Рынок автомобильных чипов

Размер рынка автомобильных чипов

Объем мирового рынка автомобильных чипов в 2023 году составил 53,74 миллиарда долларов США, а в 2024 году он оценивается в 59,31 миллиарда долларов США и, по прогнозам, к 2031 году достигнет 127,42 миллиарда долларов США, а среднегодовой темп роста составит 11,54% с 2024 по 2031 год. в технологии автономного вождения и расширении инфраструктуры электромобилей (EV). подогревая спрос на высокопроизводительные чипы.

В объем работы в отчет включены продукты, предлагаемые такими компаниями, как Qualcomm Technologies, Inc., NVIDIA Corporation, Infineon Technologies AG, Intel Corporation, Renesas Electronics Corporation, Arm Limited, NXP Semiconductors, Semiconductor Components Industries, LLC, Analog Devices, Inc., Micron Technology, Inc. и другие.

Быстрое развитие технологий автономного вождения значительно увеличило спрос на высокопроизводительные чипы, которые имеют решающее значение для принятия решений в реальном времени и обработки огромных объемов данных датчиков. Эти чипы питают вычислительную основу автономных транспортных средств (AV), поддерживая такие функции, как обнаружение объектов, оптимизация маршрута и связь между транспортными средствами и всем остальным (V2X).

Рост инвестиций в эту технологию со стороны автопроизводителей и технологических компаний ускорил разработку специализированных чипов, таких как процессоры с поддержкой искусственного интеллекта и передовые графические процессоры, которые могут удовлетворить сложные требования автономных систем.

• Например, в ноябре 2024 года Renesas Electronics представила свою автомобильную термоядерную систему на кристалле (SoC) следующего поколения, ориентированную на ADAS, автомобильные информационно-развлекательные системы (IVI) и шлюзовые приложения. R-Car X5H предлагает безопасную интегрированную обработку данных в разных доменах с использованием технологии аппаратной изоляции. Его инновационная конструкция чиплета позволяет расширить возможности искусственного интеллекта и графики, что делает его передовым решением для современных многофункциональных автомобильных систем.

Правительства и игроки частного сектора направляют средства на тестирование и разработку AV-оборудования, создавая возможности для производителей чипов для дальнейших инноваций. Эта тенденция особенно выражена в таких регионах, как Северная Америка и Азиатско-Тихоокеанский регион, где реализуются важные пилотные программы и партнерства.

По мере развития рынка беспилотных транспортных средств ожидается экспоненциальный рост сегмента высокопроизводительных чипов, обусловленный необходимостью в более сложных вычислительных возможностях для обеспечения безопасности, эффективности и масштабируемости.

Автомобильные чипы, также известные какполупроводникУстройства для транспортных средств — это специализированные электронные компоненты, предназначенные для управления и улучшения различных функций автомобиля. Эти чипы действуют как центральные блоки управления для широкого спектра систем, включая управление двигателем, информационно-развлекательные системы, ADAS и решения для подключения. Продукты в этой области включают микроконтроллеры, процессоры и датчики, каждый из которых адаптирован к конкретным автомобильным требованиям.

Автомобильные чипы используются в обычных транспортных средствах с двигателями внутреннего сгорания (ДВС), а также в электрических и гибридных транспортных средствах, причем последние испытывают растущую потребность в чипах, поддерживающих управление батареями и инфраструктуру зарядки. Приложения варьируются от критически важных для безопасности функций, таких как торможение и раскрытие подушек безопасности, до роскошных функций, таких как интеллектуальные дисплеи и автономная навигация.

Универсальность автомобильных чипов способствует их внедрению во всех категориях транспортных средств, позволяя автопроизводителям интегрировать инновационные функции, которые улучшают качество вождения, повышают безопасность и соответствуют строгим экологическим нормам. Их решающая роль подчеркивает их растущее значение в мировой автомобильной промышленности.

Аналитический обзор

Рынок автомобильных чипов переживает беспрецедентный рост, обусловленный слиянием технологических достижений и меняющимися потребительскими предпочтениями. Ключевые игроки рынка стратегически инвестируют в исследования и разработки для разработки чипов следующего поколения, которые удовлетворят растущий спрос на электрификацию, автоматизацию и возможности подключения.

Партнерство с автопроизводителями становится важнейшей стратегией, позволяющей производителям микросхем совместно разрабатывать индивидуальные решения, отвечающие конкретным требованиям к производительности.

• Например, в октябре 2024 года Qualcomm заключила партнерское соглашение с Google, принадлежащей Alphabet, чтобы предоставить интегрированное решение, сочетающее в себе чипы и программное обеспечение, что позволит автопроизводителям разрабатывать индивидуальные голосовые помощники с искусственным интеллектом. Используя технологии Qualcomm и возможности искусственного интеллекта Google, автопроизводители могут создавать уникальные голосовые помощники, адаптированные к их бренду, которые работают независимо от смартфона водителя, улучшая возможности подключения в автомобиле и повышая удобство использования.

Внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения становится центром внимания, позволяя компаниям создавать чипы с превосходной вычислительной мощностью и энергоэффективностью. Рынок стимулируется более широким распространением электромобилей, распространением функций ADAS и интеграцией подключения 5G в транспортные средства.

В число императивов успеха для компаний входит расширение производственных возможностей для решения проблемы нехватки полупроводников, поддержание устойчивости цепочки поставок и освоение развивающихся рынков с неиспользованным потенциалом. Поскольку рынок продолжает развиваться, инновации и стратегическое сотрудничество будут оставаться важными для поддержания конкурентных преимуществ и удовлетворения динамичных потребностей отрасли.

Факторы роста рынка автомобильных чипов

Беспилотные автомобили обещают повышенную безопасность, снижение заторов на дорогах и оптимальную топливную экономичность, что подогревает интерес как потребителей, так и правительства. Растущий спрос на беспилотные автомобили меняет глобальный автомобильный ландшафт, чему способствуют достижения в области искусственного интеллекта (ИИ), машинного обучения и сенсорных технологий. .

Этот спрос значительно увеличил потребность в передовых чипах, способных обрабатывать огромные объемы данных с камер, радаров, лидаров и ультразвуковых датчиков в режиме реального времени. Высокопроизводительные процессоры и чипы с поддержкой искусственного интеллекта имеют решающее значение для обеспечения точного принятия решений и беспрепятственного управления транспортным средством в сложных условиях.

• В мае 2023 года Porsche заключила партнерское соглашение с Mobileye для интеграции своей технологической платформы SuperVision в будущие модели. Это сотрудничество следует за соглашением Mobileye с Geely и направлено на внедрение автономного вождения 4-го уровня. Платформа обеспечивает расширенные автоматизированные функции помощи и навигации, что отражает стремление Porsche к использованию передовых технологий для повышения автономности и безопасности автомобиля.

Автопроизводители и технологические компании наращивают инвестиции в исследования и разработки в области AV, при этом во всем мире появляются пилотные проекты и нормативные инициативы. Этот всплеск объясняется растущим вниманием к повышению безопасности дорожного движения и улучшению впечатлений от вождения.

По мере того, как страны переходят к внедрению интеллектуальных транспортных систем, рынок AV-оборудования создает существенные возможности роста для производителей чипов, особенно в регионах с поддерживающей инфраструктурой и политикой в ​​отношении автономных мобильных решений.

Продолжающаяся нехватка полупроводников стала серьезной проблемой для мировой автомобильной промышленности, нарушая графики производства и задерживая поставки автомобилей. Резкий рост спроса на бытовую электронику во время пандемии COVID-19 в сочетании с узкими местами в цепочках поставок создал беспрецедентную нагрузку на производственные мощности полупроводников.

Особенно пострадали автомобильные чипы, которые необходимы для управления такими функциями, как торможение, информационно-развлекательная система и ADAS, что заставило автопроизводителей сократить производство. Эта задача подчеркнула необходимость диверсификации цепочек поставок и расширения сотрудничества с производителями полупроводников.

Компании применяют многосторонние подходы, включая вертикальную интеграцию, долгосрочные контракты с поставщиками и инвестиции в отечественные полупроводниковые заводы, чтобы уменьшить дефицит. Сотрудничество с правительствами по стимулированию производства чипов и внедрение моделей запасов на всякий случай еще больше способствуют устойчивости.

Ключевые игроки отрасли развивают партнерские отношения для инноваций в разработке микросхем, чтобы оптимизировать использование материалов и повысить эффективность производства, обеспечивая стабильность поставок и устойчивый рост на нестабильном рынке.

Тенденции рынка автомобильных чипов

Повышенное внимание к ADAS произвело революцию в автомобильной промышленности, повысив безопасность транспортных средств и комфорт вождения. Такие функции, как адаптивный круиз-контроль, автоматическое экстренное торможение, предупреждение о выходе из полосы движения и обнаружение слепых зон, становятся стандартными для различных сегментов транспортных средств. Эта тенденция обусловлена растущей осведомленностью потребителей о безопасности транспортных средств и строгими правилами, требующими включения функций ADAS в новые модели.

• Например, в октябре 2024 года Партнерство по аналитическим исследованиям в области безопасности дорожного движения (PARTS) опубликовало обновленный отчет о развертывании ADAS в легковых автомобилях. PARTS, сотрудничество автопроизводителей и NHTSA Министерства транспорта США, показало, что к 2023 модельному году 10 из 14 функций ADAS достигли более 50% проникновения на рынок, а пять превысили 90%, что свидетельствует о значительном внедрении технологий, повышающих безопасность.

Автомобильные чипы играют ключевую роль в обеспечении работы этих систем, обрабатывая данные от множества датчиков и камер для обеспечения анализа и контроля в режиме реального времени. Эта тенденция еще больше усиливается стремлением к полуавтономному и автономному вождению, которое в значительной степени опирается на ADAS как на основополагающую технологию.

Производители чипов все чаще разрабатывают специализированные процессоры и решения на базе искусственного интеллекта, чтобы удовлетворить растущий спрос на высокоточную обработку данных. Поскольку автопроизводители конкурируют за предложение дифференцированных функций ADAS, этот фокус создает прибыльные возможности для полупроводниковых компаний, обеспечивая устойчивые инновации и рост рынка.

Анализ сегментации

Мировой рынок сегментирован по продукту, транспортному средству, силовой установке, применению и географическому положению.

По продукту

В зависимости от продукта рынок сегментирован на процессоры и микроконтроллеры, аналоговые ИС, устройства дискретного питания, логические ИС, датчики и другие. Доминирование сегмента процессоров и микроконтроллеров, доля рынка которого в 2023 году составит 26,12%, во многом объясняется их решающей ролью в современных автомобильных системах.

Микроконтроллеры и процессоры — это мозг, лежащий в основе важнейших функций автомобиля: от управления двигателем и управлением трансмиссией до расширенных функций безопасности и информационно-развлекательных систем. Их способность выполнять сложные вычисления и управлять обработкой данных в реальном времени делает их незаменимыми для транспортных средств с ADAS и электроприводами.

Растущее внедрение электромобилей игибридные автомобилиеще больше усилил спрос на микроконтроллеры, предназначенные для систем управления батареями, оптимизации энергопотребления и точного управления двигателями. Кроме того, достижения в области полупроводниковых технологий, включая разработку энергоэффективных и высокопроизводительных процессоров, позволили автопроизводителям внедрять в автомобили более сложные функциональные возможности.

Спрос на мощные многоядерные процессоры и микроконтроллеры продолжает расти, поскольку производители автомобилей все чаще интегрируют подключенные и автономные функции, укрепляя свои позиции в качестве краеугольного камня автомобильных инноваций.

На автомобиле

В зависимости от транспортного средства рынок подразделяется на легковые и коммерческие автомобили. Ожидаемый среднегодовой темп роста 11,81 % в сегменте коммерческих автомобилей в течение прогнозируемого периода подчеркивает его растущую роль в развитии рынка автомобильных чипов. Этот рост обусловлен растущим внедрением передовых технологий в грузовые автомобили, автобусы и средства доставки для повышения безопасности, эффективности и возможностей связи.

Правительства по всему миру вводят строгие правила по выбросам, вынуждая операторов автопарков переходить на электрические и гибридные коммерческие автомобили, которым требуются сложные чипсеты для управления энергопотреблением, телематики и функций автономного вождения.

Растущий спрос на услуги логистики и электронной коммерции еще больше подчеркнул потребность в интеллектуальных коммерческих автомобилях, оснащенных системами GPS-слежения, оптимизации маршрутов и управления нагрузкой, все из которых зависят от высокопроизводительных чипов. Более того, технологические достижения в области ADAS для коммерческих автомобилей, такие как предотвращение столкновений и адаптивный круиз-контроль, способствуют значительному внедрению чипов.

Интеграция искусственного интеллекта и Интернета вещей в решения для управления автопарком еще больше поддерживает устойчивую траекторию роста этого сегмента, делая его жизненно важным вкладом в общий рынок.

По применению

В зависимости от применения рынок разделен на силовые агрегаты, системы безопасности, кузовную электронику, шасси, а также телематику и информационно-развлекательные системы. Сегмент кузовной электроники лидировал на рынке автомобильных чипов в 2023 году, достигнув оценки в 20,18 млрд долларов США, что в первую очередь обусловлено растущей интеграцией электронных компонентов в автомобильные системы для повышения удобства, безопасности и персонализации.

В этот сегмент входят такие ключевые системы, как электрические стеклоподъемники, климат-контроль, освещение, бесключевой доступ и механизмы регулировки сидений, которые теперь являются стандартными функциями большинства современных автомобилей. Растущий потребительский спрос на комфортные и интеллектуальные функции, особенно в автомобилях среднего и роскошного класса, значительно способствовал распространению бортовой электроники.

Кроме того, переход к электрическим и гибридным автомобилям усилил потребность в эффективных электронных системах для оптимизации энергопотребления, обеспечивая при этом расширенную функциональность. Автопроизводители используют достижения в области полупроводниковых технологий для создания компактных, энергоэффективных модулей управления кузовом, которые поддерживают подключение и дистанционное управление.

Растущая тенденция кастомизации транспортных средств в сочетании со строгими нормативными требованиями по безопасности и выбросам еще больше увеличила инвестиции в бортовую электронику, укрепив ее позицию в качестве ключевого источника дохода на рынке автомобильных чипов.

Региональный анализ рынка автомобильных чипов

В зависимости от региона мировой рынок разделен на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток, Африку и Латинскую Америку.

Азиатско-Тихоокеанский регион доминировал на мировом рынке автомобильных чипов в 2023 году, занимая 38,56% доли рынка и достигая оценки в 20,72 миллиарда долларов США. Такая устойчивая позиция на рынке объясняется процветающими центрами автомобилестроения в регионе, особенно в Китае, Японии и Южной Корее. В этих странах расположены крупные автопроизводители и производители полупроводников, что обеспечивает беспрепятственную интеграцию автомобильных чипов в производство автомобилей.

Растущее распространение электромобилей и гибридных автомобилей в регионе, стимулируемое государственными стимулами и строгими нормами выбросов, значительно увеличило спрос на передовые чипы, адаптированные для силовых агрегатов электромобилей, систем управления батареями и информационно-развлекательных технологий.

• В сентябре 2024 года SiliconAuto, компания автомобильных технологий, поддерживаемая Foxconn, открыла свой центр исследований и разработок в Бангалоре. Это предприятие будет специализироваться на проектировании полупроводниковой продукции и разработке систем на кристалле (SoC) для автомобильной промышленности. Центр, который является частью совместного предприятия Stellantis NV и Hon Hai Technology Group, отражает стремление SiliconAuto продвигать инновации и формировать более разумное и безопасное будущее для транспорта.

Кроме того, растущее внимание к интеллектуальным автомобилям, оснащенным функциями подключения и ADAS, стимулирует инновации в автомобильных полупроводниках. Такие страны, как Индия, становятся ключевыми игроками с ростом производства автомобилей и увеличением инвестиций в автомобильные технологии. Эта динамичная экосистема в сочетании с высокой концентрацией научно-исследовательской деятельности гарантирует, что Азиатско-Тихоокеанский регион останется важнейшим двигателем роста мирового рынка.

Рынок автомобильных чипов в Европе в ближайшие годы будет расти уверенными среднегодовыми темпами в 11,86%, чему способствует сильный акцент в регионе на технологические достижения и устойчивое развитие. Будучи лидером по внедрению электромобилей, Европа стала свидетелем значительного роста спроса на чипы, адаптированные к конкретным функциям электромобилей, таким как управление батареями, инфраструктура зарядки и оптимизация энергопотребления.

Этот регион также находится в авангарде интеграции ADAS и AV-технологий, что еще больше повышает потребность в высокопроизводительных автомобильных полупроводниках. Строгие нормативные требования по безопасности и выбросам вынуждают автопроизводителей внедрять передовые электронные системы, повышая привлекательность чипов, обеспечивающих эти функции. Кроме того, Европа является домом для ключевых игроков полупроводниковой промышленности, что способствует инновациям и устойчивости местных цепочек поставок.

Такие инициативы, как стремление Европейского Союза к самообеспеченности полупроводниками и развитие мощностей по производству чипов, подчеркивают приверженность региона обеспечению устойчивого роста рынка автомобильных чипов.

Конкурентная среда

Отчет о мировом рынке автомобильных чипов предоставит ценную информацию с акцентом на фрагментированный характер отрасли. Выдающиеся игроки сосредотачивают внимание на нескольких ключевых бизнес-стратегиях, таких как партнерство, слияния и поглощения, инновации в продуктах и ​​совместные предприятия, чтобы расширить портфель своих продуктов и увеличить свою долю рынка в различных регионах.

Стратегические инициативы, включая инвестиции в исследования и разработки, создание новых производственных мощностей и оптимизацию цепочки поставок, могут создать новые возможности для роста рынка.

Список ключевых компаний на рынке автомобильных чипов

• Qualcomm Technologies, Inc.
• Корпорация NVIDIA
• Инфинеон Технологии АГ
• Корпорация Интел
• Корпорация Ренесас Электроникс
• Арм Лимитед
• НХП Полупроводники
• Полупроводниковые Компоненты Индастриз, ООО
• Аналоговые устройства, Inc.
• Микрон Технолоджи, Инк.

Ключевые события в отрасли

• Январь 2024 г. (запуск):Intel объявила о планах продвижения своей стратегии «ИИ повсюду» в автомобильном секторе, включая приобретение Silicon Mobility, компании без собственных производственных мощностей, специализирующейся на технологиях . Intel также выпустила программно-определяемые SoC для автомобилей с улучшенным искусственным интеллектом, при этом Zeekr стал первым OEM-партнером, обеспечивающим генеративные автомобильные возможности на базе искусственного интеллекта.
• Январь 2024 г. (запуск):Компания Texas Instruments выпустила новаторские автомобильные полупроводники, в том числе радарный датчик миллиметрового диапазона AWR2544 для улучшения процесса принятия решений ADAS и программно-программируемые драйверы для поддержки функциональной безопасности в аккумуляторных системах. Эти инновации, представленные на выставке CES 2024, направлены на повышение автономности и безопасности современных транспортных средств.
• Январь 2023 г. (Партнерство):NVIDIA и Foxconn объявили о стратегическом партнерстве по разработке автоматизированных и AV-платформ. Foxconn будет производить ЭБУ с датчиками NVIDIA DRIVE Orin и Hyperion, обеспечивающими высокую автономность. Это сотрудничество укрепляет интеллектуальные решения Foxconn для вождения, продвигая энергоэффективные AV-технологии во всем мире.

Мировой рынок автомобильных чипов сегментирован на:

По продукту

• Процессор и микроконтроллер
• Аналоговая ИС
• Дискретное силовое устройство
• Логическая ИС
• Датчик
• Другие

На автомобиле

• Легковые автомобили
• Коммерческий транспорт

По силовой установке

• Двигатель IC
• Электрический

По применению

• Силовой агрегат
• Безопасность
• Кузовная электроника
• Шасси
• Телематика и информационно-развлекательные системы

По регионам

• Северная Америка
  • НАС.
  • Канада
  • Мексика
• Европа
  • Франция
  • Великобритания
  • Испания
  • Германия
  • Италия
  • Россия
  • Остальная Европа
• Азиатско-Тихоокеанский регион
  • Китай
  • Япония
  • Индия
  • Южная Корея
  • Остальная часть Азиатско-Тихоокеанского региона
• Ближний Восток и Африка
  • GCC
  • Северная Африка
  • ЮАР
  • Остальная часть Ближнего Востока и Африки
• Латинская Америка
  • Бразилия
  • Аргентина
  • Остальная часть Латинской Америки