Размер, доля, рост и отраслевой анализ рынка аэрокосмических композитов по волокну (углерод, стекло, арамид и другие), по применению (коммерческое, военное, авиация общего назначения, космос) и региональный анализ, 2025-2032

Определение рынка

Рынок фокусируется на производстве современных материалов, изготовленных путем сочетания волокон, таких как углерод или стекло, с матрицей из смолы. Эти композиты легкие, прочные и долговечные, идеально подходят для производства самолетов и космических кораблей.

В отчете определяются основные факторы, способствующие расширению рынка, а также анализ конкурентной среды, влияющей на траекторию его роста.

Рынок аэрокосмических композитовОбзор

Объем мирового рынка аэрокосмических композитов оценивался в 27,84 млрд долларов США в 2024 году, который оценивается в 31,16 млрд долларов США в 2025 году и достигнет 69,85 млрд долларов США к 2032 году, а среднегодовой темп роста составит 12,14% с 2025 по 2032 год.. 

Рынок движим растущим спросом на легкие компоненты. Уменьшение веса самолета повышает топливную эффективность, снижает выбросы и способствует достижению целей устойчивого развития, побуждая производителей внедрятьусовершенствованный композитматериалы широко.

Основными компаниями, работающими в отрасли аэрокосмических композитов, являются Solvay, Hexcel Corporation, Spirit AeroSystems, Inc., General Dynamics Corporation, Avior Produits Intégrés Inc., Toray Industries Inc, Teijin Ltd, Materion Corporation, ABSOLUTE COMPOSITES, Collins Aerospace, Mitsubishi Chemical Group, SGL Carbon, Lee Aerospace, FDC Composites Inc. и Aernnova.

Рынок быстро расширяется, чему способствует растущий спрос на высокопрочные материалы, которые повышают топливную экономичность и сокращают выбросы. Растущее внедрение передовых композитов в коммерческих, военных и космических целях стимулирует инновации в производственных процессах и разработке материалов.

Технологические достижения, такие как автоматизация и цифровизация, повышают точность и экономическую эффективность производства. Кроме того, инициативы в области устойчивого развития и нормативное давление ускоряют переход к экологически чистым композитным решениям, что обеспечивает значительный рост рынка в ближайшие годы.

• В феврале 2025 года компания Ideko установила новый стандарт в производстве аэрокосмических композитов, продемонстрировав демонстрационный образец проекта HERFUSE на выставке JEC World 2025. Ее инновационные автоматизированные процессы, современные материалы и цифровой мониторинг повышают эффективность, устойчивость и точность производства гибридно-электрических региональных самолетов.

Ключевые моменты:

1. Объем рынка аэрокосмических композитов в 2024 году оценивался в 27,84 миллиарда долларов США.
2. Прогнозируется, что рынок будет расти в среднем на 12,14% с 2025 по 2032 год.
3. В 2024 году доля рынка Северной Америки составила 35,95%, а ее оценка составила 10,01 миллиарда долларов США.
4. Выручка углеродного сегмента в 2024 году составила 10,08 млрд долларов США.
5. Ожидается, что к 2032 году коммерческий сегмент достигнет 20,93 млрд долларов США.
6. Ожидается, что рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет расти в среднем на 13,04% в течение прогнозируемого периода.

Драйвер рынка

Растущий спрос на легкие компоненты

Одним из основных драйверов рынка является растущий спрос на легкие компоненты. Снижение веса самолетов и транспортных средств напрямую способствует повышению топливной эффективности и значительному сокращению выбросов парниковых газов.

Поскольку экологические нормы становятся более строгими, производители аэрокосмической и автомобильной промышленности все чаще обращаются к современным композитам, таким как полимеры, армированные углеродным волокном, для достижения целей производительности и устойчивости. Эти материалы обеспечивают оптимальный баланс прочности и веса, что позволяет создавать более безопасные и эффективные конструкции и помогает отраслям снизить эксплуатационные расходы, одновременно минимизируя воздействие на окружающую среду.

• В феврале 2025 года исследователи из Инженерно-технологического колледжа SRM Мадурай (Индия), Технологического института Веллора (Индия), Инженерного колледжа Мепко Шленк (Индия), Технологического университета Ополе (Польша), Силезский технологический университет (Польша) и VŠB-Технический университет Остравы (Чехия) усовершенствовали производство легких компонентов, разработав инновационные методы клепки трением. Эти методы улучшают соединение между композитами с полимерной матрицей и металлами, что имеет решающее значение для аэрокосмической и автомобильной промышленности, где требуются более легкие, прочные и эффективные детали, которые снижают расход топлива и воздействие на окружающую среду.

Рыночный вызов

Высокие производственные затраты

Высокие производственные затраты остаются серьезной проблемой на рынке аэрокосмических композитов из-за необходимости дорогостоящего сырья и специализированного производственного оборудования. Эти затраты могут ограничить широкое распространение, особенно для мелких производителей.

Однако такие решения, как инвестиции в автоматизацию, передовые производственные технологии и оптимизацию процессов, помогают сократить расходы. Кроме того, разработка экономически эффективных композитных материалов и методов переработки может снизить общие затраты, делая аэрокосмические композиты более доступными, сохраняя при этом высокие стандарты производительности и качества.

Рыночный тренд

Рост городской воздушной мобильности (UAM)

На рынке наблюдается значительный рост благодаря развитию городской воздушной мобильности (UAM), которая предполагает использование небольших электрических или гибридных самолетов, предназначенных для эффективных городских перевозок и путешествий на короткие расстояния.

Этот развивающийся сектор стимулирует спрос на легкие и высокопрочные композитные материалы, которые улучшают характеристики самолетов за счет снижения веса и повышения топливной эффективности.

Производители аэрокосмической отрасли все больше инвестируют в передовые композиты, чтобы соответствовать строгим стандартам безопасности, долговечности и эффективности, необходимым для этих городских летательных аппаратов следующего поколения, поскольку UAM стремится преобразовать городские перевозки с помощью более тихих и экологичных самолетов.

• В мае 2025 года компания Hexcel представила на Парижском авиасалоне передовые инновации в области легких аэрокосмических композитов. Эти достижения включают в себя быстроотверждаемые препреги, автоматизированные технологии производства и высокоэффективные материалы, предназначенные для снижения веса самолета при сохранении прочности и долговечности. Инновации Hexcel поддерживают движение аэрокосмической отрасли к более экологичным, экономичным и высокопроизводительным конструкциям самолетов, обеспечивая ускорение производства и повышение топливной эффективности.

Снимок отчета о рынке аэрокосмических композитов

Сегментация рынка:

• По волокну (углерод, стекло, арамид и другие). В 2024 году углеродный сегмент заработал 10,08 млрд долларов США благодаря превосходному соотношению прочности к весу, преимуществам топливной эффективности и широкому внедрению в производство коммерческих самолетов.
• По применению (коммерческая, военная, авиация общего назначения и космическая): в 2024 году коммерческий сегмент занимал 30,04% рынка из-за роста спроса на авиаперевозки, увеличения производства самолетов и перехода к легким композитным материалам для экономически эффективных операций.

Рынок аэрокосмических композитовРегиональный анализ

В зависимости от региона мировой рынок подразделяется на Северную Америку, Европу, Азиатско-Тихоокеанский регион, Ближний Восток и Африку и Южную Америку.

В 2024 году на долю Северной Америки пришлось около 35,95 % рынка с оценкой в ​​10,01 миллиарда долларов США. Северная Америка остается доминирующим регионом на рынке аэрокосмических композитов, чему способствует сильное присутствие крупных производителей самолетов, оборонных подрядчиков и производителей композитных материалов.

США, в частности, лидируют в исследованиях, инновациях и внедрении передовых аэрокосмических материалов. Высокий спрос на экономичные самолеты, значительные инвестиции в модернизацию обороны и надежная цепочка поставок поддерживают лидерство региона на рынке.

Согласно статье об организации воздушного движения Федерального авиационного управления (ФАУ) от сентября 2024 года, ФАУ обслуживает 16 405 000 рейсов в год, в среднем 45 000 рейсов в день, и около 2 900 000 пассажиров прилетают и вылетают из аэропортов США каждый день.

Кроме того, сотрудничество между государственными учреждениями и частными компаниями способствует постоянным инновациям, укрепляя позиции Северной Америки как глобального центра разработки аэрокосмических композитов.

Рынок в Азиатско-Тихоокеанском регионе готов к значительному росту с уверенным среднегодовым темпом роста в 13,04% в течение прогнозируемого периода. Азиатско-Тихоокеанский регион становится самым быстрорастущим регионом в отрасли аэрокосмических композитов благодаря быстрой индустриализации, расширению авиационной инфраструктуры и увеличению расходов на оборону.

Такие страны, как Китай, Индия и Япония, вкладывают значительные средства в отечественное производство самолетов и аэрокосмические исследования, стимулируя спрос на передовые композитные материалы. Рост бюджетных перевозчиков, рост авиапассажиропотока и правительственные инициативы, поддерживающие инновации в аэрокосмической отрасли, еще больше стимулируют рынок. Кроме того, регион извлекает выгоду из растущей производственной базы и наличия квалифицированной рабочей силы, что стимулирует рынок.

Нормативно-правовая база

• АС9100, разработанный в 1999 году Обществом инженеров автомобильной промышленности, представляет собой международно признанный стандарт управления качеством, который включает ISO 9001:1994 с дополнительными требованиями, специфичными для аэрокосмической отрасли, к проектированию, производству и обслуживанию.
• В Европейском Союзе (ЕС)Регламент (ЕС) 2018/1139 устанавливает общие правила для гражданской авиации и закладывает основу для Агентства авиационной безопасности Европейского Союза (EASA), целью которого является обеспечение высокого и единообразного уровня безопасности, защиты окружающей среды и эффективной деятельности во всем авиационном секторе.
• В ИндииПроекты MAKE в рамках Процедуры оборонных закупок (DPP) поощряют возможности коренных народов путем оптимизации процесса проектирования, разработки и модернизации оборонных систем и компонентов, расширяя участие как государственного, так и частного сектора.

Конкурентная среда

Компании на рынке аэрокосмических композитов уделяют особое внимание инновациям, сотрудничеству и оптимизации процессов, чтобы удовлетворить растущий спрос на легкие и высокоэффективные материалы. Многие компании инвестируют в передовые термопластичные композиты, технологии автоматизированного производства и методы устойчивого производства.

Стратегическое партнерство, проекты исследований и разработок и интеграция технологий стимулируют разработку композитных конструкций нового поколения, обеспечивающих более быстрые производственные циклы, улучшенные свойства материалов и повышенную гибкость проектирования. Эти ключевые факторы поддерживают переход аэрокосмической отрасли к более эффективным и экологически чистым авиационным решениям.

• В марте 2024 года Arkema и Hexcel завершили строительство первой авиационной конструкции, изготовленной из термопластичных композитов с использованием лент HexPly и смолы Kepstan PEKK. Разработанная в рамках проекта HAICoPAS, эта веха продвигает автоматизированное размещение ленты и сварку на месте, предлагая легкие, высокопроизводительные альтернативы металлам для будущих авиационных конструкций, с повышенной эффективностью производства и контролем качества в реальном времени.

Список ключевых компаний на рынке аэрокосмических композитов:

• Сольвей
• Корпорация Хексель
• Спирит АэроСистемс, Инк.
• Корпорация Дженерал Дайнемикс
• Авиор Продуитс Интегрез Инк.
• Торэй Индастриз Инк.
• ООО Тейджин
• Корпорация Материон
• АБСОЛЮТНЫЕ КОМПОЗИТЫ
• Коллинз Аэроспейс
• Мицубиси Кемикал Групп
• СГЛ Карбон
• Ли Аэроспейс
• ФДК Композитс Инк.
• Аэрнова

Последние события (слияния и поглощения/партнерство)

• В январе 2024 г., Materion Beryllium & Composites заключила стратегическое партнерство с Liquidmetal Technologies для продвижения разработки продуктов следующего поколения. Альянс объединяет опыт исследований и разработок и глобальные производственные возможности для создания высокопроизводительных компонентов из аморфного металла с превосходной прочностью, эластичностью и коррозионной стойкостью для медицинского, военного, промышленного и потребительского применения.
• В январе 2024 г.Компания Boeing полностью приобрела Aerospace Composites Malaysia (ACM), что сделало ее первым производственным предприятием Boeing в Юго-Восточной Азии, находящимся в полной собственности Boeing. ACM производит композитные изделия и узлы для коммерческих самолетов Boeing. При поддержке правительства Малайзии и академических партнерств ACM увеличила штат своей квалифицированной местной рабочей силы примерно до 1000 человек.