Рынок пневматических тормозных систем

Определение рынка

Рынок охватывает разработку, производство и поставку тормозных систем, в которых используется сжатый воздух для создания необходимой силы для замедления и остановки транспортного средства.

Эти системы состоят из ключевых компонентов, таких как воздушные компрессоры, резервуары, клапаны и тормозные камеры, что обеспечивает эффективное торможение в транспортных средствах большой грузоподъемности. Пневматические тормозные системы в основном используются в коммерческих грузовиках, автобусах и железных дорогах из-за их способности обеспечивать постоянную тормозную мощность и выдерживать высокие нагрузки.

Усовершенствованные конструкции, в том числе пневматические дисковые и барабанные тормоза, повышают долговечность и безопасность. Их применение распространяется на грузовые перевозки, строительную технику и оборонную технику, обеспечивая эксплуатационную надежность.

Рынок пневматических тормозных системОбзор

По данным Kings Research, объем мирового рынка пневматических тормозных систем оценивался в 4 530,0 млн долларов США в 2023 году и, по прогнозам, вырастет с 4 661,8 млн долларов США в 2024 году до 5 825,3 млн долларов США к 2031 году, при этом среднегодовой темп роста составит 3,23% в течение прогнозируемого периода.

Этот рост обусловлен растущим распространением коммерческого транспорта, особенно в сфере логистики и транспорта, где надежность торможения имеет решающее значение для безопасности и эффективности.

Кроме того, строгие правительственные постановления, предписывающие использовать передовые тормозные технологии для повышения безопасности дорожного движения, ускоряют рост рынка. Растущее предпочтение пневматическим дисковым тормозам из-за их превосходной тормозной способности и меньших затрат на техническое обслуживание еще больше способствует расширению рынка.

Ключевые показатели рынка:

1. В 2023 году объем отрасли пневматических тормозных систем составил 4 530,0 млн долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 3,23% в период с 2024 по 2031 год.
3. В 2023 году доля Азиатско-Тихоокеанского региона составила 36,42% на сумму 1 649,8 миллиона долларов США.
4. Сегмент тормозных камер и натяжных устройств получил в 2023 году выручку в размере 1 588,0 млн долларов США.
5. Ожидается, что к 2031 году сегмент тяжелых грузовиков достигнет 2 656,5 млн долларов США.
6. Сегмент пневматических барабанных тормозов обеспечил наибольшую долю выручки — 58,79% в 2023 году.
7. Ожидается, что в течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста экономики Северной Америки составит 2,82%.

Крупнейшими компаниями, работающими на рынке пневматических тормозных систем, являются Wabtec Corporation, New York Air Brake LLC, Haldex, Cummins Inc., TSE Brakes, In, ZF Friedrichshafen AG, Hendrickson Holdings, L.L.C., AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD., Brembo N.V., SORL Auto Parts, Inc., Knorr-Bremse AG, Bendix Commercial. ООО «Автомобильные системы» и другие.

Переход на пневматические дисковые тормоза способствует расширению рынка. Владельцы автопарков инвестируют в передовые тормозные технологии, которые обеспечивают улучшенный отвод тепла, уменьшение выцветания тормозов и повышенную тормозную способность.

Пневматические дисковые тормоза обеспечивают более короткий тормозной путь и меньшие затраты на техническое обслуживание, что делает их предпочтительным выбором для коммерческих автомобилей. Растущее понимание преимуществ производительности и нормативная поддержка эффективных тормозных систем ускоряют этот переход.

Производители уделяют особое внимание инновациям, чтобы повысить долговечность и надежность пневматических дисковых тормозов, гарантируя долгосрочную эксплуатационную эффективность. Например, WABCO предлагает серию пневматических дисковых тормозов PAN (ADB) для коммерческих автомобилей, повышающих эффективность торможения при значительном снижении веса.

В этих тормозах используется запатентованная однопоршневая технология оптимизированной конструкции, позволяющая снизить вес до 25 кг на колесо для автомобилей большой грузоподъемности. Чтобы поддержать индийских производителей оригинального оборудования (OEM) в расширении внедрения пневматических дисковых тормозов в своих моделях автомобилей, WABCO India локализовала производство ADB, обеспечивая конкурентоспособность затрат на рынке.

Расширение сети общественного транспорта

Урбанизация и рост населения стимулируют инвестиции в инфраструктуру общественного транспорта, что положительно влияет на рынок пневматических тормозных систем. Правительства расширяют автобусные парки и сети метро для решения проблем городской мобильности, увеличивая спрос на эффективные и высокопроизводительные тормозные системы.

Пневматические тормоза широко используются в городских автобусах и транспортных средствах скоростного транспорта из-за их способности работать в режиме остановки и движения. Акцент на безопасности пассажиров и эффективности транспорта побуждает производителей разрабатывать пневматические тормозные системы повышенной надежности. Кроме того, проекты «умного города» и инициативы в области устойчивой мобильности способствуют росту регионального рынка.

• Согласно отчету Американской ассоциации общественного транспорта за 2023 год, процент доступных автобусов вырос с 93% до 99,9% в период с 2003 по 2023 год. Доступность пригородных железных дорог увеличилась с 68% до 82%, легкорельсового транспорта - с 82% до 92%, а троллейбусы достигли полной доступности, увеличившись с 70% до 100% за тот же период.

Высокие первоначальные затраты и сложная установка

Высокие первоначальные затраты и сложная установка пневматических тормозных систем представляют собой серьезную проблему для роста рынка, особенно для операторов малого и среднего автопарка. Передовые компоненты и технологии приводят к более высоким первоначальным инвестициям, чем традиционные тормозные решения.

Чтобы решить эту проблему, компании внедряют экономически эффективное производство, локализуют производство и предлагают варианты финансирования. Кроме того, достижения в области модульных пневматических тормозных систем упрощают установку, сокращают время простоя и повышают доступность, способствуя расширению рынка.

Растущая электрификация коммерческого транспорта

Переход на электрические коммерческие автомобили становится заметной тенденцией на рынке пневматических тормозных систем. Расширениеэлектрические грузовикии автобусов приводит к росту спроса на тормозные решения, совместимые с электрифицированными трансмиссиями, сохраняющие при этом высокую производительность.

Производители разрабатывают пневматические тормозные системы, совместимые с рекуперативным торможением, для оптимизации рекуперации энергии и эффективности торможения. Государственные стимулы, продвигающие транспорт с нулевым уровнем выбросов, ускоряют внедрение электромобилей, увеличивая спрос на специализированные решения для пневматических тормозов.

Кроме того, инвестиции в инфраструктуру электромобильности побуждают операторов коммерческих автопарков внедрять передовые технологии торможения, поддерживая расширение рынка и развитие экологически чистых перевозок.

• В декабре 2024 года компания Karsan объявила о планах запустить первый в Швеции автономный автобус уровня 4 для обслуживания пассажиров в Гетеборге к августу 2025 года. Karsan Autonomous e-ATAK будет курсировать между центральным вокзалом Гетеборга и станцией Лисеберг, что повысит эффективность транзита в регионе Горда. Будучи единственным автономным автобусом уровня 4, предназначенным для пассажиров с билетами в открытом движении, он будет включен в систему общественного транспорта Швеции в партнерстве с Västtrafik, Vy Buss, ADASTEC и Applied Autonomy.

Снимок отчета о рынке пневматических тормозных систем

Сегментация рынка

• По компонентам (воздушные компрессоры, шланги и фитинги, клапаны, тормозные камеры, регуляторы зазора и другие): тормозные камеры и зазорный сегмент заработали в 2023 году 1 588,0 млн долларов США благодаря своей решающей роли в обеспечении точного распределения тормозного усилия, повышении безопасности транспортных средств и соблюдении строгих нормативных требований к эффективности торможения коммерческих автомобилей.
• По типу транспортного средства (тяжелые грузовики, автобусы, прицепы и полуприцепы): доля сегмента тяжелых грузовиков в 2023 году составила 43,52%, что в первую очередь обусловлено растущим спросом на надежные тормозные решения в грузовых перевозках, поддерживаемым расширением логистической, строительной и горнодобывающей отраслей, требующих повышенной безопасности, грузоподъемности и соответствия нормативным требованиям.
• По типу тормозов (пневматические дисковые и пневматические барабанные тормоза). По прогнозам, к 2031 году сегмент пневматических барабанных тормозов достигнет 3 400,2 миллиона долларов США благодаря их экономической эффективности, долговечности и широкому распространению в тяжелых коммерческих автомобилях, требующих высокой тормозной силы и низких затрат на техническое обслуживание для дальних перевозок.

Рынок пневматических тормозных системРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Латинскую Америку.

В 2023 году доля рынка пневматических тормозных систем Азиатско-Тихоокеанского региона составила около 36,42% на сумму 1 649,8 млн долларов США. Правительства стран Азиатско-Тихоокеанского региона инвестируют в модернизацию систем общественного транспорта, создавая устойчивый спрос на эффективные тормозные решения в автобусах и транспортных средствах общественного транспорта.Такие страны, как Китай, Индия и Япония, расширяют железнодорожные сети и системы скоростного автобусного транспорта (BRT), поддерживая рост регионального рынка.

• В июне 2024 года министерство Китая объявило об инициативе стоимостью 10 миллионов долларов США по развитию Паназиатской центральной железной дороги, соединяющей Малайзию с Китаем через Таиланд и Лаос с продолжением до Сингапура. Проект направлен на то, чтобы связать Куньмин на юге Китая с Сингапуром, улучшив региональную связь.

Инициативы «умного города» побуждают операторов автопарков переходить на передовые тормозные технологии для повышения безопасности и эффективности. Производители реагируют на это разработкой решений для пневматических тормозов с учетом специфики региона, которые отвечают растущим потребностям городской мобильности.Кроме того, быстрый рост логистики и электронной коммерции в Азиатско-Тихоокеанском регионе стимулирует спрос на коммерческие автомобили, оснащенные эффективными тормозными системами.

Рост онлайн-покупок в сочетании с услугами доставки «последней мили» привел к увеличению использования грузовиков и прицепов для перевозки грузов.грузовые перевозки.В таких странах, как Китай, Индия и страны Юго-Восточной Азии, наблюдаются значительные инвестиции в логистическую инфраструктуру, что приводит к более быстрому расширению автопарка. Чтобы обеспечить безопасную и надежную транспортировку, операторы автопарков внедряют передовые системы пневматического тормоза, что способствует росту регионального рынка.

В течение прогнозируемого периода среднегодовой темп роста отрасли пневматических тормозных систем в Северной Америке составит 2,82%. Растущая отрасль грузоперевозок и логистики в Северной Америке порождает высокий спрос на современные пневматические тормозные системы для тяжелых грузовиков и прицепов.Рост электронной коммерции и трансграничной торговли между США, Канадой и Мексикой увеличил потребность в эффективных тормозных решениях при дальних перевозках.

Операторы автопарков внедряют пневматические тормозные системы, чтобы обеспечить соблюдение правил безопасности и повысить надежность транспортных средств.Кроме того, расширение распределительных центров и сетей доставки последней мили ускоряет внедрение коммерческих автомобилей, оснащенных высокоэффективными тормозными технологиями.

Кроме того, регулирующие органы Северной Америки, в том числе Национальное управление безопасности дорожного движения (NHTSA) и Министерство транспорта Канады, ввели строгие правила торможения для коммерческих автомобилей.Требования к передовым тормозным технологиям, таким как антиблокировочные тормозные системы (ABS) и электронный контроль устойчивости (ESC), стимулируют внедрение пневматических тормозных систем.

Федеральное управление безопасности автотранспортных средств США (FMCSA) установило строгие меры по обеспечению безопасности, вынуждая операторов автопарков модернизировать свои тормозные системы. Эти правила усиливают рост спроса на технологически продвинутые и соответствующие нормативным требованиям решения для пневматических тормозов во всем регионе.

Нормативно-правовая база

• В СШАНациональная администрация безопасности дорожного движения (NHTSA) обеспечивает соблюдение Федерального стандарта безопасности транспортных средств (FMVSS) № 121, который устанавливает требования к характеристикам и оборудованию пневматических тормозных систем в грузовых автомобилях, автобусах и прицепах для обеспечения безопасности в различных условиях.
• В Европе, Европейский Союз требует использования усовершенствованных тормозных систем для коммерческих автомобилей, в том числе усовершенствованных систем экстренного торможения (AEBS), как указано в конкретных директивах и правилах ЕС, направленных на повышение безопасности дорожного движения.
• Министерство промышленности и информационных технологий Китая (МИИТ)обеспечивает соблюдение национальных стандартов для тормозных систем транспортных средств,  устанавливая особые требования к пневматическим тормозным системам коммерческих автомобилей для повышения безопасности дорожного движения.
• В ЯпонииМинистерство земли, инфраструктуры, транспорта и туризма (MLIT) регулирует стандарты тормозных систем, устанавливая строгие требования к пневматическим тормозным системам в коммерческих автомобилях для обеспечения надежности и безопасности дорожного движения.

Конкурентная среда

Рынок пневматических тормозных систем характеризуется наличием множества участников, включая как авторитетные корпорации, так и развивающиеся организации. Участники рынка реализуют стратегии, ориентированные на инвестиции и расширение производственных мощностей, укрепляя свои позиции на рынке.

Компании выделяют ресурсы для создания новых производственных мощностей и модернизации существующих производственных линий для удовлетворения растущего спроса. Стратегические инвестиции в передовые технологии повышают операционную эффективность и обеспечивают соответствие развивающимся нормативным стандартам.

Кроме того, компании расширяют свое географическое присутствие, чтобы выйти на развивающиеся рынки и обслуживать растущую клиентскую базу, увеличивая объем производства и повышая устойчивость цепочки поставок.

• В октябре 2024 года компания Cummins Inc. выделила более 190 миллионов долларов США на расширение производственных мощностей по производству пневматических дисковых тормозов (ADB) и задних мостов.  Эта инициатива, обусловленная растущим спросом на передовые тормозные решения для коммерческих автомобилей, включает модернизацию предприятий в Северной Америке и Великобритании, повышение инноваций и эффективности для укрепления присутствия на рынке.

Ключевые компании на рынке пневматических тормозных систем:

• Корпорация Вабтек
• ООО «Нью-Йорк Эйр Брейк»
• Халдекс
• Камминс Инк.
• Тормоза TSE, В
• ЦФ Фридрихсхафен АГ
• Хендриксон Холдингс, ООО
• AKEBONO BRAKE INDUSTRY CO., LTD.
• Брембо Н.В.
• СОРЛ Автозапчасти, Инк.
• Кнорр-Бремзе АГ
• ООО «Бендикс Коммерческие Транспортные Системы»

Последние события (соглашения/запуск продукта)

• В январе 2024 г.Корпорация Wabtec заключила контракт на сумму 157 миллионов долларов США на поставку тормозных систем для Siemens India, поддерживая проект локомотива мощностью 9000 лошадиных сил (HP) для Индийских железных дорог. Инициатива направлена ​​на повышение эксплуатационных характеристик, эффективности и безопасности за счет интеграции передовых технологий торможения в новый парк из 1200 электровозов.
• В октябре 2024 г., Haldex выпустила спецификацию Heavy Duty (HD) для своей линейки регуляторов тормозов. Эта усовершенствованная версия автоматического регулятора тормозов разработана с учетом возросших требований к современным тормозным компонентам и трансмиссиям, обеспечивая повышенную долговечность и производительность.