Рынок управления целостностью активов

Определение рынка

На рынке представлены системы, инструменты и процессы, используемые для обеспечения эффективного, безопасного функционирования промышленных активов, таких как трубопроводы, сосуды под давлением, морские платформы и нефтеперерабатывающие заводы, в течение предполагаемого срока службы. Он охватывает такие виды деятельности, как проверка, мониторинг, планирование технического обслуживания и оценка рисков, часто поддерживаемые специализированным программным обеспечением.

Рынок обслуживает такие отрасли, как нефтегазовая, энергетическая, горнодобывающая и химическая промышленность, где надежность оборудования имеет решающее значение. Область применения варьируется от управления коррозией до мониторинга состояния конструкций, помогая операторам минимизировать количество сбоев, поддерживать соответствие требованиям и продлевать срок службы дорогостоящей инфраструктуры в сложных промышленных условиях.

В отчете освещаются ключевые движущие силы рынка, основные тенденции, нормативно-правовая база и конкурентная среда, определяющая рост рынка.

Рынок управления целостностью активовОбзор

Объем мирового рынка управления целостностью активов оценивался в 23,36 млрд долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 24,45 млрд долларов США в 2024 году до 35,14 млрд долларов США к 2031 году, демонстрируя среднегодовой темп роста 5,32% в течение прогнозируемого периода.

Рынок стимулируется расширением морской геологоразведочной деятельности, которая требует передовых решений для обеспечения надежности активов в суровых условиях. Кроме того, растущие инвестиции в интеллектуальные промышленные технологии, такие как Интернет вещей и искусственный интеллект, улучшают мониторинг в реальном времени и прогнозное обслуживание, что еще больше стимулирует рынок.

Основными компаниями, работающими в сфере управления целостностью активов, являются SGS Société Générale de Surveillance SA, Antea, Intertek Group plc, TechnipFMC plc, Aker Solutions ASA, MaxGrip, DNV AS, John Wood Group PLC, Oceaneering International, Inc., Fluor Corporation, Baker Hughes Company, TÜV SÜD AG, LifeTech Engineering Ltd, Metegrity Inc. и СИЛОВАЯ технология.

Рынок набирает обороты из-за растущей осведомленности и обеспокоенности по поводу промышленных аварий, которые приводят к значительным финансовым потерям и репутационному ущербу. Регулирующие органы и предприятия вводят более строгие стандарты безопасности, требующие постоянной оценки активов.

Растущее внимание к предотвращению несчастных случаев и соблюдению протоколов безопасности побуждает отрасли инвестировать в надежные системы управления целостностью, чтобы обеспечить бесперебойную работу и снизить ответственность в своих инфраструктурных сетях.

Ключевые моменты:

1. В 2023 году объем мирового рынка управления целостностью активов оценивался в 23,36 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что в период с 2024 по 2031 год рынок будет расти в среднем на 5,32%.
3. В 2023 году доля рынка Северной Америки составила 36,44% при оценке в 8,51 миллиарда долларов США.
4. В 2023 году выручка сегмента неразрушающего контроля (НК) составила 8,79 млрд долларов США.
5. нефть и газОжидается, что к 2031 году этот сегмент достигнет 14,31 млрд долларов США.
6. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 7,03% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Рост объемов морских и глубоководных геологоразведочных работ

Рынок расширяется благодаря растущей разведке морских и глубоководных месторождений. В таких условиях требуются передовые системы для мониторинга операций под высоким давлением, суровых условий окружающей среды и агрессивных условий. Обеспечение непрерывности работы и снижение рисков простоя морских платформ требуют надежных решений для жизненного цикла активов.

• Отчет Global Energy Monitor, опубликованный в марте 2025 года, показал, что новые открытия на шельфе в этом году составили не менее 8 миллиардов баррелей нефтяного эквивалента (баррелей нефтяного эквивалента). Из них примерно 4 млрд баррелей нефтяного эквивалента получили одобрение на разработку на шельфе, а около 6,5 млрд баррелей нефтяного эквивалента начали добычу после запуска морских проектов. Эти цифры демонстрируют скромный рост по сравнению с 2023 годом: 85% общего объема открытия сосредоточено всего на десяти морских месторождениях.

Рыночный вызов

Высокие затраты, связанные с внедрением передовых технологий

Серьезной проблемой для роста рынка управления целостностью активов являются высокие первоначальные затраты, связанные с внедрением передовых технологий и систем, особенно в морских и глубоководных проектах. Эти инвестиции часто рассматриваются как барьер для небольших компаний или компаний, работающих с ограниченным бюджетом.

Компании внедряют экономически эффективные решения, такие как облачные платформы для мониторинга в реальном времени и профилактического обслуживания, что снижает потребность в крупных инвестициях в инфраструктуру. Кроме того, несколько компаний обращаются к аналитике данных и инструментам на основе искусственного интеллекта, чтобы повысить эффективность и свести к минимуму необходимость частых проверок на местах, тем самым снижая эксплуатационные расходы.

Рыночный тренд

Увеличение инвестиций в интеллектуальные промышленные технологии

Интеграция цифровых технологий, таких как искусственный интеллект, Интернет вещей и прогнозная аналитика, повышает эффективность систем обеспечения целостности активов. На рынке наблюдается значительный рост по мере того, как отрасли переходят к цифровой трансформации для принятия решений в реальном времени, упреждающего обслуживания и оптимизации затрат.

Эти технологии позволяют точно обнаруживать аномалии, повышать эффективность проверок и сокращать вмешательство человека, что соответствует стратегическим целям повышения операционной эффективности и устойчивой производительности.

• В декабре 2024 года Конфедерация индийской промышленности (CII) сообщила, что производственный сектор Индии планирует в течение следующих двух лет направить 11–15% своего бюджета на внедрение интеллектуальных технологий, направленных на ускорение цифровой трансформации. Ожидается рост инвестиций в таких ключевых областях, как Интернет вещей (IoT), робототехника и большие данные. Отрасли с высоким капиталом, в том числе аэрокосмическая, автомобильная и энергетическая, находятся в авангарде этого технологического сдвига, стимулируя широкомасштабное внедрение передовых цифровых решений.

Снимок отчета о рынке управления целостностью активов

Сегментация рынка:

• По типу услуг (неразрушающий контроль (NDT), контроль на основе рисков (RBI), управление коррозией, управление структурной целостностью и другие): сегмент неразрушающего контроля (NDT) заработал 8,79 миллиардов долларов США в 2023 году благодаря своей способности предоставлять точные, экономичные и безопасные методы контроля, которые минимизируют время простоя активов.
• По конечному использованию (нефть и газ, энергетика, горнодобывающая промышленность и аэрокосмическая промышленность): нефтегазовый сегмент занимал 37,62% доли рынка в 2023 году из-за острой необходимости обеспечения надежности и безопасности дорогостоящей инфраструктуры в сфере разведки, добычи и транспортировки.

Рынок управления целостностью активовРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2023 году на долю Северной Америки приходилось 36,44% рынка управления целостностью активов с оценкой в ​​8,51 миллиарда долларов США. Ведущие отрасли Северной Америки быстро осваиваютцифровой двойниктехнологии и прогнозная аналитика на основе искусственного интеллекта для мониторинга состояния активов и оптимизации производительности.

Этот сдвиг поддерживается высокоразвитой ИТ-инфраструктурой и значительными инвестициями в исследования и разработки как со стороны частных фирм, так и со стороны федеральных агентств. Интеграция платформ данных в реальном времени и инструментов искусственного интеллекта в управление целостностью активов создает конкурентное преимущество и вносит значительный вклад в расширение рынка.

Более того, с ростом разведки сланцевого газа и развитием трансграничных трубопроводов в Северной Америке наблюдается заметное расширение рынка.

По данным Управления энергетической информации США, с 2023 года операторы трубопроводов в США завершили работу над четырьмя новыми проектами трубопроводов для жидких нефтепродуктов, три из которых посвящены сырой нефти, а один — жидким углеводородным газом (HGL). Сложность и высокая ценность этих активов стимулируют постоянный спрос на расширенные услуги обеспечения целостности, обеспечивающие безопасность, соответствие требованиям и бесперебойность операций.

Индустрия управления целостностью активов в Азиатско-Тихоокеанском регионе ожидает значительный рост с устойчивым среднегодовым темпом роста 7,03% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион превратился в глобальный производственный центр с обширным развитием инфраструктуры в обрабатывающих отраслях, таких как цемент, сталь, удобрения и электроника.

Растущая сложность машин и производственных активов побуждает к более широкому внедрению систем управления жизненным циклом, ориентированных на целостность, что стимулирует рынок.

Кроме того, продолжающееся развитие морских разведочных блоков на побережье Азиатско-Тихоокеанского региона усилило потребность в надежном управлении подводными активами, ускоряя рост рынка. Суровые морские условия, структурные сложности и удаленные операции требуют специализированных решений по обеспечению целостности, таких как проверки с помощью ROV, оценка усталостной долговечности и контроль подводной коррозии.

• В январе 2025 года государственная энергетическая компания Малайзии Petroliam Nasional Berhad (Petronas) обнародовала планы по увеличению национальной добычи нефти и газа посредством ряда стратегических проектов. Компания планирует пробурить 69 эксплуатационных скважин в 2025 году по сравнению с 56 в 2024 году. В течение следующих двух лет ожидается ежегодное бурение около 15 разведочных скважин, ориентированных как на мелководные, так и на глубоководные участки. Всего запланировано строительство более 400 скважин, а также 39 проектов разведки и добычи, включая три морские центральные технологические платформы.

Нормативно-правовая база

• Управление по безопасности трубопроводов и опасных материалов США (PHMSA) контролирует правила безопасности трубопроводов. PHMSA разработала программы управления целостностью (IMP) как для газотранспортных, так и для распределительных трубопроводов, как указано в 49 CFR, части 192 и 195. Эти правила обязывают операторов разрабатывать и внедрять комплексные IMP для обеспечения безопасности и целостности своих трубопроводных систем.
• Директива Европейского Союза по оборудованию, работающему под давлением (PED) 2014/68/EU, устанавливает стандарты проектирования, производства и оценки соответствия оборудования, работающего под давлением. Эта директива гарантирует, что оборудование, работающее под давлением в ЕС, соответствует основным требованиям безопасности. Кроме того, Директива Seveso III (2012/18/EU) фокусируется на контроле за крупными авариями, связанными с опасными веществами, подчеркивая важность целостности активов для предотвращения промышленных аварий.
• Регулятор энергетического сектора Австралии (AER) и Оператор энергетического рынка Австралии (AEMO) контролируют нормативно-правовую базу энергетического сектора. Практика управления целостностью активов руководствуется такими стандартами, как AS/NZS ISO 55001, в которых излагаются требования к системам управления активами. Эти стандарты подчеркивают важность систематического управления активами для обеспечения надежности и безопасности.

Конкурентная среда:

Игроки рынка все больше внимания уделяют стратегическому партнерству и совместным усилиям по совершенствованию своих предложений по управлению целостностью активов, что укрепляет их позиции на рынке и расширяет возможности решений.

Эти альянсы позволяют компаниям интегрировать специализированный опыт и расширенные функциональные возможности программного обеспечения, оптимизируя развертывание и улучшая общие показатели эффективности активов. Такие стратегические шаги отражают более широкую отраслевую тенденцию к согласованию программных платформ с консультационными услугами для конкретной предметной области, что позволяет конечным пользователям извлекать большую выгоду из систем обеспечения целостности активов.

• В феврале 2024 года Cenosco, поставщик программного обеспечения для обеспечения целостности активов, заключил стратегический альянс с MaxGrip, консалтинговой фирмой, специализирующейся на управлении эффективностью активов. Сотрудничество направлено на расширение возможностей управления целостностью активов за счет интеграции IMS Suite от Cenosco с опытом MaxGrip в области производительности активов, управления изменениями и консультационных услуг по целостности. Это партнерство позволит пользователям IMS Suite получить доступ к глубокой отраслевой информации MaxGrip и практическому опыту развертывания и оптимизации программного обеспечения.

Список ключевых компаний на рынке управления целостностью активов:

• SGS Société Generale de Surveillance SA
• Антея
• Интертек Групп, ООО
• TechnipFMC plc.
• Акер Солюшнс АСА
• МаксГрип
• ДНВ АС
• Джон Вуд Групп ПЛС
• Оушенеринг Интернэшнл, Инк.
• Корпорация Флуор
• Компания Бейкер Хьюз
• ТЮФ ЗЮД АГ
• ООО «ЛайфТех Инжиниринг»
• Метегрити Инк.
• ФОРС Технология

Последние события (партнерство/сотрудничество)

• В октябре 2023 г., Antea заключила партнерское соглашение с Team Industrial, чтобы предоставить единое решение по управлению целостностью активов для ресурсоемких отраслей, таких как нефть и газ, нефтехимия, аэрокосмическая промышленность и энергетика. Сотрудничество объединяет цифровое программное обеспечение Antea с услугами обеспечения целостности активов TEAM, создавая комплексное предложение, повышающее операционную эффективность. Это совместное решение предназначено для улучшения процесса принятия решений на основе данных путем предоставления более глубокого анализа и оптимизации поддержки на протяжении всего жизненного цикла активов.
• В марте 2024 г.Oceaneering International заключила сотрудничество с Global Design Innovation (GDi), чтобы предложить решения по управлению цифровыми активами, адаптированные для таких секторов, как нефть и газ, коммунальные услуги и производство электроэнергии. В соответствии с соглашением Oceaneering будет использовать программное обеспечение GDi Vision для повышения эффективности инспекций. Эта технология позволяет удаленно оценивать состояние внешних активов, что значительно снижает потребность в регулярных проверках на месте и поддерживает более безопасные и эффективные методы обслуживания.