Tamanho do mercado de varejo inteligente, participação, crescimento e análise da indústria por aplicação (marketing e recomendações personalizadas, gerenciamento e otimização de estoque e outros), por tecnologia (inteligência artificial (IA) e aprendizado de máquina, realidade aumentada (AR) e realidade virtual (VR) e outros) e análise regional, 2024-2031

Definição de mercado

O setor de varejo inteligente refere-se à integração de tecnologias avançadas, como Internet das Coisas (IoT), Inteligência Artificial (IA) e automação no setor de varejo para aprimorar as operações. Essas tecnologias otimizam o gerenciamento de estoque, a eficiência da cadeia de suprimentos e as experiências do cliente, personalizando as compras, simplificando os sistemas de pagamento e melhorando os processos de tomada de decisão.

O mercado visa fornecer soluções integradas, eficientes e baseadas em dados que melhorem a eficácia operacional e a satisfação do consumidor no setor varejista.

Visão geral do mercado de varejo inteligente

O tamanho global do mercado de varejo inteligente foi avaliado em US$ 31,11 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 37,43 bilhões em 2024 para US$ 160,47 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 23,12% durante o período de previsão.

O mercado está crescendo rapidamente, devido à crescente adoção de dispositivos IoT, experiências de compras personalizadas baseadas em IA e automação. Essas tecnologias melhoram o envolvimento do cliente, melhoram o gerenciamento de estoque e otimizam as operações da cadeia de suprimentos.

A crescente procura por experiências de compra contínuas, eficientes e sem contacto entre os consumidores, especialmente após a pandemia, está a alimentar o crescimento de soluções de retalho inteligentes. O aumento das compras online e os avanços na análise de dados também contribuem para esta robusta expansão do mercado.

As principais empresas que operam no mercado de varejo inteligente são Amazon.com, Cisco Systems, Inc., Honeywell International Inc., Google LLC, Huawei Technologies Co., Ltd, IBM, Intel Corporation, NCR Voyix Corporation, NVIDIA Corporation, Walmart, NXP Semiconductors, PAX Technology, SAMSUNG, Oracle e Microsoft.

O mercado está crescendo rapidamente, impulsionado pela adoção de tecnologias de IA, IoT e automação. Essas inovações melhoram a experiência do cliente, simplificam o gerenciamento de estoque e permitem compras contínuas e sem contato. A procura de tomadas de decisão baseadas em dados, cadeias de abastecimento eficientes e estratégias omnicanal também contribui para este crescimento.

• Em maio de 2023, a Amazon Go expandiu suas ofertas, continuando a inovar no espaço de varejo com suas lojas sem caixa e voltadas para a tecnologia. Ao usar a tecnologia Just Walk Out, os clientes podem comprar sem a necessidade das tradicionais filas de caixa, melhorando a experiência de compra. Os supermercados da Amazon utilizam IA, sensores e aprendizado profundo para rastrear itens retirados pelos clientes e cobrá-los automaticamente por meio do aplicativo Amazon ou de métodos de pagamento vinculados. Este modelo visa proporcionar uma experiência de compra contínua e eficiente, ao mesmo tempo que agiliza as operações da loja e reduz os tempos de espera.

Principais destaques

1. O tamanho da indústria de varejo inteligente foi avaliado em US$ 31,11 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 23,12% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,51% em 2023, com uma avaliação de 11,36 mil milhões de dólares.
4. O segmento de melhoria da experiência do cliente obteve receitas de US$ 10,98 bilhões em 2023.
5. Espera-se que o segmento de Inteligência Artificial (IA) e aprendizado de máquina atinja US$ 58,32 bilhões até 2031.
6. Prevê-se que o mercado na Ásia Pacífico cresça a um CAGR de 24,76% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

"Personalização no Varejo Inteligente"

A personalização no varejo inteligente melhora as experiências dos clientes, adaptando as interações com base em preferências e comportamentos. Os algoritmos de IA analisam dados como compras anteriores e histórico de navegação para oferecer recomendações personalizadas de produtos. Preços dinâmicos e promoções direcionadas por meio de aplicativos, e-mail ou notificações na loja envolvem ainda mais os clientes.

• Em 2023, a Sephora transformou a experiência do cliente ao adotar a IA e inovações digitais, tornando-a líder no setor de varejo de beleza. A introdução de recursos como o Sephora Virtual Artist, que permite aos clientes experimentar maquiagem virtualmente, aumentou significativamente o engajamento e as vendas online. Ao adotar tecnologia de ponta desde o início, formando parcerias estratégicas e focando na satisfação do cliente, a Sephora fortaleceu a fidelidade à marca e melhorou a experiência geral de compra. O sucesso destas funcionalidades orientadas pela IA destaca como a tecnologia pode revolucionar o retalho, tornando as compras mais personalizadas e interativas.

As promoções direcionadas são transmitidas por meio de aplicativos, e-mail ou notificações na loja, garantindo que sejam mais relevantes e envolventes para os clientes.

Nas lojas físicas, tecnologias como sinalização digital e quiosques interativos ajudam a criar um ambiente personalizado, melhorando ainda mais a experiência de compra ao direcionar os clientes para os produtos que têm maior probabilidade de comprar.

Desafio de mercado

"Segurança e privacidade de dados"

As preocupações com a privacidade dos dados no mercado retalhista inteligente são significativas, devido às grandes quantidades de dados pessoais e transacionais recolhidos dos clientes. Os varejistas confiam nesses dados para personalizar experiências, otimizar estoques e aprimorar esforços de marketing; no entanto, a crescente dependência das informações dos clientes levanta vários problemas.

Um dos principais desafios é manter a confiança do consumidor. À medida que os clientes se tornam mais conscientes das violações de dados e dos riscos de privacidade, podem hesitar em partilhar dados pessoais. A utilização de dispositivos IoT, IA e outras tecnologias em ambientes de retalho também cria maior vulnerabilidade a ataques cibernéticos e fugas de dados.

Os retalhistas devem garantir medidas robustas de segurança de dados e cumprir os regulamentos de privacidade, como o GDPR, para proteger as informações dos clientes e evitar danos à reputação.

Os retalhistas devem implementar medidas de segurança abrangentes, incluindo encriptação, gateways de pagamento seguros e autenticação multifatorial, para abordar as preocupações de privacidade de dados no mercado e proteger os dados sensíveis dos clientes contra ataques cibernéticos e violações.

A conformidade com regulamentos de privacidade, como GDPR e CCPA, é essencial, garantindo o cumprimento das leis de proteção de dados que exigem consentimento explícito para coleta de dados, armazenamento seguro e proporcionando aos clientes a capacidade de acessar, modificar ou excluir seus dados.

Tendência de mercado

"Transformando o varejo com IoT e dispositivos inteligentes"

A IoT e os dispositivos inteligentes estão transformando o mercado de varejo inteligente, melhorando a eficiência operacional e melhorando a experiência do cliente. Sensores habilitados para IoT e etiquetas RFID revolucionam o gerenciamento de estoque, permitindo o rastreamento em tempo real dos níveis de estoque e alertas automáticos de reabastecimento, reduzindo situações de falta de estoque e melhorando a eficiência da cadeia de suprimentos.

Os dispositivos IoT também personalizam as compras, rastreando o comportamento do cliente, oferecendo recomendações e promoções personalizadas.

• Em outubro de 2023, a Zara implementou a tecnologia RFID em suas lojas para aprimorar o gerenciamento de estoque e melhorar a experiência do cliente. A utilização de etiquetas RFID permite o acompanhamento em tempo real dos níveis de stock, garantindo uma gestão eficiente do inventário e reduzindo situações de rutura de stock. Esta tecnologia também suporta operações simplificadas da cadeia de abastecimento e permite à Zara oferecer uma experiência de compra mais personalizada, rastreando as preferências dos clientes e fornecendo recomendações personalizadas.

Esta integração da tecnologia IoT e RFID da Zara é um excelente exemplo de como os dispositivos inteligentes estão revolucionando o cenário do varejo. À medida que os varejistas continuam a adotar essas inovações, podemos esperar mais avanços na eficiência operacional, na personalização do cliente e nas experiências gerais de compra, estabelecendo novos padrões para o setor varejista.

Resumo do relatório de mercado de varejo inteligente

 Segmentação de Mercado

• Por aplicação (marketing e recomendações personalizadas, gestão e otimização de estoque, melhoria da experiência do cliente, otimização da cadeia de suprimentos, outros): O segmento de melhoria da experiência do cliente faturou US$ 10,98 bilhões em 2023, impulsionado por tecnologias de IA e IoT que oferecem recomendações personalizadas e testes virtuais, melhorando o envolvimento e aumentando a satisfação do cliente.
• Por Tecnologia (Inteligência Artificial (IA) e Aprendizado de Máquina, Realidade Aumentada (AR) e Realidade Virtual (VR), Big, Análise de Dados,Computação em nuvem, Outros): O segmento de IA e aprendizado de máquina detinha 32,25% de participação de mercado em 2023, impulsionado por sua capacidade de aprimorar a personalização, otimizar operações e melhorar as experiências do cliente em diversos setores.

Análise regional do mercado de varejo inteligente

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte foi responsável por uma participação significativa no mercado de varejo inteligente de cerca de 36,51% em 2023, avaliada em US$ 11,36 bilhões. O domínio do mercado na região pode ser atribuído à infraestrutura tecnológica avançada da região; adoção generalizada de IA, IoT e automação em operações de varejo; e alta demanda do consumidor por experiências de compra perfeitas.

O forte investimento em comércio eletrónico, quiosques inteligentes e soluções de pagamento digital, juntamente com regulamentações de apoio, contribuiu para o crescimento e a expansão das soluções de retalho inteligentes na América do Norte.

• Em dezembro de 2023, a Target implementou IA para melhorar a eficiência operacional e a experiência do cliente. A empresa emprega IA para otimizar o gerenciamento de estoque, personalizar recomendações de produtos e melhorar os processos da cadeia de suprimentos. Ferramentas orientadas por IA permitem que a Target forneça previsões de produtos mais precisas, simplifique o reabastecimento e forneça experiências de compra personalizadas, tudo com o objetivo de melhorar o desempenho operacional e aumentar a satisfação do cliente.

Esta adoção estratégica da IA ​​pelos principais retalhistas da América do Norte reflete a tendência mais ampla de inovação e integração tecnológica no mercado. À medida que o mercado continua a evoluir, as empresas dependem cada vez mais de tecnologias avançadas para se manterem competitivas, satisfazerem as expectativas dos consumidores e impulsionarem o crescimento sustentável.

A indústria de varejo inteligente na Ásia-Pacífico está preparada para crescer a uma CAGR de 24,76% durante o período de projeção, impulsionada pela crescente transformação digital no varejo e pela crescente demanda por experiências de compras inovadoras e baseadas na tecnologia.

Fatores como a rápida urbanização, o crescimento do comércio eletrónico e a elevada penetração dos smartphones contribuem para a expansão do retalho inteligente na região. A adoção de IA, IoT eaprendizado de máquinatecnologias está aumentando a eficiência operacional, melhorando a personalização do cliente e melhorando o gerenciamento da cadeia de suprimentos.

• Em novembro de 2023, a 7-Eleven Japão começou a aproveitar a IA para aprimorar o desenvolvimento de produtos e melhorar a experiência do cliente. A empresa utiliza IA para analisar dados do consumidor, prever preferências e otimizar o gerenciamento de estoque. Além disso, foram implementados sistemas alimentados por IA para desenvolver novos produtos adaptados à procura dos consumidores, melhorando assim a eficiência operacional e aumentando a satisfação do cliente.

O apoio governamental à inovação digital e a crescente popularidade das soluções de pagamento inteligentes alimentam ainda mais o mercado. Países como a China, a Índia, o Japão e a Coreia do Sul estão na vanguarda, com um número crescente de retalhistas a investir em automação, quiosques digitais e soluções baseadas em IA para responder às crescentes exigências dos consumidores neste mercado dinâmico.

O quadro regulamentar também desempenha um papel significativo na formação do mercado

• O Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) regula a IA garantindo transparência, proteção de dados e consentimento do usuário. Os sistemas de IA devem ter uma base jurídica para o tratamento de dados pessoais e os utilizadores têm o direito de compreender as decisões baseadas na IA através de requisitos de explicabilidade. O regulamento também impõe a minimização de dados, o que significa que a IA só pode recolher e processar as informações necessárias. O GDPR restringe a tomada de decisões totalmente automatizada que afeta significativamente os indivíduos, exigindo supervisão humana em muitos casos. As organizações que utilizam IA devem implementar salvaguardas para cumprir estas regras e proteger os direitos dos utilizadores.
• A Lei de Privacidade do Consumidor da Califórnia (CCPA) concede aos consumidores direitos sobre seus dados pessoais, incluindo acesso, exclusão, correção e cancelamento de venda ou compartilhamento de dados. Exige que as empresas divulguem práticas de coleta de dados e honrem as solicitações dos consumidores. A lei aplica-se a empresas que cumpram determinados limites de receitas ou de processamento de dados e impõe sanções em caso de incumprimento. A Lei dos Direitos de Privacidade da Califórnia (CPRA) fortalece ainda mais a CCPA ao adicionar mecanismos de aplicação e expandir os direitos do consumidor, incluindo restrições à tomada de decisões automatizadas e maior proteção para dados pessoais sensíveis.
• Na China, A Lei de Proteção de Informações Pessoais (PIPL) regulamenta a coleta, o processamento e a transferência de dados pessoais, inclusive no varejo inteligente. Ele exige o consentimento do usuário, a minimização de dados e medidas de segurança, ao mesmo tempo que restringe as transferências transfronteiriças de dados. As empresas devem cumprir diretrizes rígidas para proteger informações pessoais, com pesadas penalidades para violações. Esta lei impacta diretamente as empresas de varejo inteligentes que coletam e processam dados de consumidores, exigindo que sigam práticas rigorosas de proteção de dados
• Na Europa, o Quadro de Certificação da Cibersegurança da UE visa melhorar a segurança cibernética em produtos e serviços digitais. Estabelece esquemas de certificação para diversos setores, garantindo que os produtos atendam a elevados padrões de segurança. O quadro ajuda a criar confiança nas tecnologias digitais, incluindo os dispositivos IoT, e apoia a transformação digital da UE, reduzindo simultaneamente os riscos de cibersegurança.

Cenário Competitivo

Para alcançar uma vantagem competitiva na indústria de retalho inteligente em constante evolução, as empresas devem aproveitar tecnologias de ponta como IA, IoT e análise de dados para melhorar as experiências dos clientes, optimizar operações e oferecer serviços personalizados.

Enfatizar experiências omnicanal perfeitas, integrar a automação para eficiência e garantir a privacidade e segurança dos dados também ajudará os varejistas a se diferenciarem.

• Em outubro de 2023, O sistema de inventário baseado em IA do Walmart aprimorou suas operações durante a temporada de festas, otimizando os níveis de estoque e garantindo a disponibilidade dos produtos. O sistema usa aprendizado de máquina para prever a demanda e automatizar o reabastecimento, ajudando a melhorar o estoque nas prateleiras e reduzir itens fora de estoque. Esta tecnologia visa aumentar a satisfação do cliente e agilizar a eficiência da cadeia de abastecimento, especialmente durante os períodos de pico de compras.

Lista das principais empresas no mercado de varejo inteligente:

• Amazon.com
• Cisco Sistemas, Inc.
• Honeywell Internacional Inc.
• Google LLC
• Tecnologias Huawei Co., Ltd
• IBM
• Corporação Intel
• NCR Voyix Corporation
• Corporação NVIDIA
• Wal-Mart
• Semicondutores NXP
• Tecnologia PAX
• SAMSUNG
• Oráculo
• Microsoft

Desenvolvimentos recentes:

• Em maio de 2023, a Amazon expandiu o Amazon Go, seu modelo de compras sem caixa, que usa IA e IoT para permitir que os clientes comprem sem checkout manual. Esta tecnologia aumenta a conveniência, reduz os tempos de espera e transforma a experiência de compra tradicional, fornecendo uma opção integrada e orientada pela tecnologia para os consumidores.
• Em abril de 2024, a Visa fez parceria com a Amazon para expandir a integração do Amazon One, um sistema de pagamento biométrico que utiliza reconhecimento de palma, em mais locais de varejo. Esta colaboração aproveita a infraestrutura em nuvem da AWS para aprimorar os recursos de processamento de transações da Visa, garantindo maior escalabilidade, segurança e uma experiência de checkout perfeita, aumentando, em última análise, a satisfação do cliente e simplificando os métodos de pagamento.
• Em novembro de 2023, a AWS lançou o Amazon One Enterprise, uma solução biométrica para empresas, que permite aos clientes usar o reconhecimento de palma para pagamentos rápidos e seguros. O serviço se integra a uma ampla variedade de ambientes de varejo, saúde e serviços, oferecendo transações perfeitas e aprimorando a experiência do cliente. Este avanço visa agilizar o processo de checkout, ao mesmo tempo que fornece alternativas seguras e sem contato aos métodos tradicionais.
• Em abril de 2024, a Advantech anunciou a aquisição da AURES. Este movimento estratégico visa expandir a presença da Advantech no sector do retalho inteligente, integrando a experiência da AURES em design e tecnologia. A aquisição aumenta o alcance da Advantech no mercado global, especialmente na Europa, e fortalece o seu portfólio de soluções de retalho inteligentes. Ao combinar recursos, as empresas planeiam impulsionar a inovação em quiosques de autoatendimento, automação comercial e soluções baseadas em IA, reforçando a liderança da Advantech na indústria.
• Em janeiro de 2025, A Elanpro adquiriu a Wendor, uma fornecedora de soluções automatizadas de varejo, para acelerar o crescimento na indústria de vendas inteligentes. Esta aquisição fortalece a posição da Elanpro no varejo automatizado, aproveitando a tecnologia de vendas habilitada para IoT da Wendor para expandir sua presença no mercado e inovação em soluções de varejo autônomas.