Tamanho do mercado de macronutrientes secundários, participação, crescimento e análise da indústria, por tipo de nutriente (cálcio, magnésio, enxofre), por tipo de cultura (cereais e grãos, sementes oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais, outros), por forma (seco, líquido), por modo de aplicação e análise regional, 2025-2032

Definição de Mercado

Macronutrientes secundários, como cálcio, magnésio e enxofre, apoiam o crescimento saudável das culturas e o equilíbrio do solo. Eles facilitam a absorção de nutrientes, a ativação de enzimas e a formação de clorofila, garantindo estrutura e produtividade mais fortes da planta. O mercado abrange cereais, sementes oleaginosas, leguminosas, frutas e vegetais em diversos sistemas agrícolas.

Os agricultores e fabricantes de fertilizantes utilizam macronutrientes secundários para melhorar a qualidade do rendimento das colheitas, corrigir deficiências do solo e manter a sustentabilidade agrícola a longo prazo.

Mercado Secundário de MacronutrientesVisão geral

De acordo com a Kings Research, o tamanho do mercado global de macronutrientes secundários foi avaliado em US$ 38,46 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 39,87 bilhões em 2025 para US$ 52,66 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 4,05% durante o período de previsão.

O crescimento do mercado é impulsionado pela expansão do cultivo de culturas de alto valor nos setores hortícolas e de culturas comerciais. A integração de ferramentas de agricultura de precisão também apoia o crescimento do mercado, melhorando a aplicação de nutrientes e otimizando a gestão da fertilidade do solo.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria de macronutrientes secundários foi avaliado em US$ 38,46 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 4,05% de 2025 a 2032.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma participação de mercado de 41,24% em 2024, com uma estimativa de US$ 15,86 bilhões.
4. O segmento de cálcio gerou receitas de US$ 16,79 bilhões em 2024.
5. O segmento de cereais e grãos deverá atingir US$ 19,01 bilhões até 2032.
6. O segmento seco garantiu a maior participação na receita de 64,72% em 2024.
7. Espera-se que a fertirrigação cresça a um CAGR de 5,06% no período de previsão.
8. A América do Norte deverá crescer a um CAGR de 4,16% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de macronutrientes secundários são Yara, ICL, The Mosaic Company, Nutrien, Haifa Negev Technologies Ltd, EuroChem, OCP Group, Coromandel International Ltd, Kingenta, SQM, Bayer Group, TIMAC AGRO, Compass Minerals, Fertiberia e Huma Inc.

Iniciativas governamentais que promovem a fertilização equilibrada estão estimulando o crescimento do mercado. Os departamentos agrícolas de vários países estão a introduzir subsídios para incentivar a utilização de fertilizantes à base de cálcio, magnésio e enxofre, juntamente com nutrientes primários.

Estão a ser realizados programas de extensão e sessões de formação de agricultores para difundir a consciência sobre a importância dos nutrientes secundários na melhoria da saúde do solo e da produtividade das culturas. As instituições de investigação do sector público também estão a apoiar demonstrações e ensaios de campo que destacam os benefícios agronómicos dos macronutrientes secundários.

• O esquema de Subsídio Baseado em Nutrientes (NBS) para Kharif 2024 na Índia inclui três novos tipos de fertilizantes fortificados com nutrientes secundários e primários. As novas classes incluem NPK (11-30-14) fortificado com Magnésio, Zinco, Boro e Enxofre; Complexo Uréia-SSP (5-15-0-10); e SSP (0-16-0-11) fortificado com Magnésio, Zinco e Boro.

Motorista de mercado

Expansão do cultivo de culturas de alto valor

O crescente cultivo de culturas de alto valor está impulsionando principalmente o crescimento do mercado secundário de macronutrientes. Os agricultores estão a concentrar-se em culturas hortícolas e comerciais, como frutas, legumes, café e algodão, que requerem uma nutrição equilibrada para um rendimento e qualidade ideais.

Estas culturas têm maiores exigências de nutrientes, tornando os macronutrientes secundários como cálcio, magnésio e enxofre essenciais para melhorar o crescimento e a produtividade das plantas.

• Em junho de 2024, a Coromandel International lançou o Paramfos Plus, um fertilizante de grau complexo enriquecido com magnésio. A formulação inclui 16% de nitrogênio, 20% de fósforo, 13% de enxofre e 0,6% de magnésio e é usada para vegetais, hortaliças, plantas frutíferas, algodão e outros.

A crescente produção de frutas e legumes orientada para a exportação está a encorajar a utilização de fertilizantes especializados para cumprir os padrões internacionais de qualidade. A rentabilidade crescente das culturas de elevado valor, em comparação com os cereais básicos, também está a motivar os agricultores a investir em práticas de fertilização eficientes em termos de nutrientes.

Desafio de mercado

Conscientização limitada nas regiões em desenvolvimento

Um desafio significativo para a indústria de macronutrientes secundários é a falta de consciência entre os agricultores sobre a importância dos nutrientes secundários.

Muitos pequenos agricultores em regiões em desenvolvimento continuam a dar prioridade ao azoto, ao fósforo e ao potássio (NPK), assumindo que estes são suficientes para um crescimento óptimo das culturas. Este desequilíbrio pode causar deficiências nutricionais, reduzir a qualidade da produção e degradar a saúde ao longo do tempo.

Para resolver esta questão, os intervenientes no mercado estão a realizar programas de formação de agricultores, a colaborar com serviços de extensão agrícola e a promover iniciativas de testes de solo para mostrar os benefícios da aplicação equilibrada de nutrientes.

Estes esforços estão a melhorar a transferência de conhecimentos e a incentivar uma adopção mais ampla de fertilizantes secundários de macronutrientes nos mercados agrícolas emergentes.

Tendência de mercado

Integração de ferramentas de agricultura de precisão

Uma tendência chave no mercado de macronutrientes secundários é o uso deagricultura de precisãoferramentas para melhorar a aplicação de nutrientes. Os agricultores estão a adoptar o mapeamento do solo, sensores baseados em GPS e aplicadores de taxa variável para avaliar a variabilidade dos nutrientes nos campos. Essas tecnologias permitem o fornecimento direcionado de cálcio, magnésio e enxofre com base em dados de solo e colheita em tempo real.

A maior precisão na colocação de nutrientes melhora a absorção da cultura e minimiza as perdas de nutrientes para o meio ambiente. Os fornecedores de soluções Agritech estão fazendo parceria com fabricantes de fertilizantes para desenvolver sistemas integrados que alinhem estratégias de fertilização com insights baseados em dados.

• Em novembro de 2024, a Comissão de Serviço Público de Nebraska concedeu doações à Taylor Farms General Partnership e Nick Herbig para a adoção de drones habilitados e guiados por GPS na agricultura de precisão. Esses drones fornecem mapeamento preciso e aplicação de fertilizantes em taxas variáveis, melhorando a aplicação de nutrientes e reduzindo o impacto ambiental.

Instantâneo do relatório de mercado de macronutrientes secundários

Segmentação de Mercado

• Por tipo de nutriente (cálcio, magnésio e enxofre): O segmento de cálcio faturou US$ 16,79 bilhões em 2024 devido ao seu papel crítico na melhoria da resistência da parede celular, da estrutura do solo e da qualidade dos frutos.
• Por tipo de cultura (cereais e grãos, oleaginosas e leguminosas, frutas e vegetais e outros): O segmento de cereais e grãos detinha 38,56% do mercado em 2024, devido à alta demanda de nutrientes de culturas básicas como trigo, milho e arroz.
• Por forma (seca e líquida): O segmento seco deverá atingir US$ 33,04 bilhões até 2032, devido à sua maior concentração de nutrientes, maior prazo de validade e vantagens econômicas de armazenamento e transporte para operações agrícolas em grande escala.
• Por modo de aplicação (aplicação no solo, aplicação foliar e fertirrigação): O segmento de fertirrigação está preparado para um crescimento significativo com um CAGR de 5,06% ao longo do período de previsão, atribuído à sua capacidade de fornecer nutrientes diretamente por meio de sistemas de irrigação, garantindo distribuição uniforme e maior eficiência no uso de nutrientes.

Mercado Secundário de MacronutrientesAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de macronutrientes secundários da Ásia-Pacífico situou-se em 41,24% em 2024 no mercado global, com uma avaliação de US$ 15,86 bilhões. A promoção activa de programas de fertilização equilibrada por parte dos governos regionais é o principal motor na Ásia-Pacífico.

Os subsídios e os serviços de extensão incentivam os agricultores a incluir nutrientes secundários juntamente com fertilizantes primários. As autoridades agrícolas regionais também estão a incentivar a utilização de fertilizantes fortificados em culturas de alto valor. Estas iniciativas estão a criar um ambiente de mercado estável para os fornecedores secundários de macronutrientes.

Além disso, o foco crescente em culturas que atendam a rígidos padrões internacionais de qualidade está impulsionando o crescimento do mercado. As culturas hortícolas e vegetais orientadas para a exportação requerem tamanho, firmeza e teor de nutrientes uniformes. Em 2023–24, as exportações de alimentos processados ​​da Índia foram de 7.701,66 milhões de dólares, incluindo 986,32 milhões de dólares em frutas e 828,26 milhões de dólares em vegetais.

Os macronutrientes secundários desempenham um papel crítico na melhoria do prazo de validade e da qualidade pós-colheita. Assim, os produtores estão a investir em estratégias de gestão de nutrientes para melhorar a comercialização e garantir melhores preços.

A indústria de macronutrientes secundários na América do Norte está preparada para um CAGR significativo de 4,16% durante o período de previsão. Este crescimento deve-se ao uso generalizado de tecnologias de agricultura de precisão nas explorações agrícolas norte-americanas. Os agricultores estão usando equipamentos guiados por GPS, sensores de solo e análise de dados para otimizar a aplicação de nutrientes.

• Em Dezembro de 2024, o Serviço de Investigação Económica dos EUA (ERS) informou que 68% das explorações agrícolas produtoras de culturas em grande escala utilizavam tecnologias como monitores de rendimento, mapas de rendimento e mapas de solos. A utilização de tecnologias de agricultura de precisão aumenta acentuadamente com o tamanho da exploração agrícola, sendo que as pequenas explorações familiares apresentam as taxas de utilização mais baixas dentro de cada categoria tecnológica.

Os prestadores de serviços agrícolas estão a apoiar os agricultores na integração de macronutrientes secundários líquidos e foliares nestes sistemas. A crescente dependência de práticas agrícolas baseadas na tecnologia está a aumentar constantemente a procura de produtos secundários de macronutrientes.

Marcos Regulatórios

• Os EUAsegue a Lei de Controle de Fertilizantes, administrada pela Agência de Proteção Ambiental (EPA), que exige o registro de fertilizantes contendo macronutrientes secundários para garantir qualidade e segurança. A lei exige que os fertilizantes atendam a padrões específicos de rotulagem e desempenho.
• A União Europeiaimplementa o Regulamento de Produtos Fertilizantes (UE) 2019/1009, que estabelece as regras para a venda de fertilizantes contendo macronutrientes secundários no mercado. Os fabricantes têm de declarar o teor de nutrientes secundários se estiverem presentes em quantidades significativas. O regulamento garante padrões de segurança, rotulagem e desempenho, permitindo a livre circulação de produtos fertilizantes entre os estados membros.
• Chinaexige que os fertilizantes contendo macronutrientes secundários sejam registados no Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais. Os produtos devem atender normas técnicas e passar por avaliação para garantir qualidade e segurança. Os fertilizantes solúveis em água contendo cálcio e magnésio devem obedecer a concentrações e níveis de pH definidos.
• Índiaregula os fertilizantes sob a Ordem de Controle de Fertilizantes (FCO), administrada pelo Ministério de Produtos Químicos e Fertilizantes, que rege a fabricação, distribuição e venda de fertilizantes contendo macronutrientes secundários. O FCO define os níveis de tolerância aos nutrientes para enxofre, cálcio e magnésio para manter a qualidade. A Índia também implementa o Esquema de Subsídios Baseados em Nutrientes para promover uma fertilização equilibrada.
• Japãofaz cumprir a Lei de Controle de Fertilizantes para regular a fabricação e venda de fertilizantes contendo macronutrientes secundários, garantindo a qualidade e segurança do produto. O Ministério da Agricultura, Florestas e Pescas (MAFF) exige o registo de fertilizantes, demonstrando eficácia e conformidade antes da comercialização. Os regulamentos do Japão exigem a adesão às especificações oficiais e aos padrões de aplicação.

Cenário Competitivo

Os players do mercado estão adotando estratégias como inovação de produtos, avanços tecnológicos e parcerias para se manterem competitivos no mercado de macronutrientes secundários. Estas abordagens visam melhorar a oferta e a produção de produtos e satisfazer as necessidades em evolução do sector agrícola.

Ao concentrarem-se na investigação e desenvolvimento, as empresas podem introduzir novas formulações que abordam deficiências nutricionais específicas nas culturas. Colaborações com parceiros industriais facilitam o compartilhamento de conhecimentos e recursos, levando ao desenvolvimento de soluções avançadas de fertilizantes.

• Em dezembro de 2024, o Grupa Azoty lançou o eNpluS, um fertilizante granular que combina nitrogênio com enxofre e cálcio. Pode ser usado em hortaliças e frutas, cereais, tubérculos e leguminosas.

Lista das principais empresas no mercado de macronutrientes secundários:

• Yara
• ICL
• A Companhia Mosaico
• Nutriente
• Tecnologias Haifa Negev LTD
• EuroChem
• Grupo OCP
• Coromandel Internacional Ltda.
• Kingenta
• M²
• Grupo Bayer
• TIMAC AGRO
• Minerais da Bússola
• Fertibéria
• Huma, Inc.

Desenvolvimentos recentes

• Em fevereiro de 2024, a ICL adquiriu a Nitro 1000. A ICL é uma empresa de minerais e produtos químicos com sede em Israel, e a Nitro 1000 é uma empresa de biotecnologia com sede no Brasil especializada em produtos biológicos para a agricultura. Esta aquisição expande estrategicamente o portfólio da ICL para incluir produtos biológicos, como macronutrientes secundários.