Mercado de sistemas de gerenciamento de transporte

Definição de mercado

O mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) envolve soluções de software que ajudam as empresas a planejar, executar e otimizar o movimento de mercadorias nas redes de transporte. Os sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) pretendem otimizar as operações, reduzir custos, melhorar a eficiência e garantir as entregas pontuais.

Inclui funcionalidades como planejamento de rotas, gerenciamento de frete e rastreamento de remessa para aprimorar o desempenho geral da cadeia de suprimentos e o gerenciamento de logística.

Mercado de sistemas de gerenciamento de transporteVisão geral

O tamanho do mercado global de sistemas de gerenciamento de transporte foi avaliado em US $ 12,72 bilhões em 2023, estimado em US $ 13,88 bilhões em 2024 e atinge US $ 27,35 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 10,18% de 2024 a 2031.

O rápido crescimento do comércio eletrônico aumentou significativamente a demanda por soluções de logística e entrega mais rápidas e eficientes, impulsionando a adoção do TMS para otimizar o roteamento, melhorar o rastreamento e otimizar operações para entregas oportunas em um mercado altamente competitivo.

As principais empresas que operam na indústria de sistemas de gerenciamento de transporte são a E2OPEN, LLC, Cargobase, Gocomet Solutions Pte Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, os sistemas Descartes, Grupo Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. e Alpega Group.

O mercado está cada vez mais se tornando uma pedra angular do gerenciamento moderno da cadeia de suprimentos, pois as empresas se concentram em melhorar sua logística e eficiência operacional. As plataformas TMS evoluem para oferecer recursos mais integrados e amigáveis ​​à medida que a demanda por soluções mais rápidas e econômicas cresce.

Esses sistemas são essenciais para otimizar as redes de transporte, proporcionando visibilidade de ponta a ponta e ajudando as empresas a permanecer competitivas, permitindo a tomada de decisão mais inteligente e a controlar melhor seus processos de transporte.

• Em julho de 2024, o Cart.com lançou a Constellation WMS e a Constellation TMS como ofertas independentes, aprimorando seu conjunto de soluções de comércio unificado. Esses sistemas, juntamente com as OMs de constelação, fornecem ferramentas poderosas e escaláveis ​​para gerenciamento de armazém e transporte, eficiência de direção, economia de custos e integração perfeita nas operações.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de sistemas de gerenciamento de transporte foi avaliado em US $ 12,72 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 10,18% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 36,73% em 2023, com uma avaliação de US $ 4,67 bilhões.
4. O segmento de solução recebeu receita de US $ 7,10 bilhões em 2023.
5. Espera-se que o segmento local atinja US $ 13,95 bilhões até 2031.
6. O segmento de estradas teve uma participação de mercado de 36,81% em 2023.
7. Prevê -se que o segmento de logística tenha um CAGR de 10,26% durante o período de previsão.
8. Prevê -se que o mercado na Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 10,22% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

"Expansão de comércio eletrônico"

A expansão do comércio eletrônico aumentou significativamente a demanda por logística eficiente e entregas rápidas e confiáveis, impulsionando a necessidade de TMs robustos.

• OAdministração Internacional de Comércio(ITA) prevê uma taxa de crescimento anual composta consistente (CAGR) de 14,4% para o B2C globalmercado de comércio eletrônicoAté 2027. Da mesma forma, o mercado global de comércio eletrônico B2B deve crescer a um CAGR de 14,5% a 2026.

As empresas devem otimizar suas cadeias de suprimentos para atender às expectativas dos clientes para entregas oportunas, rastreamento em tempo real e atendimento preciso do pedido à medida que as compras on-line continuam a crescer. A TMS Solutions desempenha um papel crucial na otimização de rotas, gerenciando frete e fornecendo visibilidade em toda a rede de transporte, garantindo entregas econômicas e pontuais.

Com o aumento das ordens diretas ao consumidor (D2C) e o envio transfronteiriço, os sistemas TMS se tornaram essenciais para lidar com as complexidades da logística moderna de comércio eletrônico.

• Em março de 2024, a Geodis lançou sua solução de remessa de parcelas de várias portadoras para otimizar o atendimento ao comércio eletrônico, oferecendo conexões diretas de transportadoras e integração baseada em nuvem com sistemas de gerenciamento de armazéns. Esta solução aprimora as compras de taxas, melhora o desempenho da entrega e simplifica as remessas globais de encomendas para os clientes.

Desafio de mercado

"Complexidade de integração"

A complexidade da integração é um desafio significativo para o mercado de sistemas de gerenciamento de transporte, pois as empresas geralmente lutam para conectar o TMS aos sistemas herdados existentes e outras plataformas de software.

Isso pode levar a ineficiências operacionais e silos de dados. Uma solução potencial está adotando soluções TMS modulares orientadas por API que oferecem recursos de integração perfeitos, permitindo que as empresas substituam gradualmente ou integrem sistemas antigos sem interrupção significativa.

Investir em plataformas personalizáveis ​​e fáceis de usar e trabalhar com fornecedores experientes também pode facilitar o processo de integração e melhorar a compatibilidade geral do sistema.

• Em setembro de 2024, a Trimble lançou a Transporeon Visibility na América do Norte, oferecendo rastreamento de remessa em tempo real e previsões de ETA movidas a IA nos setores de estrada, oceano e transporte aéreo. Essa solução aumenta a visibilidade, reduz os atrasos e se integra perfeitamente ao TRMBLE TMS, otimizando o gerenciamento de frete e melhorando a eficiência operacional para operadoras e remetentes.

Tendência de mercado

"Ai e ML integração"

Uma tendência fundamental no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte é a integração da inteligência artificial (AI) e do aprendizado de máquina (ML). Essas tecnologias estão sendo cada vez mais adotadas para melhorar a análise preditiva, otimizar rotas e melhorar a tomada de decisões.

O TMS pode analisar vastas quantidades de dados em tempo real, permitindo que as empresas prevam possíveis interrupções, reduzam as ineficiências e melhorem o planejamento geral do transporte, aproveitando a IA e o ML. Essa tendência ajuda as empresas a otimizar as operações, reduzir custos e aprimorar o atendimento ao cliente, fornecendo informações mais precisas e orientadas a dados.

• Em abril de 2024, a UMOVITY e o DERQ lançaram uma solução de gerenciamento de tráfego movida a IA que integra análises em tempo real para aprimorar as operações de segurança e tráfego. Essa tendência reflete a adoção mais ampla da IA ​​em sistemas de transporte, semelhante ao papel da IA ​​na otimização de planejamento e tomada de decisões no mercado.

Relatório de Mercado de Sistemas de Gerenciamento de Transporte Instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por componente	Solução (planejamento operacional, gerenciamento de pedidos, auditorias e pagamento, monitoramento e rastreamento, análise e relatórios, outros), serviços (gerenciados, profissional)
Por implantação	Baseado em nuvem, local
Por transporte	Estrada, ferrovia, vias aéreas, marítima
Por vertical	Varejo e comércio eletrônico, saúde, logística, manufatura, governo, outros
Por região	América do Norte:EUA, Canadá, México
	Europa:França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia -Pacífico:China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia -Pacífico
	Oriente Médio e África:Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul:Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por componente (solução, serviços): o segmento de solução ganhou US $ 7,10 bilhões em 2023, devido ao aumento da adoção de soluções avançadas do TMS, ajudando as empresas a otimizar as rotas de transporte, reduzir custos e melhorar a eficiência da entrega.
• Por implantação (baseada em nuvem, local): o segmento local detinha 51,09% de participação no mercado em 2023, devido à preferência de empresas por maior controle sobre sua infraestrutura e segurança de dados em suas próprias instalações, especialmente em grandes -Operações de escala.
• Por transporte (estrada, ferrovia, vias aéreas, marítimas): o segmento de estradas deve atingir US $ 10,06 bilhões até 2031, devido à crescente demanda por logística baseada em estradas, rastreamento em tempo real e otimização de rotas, impulsionada pelo comércio eletrônico expansão.
• Por vertical (varejo e comércio eletrônico, saúde, logística, fabricação, governo, outros): prevê-se que o segmento de logística tenha um CAGR de 10,26% durante o período de previsão, devido à crescente demanda por gerenciamento eficiente de frete, otimização de rota, otimização de rota, e visibilidade de remessa em tempo real em cadeias de suprimentos globais.

Mercado de sistemas de gerenciamento de transporteAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte foi responsável por uma participação de mercado de cerca de 36,73% em 2023, com uma avaliação de US $ 4,67 bilhões. A América do Norte continua sendo a região mais dominante no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte, devido à sua infraestrutura avançada, alta adoção de tecnologia e presença dos principais players de logística.

A região se beneficia de um ecossistema da cadeia de suprimentos bem desenvolvido, crescimento generalizado de comércio eletrônico e um forte foco na eficiência operacional. Além disso, a região é conhecida por investir em soluções TMS baseadas em nuvem e tecnologias orientadas pela IA para otimizar o gerenciamento de transporte, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente, reforçando a liderança da região no mercado.

O mercado na Ásia -Pacífico está preparado para um crescimento significativo em uma CAGR robusta de 10,22% durante o período de previsão. A Ásia-Pacífico está emergindo como a região que mais cresce na indústria de sistemas de gerenciamento de transporte, alimentada por economias em expansão, rápidaTransformação digitale crescente complexidade logística.

A mudança da região em direção a tecnologias avançadas, como IA e Cloud Solutions, está impulsionando a demanda por gerenciamento de transporte mais eficiente. Além disso, o aumento do comércio transfronteiriço, a expansão da infraestrutura e o maior investimento na logística inteligente está contribuindo para a adoção acelerada do TMS, posicionando a Ásia-Pacífico como um importante centro de crescimento para o mercado.

• Em fevereiro de 2024, a J&T Express destacou seu forte crescimento durante o Ano Novo Lunar, alavancando sua extensa rede do Sudeste Asiático. Ao atualizar frotas e aprimorar as capacidades operacionais, a empresa apresentou maior eficiência de entrega, alinhando -se com a crescente demanda no mercado.

A estrutura regulatória da região também desempenha um papel significativo na formação do mercado

• Nos EUA, a Administração Federal de Segurança da Transportadora Motora (FMCSA) sob o Departamento de Transporte garante a segurança das operações de transportadores de automóveis através de fortes regulamentos de regulamentos de segurança, direcionando portadores de alto risco e motoristas comerciais de veículos a motor, melhorando os sistemas de informações de segurança e tecnologias comerciais de veículos a motor, fortalecimento Equipamentos comerciais de veículos a motor e padrões operacionais e aumento da conscientização sobre segurança.
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) estabelece requisitos detalhados para empresas e organizações para coletar, armazenar e gerenciar dados pessoais. Ele se aplica a organizações europeias que processam dados pessoais de indivíduos na UE e a organizações fora da UE que visam pessoas que vivem na UE.
• Nos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade Aduaneira Federal lida com assuntos alfandegários e será responsável pela formulação de políticas aduaneiras, além de preparar legislações unificadas para organizar o trabalho aduaneiro e o contrabando e o contrabando e a fraude.

Cenário competitivo:

A indústria de sistemas de gerenciamento de transporte é caracterizada por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. As aquisições no mercado estão se tornando cada vez mais comuns à medida que as empresas visam expandir suas capacidades tecnológicas, aprimorar as ofertas de serviços e fortalecer sua posição de mercado.

Essas aquisições estratégicas permitem que as empresas integrem soluções avançadas, melhorem a eficiência operacional e atendam à crescente demanda por sistemas de gerenciamento de transporte mais sofisticados.

• Em setembro de 2024, a aquisição da AMCS da QV21 Technologies aprimora seus recursos de gerenciamento e logística de frota, permitindo uma maior integração de soluções TMS. Esse movimento estratégico permite que as AMCs forneçam soluções mais eficientes, sustentáveis ​​e orientadas a dados para transporte de commodities e gerenciamento de logística.

Lista de empresas -chave no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte:

• E2OPEN, LLC
• Cargobase
• Gocomet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Infor
• Blue Yonder Group, Inc
• Manhattan Associados
• Körber AG (Mercurygate)
• Oráculo
• SAP SE
• O Descartes Systems Group Inc
• Trimble
• CTSI-global
• H. Robinson Worldwide, Inc.
• Grupo Alpega

Desenvolvimentos recentes

• Em março de 2024, O LOTE DE TRABALHO ESTADO OCENANO selecionou o gerenciamento de transporte ativo de Manhattan para aprimorar o planejamento e a execução logística. Essa mudança para um TMS nativo da nuvem otimizará as redes de transporte, melhorará a visibilidade, reduzirá os custos e ajudará a unificar as operações da cadeia de suprimentos da OSJL para maior eficiência.
• Em agosto de 2024, A Blue Yonder finalizou a aquisição de uma empresa de rede para US $ 839 milhões, permitindo que os clientes colaborem e compartilhem dados em tempo real nas cadeias de suprimentos. Essa integração aprimora a visibilidade, agilidade e tomada de decisão por meio de insights orientados pela IA, otimizando os recursos e abordando as interrupções no mercado de maneira eficaz.
• Em maio de 2023, A Manhattan Associates apresentou sua solução re-imaginada em Manhattan Active Yard Management Solution, unificando o gerenciamento de armazém e transporte em uma plataforma nativa em nuvem. Essa integração oferece insights em tempo real, otimizando operações do quintal, reduzindo os riscos e aprimorando a eficiência do armazém e transporte.
• Em fevereiro de 2024, A Oracle introduziu novos recursos de logística em seu Fusion Cloud SCM, aprimorando o Oracle Transportation Management. Essas atualizações visam otimizar as operações de logística, melhorar a visibilidade, reduzir custos, automatizar a conformidade e apoiar a tomada de decisões para abordar os desafios da cadeia de suprimentos globais em andamento.
• Em abril de 2023, O Descartes Systems Group adquiriu os ativos da Localz, uma plataforma que oferece rastreamento e comunicação em tempo real para entregas de clientes. Essa aquisição aprimora os recursos de entrega final de quilômetros da Descartes, melhorando a experiência do cliente por meio de atualizações em tempo real e soluções de agendamento eficientes.
• Em outubro de 2024, C.H. Robinson Avançou a eficiência logística, automatizando mais de 10.000 transações de rotina por e-mail diariamente. Essa tecnologia de IA generativa acelera os processos de frete, melhorando o tempo de resposta, reduzindo as tarefas manuais e oferecendo soluções mais rápidas e econômicas para os clientes.