Tamanho do mercado de sistemas de gerenciamento de transporte, participação, análise de crescimento e indústria, por componente (solução, serviços), por implantação (baseado em nuvem, local), por transporte (rodoviário, ferroviário, aéreo, marítimo), por análise vertical e regional, 2025-2032

Definição de mercado

O mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) envolve soluções de software que auxiliam as empresas no planejamento, execução e otimização da movimentação de mercadorias nas redes de transporte. O TMS visa agilizar as operações, reduzir custos, melhorar a eficiência e garantir entregas dentro do prazo. Inclui funcionalidades como planejamento de rotas, gerenciamento de frete e rastreamento de remessas para melhorar o desempenho geral da cadeia de suprimentos e o gerenciamento logístico.

Mercado de Sistemas de Gestão de TransporteVisão geral

O tamanho do mercado global de sistemas de gestão de transporte foi avaliado em US$ 13,88 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 15,16 bilhões em 2025 para US$ 30,61 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 10,56% durante o período de previsão.

O crescimento é atribuído à rápida expansão do comércio eletrônico, que aumentou a necessidade de soluções eficientes de logística e entrega, impulsionando a adoção do TMS para otimizar rotas e agilizar as operações.

 Principais destaques:

1. O tamanho do mercado global de sistemas de gestão de transporte foi registrado em US$ 13,88 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 10,56% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,74% em 2024, com uma avaliação de 5,10 mil milhões de dólares.
4. O segmento de soluções obteve receitas de US$ 7,74 bilhões em 2024.
5. Espera-se que o segmento local atinja US$ 15,61 bilhões até 2032.
6. O segmento rodoviário garantiu a maior participação na receita, 36,80% em 2024.
7. O setor de saúde está preparado para um CAGR robusto de 10,63% durante o período de previsão.
8. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 10,60% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado global de sistemas de gestão de transporte são e2open, LLC, Cargobase, GoComet Solutions Pte Limited, 3Gtms, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (MercuryGate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, Trimble, CTSI-Global, C.H. Robinson Worldwide, Inc. e Grupo Alpega.

O mercado está se tornando cada vez mais uma pedra angular da modernidadegestão da cadeia de abastecimento, à medida que as empresas se concentram em melhorar a sua logística e eficiência operacional. As plataformas TMS evoluem para oferecer recursos mais integrados e fáceis de usar à medida que cresce a demanda por soluções mais rápidas e econômicas.

Estes sistemas são essenciais para otimizar as redes de transporte, proporcionando visibilidade de ponta a ponta e ajudando as empresas a manterem-se competitivas, permitindo uma tomada de decisões mais inteligente e um melhor controlo sobre os seus processos de transporte.

• Em julho de 2024, a Cart.com lançou o Constellation WMS e o Constellation TMS como ofertas independentes, aprimorando seu conjunto de soluções de comércio unificado. Esses sistemas, juntamente com o Constellation OMS, fornecem ferramentas poderosas e escalonáveis ​​para gerenciamento de armazenamento e transporte, gerando eficiência, economia de custos e integração perfeita entre as operações.

Motorista de mercado

Expansão do comércio eletrônico

A expansão do comércio eletrónico aumentou significativamente a procura por uma logística eficiente e entregas rápidas e fiáveis, impulsionando a necessidade de um TMS robusto.

• A Administração de Comércio Internacional (ITA) prevê uma taxa composta consistente de crescimento anual (CAGR) de 14,4% para o mercado global de comércio eletrônico B2C até 2027. Da mesma forma, espera-se que o mercado global de comércio eletrônico B2B cresça a um CAGR de 14,5% até 2026.

À medida que as compras online continuam a crescer, as empresas estão a simplificar as suas cadeias de abastecimento para satisfazer as crescentes expectativas dos clientes em termos de entregas atempadas, acompanhamento em tempo real e atendimento preciso dos pedidos. As soluções de Sistemas de Gerenciamento de Transporte (TMS) desempenham um papel vital ao otimizar rotas, gerenciar operações de frete e aumentar a visibilidade em toda a rede de transporte. Isso garante eficiência de custos e desempenho de entrega confiável e dentro do prazo.

Além disso, com o aumento dos pedidos diretos ao consumidor (D2C) e do transporte internacional, os sistemas TMS tornaram-se essenciais para lidar com as complexidades da logística moderna do comércio eletrónico.

• Em março de 2024, a GEODIS lançou sua solução de envio de encomendas para múltiplas transportadoras para otimizar o atendimento do comércio eletrônico, oferecendo conexões diretas às transportadoras e integração baseada em nuvem comsistemas de gerenciamento de armazém. Esta solução aprimora a compra de tarifas, melhora o desempenho de entrega e agiliza as remessas globais de encomendas para os clientes.

Desafio de Mercado

Complexidade de integração

A complexidade da integração continua a ser um desafio significativo no mercado de sistemas de gestão de transporte, uma vez que as empresas enfrentam frequentemente dificuldades em ligar plataformas TMS com infraestruturas legadas e diversos ambientes de software. Em resposta, os provedores de TMS estão oferecendo cada vez mais soluções modulares orientadas por API, projetadas para facilitar a interoperabilidade.

Muitos fornecedores também estão desenvolvendo plataformas personalizáveis ​​que se alinham às necessidades específicas do setor, reduzindo o atrito durante a implementação. Além disso, os fabricantes estão fazendo parceria com integradores de sistemas experientes para agilizar a implantação e garantir a compatibilidade com os sistemas empresariais existentes, ajudando a minimizar interrupções durante a transição.

• Em setembro de 2024, a Trimble lançou o Transporeon Visibility na América do Norte, oferecendo rastreamento de remessas em tempo real e previsões de ETA baseadas em IA nos setores de transporte rodoviário, marítimo e aéreo. Esta solução aumenta a visibilidade, reduz atrasos e integra-se perfeitamente com o Trimble TMS, otimizando a gestão de frete e melhorando a eficiência operacional para transportadoras e expedidores.

Tendência de mercado

Aumento da integração de IA e ML

Uma tendência chave no mercado de sistemas de gestão de transporte é a integração de inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina (ML). Essas tecnologias estão sendo cada vez mais adotadas para aprimorar a análise preditiva, otimizar rotas e melhorar a tomada de decisões.

O TMS pode analisar grandes quantidades de dados em tempo real, permitindo que as empresas prevejam possíveis interrupções, reduzam ineficiências e melhorem o planejamento geral de transporte, aproveitando a IA e o ML. Essa tendência ajuda as empresas a simplificar as operações, reduzir custos e aprimorar o atendimento ao cliente, fornecendo insights mais precisos e baseados em dados.

• Em abril de 2024, Umovity e Derq lançaram uma solução de gerenciamento de tráfego baseada em IA que integra análises em tempo real para melhorar a segurança e as operações de tráfego. Esta tendência reflete a adoção mais ampla da IA ​​nos sistemas de transporte, semelhante ao papel da IA ​​na otimização do planeamento de rotas e na tomada de decisões no mercado.

Instantâneo do relatório de mercado de sistemas de gerenciamento de transporte

Segmentação de mercado:

• Por Componente (Solução e Serviços): O segmento de soluções faturou US$ 7,74 bilhões em 2024 devido à crescente adoção de soluções TMS avançadas, ajudando as empresas a otimizar rotas de transporte, reduzir custos e melhorar a eficiência de entrega.
• Por implantação (baseada em nuvem e local): O segmento local detinha 51,08% do mercado em 2024, devido à preferência das empresas por maior controle sobre sua infraestrutura e segurança de dados dentro de suas próprias instalações, especialmente em operações de grande escala.
• Por Transporte (Rodoviário, Ferroviário, Aéreo e Marítimo): O segmento rodoviário deverá atingir US$ 11,26 bilhões até 2032, devido à crescente demanda por logística rodoviária, rastreamento em tempo real e otimização de rotas, impulsionada pela expansão do comércio eletrônico.
• Por vertical (varejo e comércio eletrônico, saúde, logística, manufatura e governo): O segmento de manufatura faturou US$ 4,33 bilhões em 2024 devido às suas necessidades de transporte multimodal e de alto volume que exigem planejamento eficiente de rotas, controle de custos e visibilidade de ponta a ponta da cadeia de suprimentos.

Mercado de Sistemas de Gestão de TransporteAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de sistemas de gestão de transporte da América do Norte ficou em torno de 36,74% em 2024 no mercado global, com uma avaliação de US$ 5,10 bilhões. A América do Norte continua sendo a região mais dominante no mercado de sistemas de gestão de transporte, devido à sua infraestrutura avançada, alta adoção de tecnologia e presença de grandes players logísticos.

A região beneficia de um ecossistema de cadeia de abastecimento bem desenvolvido, de um crescimento generalizado do comércio eletrónico e de um forte foco na eficiência operacional. Além disso, a região é conhecida por investir em soluções TMS baseadas em nuvem e tecnologias baseadas em IA para agilizar a gestão de transporte, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente, reforçando a liderança da região no mercado.

A Ásia-Pacífico está preparada para crescer com um crescimento significativo, com um CAGR robusto de 10,60% durante o período de previsão, alimentado pela expansão das economias, pela rápida transformação digital e pelo aumento da complexidade logística. A mudança da região para tecnologias avançadas, como IA e soluções em nuvem, está a impulsionar a procura por uma gestão de transportes mais eficiente.

Além disso, o aumento do comércio transfronteiriço, a expansão das infra-estruturas e o maior investimento em logística inteligente estão a contribuir para a adopção acelerada do TMS, posicionando a Ásia-Pacífico como um centro de crescimento chave para o mercado.

• Em fevereiro de 2024, a J&T Express destacou o seu forte crescimento durante o Ano Novo Lunar, alavancando a sua extensa rede no Sudeste Asiático. Ao atualizar as frotas e melhorar as capacidades operacionais, a empresa demonstrou maior eficiência de entrega, alinhando-se com a crescente demanda do mercado.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Federal Motor Carrier Safety Administration (FMCSA), subordinada ao Departamento de Transportes, garante a segurança nas operações de transporte motorizado através da aplicação rigorosa de regulamentos de segurança, visando transportadoras de alto risco e condutores de veículos motorizados comerciais, melhorando os sistemas de informação de segurança e as tecnologias de veículos motorizados comerciais, fortalecendo os equipamentos e padrões operacionais dos veículos motorizados comerciais e aumentando a conscientização sobre segurança.
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados (RGPD) estabelece requisitos detalhados para empresas e organizações em matéria de recolha, armazenamento e gestão de dados pessoais. Aplica-se tanto a organizações europeias que processam dados pessoais de indivíduos na UE, como a organizações fora da UE que visam pessoas que vivem na UE.
• Nos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade Aduaneira Federal trata dos assuntos aduaneiros e será responsável pela formulação de políticas aduaneiras, juntamente com a preparação de legislações unificadas para organizar o trabalho aduaneiro e combater o contrabando e a fraude aduaneira.

Cenário Competitivo

A indústria de sistemas de gestão de transporte é caracterizada por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações emergentes. As aquisições no mercado estão a tornar-se cada vez mais comuns à medida que as empresas pretendem expandir as suas capacidades tecnológicas, melhorar as ofertas de serviços e fortalecer a sua posição no mercado.

Estas aquisições estratégicas permitem que as empresas integrem soluções avançadas, melhorem a eficiência operacional e atendam à crescente demanda por sistemas de gestão de transporte mais sofisticados.

• Em setembro de 2024, a aquisição da Qv21 Technologies pela AMCS aprimora suas capacidades de gestão de frota e logística, permitindo maior integração de soluções TMS. Este movimento estratégico permite à AMCS fornecer soluções mais eficientes, sustentáveis ​​e baseadas em dados para transporte de mercadorias a granel e gestão logística.

Principais empresas no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte:

• e2open, LLC
• Base de carga
• GoComet Solutions Pte Limited
• 3Gtms, LLC
• Informações
• Blue Yonder Group, Inc.
• Associados de Manhattan
• Körber AG (MercuryGate)
• Oráculo
• SAP SE
• O Descartes Systems Group Inc.
• Trimble
• CTSI-Global
• Robinson em todo o mundo, Inc.
• Grupo Alpega

Desenvolvimentos Recentes (Lançamento/M&A)

• Em outubro de 2024, CH. Robinson aprimorou a eficiência logística ao automatizar mais de 10.000 transações rotineiras baseadas em e-mail diariamente. Esta tecnologia generativa de IA acelera os processos de frete, melhorando o tempo de resposta, reduzindo tarefas manuais e oferecendo soluções mais rápidas e econômicas aos clientes.
• Em agosto de 2024, a Blue Yonder finalizou a aquisição da One Network Enterprises por US$ 839 milhões, permitindo que os clientes colaborem e compartilhem dados em tempo real nas cadeias de fornecimento. Esta integração aumenta a visibilidade, a agilidade e a tomada de decisões através de insights baseados em IA, otimizando recursos e abordando eficazmente as perturbações do mercado.
• Em março de 2024, a Ocean State Job Lot selecionou o Manhattan Active Transportation Management para aprimorar o planejamento e a execução logística. Esta mudança para um TMS nativo da nuvem otimizará as redes de transporte, melhorará a visibilidade, reduzirá custos e ajudará a unificar as operações da cadeia de suprimentos da OSJL para maior eficiência.
• Em fevereiro de 2024, a Oracle introduziu novos recursos logísticos em seu Fusion Cloud SCM, aprimorando o Oracle Transportation Management. Estas atualizações visam otimizar as operações logísticas, melhorar a visibilidade, reduzir custos, automatizar a conformidade e apoiar a tomada de decisões para enfrentar os desafios contínuos da cadeia de abastecimento global.