического партнерства, инвестирования в исследования и разработки и использования эффекта масштаба для снижения затрат. Кроме того, они применяют гибкие инженерные решения для эффективного управления сложностью и ускорения разработки новых технологий, тем самым обеспечивая устойчивый рост рынка.

Тенденции рынка автомобильных инженерных услуг

Разработка и внедрение беспилотных транспортных средств, также известных как беспилотные автомобили, стимулируют рост рынка автомобильных инжиниринговых услуг. Эти транспортные средства оснащены датчиками, приводами, системами машинного обучения и сложными алгоритмами, позволяющими работать без вмешательства человека.

Для достижения этой возможности требуются расширенные услуги, такие какАДАС(усовершенствованные системы помощи водителю), возможности подключения на основе искусственного интеллекта, а также сложную электрическую и кузовную электронику. Поскольку производители вкладывают значительные средства в эти передовые технологии для удовлетворения потребительского спроса и нормативных стандартов, потребность в специализированных инженерных услугах растет. Это способствует расширению рынка, поскольку компании ищут опыт в проектировании, разработке и интеграции этих передовых систем в автономные транспортные средства.

Некоторые производители автомобилей все чаще передают инжиниринговые услуги специализированным фирмам на аутсорсинг, чтобы снизить затраты и сосредоточиться на основных компетенциях. Используя опыт этих фирм, производители оптимизируют свою деятельность, повышают эффективность и ускоряют циклы разработки продуктов. Аутсорсинг позволяет компаниям получить доступ к передовым технологическим решениям и инновационным методологиям, не требуя значительных внутренних инвестиций.

Этот стратегический шаг снижает эксплуатационные расходы и позволяет производителям сконцентрироваться на своих основных областях бизнеса, таких как маркетинг и обслуживание клиентов. Спрос на специализированные инжиниринговые услуги растет, что способствует росту рынка, поскольку эти фирмы расширяют свое предложение для удовлетворения разнообразных потребностей автомобильной промышленности.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по типу услуги, применению, типу транспортного средства, местоположению и географическому положению.

По типу услуги

В зависимости от типа услуги рынок автомобильных инжиниринговых услуг подразделяется на прототипы, проектирование и разработку, тестирование и проверку, производственное проектирование и другие. Сегмент прототипов принес самый высокий доход в размере 55,50 миллиардов долларов США в 2023 году. Прототипирование направлено на создание функциональных моделей транспортных средств и компонентов, что позволяет производителям тестировать конструкции, проверять концепции и выявлять потенциальные проблемы на ранних этапах процесса разработки.

Содействуя быстрому созданию прототипов, компании оптимизируют цикл проектирования и сокращают время вывода на рынок новых транспортных средств и технологий. Такой подход улучшает сотрудничество между инженерными командами и способствует развитию культуры инноваций. Растущий акцент на прототипировании способствует расширению сегмента, позволяя производителям быстро реагировать на меняющиеся запросы потребителей и развивающиеся тенденции в отрасли.

По применению

В зависимости от применения рынок подразделяется на системы управления двигателем, шасси, трансмиссией, системы безопасности и другие. В 2023 году сегмент силовых агрегатов занял наибольшую долю рынка автомобильных инженерных услуг — 35,15%. Силовые агрегаты включают в себя проектирование и разработку основных компонентов транспортных средств, включая двигатели, трансмиссии и электрические трансмиссии. С растущим сдвигом в сторону электрификации и растущим нормативным давлением в отношении топливной эффективности растет спрос на инновационные решения для силовых агрегатов.

Компании вкладывают значительные средства в передовые технологии для повышения производительности, сокращения выбросов и повышения общей эффективности транспортных средств. Такое внимание к разработке эффективных и устойчивых силовых агрегатов способствует росту сегмента, поскольку производители все чаще стремятся оправдать ожидания потребителей и соблюдать строгие экологические нормы.

По типу автомобиля

В зависимости от типа транспортного средства рынок подразделяется на легковые автомобили и коммерческие автомобили. Ожидается, что к 2031 году сегмент легковых автомобилей получит самый высокий доход в размере 173,18 млрд долларов США, в первую очередь за счет растущей популярности стильного дизайна, компактных размеров и экономической ценности.

Легковые автомобили, являясь наиболее распространенным видом транспорта во многих развитых странах, выигрывают от улучшения образа жизни и роста располагаемых доходов. Растущая узнаваемость бренда и улучшение экономических условий приводят к изменению предпочтений клиентов, что приводит к увеличению объемов продаж.

Этот всплеск спроса в значительной степени способствует росту сегмента, поскольку производители вкладывают значительные средства в инновационные функции и устойчивые технологии для привлечения потребителей, тем самым укрепляя позиции сегмента легковых автомобилей на рынке.

Региональный анализ рынка автомобильных инженерных услуг

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африка и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка автомобильных инжиниринговых услуг Азиатско-Тихоокеанского региона на мировом рынке составила около 36,21% при оценке в 55,53 миллиарда долларов США. Это заметное расширение во многом объясняется присутствием крупных производителей автомобильного оборудования и аутсорсингом производственных операций в таких странах, как Индия, Южная Корея и Китай, из-за наличия дешевой рабочей силы.

Эта тенденция побуждает поставщиков автомобильных инженерных услуг переносить свою деятельность в этот регион. Индия, в частности, предлагает недорогую, образованную и полуквалифицированную рабочую силу, что делает ее привлекательным рынком для международных OEM-производителей. Несколько компаний сосредоточены на формировании партнерских отношений для продвижения экологически безопасных мобильных решений и разработки электромобилей следующего поколения, технологий автономного вождения и мобильных услуг.

• Например, в августе 2022 года L&T Technology Services заключила пятилетний информационно-развлекательный договор с BMW Group на предоставление высококачественных инженерных услуг, позволяющих совместно работать над различными решениями в режиме реального времени.

Ожидается, что эти факторы окажут положительное влияние на рост рынка Азиатско-Тихоокеанского региона в обозримом будущем.

Ожидается, что в Северной Америке в течение прогнозируемого периода произойдет значительный рост, среднегодовой темп которого составит 9,45%. В регионе расположены многочисленные ведущие производители автомобилей, а также развитая инфраструктура исследований и разработок, создающая высококонкурентную среду.

С растущим вниманием кэлектромобили(электромобили) и технологии автономного вождения, компании все активнее инвестируют в инжиниринговые услуги, чтобы удовлетворить растущий потребительский спрос и нормативные требования. Кроме того, правительственные инициативы и стимулы, направленные на содействие устойчивому транспорту, способствуют инвестициям в передовые автомобильные инженерные решения.

Наличие квалифицированной рабочей силы и налаженных цепочек поставок еще больше повышает привлекательность региона, что обеспечивает устойчивое расширение рынка, поскольку производители стремятся внедрять инновации и производить высококачественные автомобили.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке автомобильных инженерных услуг предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации продуктов и совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Компании реализуют эффективные стратегические инициативы, такие как расширение услуг, инвестиции в исследования и разработки (НИОКР), создание новых центров предоставления услуг и оптимизация процессов предоставления услуг, которые, вероятно, создадут новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных инженерных услуг

• АККА
• Альтаир Инжиниринг Инк.
• Альтен Групп
• АРРК Инжиниринг Гмбх
• АСАП Холдинг Гмбх
• АВЛ
• Бертрандт АГ
• Группа ЭДАГ
• ESG Elektroniksystem- und Logistik-GmbH
• Хориба, ООО.

Ключевое развитие отрасли

• Июль 2023 г. (Приобретение):HCLTech объявила о приобретении ASAP Group, немецкой автомобилестроительной компании, за 251 миллион евро (приблизительно 273,25 миллиона долларов США). Приобретая 100% акций ASAP Group, HCLTech стремится укрепить свои позиции на рынке в секторах мобильности, включая автономное вождение, электронную мобильность и связь.

Мировой рынок автомобильных инжиниринговых услуг сегментирован следующим образом:

По типу услуги

• Прототип
• Дизайн и разработка
• Тестирование и проверка
• Производственное проектирование
• Другие

По применению

• Управление двигателем
• Шасси
• Силовой агрегат
• Системы безопасности
• Другие

По типу автомобиля

• Легковые автомобили
• Коммерческий транспорт

По местоположению

• Внутренние услуги
• Аутсорсинговые услуги

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки