Tamanho do mercado de fluidos de transmissão, participação, crescimento e análise da indústria, por produto (fluidos de transmissão automática, fluidos de transmissão manual, fluidos de transmissão de embreagem dupla, fluidos de transmissão continuamente variáveis), por aplicação (veículos automotivos, off-road) e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O mercado está focado na produção de fluidos de transmissão e lubrificantes especializados essenciais para o bom funcionamento dos sistemas de transmissão de veículos. Esses sistemas podem ser automáticos, manuais ou de dupla embreagem e são responsáveis ​​por transferir a potência do motor para as rodas, regulando as trocas de marcha.

Os fluidos de transmissão desempenham um papel crítico no resfriamento, lubrificação e proteção dos componentes internos. Eles garantem ótimo desempenho, eficiência e longevidade do sistema de transmissão. O relatório destaca os principais impulsionadores do mercado, as principais tendências, os quadros regulamentares e o cenário competitivo que molda o crescimento da indústria.

Mercado de Fluidos de TransmissãoVisão geral

O tamanho do mercado global de fluidos de transmissão foi avaliado em US$ 14,19 bilhões em 2023, que é estimado em US$ 14,76 bilhões em 2024 e atingirá US$ 20,16 bilhões em 2031, crescendo a um CAGR de 4,56% de 2024 a 2031.

A crescente demanda por melhor desempenho dos veículos e eficiência de combustível está impulsionando a adoção de fluidos de transmissão premium. Os OEM e os utilizadores finais optam cada vez mais por formulações avançadas que garantem mudanças de velocidades mais suaves e contribuem para uma melhor quilometragem e durabilidade.

As principais empresas que operam na indústria de fluidos de transmissão são Exxon Mobil Corporation, Shell International B.V., BP, TotalEnergies, Chevron Corporation, FUCHS, Valvoline Global Operations, LUKOIL, MOTUL S.A., BASF, Barat Lubricants, Nexton Lubricants, Castrol Limited, Gulf Oil International Ltd e Manak Petro Chem.

O mercado é impulsionado pela crescente demanda por desempenho eficiente dos veículos, durabilidade e mudanças de marcha suaves em vários tipos de transmissões, como sistemas automáticos, manuais e continuamente variáveis.

O aumento da produção global de veículos, os avanços tecnológicos nos sistemas de transmissão e a crescente conscientização sobre a manutenção preventiva de veículos são fatores-chave que alimentam o crescimento do mercado. O mercado também se beneficia da mudança para fluidos sintéticos. Esses fluidos oferecem melhor estabilidade térmica, proteção contra desgaste e eficiência de combustível, o que proporciona maior vida útil da transmissão e melhor desempenho.

• Em novembro de 2024, a AMSOIL expandiu sua linha de produtos introduzindo dois novos produtos de transmissão: Fluido de transmissão automática (ATF) 100% sintético de viscosidade ultrabaixa Signature Series e o lubrificante para engrenagens de extrema pressão 100% sintético SEVERE GEAR 75W-85.

Principais destaques:

1. O tamanho global da indústria de fluidos de transmissão foi avaliado em US$ 14,19 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 4,56% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 56,71% em 2023, com uma avaliação de 8,05 mil milhões de dólares.
4. O segmento de fluidos para transmissão manual obteve receitas de US$ 5,70 bilhões em 2023.
5. O segmento automotivo deverá atingir US$ 12,61 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que a América do Norte cresça a um CAGR de 4,65% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

Necessidades de desempenho e eficiência de combustível

No cenário automotivo atual, o desempenho e a eficiência são prioridades para os fabricantes e consumidores de veículos. Como resultado, há uma preferência crescente por fluidos de transmissão de alta qualidade que oferecem estabilidade térmica superior, atrito reduzido e transições de marcha mais suaves.

Estes fluidos não só melhoram a experiência de condução, mas também apoiam a economia de combustível, minimizando as perdas de energia no sistema de transmissão. Com os OEM focados em cumprir padrões de eficiência rigorosos e os motoristas esperando uma vida útil mais longa dos veículos, esta tendência está alimentando significativamente o crescimento do mercado.

• Em junho de 2024, a Granville Oil & Chemicals lançou quatro variantes totalmente sintéticas, MTF FS 70W, MTF FS 75W/85, EP 75W/85 e MTF FS 75W/90, projetadas para maior proteção de engrenagens, estabilidade térmica e eficiência de combustível em uma ampla gama de transmissões de veículos.

 Desafio de Mercado

Falta de padronização

O mercado enfrenta desafios devido à falta de padronização em diferentes regiões e especificações de veículos. Uma ampla gama de requisitos de fluidos de fabricantes de automóveis e mercados leva a complexidades no desenvolvimento de produtos, custos de produção e distribuição global.

Para resolver isso, os fabricantes do mercado de fluidos de transmissão devem se concentrar em formulações de fluidos que possam atender a vários padrões. Além disso, investir em pesquisa e colaborar com OEMs e órgãos globais de definição de padrões pode ajudar a agilizar o desenvolvimento de produtos, garantindo compatibilidade e acesso ao mercado em todo o mundo.

Tendência de mercado

Fluidos de viscosidade ultrabaixa

O mercado está focado na demanda por fluidos de ultrabaixa viscosidade. Esses fluidos são cruciais para dar suporte à última geração de transmissões automáticas, que exigem menor viscosidade para maior eficiência de combustível, mudanças mais suaves e melhor desempenho geral.

O mercado está crescendo à medida que os sistemas de transmissão modernos se tornam mais complexos, especialmente em veículos com múltiplas marchas ou modelos híbridos/elétricos. Fluidos de viscosidade ultrabaixa são fundamentais nesta evolução. Eles garantem uma lubrificação ideal, reduzindo o atrito, proporcionando experiências de direção mais suaves. Ao mesmo tempo, estes fluidos atendem aos requisitos técnicos das tecnologias automotivas avançadas, apoiando o crescimento do mercado.

• Em junho de 2023, a MPM Oil Company lançou um fluido de transmissão automática de viscosidade ultrabaixa, o 16000ULV ATF. Projetado para transmissões modernas e de alto desempenho, como as do Ford Mustang Mach-E e modelos híbridos, esse fluido é ideal para veículos que exigem fluidos de transmissão automática (ATFs) avançados com menor viscosidade, garantindo desempenho mais suave e melhor eficiência de combustível.

Instantâneo do relatório de mercado de fluidos de transmissão

Segmentação de mercado:

• Por produto (fluidos para transmissão automática, fluidos para transmissão manual, fluidos para transmissão de embreagem dupla, fluidos para transmissão continuamente variável): O segmento de fluidos para transmissão manual faturou US$ 5,70 bilhões em 2023, devido ao aumento da demanda por veículos com baixo consumo de combustível e aos avanços nas tecnologias de transmissão.
• Por aplicação (veículos automotivos e fora de estrada): O segmento automotivo realizou61,51%do mercado em 2023, devido à crescente necessidade de fluidos de transmissão avançados em veículos modernos e à expansão da produção de veículos elétricos.

Mercado de Fluidos de TransmissãoAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A participação de mercado de fluidos de transmissão da Ásia-Pacífico ficou em torno de 56,71% em 2023 no mercado global, avaliada em US$ 8,05 bilhões. A Ásia-Pacífico emergiu como a região dominante no mercado devido à rápida expansão da indústria automotiva, particularmente na China, no Japão e na Índia.

As elevadas taxas de produção de veículos da região, a crescente procura de veículos comerciais e de passageiros e uma preferência crescente por tecnologias de transmissão avançadas contribuem para a sua liderança. Além disso, a ascensão da energia elétrica eveículos híbridosna Ásia-Pacífico aumenta a necessidade de fluidos de transmissão especializados, reforçando a significativa participação de mercado e o potencial de crescimento da região.

O mercado da América do Norte está preparado para um crescimento significativo com um CAGR de 4,65% durante o período de previsão. A América do Norte está experimentando um rápido crescimento na indústria de fluidos de transmissão, impulsionado por um aumento na produção de veículos e pela adoção de tecnologias avançadas de transmissão.

A procura por fluidos de alto desempenho e energeticamente eficientes está a aumentar à medida que os fabricantes de automóveis se concentram em melhorar a economia de combustível e a durabilidade da transmissão. O crescimento dos veículos híbridos e eléctricos está a expandir ainda mais o mercado de fluidos de transmissão especializados, criando oportunidades significativas para os fabricantes. Espera-se que o cenário automotivo em evolução da região continue alimentando o crescimento do mercado nos próximos anos.

• Em junho de 2024, a ENEOS USA Inc. fez parceria com a Mighty Auto Parts para expandir sua distribuição de óleos de motor e fluidos de transmissão de alta qualidade nos EUA e em Ontário. Esta colaboração torna os produtos premium da ENEOS, incluindo o óleo de motor 0W-8 e o fluido ECO CVT, disponíveis para mais clientes, melhorando as suas ofertas de serviços para veículos.

Marcos Regulatórios

• Na Índia, o Bureau of Indian Standards (BIS) prescreve requisitos, métodos de amostragem e testes para lubrificantes de engrenagens usados ​​em engrenagens helicoidais, especificando onze graus de viscosidade com base nos limites de viscosidade prescritos.
• Nos EUA, o American Petroleum Institute (API) define designações de serviço de lubrificação para transmissões manuais automotivas, transeixos e eixos. Essas designações, como API GL-4 e API GL-5, especificam requisitos de desempenho para vários lubrificantes de engrenagens com base em suas condições operacionais, como velocidade, carga e torque.

Cenário competitivo:

As empresas do mercado de fluidos de transmissão estão se concentrando no desenvolvimento de fluidos avançados para atender às crescentes demandas pelas mais recentes tecnologias de veículos, comoveículos elétricose transmissões automatizadas. Estão sendo feitos investimentos em pesquisa e desenvolvimento para melhorar o desempenho dos fluidos, garantir maior eficiência de combustível, durabilidade e operação mais suave.

Além disso, as empresas estão se adaptando a padrões ambientais mais rígidos, formulando produtos com impacto ambiental reduzido e aumentando a compatibilidade com diversos sistemas de transmissão..

• Em agosto de 2024, a LUKOIL iniciou a produção de fluidos de transmissão especializados para veículos elétricos, marcando um passo significativo como o primeiro produtor nacional na Rússia. Seu E-FLUID 301 garante desempenho ideal para carros elétricos com contato direto entre motor e transmissão, atendendo aos padrões internacionais e às necessidades dos fabricantes automotivos globais.

Lista das principais empresas no mercado de fluidos de transmissão:

• Exxon Mobil Corporation
• Shell International B.V.
• PA
• Energias Totais
• Corporação Chevron
• FUCHS
• Operações Globais da Valvoline
• LUKOIL
• MOTUL S.A.
• BASF
• Lubrificantes Barat
• Lubrificantes Nexton
• Castrol Limitada
• Golfo Óleo Internacional Ltd
• Manak Petro Chem

Desenvolvimentos recentes (lançamento de produto)

• Em novembro de 2024, a TotalEnergies lançou o Fluidsyn ATF/CVT, um fluido de transmissão totalmente sintético, projetado para sistemas de transmissão automática e continuamente variável. Este fluido aumenta a economia de combustível, prolonga a vida útil e fornece proteção ideal. Simplifica o gerenciamento de estoque, cobrindo mais de 95% dos veículos leves, garantindo alto desempenho em condições adversas.