Mercado de sistemas de gerenciamento de transporte

Definição de mercado

O mercado de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) envolve soluções de software que ajudam as empresas a planejar, executar e otimizar o movimento de mercadorias nas redes de transporte. O TMS pretende otimizar as operações, reduzir custos, melhorar a eficiência e garantir as entregas pontuais. Inclui funcionalidades como planejamento de rotas, gerenciamento de frete e rastreamento de remessa para aprimorar o desempenho geral da cadeia de suprimentos e o gerenciamento de logística.

Mercado de sistemas de gerenciamento de transporteVisão geral

O tamanho do mercado global de sistemas de gerenciamento de transporte foi avaliado em US $ 13,88 bilhões em 2024 e deve crescer de US $ 15,16 bilhões em 2025 para US $ 30,61 bilhões em 2032, exibindo um CAGR de 10,56% durante o período de previsão.

O crescimento é atribuído à rápida expansão do comércio eletrônico, que aumentou a necessidade de soluções de logística e entrega eficientes, impulsionando a adoção do TMS para otimizar as operações de roteamento e otimizar.

 Principais destaques:

1. O tamanho do mercado global de sistemas de gerenciamento de transporte foi registrado em US $ 13,88 bilhões em 2024.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 10,56% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 36,74% em 2024, com uma avaliação de US $ 5,10 bilhões.
4. O segmento de solução recebeu receita de US $ 7,74 bilhões em 2024.
5. Espera-se que o segmento local atinja US $ 15,61 bilhões até 2032.
6. O segmento de estradas garantiu a maior participação de receita de 36,80% em 2024.
7. A assistência médica está pronta para uma CAGR robusta de 10,63% durante o período de previsão.
8. Prevê -se que a Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 10,60% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado global de sistemas de gerenciamento de transporte são a E2OPEN, LLC, Cargobase, Gocomet Solutions Pte Limited, 3GTMS, LLC, Infor, Blue Yonder Group, Inc, Manhattan Associates, Körber AG (Mercurygate), Oracle, SAP SE, The Descartes Systems Group Inc, TRAIRBLE, Robinson Worldwide, Inc. e Alpega Group.

O mercado está cada vez mais se tornando uma pedra angular do modernogestão da cadeia de abastecimento, à medida que as empresas se concentram em melhorar sua logística e eficiência operacional. As plataformas TMS evoluem para oferecer recursos mais integrados e amigáveis à medida que a demanda por soluções mais rápidas e econômicas cresce.

Esses sistemas são essenciais para otimizar as redes de transporte, proporcionando visibilidade de ponta a ponta e ajudando as empresas a permanecerem competitivas, permitindo a tomada de decisão mais inteligente e a controlar melhor seus processos de transporte.

• Em julho de 2024, o Cart.com lançou a Constellation WMS e a Constellation TMS como ofertas independentes, aprimorando seu conjunto de soluções de comércio unificado. Esses sistemas, juntamente com as OMs de constelação, fornecem ferramentas poderosas e escaláveis para gerenciamento de armazém e transporte, eficiência de direção, economia de custos e integração perfeita nas operações.

Piloto de mercado

Expansão de comércio eletrônico

A expansão do comércio eletrônico aumentou significativamente a demanda por logística eficiente e entregas rápidas e confiáveis, impulsionando a necessidade de TMs robustos.

• A Administração Internacional de Comércio (ITA) prevê uma taxa de crescimento anual composta consistente (CAGR) de 14,4% para o mercado global de comércio eletrônico B2C até 2027. Da mesma forma, o mercado global de comércio eletrônico B2B deve crescer em um CAGR de 14,5% a 2026.

À medida que as compras on-line continuam a crescer, as empresas estão simplificando suas cadeias de suprimentos para atender às expectativas crescentes dos clientes para entregas oportunas, rastreamento em tempo real e atendimento preciso dos pedidos. As soluções de sistemas de gerenciamento de transporte (TMS) desempenham um papel vital, otimizando o roteamento, o gerenciamento de operações de frete e aumentando a visibilidade em toda a rede de transporte. Isso garante eficiência de custos e desempenho confiável de entrega no tempo.

Além disso, com o aumento das ordens diretas ao consumidor (D2C) e o envio transfronteiriço, os sistemas TMS se tornaram essenciais para lidar com as complexidades da logística moderna de comércio eletrônico.

• Em março de 2024, a Geodis lançou sua solução de remessa de parcelas de várias portadoras para otimizar o cumprimento do comércio eletrônico, oferecendo conexões diretas de transportadora e integração baseada em nuvem comSistemas de gerenciamento de armazém. Esta solução aprimora as compras de taxas, melhora o desempenho da entrega e simplifica as remessas globais de encomendas para os clientes.

Desafio de mercado

Complexidade de integração

A complexidade da integração continua sendo um desafio significativo no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte, pois as empresas geralmente enfrentam dificuldades em conectar plataformas TMS com infraestrutura herdada e diversos ambientes de software. Em resposta, os provedores do TMS estão oferecendo cada vez mais soluções modulares e orientadas por API, projetadas para facilitar a interoperabilidade.

Muitos fornecedores também estão desenvolvendo plataformas personalizáveis alinhadas com necessidades específicas do setor, reduzindo o atrito durante a implementação. Além disso, os fabricantes estão em parceria com integradores de sistemas experientes para otimizar a implantação e garantir a compatibilidade com os sistemas corporativos existentes, ajudando a minimizar as interrupções durante a transição.

• Em setembro de 2024, a Trimble lançou a Transporeon Visibility na América do Norte, oferecendo rastreamento de remessa em tempo real e previsões de ETA movidas a IA nos setores de estrada, oceano e transporte aéreo. Essa solução aumenta a visibilidade, reduz os atrasos e se integra perfeitamente ao TRMBLE TMS, otimizando o gerenciamento de frete e melhorando a eficiência operacional para operadoras e remetentes.

Tendência de mercado

A crescente integração de IA e ML

Uma tendência fundamental no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte é a integração da inteligência artificial (AI) e do aprendizado de máquina (ML). Essas tecnologias estão sendo cada vez mais adotadas para melhorar a análise preditiva, otimizar rotas e melhorar a tomada de decisões.

O TMS pode analisar vastas quantidades de dados em tempo real, permitindo que as empresas prevam possíveis interrupções, reduzam as ineficiências e melhorem o planejamento geral do transporte, aproveitando a IA e o ML. Essa tendência ajuda as empresas a otimizar as operações, reduzir custos e aprimorar o atendimento ao cliente, fornecendo informações mais precisas e orientadas a dados.

• Em abril de 2024, a UMOVITY e o DERQ lançaram uma solução de gerenciamento de tráfego movida a IA que integra análises em tempo real para aprimorar as operações de segurança e tráfego. Essa tendência reflete a adoção mais ampla da IA em sistemas de transporte, semelhante ao papel da IA na otimização de planejamento e tomada de decisões no mercado.

Relatório de Mercado de Sistemas de Gerenciamento de Transporte Instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por componente	Solução (planejamento operacional, gerenciamento de pedidos, auditorias e pagamento, monitoramento e rastreamento, análise e relatórios), Serviços (gerenciados, profissional)
Por implantação	Baseado em nuvem, local
Por transporte	Estrada, ferrovia, vias aéreas, marítima
Por vertical	Varejo e comércio eletrônico, saúde, logística, manufatura, governo
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia-Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia-Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, U.A.E., Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por componente (solução e serviços): o segmento de solução ganhou US $ 7,74 bilhões em 2024 devido ao aumento da adoção de soluções avançadas de TMS, ajudando as empresas a otimizar as rotas de transporte, reduzir custos e melhorar a eficiência da entrega.
• Por implantação (baseada em nuvem e no local): o segmento local detinha 51,08% do mercado em 2024, devido à preferência de empresas por um maior controle sobre sua infraestrutura e segurança de dados em suas próprias instalações, especialmente em operações em larga escala.
• Por transporte (estrada, ferrovia, vias aéreas e marítimas): o segmento de estradas deve atingir US $ 11,26 bilhões até 2032, devido à crescente demanda por logística baseada em estradas, rastreamento em tempo real e otimização de rotas, impulsionada pela expansão do comércio eletrônico.
• Por vertical (varejo e comércio eletrônico, assistência médica, logística, fabricação e governo): o segmento de fabricação ganhou US $ 4,33 bilhões em 2024 devido às suas necessidades de remessa multimodal de alto volume que requerem planejamento eficiente de rota, controle de custos e visibilidade da cadeia de suprimentos de ponta.

Mercado de sistemas de gerenciamento de transporteAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado dos sistemas de gerenciamento de transporte da América do Norte ficou em torno de 36,74% em 2024 no mercado global, com uma avaliação de US $ 5,10 bilhões. A América do Norte continua sendo a região mais dominante no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte, devido à sua infraestrutura avançada, alta adoção de tecnologia e presença dos principais players de logística.

A região se beneficia de um ecossistema da cadeia de suprimentos bem desenvolvido, crescimento generalizado de comércio eletrônico e um forte foco na eficiência operacional. Além disso, a região é conhecida por investir em soluções TMS baseadas em nuvem e tecnologias orientadas pela IA para otimizar o gerenciamento de transporte, reduzir custos e melhorar a satisfação do cliente, reforçando a liderança da região no mercado.

A Ásia -Pacífico está pronta para crescer em um crescimento significativo em um CAGR robusto de 10,60% no período de previsão alimentado pela expansão das economias, uma rápida transformação digital e o aumento da complexidade logística. A mudança da região em direção a tecnologias avançadas, como IA e Cloud Solutions, está impulsionando a demanda por gerenciamento de transporte mais eficiente.

Além disso, o aumento do comércio transfronteiriço, a expansão da infraestrutura e o maior investimento na logística inteligente está contribuindo para a adoção acelerada do TMS, posicionando a Ásia-Pacífico como um importante centro de crescimento para o mercado.

• Em fevereiro de 2024, a J&T Express destacou seu forte crescimento durante o Ano Novo Lunar, alavancando sua extensa rede do Sudeste Asiático. Ao atualizar frotas e aprimorar as capacidades operacionais, a empresa apresentou maior eficiência de entrega, alinhando -se com a crescente demanda no mercado.

Estruturas regulatórias

• Nos EUAA Administração Federal de Segurança da Transportadora Motora (FMCSA) sob o Departamento de Transporte garante a segurança nas operações de transportadoras de automóveis através de fortes aplicação de regulamentos de segurança, direcionando portadores de alto risco e motoristas comerciais de veículos a motor, melhorando os sistemas de informações de segurança e tecnologias comerciais de veículos a motor, fortalecendo equipamentos de veículos a motor comerciais e padrões de operação e aumento da consciência de segurança.
• O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) estabelece requisitos detalhados para empresas e organizações para coletar, armazenar e gerenciar dados pessoais. Ele se aplica a organizações europeias que processam dados pessoais de indivíduos na UE e a organizações fora da UE que visam pessoas que vivem na UE.
• Nos Emirados Árabes Unidos, a Autoridade Aduaneira Federal lida com assuntos alfandegários e será responsável pela formulação de políticas aduaneiras, além de preparar legislações unificadas para organizar o trabalho aduaneiro e o contrabando e o contrabando e a fraude.

Cenário competitivo

A indústria de sistemas de gerenciamento de transporte é caracterizada por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. As aquisições no mercado estão se tornando cada vez mais comuns à medida que as empresas visam expandir suas capacidades tecnológicas, aprimorar as ofertas de serviços e fortalecer sua posição de mercado.

Essas aquisições estratégicas permitem que as empresas integrem soluções avançadas, melhorem a eficiência operacional e atendam à crescente demanda por sistemas de gerenciamento de transporte mais sofisticados.

• Em setembro de 2024, a aquisição da AMCS da QV21 Technologies aprimora seus recursos de gerenciamento e logística de frota, permitindo uma maior integração de soluções TMS. Esse movimento estratégico permite que as AMCs forneçam soluções mais eficientes, sustentáveis e orientadas a dados para transporte de commodities e gerenciamento de logística.

Principais empresas no mercado de sistemas de gerenciamento de transporte:

• E2OPEN, LLC
• Cargobase
• Gocomet Solutions Pte Limited
• 3GTMS, LLC
• Infor
• Blue Yonder Group, Inc
• Manhattan Associados
• Körber AG (Mercurygate)
• Oráculo
• SAP SE
• O Descartes Systems Group Inc
• Trimble
• CTSI-global
• Robinson Worldwide, Inc.
• Grupo Alpega

Desenvolvimentos recentes (lançamento/M&A)

• Em outubro de 2024, C.H. Robinson Avançou a eficiência logística, automatizando mais de 10.000 transações de rotina por e-mail diariamente. Essa tecnologia de IA generativa acelera os processos de frete, melhorando o tempo de resposta, reduzindo as tarefas manuais e oferecendo soluções mais rápidas e econômicas para os clientes.
• Em agosto de 2024, A Blue Yonder finalizou a aquisição de uma empresa de rede para US $ 839 milhões, permitindo que os clientes colaborem e compartilhem dados em tempo real nas cadeias de suprimentos. Essa integração aprimora a visibilidade, agilidade e tomada de decisão por meio de insights orientados pela IA, otimizando os recursos e abordando as interrupções no mercado de maneira eficaz.
• Em março de 2024, O LOTE DE TRABALHO ESTADO OCENANO selecionou o gerenciamento de transporte ativo de Manhattan para aprimorar o planejamento e a execução logística. Essa mudança para um TMS nativo da nuvem otimizará as redes de transporte, melhorará a visibilidade, reduzirá os custos e ajudará a unificar as operações da cadeia de suprimentos da OSJL para maior eficiência.
• Em fevereiro de 2024, A Oracle introduziu novos recursos de logística em seu Fusion Cloud SCM, aprimorando o Oracle Transportation Management. Essas atualizações visam otimizar as operações de logística, melhorar a visibilidade, reduzir custos, automatizar a conformidade e apoiar a tomada de decisões para abordar os desafios da cadeia de suprimentos globais em andamento.