Mercado de seguros baseado em uso

Definição de mercado

O mercado abrange o ecossistema que permite e suporta modelos de seguro com base em uso de veículos e veículos em tempo real ou gravado. Isso inclui uma variedade de tipos de seguros, como pagamento conforme o panorâmico (payd), pay-how-you-drive (phyd) e gerenciamento-como-como-dirigido (MHYD).

O mercado está estruturado em torno de diferentes soluções tecnológicas usadas para coletar e analisar dados de direção. Essas soluções incluem dongles, sistemas incorporados, smartphones e outras ferramentas baseadas em telemática. O relatório descreve os principais fatores de crescimento do mercado, juntamente com uma análise aprofundada das tendências emergentes e as estruturas regulatórias em evolução que moldam a trajetória do setor.

Mercado de seguros baseado em usoVisão geral

O tamanho do mercado de seguros com base no uso global foi avaliado em US $ 41,45 bilhões em 2024 e deve crescer de US $ 44,12 bilhões em 2025 para US $ 71,64 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 6,97% durante o período de previsão.

O crescimento é impulsionado pela crescente demanda por produtos e avanços personalizados de seguros em tecnologias de telemática. As seguradoras estão cada vez mais adotando modelos UBI para oferecer estruturas premium flexíveis com base no comportamento de direção individual, promovendo estradas mais seguras e recompensando motoristas responsáveis.

As principais empresas que operam no setor de seguros com sede em uso são a empresa de seguros mútuos em todo o país, Mapfre, MetroMile, USAA, Assicurazioni Generali S.P.A., IMS, Root Inc., companhia de seguros de casualidade progressiva, companhia de seguros da Liberty, a AXA SA, a American Family Insurance, a Cambridge Mobile Telematics, a empresa de seguros de cursos.

A IA está permitindo que as seguradoras detectem padrões, automatizem processos de reivindicações e forneçam informações personalizadas. Isso está melhorando a eficiência operacional e fortalecendo o envolvimento do cliente. A mudança em direção a seguros baseados em comportamento alinha com tendências mais amplas do setor focadas nas ofertas centradas no cliente e orientadas a dados.

• Em setembro de 2023, a Definity lançou o Sonnet Shift, o primeiro produto de seguro baseado no Canadá, oferecendo ajustes trimestrais de premium com base nas pontuações de direção. Apoiado pela consultoria Floow e Munique RE Global, o programa oferece aos motoristas controle personalizado sobre seus prêmios e promove a direção mais segura.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado de seguros baseado em uso foi registrado em US $ 41,45 bilhões em 2024.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 6,97% de 2025 a 2032.
3. A Ásia -Pacífico detinha uma participação de mercado de 35,03% em 2024, com uma avaliação de US $ 14,52 bilhões.
4. O segmento Pay-How-You-Drive (PHYD) recebeu US $ 15,64 bilhões em receita em 2024.
5. O segmento do Dongle deve atingir US $ 23,59 bilhões até 2032.
6. O segmento de carros de passageiros deve atingir US $ 43,67 bilhões até 2032.
7. Prevê -se que a América do Norte cresça em um CAGR de 7,46% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

Crescimento em tecnologias de veículos conectados

O mercado de seguros baseado em uso é impulsionado pelo rápido crescimento de tecnologias de veículos conectados. Essas tecnologias permitem a coleta contínua de dados de condução em tempo real através de sensores, unidades a bordo e sistemas de comunicação sem fio. Esse fluxo de dados contínuo permite que as seguradoras avaliem com precisão o risco e ofereçam preços dinâmicos e baseados em uso.

Além disso, a expansão dos ecossistemas de veículos conectados está aprimorando o engajamento do cliente e o racionalizando o processamento de reivindicações. O aumento da integração de sistemas telemáticos internos por fabricantes de automóveis está impulsionando a adoção mais ampla de soluções de seguro baseadas em uso.

• Em junho de 2024, a TINT lançou uma solução de seguro incorporada adaptada para Turo, a plataforma de compartilhamento de carros ponto a ponto. O programa oferece cobertura fora da viagem para hospedeiros Turo, protegendo veículos durante o uso relacionado aos negócios, como reabastecimento e detalhamento.

Desafio de mercado

Garantir a privacidade e segurança de dados

Um dos principais desafios no mercado de seguros baseado em uso é garantir a privacidade e a segurança dos dados. A coleta de dados detalhados de direção envolve informações pessoais sensíveis, levantando as preocupações com os clientes sobre armazenamento e uso de dados. Essas preocupações afetam a confiança e a adoção lenta do mercado.

Os principais players cumprem regulamentos rígidos como o GDPR e implementam medidas robustas de proteção de dados. Eles também fornecem comunicação clara sobre o uso de dados e oferecem aos usuários o controle sobre suas informações para criar confiança do cliente e apoiar a aceitação mais ampla.

Tendência de mercado

Integração de IA

O mercado está testemunhando uma mudança em direção à integração da IA ​​com seguros baseados em uso. A IA permite que as seguradoras analisem vastas quantidades de dados de condução com rapidez e precisão. Isso permite uma melhor previsão de risco e preços mais precisos com base no comportamento individual.

Os modelos orientados a IA melhoram a detecção de fraude e as reivindicações de eficiência de processamento. Como resultado, as seguradoras podem oferecer prêmios personalizados que refletem hábitos de direção reais, levando a preços mais justos para os clientes. Essa tendência está aprimorando a experiência do cliente e a eficácia operacional em todo o mercado.

• Em junho de 2024, a Qover lançou uma solução de seguro alimentada por IA destinada a acelerar o processamento de reivindicações e melhorar a experiência do usuário. A plataforma permite a liquidação instantânea de reivindicações após a aprovação e se integra perfeitamente aos sistemas dos parceiros para melhorar a eficiência.

Relatório de seguros baseado em uso instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por tipo	PAY-AS-YOU-DRIVE (PAYD), Pay-How-You-Drive (Phyd), Ranage-How-You-Drive (MHYD)
Por solução	Dongle, incorporado, smartphones, outros
Por veículo	Carros de passageiros, veículos comerciais
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, U.A.E., Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por tipo (pagamento conforme o pagamento (payd), pay-how-you-drive (phyd), gerente-como-dirigido (MHYD)): o segmento de pagamento-quida (PHYD) ganhou US $ 15,64 bilhões em 2024 devido a uma demanda crescente por modelos premium baseados em comportamento que recompensam a condução segura.
• Por solução (dongle, incorporado, smartphones e outros): o dongle detinha 33,24% do mercado em 2024, devido à sua adoção generalizada, fácil instalação e precisão de dados confiáveis ​​para a telemática.
• Por veículo (carros de passageiros, veículos comerciais): o segmento de carros de passageiros deve atingir US $ 43,67 bilhões até 2032, devido à crescente penetração de veículos conectados e à crescente preferência por seguro personalizado.

Mercado de seguros baseado em usoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de seguros baseada em uso da Ásia -Pacífico ficou em cerca de 35,03% em 2024, com uma avaliação de US $ 14,52 bilhões. Esse domínio é impulsionado pela rápida adoção de telemática, expansão de vendas automotivas e forte infraestrutura digital. Países como China, Japão e Índia estão testemunhando maior demanda por veículos conectados e soluções de seguro personalizadas.

O apoio do governo a sistemas de transporte inteligente e a crescente conscientização sobre a direção segura estão contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado na Ásia -Pacífico. Além disso, a região se beneficia de uma grande base de consumidores digitalmente proficientes e parcerias crescentes entre seguradoras e OEMs automotivos.

A América do Norte está pronta para crescer em um crescimento significativo em um CAGR de 7,46% no período de previsão. Esse crescimento é impulsionado pela adoção precoce da região de telemática e políticas regulatórias de apoio que incentivam a inovação no seguro automotivo. Um setor de seguros bem estabelecido, juntamente com as altas taxas de propriedade de veículos, garante uma demanda constante por soluções de seguro baseadas em uso.

Além disso, o crescente interesse nos modelos de preços baseados em risco e no uso generalizado de smartphones e dispositivos conectados estão impulsionando a expansão do mercado nos Estados Unidos e no Canadá.

• Em maio de 2025, a TINT fez uma parceria com a Escapia para lançar o SmartStr Insurance, oferecendo seguro de aluguel de curto prazo incorporado a mais de 900 empresas de gerenciamento de propriedades nos EUA.

Estruturas regulatórias

• Na Europa, O seguro baseado em uso se enquadra na estrutura mais ampla do Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR), que exige diretrizes estritas sobre como as seguradoras coletam, armazenam e processam dados telemáticos. As seguradoras devem garantir a transparência e obter consentimento explícito antes de usar dados de direção pessoal.
• No Japão, a Agência de Serviços Financeiros (FSA) permite seguro de telemática em uma estrutura regulatória que promove a inovação no seguro digital. As seguradoras devem cumprir a Lei sobre a proteção de informações pessoais (APPI) e demonstrar o uso justo de dados coletados no processamento de preços e reivindicações.

Cenário competitivo

Os principais participantes do mercado de seguros baseados em uso estão se concentrando em aprimorar seus recursos de telemática por meio de desenvolvimento interno e parcerias com os provedores de tecnologia. Os participantes do mercado também estão investindo em plataformas avançadas de análise para oferecer perfis de risco mais precisos e modelos de preços personalizados.

Além disso, eles estão formando colaborações estratégicas com OEMs e empresas de telecomunicações automotivas para expandir as ofertas de serviços e garantir a coleta de dados perfeita. Os principais players também estão se concentrando no desenvolvimento de plataformas baseadas em celular para reduzir a dependência de hardware e melhorar a experiência do usuário.

Além disso, várias seguradoras estão se expandindo para novos mercados regionais por meio de canais de distribuição digital e soluções telemáticas localizadas. Para se manter competitivo, os participantes do mercado estão refinando seus modelos de subscrição e investindo em IA e aprendizado de máquina para processar dados de condução em tempo real com mais eficiência.

• Em abril de 2025, a Qover fez uma parceria com a BMW e a MINI para lançar uma plataforma de seguro de automóvel incorporada omnichannel na Irlanda. O programa oferece cobertura flexível e gerenciada digitalmente para vários tipos de veículos, incluindo VEs e híbridos, com acesso a reparos aprovados da BodyShop e peças genuínas.

Lista de empresas -chave no mercado de seguros baseado em uso:

• Companhia de Seguros Mútuos em todo o país
• Mapfre
• MetroMile
• USAA
• Assicurazioni Generali S.P.A.
• IMS
• Root Inc.
• Companhia de Seguros de Casualidade Progressiva
• Liberty Mutual Insurance
• AXA SA
• Seguro da Família Americana
• Telemática móvel de Cambridge
• Allstate Insurance Company
• A empresa de indenização dos viajantes
• Grupo de Seguros de Zurique

Desenvolvimentos recentes (fusões e aquisições)

• Em junho de 2024A Intuit Inc. anunciou a aquisição da tecnologia do provedor de inteligência de riscos de mobilidade, Zendrive, para aprimorar o produto de seguro de automóvel baseado em uso do Credit Karma, Karma Drive. A aquisição inclui funcionários da Zendrive que ingressam no Credit Karma para acelerar a inovação.