Mercado de Serviços Submarinos e Offshore

Definição de Mercado

Os serviços submarinos e offshore abrangem operações especializadas que apoiam o desenvolvimento, produção, manutenção e descomissionamento de infraestruturas subaquáticas e offshore.

As principais atividades incluem levantamento submarino, apoio à perfuração, inspeção, reparo e manutenção (IRM), engenharia submarina, intervenção em poços, descomissionamento e instalação de equipamentos submarinos, como oleodutos, umbilicais e sistemas de controle.  Estes serviços são essenciais para indústrias como a de petróleo e gás offshore, energia eólica offshore, telecomunicações e mineração marítima, garantindo operações seguras, eficientes e confiáveis ​​em ambientes marinhos complexos.

Mercado de Serviços Submarinos e OffshoreVisão geral

O tamanho global do mercado de serviços submarinos e offshore foi avaliado em US$ 14,67 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 15,46 bilhões em 2025 para US$ 22,84 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,64% durante o período de previsão. A crescente adoção da tecnologia de gêmeos digitais e de sistemas de monitoramento remoto está transformando a forma como as operações offshore e submarinas são gerenciadas.

As réplicas virtuais de ativos físicos dos gêmeos digitais, como plataformas offshore, oleodutos e equipamentos submarinos, permitem visualização de dados em tempo real, manutenção preditiva e otimização de desempenho. Esta tendência está impulsionando o desenvolvimento de ativos submarinos inteligentes e permitindo que os prestadores de serviços ofereçam soluções de valor agregado e baseadas em dados no mercado.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de serviços submarinos e offshore foi registrado em US$ 14,67 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,64% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma participação de 34,09% em 2024, avaliada em US$ 5,00 bilhões.
4. O segmento de inspeção, manutenção e reparo arrecadou US$ 4,39 bilhões em receitas em 2024.
5. Prevê-se que o segmento de águas ultraprofundas testemunhe o CAGR mais rápido de 5,76% durante o período de previsão.
6. O segmento de exploração de petróleo e gás gerou receitas de US$ 3,65 bilhões em 2024.
7. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 6,62% durante o período de projeção.

As principais empresas que operam no mercado de serviços submarinos e offshore são TechnipFMC plc, Subsea7, DEEPOCEAN, McDermott, ‎Royal Boskalis B.V., Oceaneering International, Inc., Helix Energy, DOF Group ASA, Fugro, BOURBON, Aban Offshore Limited, Hornbeck Offshore e Acteon Group Operations (UK) Limited.

A mudança global em direção à descarbonização e a soluções de energia sustentável está impulsionando um crescimento significativo em projetos de energia renovável offshore, especialmente parques eólicos offshore. Esses projetos exigem uma ampla gama de serviços submarinos e offshore em todo o seu ciclo de vida, incluindo levantamentos locais, mapeamento do fundo marinho, colocação de cabos, instalação de fundações e manutenção contínua.

À medida que os países estabelecem metas agressivas para a geração de energia renovável, especialmente na Europa, na Ásia-Pacífico e nos EUA, há uma demanda crescente por prestadores de serviços com experiência no gerenciamento de operações submarinas complexas em ambientes eólicos offshore.

Esta expansão apresenta uma grande oportunidade para as empresas de serviços submarinos e offshore diversificarem os seus portfólios para além do petróleo e gás tradicionais. Além disso, espera-se que a integração de parques eólicos flutuantes e cabos de energia avançados no mar aumente a procura por serviços inovadores de engenharia e apoio submarinos, criando novos fluxos de receitas e apoiando o crescimento do mercado a longo prazo.

• Em maio de 2025, a Oceans of Energy, em colaboração com a CrossWind e a NKT, entregou com sucesso um cabo dinâmico de exportação de energia submarina para o projeto solar offshore HKN1, marcando um marco importante na integração da energia solar na infraestrutura eólica offshore existente.

Motorista de mercado

Investimentos crescentes em parques eólicos offshore

À medida que as economias globais avançam em direção a um futuro com emissões líquidas zero, os investimentos em parques eólicos offshore aumentaram significativamente, tornando-os uma componente essencial da transição para energias limpas. Os governos da Europa, Ásia-Pacífico e América do Norte estão introduzindo políticas de apoio, subsídios e metas energéticas de longo prazo para expandir a capacidade eólica offshore.

Isto atraiu capital substancial para novos desenvolvimentos, incluindo tecnologias eólicas flutuantes para águas mais profundas. Esses projetos dependem de serviços submarinos e offshore para investigação do local, instalação de cabos submarinos, colocação de fundações estruturais e manutenção contínua.

• Em dezembro de 2024, a Nexans garantiu um grande contrato com a ScottishPower Renewables (uma parte da Iberdrola) para o projeto eólico offshore East Anglia TWO. O contrato cobre o fornecimento e instalação de 100 km de cabos submarinos de exportação de 275 kV e 55 km de cabos terrestres para conexão à rede, fortalecendo a posição da Nexans na transição energética da Europa, fortalecendo a posição da Nexans na transição energética da Europa.

O aumento dos investimentos alinhados com as metas de descarbonização está impulsionando a inovação tecnológica no setor submarino. À medida que a energia eólica offshore se expande globalmente, a procura por prestadores de serviços offshore experientes está a aumentar, expandindo o seu papel para além do petróleo e do gás, para incluir o desenvolvimento de infraestruturas de energia renovável e o apoio ao ciclo de vida.

Desafio de mercado

Altos custos operacionais e condições ambientais adversas

Um desafio importante que impede o progresso do mercado de serviços submarinos e offshore é o alto custo operacional associado à execução de tarefas subaquáticas em ambientes marinhos remotos e perigosos.

Projetos em águas profundas e ultraprofundas exigem embarcações especializadas, sistemas robóticos avançados e uma força de trabalho qualificada, aumentando as despesas. Condições climáticas imprevisíveis, ambientes de alta pressão e acessibilidade limitada aumentam ainda mais os riscos e atrasos, impactando a lucratividade e desencorajando o investimento em áreas offshore inexploradas.

Para mitigar esse desafio, as empresas estão adotando sistemas autônomos, manutenção preditiva usando gêmeos digitais e soluções de engenharia modulares e econômicas para otimizar a alocação de recursos, reduzir a exposição a riscos e aumentar a eficiência operacional em ambientes offshore adversos.

Tendência de mercado

Crescente integração de veículos subaquáticos autônomos (AUVs)

O mercado de serviços submarinos e offshore está testemunhando uma integração crescente deveículos subaquáticos autônomos (AUVs)para transformar as operações de inspeção, monitoramento e manutenção.

Equipados com sensores avançados, sonar e sistemas de imagem, os AUVs podem navegar em ambientes submarinos complexos e coletar dados de alta resolução com o mínimo de intervenção humana. A sua capacidade de operar em condições de águas profundas e ultraprofundas sem embarcações de apoio reduz os custos operacionais e aumenta a segurança ao limitar o envolvimento dos mergulhadores.

Como a integridade dos ativos e a eficiência operacional permanecem críticas, os AUVs fornecem um método mais rápido, preciso e econômico para inspecionar oleodutos, estruturas submarinas e instalações subaquáticas. Com a mudança da indústria em direção à digitalização e à sustentabilidade, a implantação do AUV está permitindo a tomada de decisões em tempo real e a manutenção preditiva nos setores emergentes de petróleo e gás e de energia renovável offshore.

• Em março de 2025, a Nauticus adquiriu a SeaTrepid International LLC para fortalecer suas capacidades de robótica submarina e acelerar a implantação de seu software de autonomia, ToolKITT. Essa integração melhora a interoperabilidade entre ROVs e veículos Aquanaut, permitindo maior eficiência operacional e expandindo as oportunidades de serviços offshore.

Instantâneo do relatório de mercado de serviços submarinos e offshore

Segmentação de Mercado

• Por tipo (inspeção, manutenção e reparo, engenharia submarina, descomissionamento, engenharia, aquisição, construção e instalação, pesquisa submarina e outros): O segmento de inspeção, manutenção e reparo (IMR) capturou a maior participação de 29,90% em 2024, atribuída principalmente à crescente necessidade de garantir a integridade dos ativos em infraestruturas offshore envelhecidas, especialmente em campos maduros de petróleo e gás.
• Por profundidade (águas rasas, águas profundas e águas ultraprofundas): O segmento de águas ultraprofundas está preparado para registrar um CAGR de 5,76% durante o período de previsão, principalmente devido ao aumento dos investimentos em projetos complexos de exploração de petróleo e gás offshore além de 1.500 metros de profundidade. As principais regiões incluem as bacias do pré-sal do Brasil, o Golfo do México dos EUA e a África Ocidental, à medida que as empresas de energia se concentram em atender à demanda global de longo prazo.
• Por aplicação (exploração de petróleo e gás, energia eólica offshore, telecomunicações submarinas, monitoramento ambiental, defesa e vigilância e outros): O segmento de energia eólica offshore deverá crescer a um CAGR de 5,83% durante o período de previsão, principalmente devido ao aumento dos esforços globais para reduzir as emissões de carbono e a transição para energia renovável.

Mercado de Serviços Submarinos e OffshoreAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação no mercado de serviços submarinos e offshore da América do Norte foi de 34,09% em 2024, avaliada em US$ 5,00 bilhões. Esse domínio é reforçado por extensas operações offshore de petróleo e gás no Golfo do México dos EUA.

O mercado regional beneficia ainda de infra-estruturas estabelecidas, de uma base forte de prestadores de serviços e de investimentos significativos na manutenção de activos submarinos, desmantelamento e recuperação melhorada de petróleo. Além disso, o apoio governamental a projetos eólicos offshore, especialmente ao longo da costa leste dos EUA, está aumentando a demanda por serviços de levantamento submarino, instalação de cabos e construção submarina.

• Em dezembro de 2024, o plano de ação dos EUA para acelerar a descarbonização do setor marítimo promove baixa-combustíveis de carbono, zero-soluções energéticas de emissões e tecnologias de propulsão sustentáveis. Esta evolução acelera a procura de conhecimentos especializados submarinos na modernização de plataformas offshore, na instalação de cabos e na implantação de serviços verdes para apoiar as transições marítimas.

As principais empresas regionais estão adotando cada vez mais tecnologias de gêmeos digitais, ROVs e sistemas de monitoramento baseados em IA, posicionando a América do Norte como um centro global para operações submarinas avançadas e desenvolvimento de energia offshore.

A indústria de serviços submarinos e offshore da Ásia-Pacífico deverá crescer a um CAGR de 6,62% durante o período de previsão. Este rápido crescimento é reforçado pelo aumento das atividades de exploração e produção (E&P) offshore em países como China, Malásia, Índia e Austrália. Estas nações estão a investir fortemente em petróleo e gás e em energias renováveis ​​offshore para garantirsegurança energéticae reduzir a dependência das importações.

Além disso, o rápido desenvolvimento de parques eólicos offshore na China, Taiwan, Coreia do Sul e Japão está a criar uma procura substancial de serviços submarinos, incluindo instalação de fundações, implantação de cabos submarinos e inspeção e manutenção submarinas.

• Em maio de 2025, a ConocoPhillips China concedeu à Fluor Corporation o contrato para desenvolver a maior instalação offshore de produção de petróleo na Baía de Bohai. Com uma capacidade projetada de 190 mil barris por dia, o projeto ressalta a crescente demanda por serviços avançados de engenharia offshore, instalação e gerenciamento de projetos.

Os incentivos governamentais, as políticas favoráveis ​​e a crescente participação do sector privado estão a acelerar ainda mais o desenvolvimento de infra-estruturas offshore. O mercado regional também está a testemunhar a crescente adoção de tecnologias avançadas, como veículos subaquáticos autónomos (AUVs), ferramentas de manutenção preditiva e análise de dados em tempo real para otimizar as operações e reduzir riscos.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Lei das Terras da Plataforma Continental Exterior (OCSLA, 1953) e a Lei das Terras Submersas (1953) concedem jurisdição federal sobre operações offshore de petróleo, gás e minerais além das águas estaduais.
• No Reino Unido, a Diretiva de Segurança Offshore (2013/30/UE) é implementada através dos Regulamentos de Instalações Offshore (Diretiva de Segurança Offshore) de 2015,exigindo que as operadoras mantenham casos de segurança abrangentes revisados ​​pelo escrutínio da divisão de energia offshore da HSE.
• Alemanhaaplica padrões em toda a UE para gestão de segurança, competência do operador, uso de produtos químicos e descarga ambiental sob as estruturas OSPAR e REACH.
• Na China, os projetos de energia eólica offshore e de cabos submarinos devem passar por avaliações de impacto ambiental e licenças oceânicas soberanas da Administração Oceânica do Estado. Os órgãos reguladores também supervisionam a padronização, localização e certificação de tecnologias submarinas.
• No Japão, o Ministério da Economia, Comércio e Indústria (METI) e a Guarda Costeira do Japão regulam o petróleo offshore sob a Lei de Desenvolvimento de Petróleo e Gás Natural Offshore, e a energia eólica sob a Lei de Negócios de Eletricidade, cobrindo a segurança de instalações no fundo do mar, operações de mergulho e requisitos detalhados de EIA.

Cenário Competitivo

Os principais intervenientes que operam na indústria de serviços submarinos e offshore estão cada vez mais concentrados no fortalecimento dos seus portfólios através de fusões, aquisições e joint ventures para explorar os mercados emergentes de energia offshore, particularmente na Ásia-Pacífico e na Europa.

• Em maio de 2025, a DOF, em colaboração com a empresa de engenharia Royal IHC, investiu em uma solução modular de reparo de cabos projetada para transformar a manutenção de cabos eólicos offshore. Esta inovação visa permitir a compatibilidade de toda a frota, uma implementação mais rápida, um tempo de inatividade reduzido e uma maior eficiência logística nas operações eólicas offshore.

Além disso, um grande imperativo para os líderes de mercado é a transformação digital, com investimentos substanciais em sistemas de monitoramento remoto, gêmeos digitais, ferramentas de desempenho de ativos orientadas por IA e automação por meio de ROVs e AUVs. Essas tecnologias estão ajudando as empresas a reduzir riscos e custos operacionais e, ao mesmo tempo, maximizar o tempo de atividade dos clientes.

Os intervenientes também estão a diversificar as ofertas de serviços para atender aos setores tradicionais do petróleo e gás e das energias renováveis, permitindo resiliência a longo prazo num ambiente de mercado flutuante.

• Em julho de 2025, a NKT fez parceria com a Helix Robotics Solutions Limited para operar sua próxima valetadeira submarina T3600, com lançamento previsto para 2027. Esta colaboração estratégica fortalece as capacidades de abertura de valas offshore da NKT, melhorando a proteção de cabos submarinos para apoiar a segurança energética e a transição de energia renovável em projetos de infraestrutura offshore.

Principais empresas no mercado de serviços submarinos e offshore:

• TechnipFMC plc
• Submarino7
• DEEPOCEAN
• McDermott
• ‎Royal Boskalis B.V.
• Oceaneering Internacional, Inc.
• Energia Hélice
• Grupo DOF ASA
• Fugro
• BOURBON
• Aban Offshore Limitada
• Hornbeck Offshore
• Operações do Grupo Acteon (Reino Unido) Limitadas

Desenvolvimentos Recentes (Colaboração/Acordos)

• Em junho de 2025, o Grupo de Projetos Offshore da Oceaneering International garantiu um contrato de serviços de embarcação com um grande operador para o MPSV Harvey Deep Sea, aprimorando suas capacidades de inspeção, manutenção e reparo submarino (IMR) e instalação no Golfo do México.
• Em maio de 2025, a Cellula Robotics Limited assinou um acordo com a Subsea Europe Services GmbH (SES) para expandir a sua presença no Norte da Europa. A SES promoverá o portfólio completo de AUV da Cellula, incluindo os sistemas Envoy, Porter, Guardian, Warden e Sentinel, visando pesquisa acadêmica, levantamento offshore e setores geofísicos nos domínios comercial e científico.
• Em março de 2025, a TechnipFMC garantiu um importante contrato integrado de Engenharia, Aquisição, Construção e Instalação (iEPCI) da Shell para o desenvolvimento do greenfield de Gato do Mato no exterior do Brasil. O projeto aproveitará os sistemas de produção configurados sob encomenda do Subsea 2.0 para permitir a execução integrada, agilizar a entrega e acelerar o tempo até o primeiro petróleo.
• Em julho de 2024, a Hornbeck Offshore Services recebeu aprovação formal do escritório de programas para pequenas empresas da Marinha dos EUA para um Acordo Mentor-Protégé com a Next Generation Logistics (NGL). Esta parceria fortalece a posição da Hornbeck em serviços submarinos e apoia as operações militares submarinas dos EUA através de embarcações de apoio offshore modificadas.