Mercado de embalagens no ponto de compra

Definição de Mercado

Embalagem no ponto de compra (POP) refere-se aos materiais de embalagem destinados à exibição e promoção de produtos na loja. As embalagens POP incluem unidades como caixas expositoras, expositores de balcão, suportes de chão e embalagens prontas para prateleira, que são estrategicamente colocadas perto de áreas de checkout ou zonas de alto tráfego em ambientes de varejo.

Essas soluções de embalagem são projetadas para atrair a atenção do consumidor, aumentar a visibilidade da marca e impulsionar o comportamento de compra por impulso no ponto de venda. O mercado atende uma ampla gama de indústrias, incluindo alimentos e bebidas, cosméticos, eletrônicos, produtos farmacêuticos e bens de consumo.

Mercado de embalagens no ponto de compraVisão geral

De acordo com a Kings Research, o tamanho global do mercado de embalagens de ponto de compra foi avaliado em US$ 15,64 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 16,38 bilhões em 2025 para US$ 23,57 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 5,34% durante o período de previsão.

O mercado é impulsionado pela crescente demanda por visibilidade da marca nas lojas e pelo comportamento do consumidor impulsionado por impulso. A expansão do varejo moderno estimula o aumento do investimento da marca em displays inovadores que influenciam as decisões de compra e aumentam a conversão de vendas.

As principais empresas que operam na indústria de embalagens para pontos de compra são International Paper, DS Smith, Creative Displays Now, Smurfit Westrock, Sonoco Products Company, Georgia-Pacific, WestRock Company, Felbro Food Products, Fencor Packaging, Fasteners For Retail Inc.

Principais destaques do mercado

1. O tamanho do mercado de embalagens no ponto de compra foi avaliado em US$ 15,64 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 5,34% de 2025 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 36,55% em 2024, com uma avaliação de 5,72 mil milhões de dólares.
4. O segmento de unidades de display de balcão obteve receita de US$ 5,35 bilhões em 2024.
5. O segmento de papel deverá atingir US$ 8,63 bilhões até 2032.
6. O segmento de alimentos e bebidas garantiu a maior participação na receita, 36,45% em 2024.
7. Prevê-se que o mercado na Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 6,63% durante o período de previsão.

Os setores de FMCG e de eletrônicos de consumo estão expandindo seus portfólios de produtos para atender às diversas demandas dos consumidores. Isto está impulsionando a necessidade de embalagens POP diferenciadas e prontas para prateleira que possam melhorar a visibilidade do produto em ambientes de varejo cada vez mais competitivos.

• De acordo com um relatório de 2025 da India Brand Equity Foundation, as vendas de FMCG na Índia cresceram de 7 a 9% em termos de receitas em 2022 a 2023.

Aumentando o foco na sustentabilidade

Um dos principais impulsionadores da formação do mercado é o foco crescente na sustentabilidade e na circularidade. Os retalhistas e as marcas procuram cada vez mais soluções de embalagens que sejam recicláveis, biodegradáveis ​​ou fabricadas a partir de materiais renováveis ​​para se alinharem com as regulamentações ambientais globais e os objetivos de sustentabilidade corporativa.

A crescente consciencialização dos consumidores sobre as questões ambientais está a influenciar as decisões de compra, com muitas marcas a favorecer que demonstram um compromisso com práticas ecológicas.

Como resultado, a procura por embalagens POP sustentáveis ​​está a aumentar em todas as indústrias, levando os fabricantes a desenvolver materiais e designs inovadores que reduzam o impacto ambiental. Esta mudança está a incentivar o investimento a longo prazo em soluções de embalagens verdes em todo o setor retalhista.

• Em abril de 2023, a Huhtamaki lançou sua embalagem flexível monomaterial blueloop feita de papel,polietilenoe polipropileno. Estas soluções de embalagem são totalmente recicláveis ​​e projetadas para substituir estruturas complexas de múltiplas camadas, mantendo ao mesmo tempo a proteção e o desempenho do produto.

Complexidade da cadeia de suprimentos

Um desafio importante no mercado de embalagens no ponto de compra é gerenciar a complexidade da cadeia de suprimentos. Tempos de entrega curtos e demandas crescentes por personalização rápida sobrecarregam a logística e as operações de estoque.

Estes factores perturbam o planeamento da produção e aumentam o risco de atrasos e custos excessivos, afectando a disponibilidade atempada de displays POP personalizados em locais de retalho.

Para enfrentar este desafio, os intervenientes no mercado estão a investir em processos de produção ágeis e soluções integradas de cadeia de abastecimento. Além disso, estão a adotar ferramentas digitais, como sistemas ERP e plataformas de gestão de inventário baseadas na nuvem, para monitorização de inventário em tempo real e fluxos de trabalho de produção automatizados que minimizam os prazos de entrega.

Integração de recursos inteligentes e interativos

Uma tendência emergente que está remodelando o mercado é a integração de recursos inteligentes e interativos. As marcas estão a aproveitar embalagens tecnológicas para atrair a atenção, proporcionar experiências personalizadas e obter informações valiosas sobre o comportamento do cliente, à medida que o envolvimento do consumidor se torna cada vez mais vital no retalho.

A embalagem POP inteligente envolve o uso de tecnologias como códigos QR, NFC (Near Field Communication), RFID (Identificação por Radiofrequência), realidade aumentada (AR) e sensores IoT (Internet das Coisas). Esses recursos permitem a comunicação bidirecional entre o produto e o consumidor, melhorando a experiência geral de compra.

Por exemplo, a leitura de um código QR em um display POP ajuda os clientes a acessar vídeos de produtos, depoimentos de usuários ou ofertas promocionais instantaneamente, gerando assim um envolvimento mais profundo no ponto de venda.

• Em outubro de 2024, a Think Tank, uma agência de design de embalagens personalizadas com sede no Reino Unido, lançou um novo conjunto de formatos de embalagens inteligentes que oferecem interatividade digital para elevar a narrativa da marca e o envolvimento do consumidor. Esses designs inovadores incorporam códigos de acesso digitais acessíveis via smartphone, permitindo que as marcas ofereçam experiências imersivas e conectadas.

Instantâneo do relatório de mercado de embalagens no ponto de compra

Segmentação de Mercado

• Por tipo de produto (expositores de balcão, expositores de piso, expositores de paletes, lixeiras e outros): O segmento de expositores de balcão faturou US$ 5,35 bilhões em 2024, devido à sua alta visibilidade e posicionamento estratégico próximo às áreas de checkout, o que efetivamente impulsiona compras por impulso e aumenta o recall da marca em ambientes de varejo de alto tráfego.
• Por material (papel, plástico, metal, espuma e outros): O segmento de papel detinha 34,56% de participação do mercado em 2024, devido à sua relação custo-benefício, alta capacidade de impressão para marcas e à crescente demanda do consumidor e regulatória por soluções de embalagens sustentáveis ​​e ecológicas.
• Por indústria de uso final (alimentos e bebidas, cuidados pessoais eCosméticos, Eletrônica, Farmacêutica e Saúde e Outros): O segmento de alimentos e bebidas deverá atingir US$ 8,85 bilhões até 2032, devido ao alto giro de produtos, ciclos promocionais frequentes e intensa competição de marcas que impulsionam a necessidade de embalagens visualmente atraentes e estrategicamente posicionadas para influenciar as decisões de compra dos consumidores em locais de varejo.

Mercado de embalagens no ponto de compraAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A América do Norte respondeu por 36,55% do mercado de embalagens para pontos de compra em 2024, com uma avaliação de US$ 5,72 bilhões. Este domínio do mercado é atribuído à crescente presença e expansão de grandes retalhistas e clubes de armazéns como Walmart, Costco, Target e Sam’s Club, que estão a aumentar significativamente a procura de embalagens POP na região.

Estas lojas de retalho dependem cada vez mais de expositores prontos para prateleiras e de grande volume para incentivar compras por impulso e melhorar a visibilidade dos produtos em ambientes de lojas movimentados. Além disso, a mudança em curso para formatos de retalho de autoatendimento está a reforçar ainda mais a necessidade de embalagens POP eficazes nesta região.

Ao comunicar claramente as informações e a marca do produto, as embalagens ajudam os consumidores a tomar decisões de compra confiantes, sem depender da assistência na loja, impulsionando assim o mercado.

• Em janeiro de 2024, o Walmart lançou sua iniciativa “Loja do Futuro”, que inclui layouts renovados e displays de produtos mais eficientes e visualmente atraentes. Esta iniciativa se concentra em soluções de embalagens POP modulares e prontas para prateleira que agilizam o estoque e melhoram a experiência de compra do cliente.

A indústria de embalagens para pontos de compra na Ásia-Pacífico está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 6,63% durante o período de previsão. Este mercado é impulsionado pela rápida urbanização e pelo aumento dos níveis de rendimento da classe média em países como a China, a Índia e os do Sudeste Asiático.

Estas mudanças socioeconómicas estão a conduzir a um aumento dos gastos dos consumidores, especialmente em bens embalados, produtos de estilo de vida e bens essenciais do dia-a-dia. Além disso, a expansão da infra-estrutura retalhista moderna, incluindo o lançamento de supermercados, hipermercados e lojas de conveniência, está a ampliar ainda mais a procura de embalagens POP.

Com mais compradores visitando formatos de varejo organizados, as marcas estão se concentrando em displays atraentes e prontos para prateleiras para melhorar a visibilidade dos produtos e impulsionar compras por impulso em ambientes de lojas cada vez mais competitivos.

• De acordo com a ONU-Habitat, espera-se que a população urbana na Ásia aumente 50% até 2050, acrescentando aproximadamente 1,2 mil milhões de pessoas. Esta mudança demográfica está a impulsionar significativamente o desenvolvimento do retalho organizado e a criar uma forte procura de embalagens POP visualmente envolventes.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a indústria de embalagens no ponto de venda é regulamentada pela Fair Packaging and Labeling Act (FPLA) e pelo Uniform Packaging and Labeling Regulation (UPLR), que exigem uma rotulagem clara da identidade do produto, quantidade e detalhes do fabricante. Para alimentos e medicamentos, a Food and Drug Administration (FDA) dos EUA e o Departamento de Agricultura dos EUA (USDA) impõem normas rigorosas de rotulagem e materiais.
• Na União Europeia, as embalagens POP são regidas pelo Regulamento (CE) n.º 1935/2004 sobre materiais em contacto com alimentos, garantindo segurança e rastreabilidade. A Diretiva 94/62/CE relativa a embalagens e resíduos de embalagens impõe limites aos metais pesados ​​e promove a reciclabilidade e a reutilização. O Regulamento (UE) n.º 10/2011 aborda especificamente as embalagens plásticas para alimentos. Requisitos adicionais de segurança química são regulamentados pelo REACH (Registro, Avaliação, Autorização e Restrição de Produtos Químicos) e pelo regulamento de Classificação, Rotulagem e Embalagem (CLP).
• Na China, o setor de embalagens POP é regulamentado por uma combinação de normas nacionais e locais. Os Padrões GB regem os materiais de embalagem em contato com alimentos para garantir a segurança química. Os requisitos ambientais para embalagens estão a evoluir no âmbito das políticas de economia circular da China, incluindo a proibição do poliestireno expandido e dos sacos de plástico finos.
• Japãoregulamenta as embalagens POP principalmente por meio da Lei de Saneamento de Alimentos, que controla a segurança dos materiais usados ​​nas embalagens que entram em contato com os alimentos. A Lei de Reciclagem de Recipientes e Embalagens exige que os fabricantes e varejistas classifiquem, reciclem e financiem a recuperação de resíduos de embalagens. Os rótulos das embalagens devem seguir os padrões nacionais para indicação de materiais e orientações de descarte.

Cenário Competitivo

O mercado de embalagens no ponto de compra é caracterizado por uma mistura de gigantes globais de embalagens, agências de design especializadas e players regionais competindo em inovação, personalização e sustentabilidade.

As principais empresas estão a investir em tecnologias de impressão avançadas, materiais ecológicos e soluções de embalagens inteligentes para diferenciar as suas ofertas e satisfazer as crescentes exigências dos retalhistas. Os principais players também estão expandindo suas capacidades por meio de aquisições, lançamentos de produtos e integração digital para aumentar a visibilidade da marca nas prateleiras.

• Em setembro de 2023, a Sonoco concluiu a aquisição da RTS Packaging, uma joint venture com a WestRock, por US$ 330 milhões. Espera-se que este movimento estratégico fortaleça a posição da Sonoco em soluções sustentáveis ​​de embalagens baseadas em papel em toda a América do Norte.

Principais empresas no mercado de embalagens de ponto de compra:

• Artigo Internacional
• DS Smith
• Exibições criativas agora
• Smurfit Westrock
• Empresa de produtos Sonoco
• Geórgia-Pacífico
• WestRock Empresa
• Produtos Alimentares Felbro
• Fencor Embalagens
• Fixadores para varejo, Inc.
• Grupo de aliança de marketing
• Menasha Embalagem Empresa, LLC.
• Swisstribe Ltda
• Exibição de Hawver
• Felbro, Inc.

Desenvolvimentos Recentes (Aquisição)

• Em junho de 2024, a Sonoco Products Company anunciou um acordo definitivo para adquirir a Eviosys da KPS Capital Partners em um negócio de US$ 3,9 bilhões. A aquisição visa expandir a presença de embalagens metálicas e aerossóis da Sonoco e aumentar seu lucro ajustado por ação em mais de 25%.