Mercado de varejo de viagens

Tamanho do mercado de varejo de viagens

O tamanho do mercado global de varejo de viagens foi registrado em US$ 60,15 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 64,43 bilhões em 2024 e deve atingir US$ 114,94 bilhões até 2031, crescendo a um CAGR de 8,62% de 2024 a 2031.

O mercado está a crescer rapidamente, impulsionado pelo crescente interesse dos consumidores em produtos premium e exclusivos, pelo aumento do espaço retalhista nos aeroportos e pelas inovações nos sistemas de pagamento digital. Além disso, a expansão das opções de compras duty-free e o aumento das experiências de retalho personalizadas estão a contribuir para o crescimento do mercado.

No âmbito do trabalho, o relatório inclui soluções oferecidas por empresas como Avolta, LOTTE., grupo de turismo da China, Gebr. KG, Lagardere Travel Retail, KING POWER CORPORATION, Aer Rianta International, WH Smith PLC, EVERRICH., Flemingo., e outros.

O mercado retalhista de viagens está a expandir-se significativamente, impulsionado por um aumento nas viagens globais e pela evolução das expectativas dos consumidores. O número crescente de viajantes internacionais e nacionais está a aumentar o tráfego de pedestres nos aeroportos e centros de viagens, criando oportunidades de crescimento significativas para as vendas a retalho.

• De acordo com o Bureau of Transportation Statistics, o embarque de passageiros nos EUA atingiu 82,4 milhões em fevereiro de 2024, um aumento de 8,6% em relação aos 75,9 milhões em fevereiro de 2023.

Este aumento no número de passageiros impulsionou significativamente o tráfego pedonal através dos aeroportos e centros de viagens, impactando positivamente o sector retalhista de viagens. Além disso, a digitalização está a melhorar a conveniência através de serviços de pré-encomenda e recolha, enquanto as tendências de sustentabilidade estão a levar os retalhistas a adotar práticas ecológicas. Espera-se que esses fatores alimentem a expansão do mercado varejista de viagens nos próximos anos.

O varejo de viagens abrange a venda de bens e serviços aos consumidores durante suas viagens, normalmente em aeroportos, estações ferroviárias e outros centros de trânsito. Este setor inclui lojas duty-free, lojas especializadas e concessões que atendem às necessidades dos passageiros antes da partida e na chegada.

Ela aproveita o grande tráfego de viajantes para oferecer uma variedade de produtos, como produtos de luxo, lembranças e itens essenciais. O varejo de viagem aproveita o ambiente único dos pontos de trânsito para proporcionar uma experiência de compra conveniente, muitas vezes apresentando itens exclusivos ou com desconto não disponíveis em ambientes varejistas regulares. Este mercado beneficia do aumento das viagens globais e da evolução dos comportamentos dos consumidores.

Revisão do analista

Os principais players do mercado de varejo de viagens estão promovendo o crescimento formando parcerias estratégicas e lançando novas lojas com itens de marca nos principais aeroportos. Colaborações entre varejistas e fornecedores de tecnologiamelhorar a experiência de compra e reforçar o envolvimento do consumidor.

• Em junho de 2023, o Qatar Duty Free (QDF) introduziu uma nova Coach Boutique no Aeroporto Internacional de Hamad, expandindo a oferta da sua marca para os viajantes. Esta boutique apresentava uma seleção de produtos da marca sediada em Nova York, incluindo bolsas, bolsas, pequenos artigos de couro, bolsas crossbody e clutches para homens e mulheres.
• EUm junho de 2023, Pangaia, uma marca de estilo de vida com sede no Reino Unido, abriu uma nova loja de varejo no Terminal 3 do Aeroporto Internacional de Dubai em colaboração com a Lagardère Travel Retail, uma empresa varejista francesa.

A introdução de novos pontos de venda de marca em aeroportos de alto tráfego aumenta a visibilidade do produto e atrai uma base de clientes mais ampla. Essa expansão impulsiona as vendas e fortalece a presença da marca. Espera-se que esses fatores estimulem o crescimento do mercado, melhorando a experiência geral de varejo de viagens e atendendo às preferências em evolução dos viajantes globais durante o período de previsão.

Fatores de crescimento do mercado de varejo de viagens

O mercado retalhista de viagens está a registar um crescimento robusto devido ao número crescente de viajantes internacionais, apoiado por rendimentos disponíveis mais elevados e pela disponibilidade de opções de viagens mais acessíveis. Este aumento nas viagens globais expandiu a base de clientes do retalho de viagens, criando uma forte procura de produtos isentos de impostos e de luxo em aeroportos, portos marítimos e outros centros de trânsito.

• Em julho de 2023, Lotte Duty-Free, um varejista com sede na Coreia do Sul, lançou uma loja de bebidas online com uma gama diversificada de produtos, incluindo conhaque, vinho e conhaque, bem como itens exclusivos de edição limitada de mais de 100 marcas.

Os retalhistas estão a capitalizar esta tendência, expandindo as suas ofertas e melhorando a experiência de compra para atrair e envolver estes viajantes, impulsionando assim a expansão do mercado.

O mercado enfrenta desafios decorrentes da flutuação do tráfego de passageiros e de requisitos regulamentares rigorosos. Variações nos padrões de viagens devido a condições económicas e crises de saúde podem afetar as vendas, enquanto regulamentações alfandegárias complexas e padrões de conformidade variados entre regiões complicam as operações. Os principais intervenientes estão a enfrentar estes desafios aumentando a flexibilidade e adaptando-se às mudanças nas condições do mercado.

Por exemplo, as empresas estão investindo em tecnologia para agilizar a conformidade e melhorar a eficiência operacional. Além disso, as parcerias com autoridades locais e redes globais de viagens ajudam a navegar pelas complexidades regulatórias. A expansão das estratégias digitais e omnicanal permite que os varejistas capturem vendas apesar da flutuação do tráfego de pedestres, garantindo assim um crescimento sustentado do mercado.

Tendências do mercado de varejo de viagens

A ascensão da digitalização e do comércio eletrónico está a aumentar o crescimento do mercado de retalho de viagens, melhorando a conveniência do cliente e expandindo as opções de compras. Os serviços de pré-encomenda e retirada agilizam o processo de compra, atraindo viajantes que priorizam eficiência e flexibilidade.

• Em julho de 2023, a Lagardère Travel Retail e a Inflyter reforçaram a sua parceria para melhorar a experiência de compra digital Duty-Free para uma gama mais ampla de viajantes. Esta colaboração centra-se no aumento das oportunidades de navegação e compra antes da viagem, alinhando-se com a estratégia da Lagardère Travel Retail para melhorar os canais de vendas digitais e criar vários pontos de contacto com o cliente ao longo da sua viagem.

Ao oferecer uma experiência de compra online e offline integrada, os varejistas conseguem aumentar o envolvimento e capturar vendas de uma base de clientes mais ampla. Essa mudança para plataformas digitais permite que os varejistas melhorem o gerenciamento de estoque e personalizem as ofertas, aumentando assim as vendas e a expansão do mercado.

A sustentabilidade está a emergir como uma tendência fundamental na indústria do retalho de viagens, apoiada pela crescente procura de produtos e práticas ecológicos entre os consumidores ambientalmente conscientes. Os retalhistas estão a incorporar cada vez mais soluções sustentáveis ​​nas suas ofertas, tais como produtos feitos a partir de materiais reciclados,embalagem biodegradávele produtos de origem ética.

• Em maio de 2024, a Dufry AG introduziu novas iniciativas de sustentabilidade destinadas a reduzir significativamente a sua pegada de carbono e impulsionar a promoção de produtos ecológicos em toda a sua rede global de varejo. Estas medidas envolvem a adoção de tecnologias energeticamente eficientes nas lojas, a otimização da logística para reduzir as emissões e a expansão da gama de ofertas sustentáveis, incluindo alimentos orgânicos, embalagens recicláveis ​​e produtos de higiene pessoal ecológicos.

Ao adoptar estas práticas, os retalhistas de viagens estão a diferenciar-se num mercado competitivo, a melhorar a reputação da sua marca e a atrair consumidores ambientalmente conscientes. Este foco na sustentabilidade está contribuindo para o crescimento do mercado, promovendo a lealdade de longo prazo entre os consumidores.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base no varejo de viagens, canal de distribuição e geografia.

Por varejo de viagem

Com base no varejo de viagens, o mercado foi categorizado em perfumes e cosméticos, vinhos e destilados, moda e acessórios, produtos de tabaco, eletrônicos e presentes, entre outros. O segmento de perfumes e cosméticos obteve a maior receita, US$ 20,45 bilhões, em 2023.

Este crescimento é impulsionado pela crescente procura dos consumidores por produtos de beleza luxuosos e de alta qualidade. O aumento da renda disponível e o foco crescente na higiene pessoal e na estética estão alimentando essa tendência. Além disso, a expansão dos pontos de venda de viagens e a introdução de linhas de produtos exclusivas e fragrâncias de edição limitada estão atraindo uma gama diversificada de clientes.

• Em janeiro de 2023, a Lotte Duty-Free, uma empresa sul-coreana, abriu uma loja para a NONFICTION, uma marca de beleza coreana,

Os avanços tecnológicos na formulação e embalagem de produtos, juntamente com práticas sustentáveis, estão aumentando o apelo ao consumidor e contribuindo para o crescimento do segmento.

Por canal de distribuição

Com base no canal de distribuição, o mercado foi categorizado em aeroportos e companhias aéreas, estações ferroviárias, balsas, entre outros. O segmento de aeroportos e companhias aéreas capturou a maior participação de mercado de 62,74% em 2023.

A crescente procura global de viagens, caracterizada pela recuperação económica e pela expansão da população de classe média, está a impulsionar a expansão das instalações aeroportuárias e dos serviços aéreos. Iniciativas de melhoria da experiência dos passageiros, incluindo comodidades melhoradas e processos simplificados, estão a contribuir ainda mais para este crescimento. Por exemplo, a implementação de sistemas automatizados de check-in e soluções avançadas de tratamento de bagagem estão a melhorar a eficiência operacional.

Além disso, as companhias aéreas estão investindo na modernização da frota e em práticas sustentáveis ​​para atender às crescentes expectativas dos consumidores e aos padrões regulatórios. A expansão segmental é ainda apoiada por parcerias estratégicas entre aeroportos e companhias aéreas para otimizar a conectividade e as ofertas de serviços.

Análise regional do mercado de varejo de viagens

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de varejo de viagens da Ásia-Pacífico representou a maior participação de 45,30% em 2023, com uma avaliação de US$ 27,25 bilhões. A população diversificada e em rápida expansão da classe média da região, juntamente com investimentos significativos em infra-estruturas aeroportuárias, está a melhorar as experiências de viagem e a aumentar as oportunidades de retalho.

Os principais aeroportos, como Pequim Capital e Singapura Changi, estão a passar por extensas atualizações, melhorando assim as experiências dos passageiros e os espaços comerciais. Além disso, a ascensãocomércio eletrônicoe os sistemas de pagamento digital estão transformando o cenário do varejo.

• Em setembro de 2023, a parceria estratégica da Shilla Duty-Free com a Naver destaca o compromisso com a transformação digital, oferecendo benefícios integrados aprimorados aos compradores.

As colaborações estratégicas entre retalhistas locais e marcas internacionais estão a promover ainda mais o crescimento do mercado regional.

Prevê-se que a Europa testemunhe um crescimento significativo com um CAGR de 8,31% durante o período de previsão. Este crescimento é impulsionado pelo forte setor de turismo da região e pelos robustos gastos dos consumidores. Os principais aeroportos estão a melhorar as suas ofertas retalhistas para atender ao crescente volume de passageiros, com foco principal em produtos premium e de luxo. Os investimentos em infraestruturas aeroportuárias e o crescimento das opções de compras digitais estão a alimentar ainda mais esta expansão.

• Em novembro de 2023, a Lagardère Travel Retail anunciou planos para abrir três novas lojas Tech2go no Aeroporto de Frankfurt, especializadas em eletrónica.
• Além disso, em julho de 2023, a Coty Travel Retail Europe lançou Burberry Goddess Eau De Parfum em colaboração com a Dufry no Aeroporto Heathrow de Londres. Esta iniciativa destaca a crescente ênfase em ofertas e parcerias de produtos exclusivos.

Estes desenvolvimentos refletem o crescimento e a evolução contínuos do setor retalhista de viagens na Europa.

Cenário Competitivo

O relatório do mercado global de varejo de viagens fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

As empresas estão a implementar iniciativas estratégicas impactantes, como a expansão de serviços, o investimento em investigação e desenvolvimento (I&D), a criação de novos centros de prestação de serviços e a otimização dos seus processos de prestação de serviços, o que provavelmente criará novas oportunidades de crescimento do mercado.

Lista das principais empresas no mercado de varejo de viagens

• Avolta
• LOTTE
• Grupo de turismo da China
• Heinemann SE & Co.
• Lagardère Travel Retail
• KING POWER CORPORAÇÃO
• Aer Rianta Internacional
• WH Smith PLC
• EVERRICH.
• Flamengo.

Principais desenvolvimentos da indústria

• Junho de 2023 (Aquisição):A Ritter Sport, marca alemã de chocolates, lançou a edição limitada Mini Rainbow Crunchies Tower, disponível exclusivamente na Dufry, varejista com sede na Suíça.
• Março de 2024 (Parceria):A Lagardère Travel Retail anunciou uma parceria com a RaiseLab, uma empresa inovadora dedicada a promover a inovação aberta. Esta colaboração destaca a dedicação da Lagardère Travel Retail em fazer avançar a indústria do retalho de viagens através da inovação e da aceleração da introdução de soluções avançadas.

O mercado global de varejo de viagens é segmentado como:

Por varejo de viagem

• Perfumaria e Cosméticos
• Vinhos e Bebidas Espirituosas
• Moda e Acessórios
• Produtos de tabaco
• Eletrônicos e presentes
• Outros

Por canal de distribuição

• Aeroporto e companhias aéreas
• Estações Ferroviárias
• Balsas
• Outros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina