Самолет MRO Market

Рыночное определение

Рынок самолетов MRO (обслуживание, ремонт и пересмотр) включает в себя услуги для обслуживания, ремонта и ремонта самолетов. Это гарантирует, что самолеты остаются безопасными, эффективными и соответствующими нормативным стандартам.

Рынок охватывает различные услуги, такие как проверки технического обслуживания, ремонт и пересмотр компонентов, обусловленные увеличением авиаперелетов, старения флота и технологических достижений в авиационной промышленности.

Самолет MRO MarketОбзор

Глобальный размер рынка самолетов MRO оценивался в 93,49 млрд долларов США в 2023 году, который, по оценкам, оценивается в 95,86 млрд долларов США в 2024 году и достигает 121,86 млрд. Долл. США к 2031 году, растущий на 3,49% с 2024 по 2031 год.

Рост воздушного движения способствует растущему парку самолетов, который, в свою очередь, движет спросом на регулярное обслуживание, ремонт и ремонт. Авиакомпании должны гарантировать, что их самолеты оставались безопасными, эффективными и соответствующими правилам, так как все больше рейсов работают во всем мире.

Крупные компании, работающие на рынке MRO Air, являются AAR, Airbus, Delta Air Lines, Inc, Hongkong Aircraft Engineering Company Limited (Swire Group Company), KLM UK Engineering Limited, MTU Aero Engines AG, ST Engineering, Tap, Collins Aerospace, FL Technics (Avia Solutions Group), General Electric Company, Safran Group, Honeywell International Inc., Abu Dhabi Aviation и Barnes Aerospace.

Рынок быстро развивается, что обусловлено постоянной потребностью в безопасных и надежных авиаперевозках. Авиакомпании и операторы все чаще приоритет эффективным методам технического обслуживания, чтобы обеспечить оптимальную производительность флота. Благодаря технологическим достижениям в области технического обслуживания и цифровых инструментов, поставщики MRO повышают эффективность обслуживания.

Рынок также формируется регулирующим давлением, расширяющимся мировым флотом и растущим спросом на специализированные услуги. Поскольку авиакомпании сталкиваются с конкурентным давлением, они ищут экономически эффективные, высококачественные решения MRO для долгосрочного оперативного успеха.

• В октябре 2024 года авиационные двигатели Safran выявили инвестиции в 1,03 миллиарда долларов США для расширения своей глобальной сети MRO для двигателей Leap. Это включает в себя новые объекты в Европе, Индии, Мексике и Марокко, создание 4000 рабочих мест и поддерживая растущий спрос на услуги по всему скачкам.

Ключевые основные моменты:

1. В 2023 году глобальный авиационный размер отрасли MRO был оценен в 49 миллиардов долларов США.
2. Предполагается, что рынок вырастет в среднем на 3,49% с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе доля рынка составила 34,34% с оценкой 32,10 млрд долларов США и, как ожидается, вырастет в среднем на 3,52% в течение прогнозируемого периода.
4. В 2023 году сегмент капитального ремонта двигателя получил доход 27,04 млрд долларов.
5. Ожидается, что сегмент узкого тела достигнет 48,38 млрд долларов к 2031 году.
6. Ожидается, что независимый сегмент MRO зарегистрирует самый быстрый CAGR 3,52% в течение прогнозируемого периода.

Рыночный драйвер

"Растущее воздушное движение"

Повышение воздушного движения является значительным фактором роста для рынка MRO самолета, так как растущее число рейсов во всем мире повышает спрос на регулярное техническое обслуживание, ремонт и капитальный ремонт. Больше пассажиров и движения груза приводят к более высокому использованию самолетов, ускорению износа.

• Согласно статье в сентябре 2024 годаОрганизация воздушного движения FAA (ATO)ATO предоставляет услуги воздушного движения для более чем 45 000 рейсов и 2,9 миллиона пассажиров авиакомпаний. Эти услуги покрывают более 29 миллионов квадратных миль воздушного пространства.

Это требует частых проверок и своевременного обслуживания для обеспечения безопасности и эффективности работы. Необходимость комплексных услуг MRO для поддержания летной годности и соответствия в аэропортах становится важной, поскольку авиакомпании расширяют свои флоты, чтобы удовлетворить этот спрос, подпитывая рынок.

• В феврале 2025 года Teesside также укрепил свою позицию в качестве ключевого центра обслуживания самолетов, поскольку Willis Aviation обеспечила долгосрочное соглашение с TUI. В этой сделке будут представлены услуги по техническому обслуживанию для Boeing 737 ng, проведенных в Teesside, значительно улучшив предложения MRO в аэропорту и привлекая дополнительное внимание отрасли.

Рыночный вызов

"Нехватка труда"

Нехватка труда является серьезной проблемой на рынке MRO самолета, поскольку спрос на квалифицированных техников и инженеров продолжает расти, в то время как поставка квалифицированного персонала остается ограниченным.

Эта нехватка приводит к задержкам в услугах по техническому обслуживанию и увеличению эксплуатационных расходов. Таким образом, поставщики MRO сосредоточены на учебных программах, сотрудничестве с техническими школами и предлагают привлекательные карьерные возможности.

• В январе 2024 года Magnetic MRO, крупнейшая компания по обслуживанию самолетов в Эстонии, запустила магнитную академию для устранения нехватки труда. Инновационная программа направлена ​​на обучение 60-100 новых инженеров-самолетов, предлагая возможности для тех, у кого нет предварительного опыта авиации, а также обеспечить дополнительное обучение для существующих специалистов.

Кроме того, автоматизация и передовые технологии, такие как прогнозное обслуживание, интегрируются, чтобы снизить зависимость от ручного труда, повышения эффективности и минимизации задержек обслуживания.

Тенденция рынка

«Технологические достижения»

Технологические достижения, особенно при прогностическом обслуживании и автоматизации, преобразуют рынок MRO самолета. Прогнозирутельное обслуживание использует аналитику данных и датчики для ожидания потенциальных проблем до их возникновения, снижая время простоя и ремонт.

• В январе 2025 года Tata Consultancy Services (TCS) открыла новый центр доставки в Тулузе, Франция. Учреждение будет использовать искусственный интеллект (ИИ), машинное обучение (ML) иАналитика данныхЧтобы внедрить инновации в аэрокосмической промышленности, улучшение дизайна самолетов, производства и технического обслуживания для европейских клиентов.

Автоматизация оптимизирует процессы технического обслуживания, повышение эффективности и уменьшение человеческой ошибки. Эти инновации создают спрос на специализированные услуги MRO, которые могут поддерживать интеграцию передовых технологий. Поскольку авиакомпании и поставщики MRO принимают эти технологии, они могут повысить эксплуатационную эффективность, повысить безопасность и соответствовать растущим ожиданиям клиентов.

• В августе 2024 года Tech Mahindra подписала меморандум о взаимопонимании (MOU) с Marshall Group, чтобы объединить свои расширенные инженерные возможности и цифровые решения. Партнерство улучшит аэрокосмические программы Маршалла, сосредоточившись на проектировании самолетов, технологии MRO и устойчивости с помощью систем водородного топлива.

Снимок отчета MRO MRO MRO

Сегментация	Подробности
По обслуживанию	Капитальный ремонт двигателя, техническое обслуживание планера, техническое обслуживание линии, модификация, компоненты
Самолетами	Узкое тело, широкий корпус, региональный самолет
По типу	Авиакомпания/оператор MRO, независимый MRO, Производитель оригинального оборудования (OEM) MRO
По региону	Северная Америка:США, Канада, Мексика
	Европа:Франция, Великобритания, Испания, Германия, Италия, Россия, остальная часть Европы
	Азиатско -Тихоокеанский регион:Китай, Япония, Индия, Австралия, АСЕАН, Южная Корея, остальная часть Азиатско -Тихоокеанского региона
	Ближний Восток и Африка:Турция, ОАЭ, Саудовская Аравия, Южная Африка, остальная часть Ближнего Востока и Африки
	Южная Америка:Бразилия, Аргентина, остальная часть Южной Америки

Сегментация рынка:

• По обслуживанию (капитальный ремонт двигателя, техническое обслуживание планера, техническое обслуживание линии, модификация, компоненты): сегмент пересмотра двигателя заработал 27,04 миллиарда долларов США в 2023 году из-за растущего спроса на высокопроизводительные двигатели и частоты технического обслуживания для современных самолетов.
• По самолетам (узкий корпус, широкий корпус, региональный самолет): сегмент узкого тела удерживал 39,68% доли рынка в 2023 году из-за растущего числа рейсов с коротким ходом и широкого распространения самолетов с узкими телами по низкой стоимости. носители во всем мире.
• По типу [авиакомпания/оператор MRO, независимый MRO, производитель оригинального оборудования (OEM) MRO]: сегмент авиакомпании/оператора MRO, по прогнозам, к 2031 году достигнет 44,68 млрд. Долл. США, поскольку авиакомпании все чаще передают услуги по техническому обслуживанию, чтобы повысить эффективность затрат и минимизировать время простоя.

Самолет MRO MarketРегиональный анализ

Основываясь на регионе, рынок был классифицирован в Северной Америке, Европе, Азиатско -Тихоокеанском регионе, Ближнем Востоке и Африке и Латинской Америке.

В 2023 году в Азиатско -Тихоокеанском регионе приходилось около 34,34% на рынке MRO MRO с оценкой 32,10 миллиарда долларов США. Азиатско -Тихоокеанский регион становится доминирующим регионом на рынке, из -за быстрого роста авиаперелетов, расширяющегося парка и растущего спроса на услуги по техническому обслуживанию.

Произвольная авиационная промышленность региона, особенно в таких странах, как Китай, Индия и Япония, приводит к необходимости более частых и сложных услуг MRO.

Кроме того, более низкие затраты на рабочую силу, преимущества стратегического местоположения и развитие инфраструктуры дополнительно способствуют росту рынка в регионе. В результате регион, как ожидается, возглавит рынок в ближайшие годы.

• В декабре 2024 года AAR Corp. и Air France Industries KLM Engineering & Maintenge (AFI KLM E & M) объявили об совместном предприятии в Азиатско-Тихоокеанском регионе для предоставления услуг NACELL MRO для самолетов следующего поколения, укрепляя свои позиции в регионе.

Рынок в Европе готовится к значительному росту при надежном среднем на 3,50% в течение прогнозируемого периода. Европа станет быстро растущим регионом в отрасли MRO самолета, обусловленная постоянным расширением своего авиационного сектора и увеличением размера флота.

Основные авиационные центры в таких странах, как Великобритания, Германия и Франция, повышают спрос на передовые услуги MRO. Регион также регистрирует значительные инвестиции в технологии, такие как прогнозное обслуживание и автоматизация, которые повышают эффективность эксплуатации.

Кроме того, сильное присутствие провайдеров MRO еще больше продвигает рынок в Европе, позиционируя его как ключевого игрока на мировом рынке.

• В октябре 2024 года GE Aerospace объявила об инвестициях в 130 миллионов долларов США в свои объекты MRO и компоненты в Европе к 2026 году, повышая мощность и технологии для удовлетворения растущего спроса на услуги, особенно для двигателей CFM Leap, обеспечивая готовность к флоту.

Регуляторная структура региона также играет важную роль в формировании рынка

• В СШАФедеральная авиационная администрация, которая попадает в Министерство транспорта США, работает для обеспечения безопасности и эффективности, а также того, как безопасно интегрировать новые технологии в авиационную систему.
• В Канаде, Transport Canada отвечает за политику и программы транспорта. Он способствует безопасному, безопасному, эффективному и экологически чистому транспорту.
• Агентство Европейского Союза авиационной безопасности (EASA) обеспечивает безопасность и защиту окружающей среды в гражданской авиации в Европе.
• В ИндииГенеральное управление гражданской авиации (DGCA) является нормативным органом в области гражданской авиации, в основном занимаясь вопросами безопасности. Он отвечает за регулирование служб воздушного транспорта в/из/в Индии и за соблюдение государственных актов, авиационных авиации и стандартов летной годности. DGCA также координирует все регулирующие функции с Международной организацией гражданской авиации (ICAO).

Конкурентная ландшафт:

Глобальный рынок характеризуется большим количеством участников, включая как устоявшиеся корпорации, так и растущие организации.

Разработка ИИ и программных решений на рынке MRO самолета быстро преобразует процессы обслуживания. Инновации сосредоточены на поддержании прогноза, диагностике в реальном времени и расширенных методах проверки, что значительно повышает эффективность работы.

Конкуренты постоянно запускают передовые платформы, управляемые AI, которые оптимизируют рабочие процессы, сокращают время простоя и повышают безопасность, стимулируя сдвиг отрасли в сторону более автоматизированных, управляемых данными решений для улучшения предоставления услуг и снижения затрат.

• В сентябре 2024 года Ramco Systems запустила свое авиационное программное обеспечение 6.0, включив анализ, управляемые AI, автоматизацию и интеграцию для преобразования операций M & E и MRO. Ключевые функции включают управление двигателем MRO, прогнозирующую аналитику и автоматизированные рабочие процессы, повышение эффективности, соблюдение и принятие решений в техническом обслуживании самолетов.

Список ключевых компаний на рынке MRO самолета:

• Аар
• Airbus
• Delta Air Lines, Inc
• Гонконгская авиастроительская компания Limited (Swire Group Company)
• KLM UK Engineering Limited
• Mtu Aero Engines Ag
• ST Engineering
• КРАН
• Коллинз аэрокосмическая
• FL Technics (Avia Solutions Group)
• General Electric Company
• Safran Group
• Honeywell International Inc.
• Абу -Даби Авиация
• Барнс Аэрокосмическая промышленность

Последние события (запуск/расширение/партнерство)

• В сентябре 2024 года, Dassault Aviation запустила Dassault Aviation Mro India (Damroi), дочерняя компания в Ноиде, Индия, для поддержки флота Mirage 2000 индийских военно -воздушных сил. Этот шаг согласуется с политикой Индии «Атманирбхар Бхарат» и «Сделай в Индии», способствуя самообеспечению и аэрокосмическим услугам коренных народов.
• В ноябре 2024 года, Air India объявила о создании базовой организации по техническому обслуживанию (BMTO) в Бангалоре, чтобы предложить 2+2 -летнюю программу по техническому обслуживанию самолетов. Учреждение, ожидаемое к середине 2016 года, направлено на то, чтобы учесть расширение флота Air India и улучшить авиационную рабочую силу.
• В сентябре 2024 года, Air India начала строительство мега -объекта MRO в международном аэропорту Бангалору для поддержки технического обслуживания парка. Предприятие создаст более 1200 рабочих мест, повысит местный экономический рост и поддержит самообеспечение Air India в обслуживании самолетов.
• В сентябре 2024 года, Lockheed Martin и Tata Advanced Systems заключили командное соглашение, чтобы расширить сотрудничество в Super Hercules C-130J. Соглашение включает в себя создание объекта MRO в Индии, улучшение Индии-США. стратегические связи и поддержка будущегоПроизводство самолетовПолем
• В июле 2024 года, Magellan Aerospace и Aequs Private Limited подписали меморандум о взаимопонимании (MOU), чтобы исследовать совместное предприятие MRO MRO в AEQUS SEZ в Белагави, штат Карнатака, Индия. Эта инициатива направлена ​​на удовлетворение растущего спроса на аэрокосмической и авиационной рынке Индии, расширяя существующее партнерство в сектор MRO.
• В ноябре 2024 года, GE Aerospace подписала соглашение о разгрузке MRO с United Aerospace Maintenge Company (UAMCO) на Кипре, сосредоточившись на быстроразмертных работах для двигателей Leap. Это соглашение поддерживает обязательства GE в рамках открытой экосистемы MRO для обслуживания двигателя Leap по всей Европе, Ближнему Востоку и Африке.