Mercado de análise agrícola

Definição de mercado

A análise agrícola envolve o uso de tecnologias avançadas, ferramentas de gerenciamento de dados e métodos estatísticos para analisar dados agrícolas para uma melhor tomada de decisões. Combina sensores, imagens de satélite, aprendizado de máquina e modelagem preditiva para otimizar as práticas agrícolas e o uso de recursos.

O mercado abrange diversas áreas, como monitoramento de culturas, análise de solo, previsão do tempo e gestão de gado. Estas soluções suportam maior produtividade, redução de custos operacionais e maior sustentabilidade em operações agrícolas de vários tamanhos e tipos.

Mercado de análise agrícolaVisão geral

O tamanho do mercado global de análise agrícola foi avaliado em US$ 2,05 bilhões em 2024 e deve crescer de US$ 2,30 bilhões em 2025 para US$ 5,64 bilhões até 2032, exibindo um CAGR de 13,70% durante o período de previsão.

Este crescimento é atribuído à crescente adoção de soluções de agricultura de precisão destinadas a melhorar o rendimento das colheitas e a otimizar a utilização de recursos. O uso crescente de sensores habilitados para IoT, imagens de satélite e ferramentas de análise preditiva está alimentando a expansão do mercado em diversas aplicações agrícolas.

Principais destaques do mercado:

1. O tamanho da indústria de análise agrícola foi registrado em US$ 2,05 bilhões em 2024.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 13,70% de 2024 a 2032.
3. A América do Norte detinha uma quota de mercado de 38,70% em 2024, com uma avaliação de 0,79 mil milhões de dólares.
4. O segmento de tecnologia de soluções obteve receitas de US$ 1,39 bilhão em 2024.
5. Espera-se que o segmento local atinja US$ 4,25 bilhões até 2032.
6. Prevê-se que o segmento de pequenas e médias fazendas testemunhe o CAGR mais rápido de 18,49% durante o período de previsão.
7. O segmento de agricultura de precisão obteve receitas de US$ 1,13 bilhão em 2024.
8. Prevê-se que a Ásia-Pacífico cresça a um CAGR de 14,90% durante o período de previsão.

As principais empresas que operam no mercado de análise agrícola são SAS Institute Inc., Bayer AG, Trimble Inc., Deere & Company, SAP SE, IBM, Corteva, ABACO SpA, Farmers Edge Inc., Iteris, Inc., Stesalit Inc., AGRIVI, Farmer's Business Network, Inc., DeLaval e Taranis.

O foco crescente em práticas agrícolas sustentáveis, minimizando o impacto ambiental e melhorando a eficiência operacional está acelerando a demanda por plataformas analíticas avançadas. Além disso, os avanços na inteligência artificial eaprendizado de máquina, juntamente com iniciativas governamentais de apoio à agricultura inteligente, estão contribuindo para o crescimento do mercado.

• Em 14 de março de 2024, a Bayer lançou uma ferramenta generativa de IA para melhorar o apoio agronómico aos agricultores e consultores. Usando dados proprietários, o sistema fornece orientações rápidas e precisas sobre o manejo da colheita e informações sobre os produtos da Bayer. Atualmente opera nos EUA e supera os modelos tradicionais de IA. A Bayer planeja expandir seu uso em parceria com a Microsoft e a Ernst & Young.

Motorista de mercado

Aumentando Adoção de Práticas de Agricultura de Precisão

O crescimento do mercado é alimentado pela crescente adoção de práticas agrícolas de precisão que visam aumentar a produtividade das culturas e otimizar a utilização de recursos.

Os agricultores dependem cada vez mais de sensores habilitados para IoT, imagens de satélite, drones e análises preditivas para monitorar a saúde do solo, acompanhar o crescimento das culturas e gerenciar cronogramas de irrigação com maior precisão. Isto permite a aplicação direcionada de fertilizantes e pesticidas, reduzindo os custos de insumos e minimizando o impacto ambiental.

A mudança para a agricultura de precisão é ainda apoiada pelos avanços na inteligência artificial, na aprendizagem automática e nas plataformas de big data, que fornecem informações acionáveis ​​para a tomada de decisões em tempo real. O aumento do apoio governamental paraagricultura inteligenteAs iniciativas e a necessidade crescente de garantir a segurança alimentar num contexto de crescimento populacional estão a acelerar a integração das tecnologias de agricultura de precisão em todo o mundo.

Desafio de mercado

Habilidades digitais e analíticas limitadas na comunidade agrícola

As competências digitais e analíticas limitadas na comunidade agrícola continuam a ser um desafio crítico para o crescimento do mercado de análise agrícola, especialmente em regiões onde as pequenas e médias explorações agrícolas dominam a paisagem agrícola.

Muitos agricultores não estão familiarizados com tecnologias avançadas, como sensores habilitados para IoT, software de gestão agrícola e plataformas de análise preditiva, o que torna difícil aproveitar plenamente os benefícios da agricultura baseada em dados.

Esta lacuna de competências resulta na subutilização das ferramentas disponíveis, na tomada de decisões ineficiente e na adoção mais lenta de práticas agrícolas modernas. Além disso, a ausência de programas de formação estruturados, o apoio técnico inadequado e o acesso limitado a recursos educacionais localizados dificultam ainda mais o crescimento do mercado.

Enfrentar este desafio requer o desenvolvimento de plataformas fáceis de utilizar, iniciativas específicas de formação de agricultores e esforços de colaboração entre fornecedores de tecnologia, agências governamentais e serviços de extensão agrícola. Tais medidas podem melhorar a literacia digital dos agricultores, melhorar a eficiência operacional e acelerar a adoção de soluções de agricultura de precisão.

Tendência de mercado

Implantação crescente de plataformas de análise em nuvem

A crescente implantação de plataformas de análise em nuvem está transformando as operações agrícolas, oferecendo soluções flexíveis e escalonáveis ​​para gerenciar e analisar dados agrícolas. Estas plataformas fornecem acesso em tempo real a informações críticas sobre a saúde das culturas, condições do solo, padrões climáticos e dinâmica do mercado, permitindo decisões baseadas em dados sem a necessidade de extensos sistemas locais.

Ao contrário dos modelos de software tradicionais, as soluções baseadas na nuvem permitem que agricultores e agronegócios dimensionem recursos conforme necessário, reduzam custos iniciais de tecnologia e acessem recursos analíticos avançados de qualquer local. Isto melhora a colaboração entre agricultores, agrónomos, investigadores e parceiros da cadeia de abastecimento, simplificando assim as operações e melhorando a produtividade.

Além disso, os avanços na segurança da nuvem, a integração com dispositivos IoT e tecnologias de detecção remota, e a expansão da conectividade rural estão a melhorar a fiabilidade, a precisão dos dados e a adopção pelos utilizadores.

Instantâneo do relatório de mercado de análise agrícola

Segmentação de Mercado

• Por oferta (soluções e serviços): O segmento de soluções faturou US$ 1,39 bilhão em 2024 devido à crescente adoção de software avançado de gestão agrícola, ferramentas de sensoriamento remoto e plataformas de análise preditiva que permitem a tomada de decisões baseadas em dados na agricultura.
• Por Modo de Implantação (On-premises e Cloud): O on-premises detinha 70,00% do mercado em 2024, devido ao maior controle sobre a segurança dos dados, customização e integração com a infraestrutura farm existente.
• Por tamanho de fazenda (grandes fazendas e pequenas e médias fazendas): o segmento de grandes fazendas deverá atingir US$ 2,90 bilhões até 2032, devido à maior adoção de análises avançadas para operações em grande escala e otimização de recursos.
• Por aplicação (agricultura de precisão, pecuária, aquicultura, agricultura vertical e outros): Prevê-se que a aquicultura cresça a um CAGR de 18,96% durante o período de previsão devido ao uso crescente de análises para monitoramento da qualidade da água, otimização de alimentação e prevenção de doenças.

Mercado de análise agrícolaAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América do Sul.

A participação de mercado de análise agrícola da América do Norte foi de 38,70% em 2024, com uma avaliação de US$ 0,79 bilhão. Este domínio é atribuído à infraestrutura agrícola avançada da região, à forte conectividade digital e à presença de fornecedores líderes de análise.

A adoção precoce de ferramentas agrícolas de precisão, tecnologias de deteção remota e plataformas de gestão agrícola está a permitir que os agricultores tomem decisões baseadas em dados que melhoram a produtividade e a sustentabilidade.

Além disso, investimentos substanciais em inovações agrotecnológicas, apoiados por políticas governamentais favoráveis ​​e financiamento de investigação, estão a acelerar a implantação de soluções analíticas em diversas aplicações agrícolas. O foco crescente na eficiência dos recursos, na gestão ambiental e na otimização da cadeia de suprimentos está impulsionando ainda mais o crescimento do mercado na América do Norte.

• Em abril de 2024, o SAS fez parceria com a North Carolina A&T State University e a North Carolina State University para aprimorar a pesquisa agrícola baseada em dados. Utilizando a plataforma analítica SAS Viya, a colaboração visa agilizar os esforços de investigação e aumentar as oportunidades de subvenção, apoiando a inovação agrícola em toda a Carolina do Norte.

A Ásia-Pacífico está preparada para um CAGR de 14,90% durante o período de previsão. Este crescimento é atribuído à rápida digitalização na agricultura, à expansão do acesso rural à Internet e ao aumento da procura por uma melhor produtividade das culturas para apoiar uma população crescente.

Os crescentes investimentos da região em startups agro-tecnológicas, as iniciativas governamentais centradas na agricultura inteligente e a modernização das práticas agrícolas estão a impulsionar a adopção de soluções analíticas avançadas.

Políticas de apoio que promovem a agricultura sustentável e a integração tecnológica, juntamente com o uso crescente de serviços de consultoria móvel e plataformas baseadas em nuvem, estão acelerando o crescimento do mercado nesta região.

Além disso, as parcerias entre fornecedores de tecnologia, instituições de investigação e agricultores estão a impulsionar a inovação e a melhorar a acessibilidade, impulsionando o crescimento sustentado do mercado na Ásia-Pacífico.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Farm Bill (2018), Título XII: Seguro de colheitas e gestão de riscos regulamenta a agricultura de precisão e a utilização de dados. Promove a adoção de tecnologias agrícolas baseadas em dados, ao mesmo tempo que estabelece padrões para partilha de dados, consentimento dos agricultores e proteção da privacidade em aplicações de análise agrícola.
• Na Índia, a Missão Nacional de Agricultura Digital (NDAM) regula a adoção de tecnologia digital na agricultura. O objetivo é aumentar a produtividade e a sustentabilidade agrícolas, promovendo plataformas analíticas e, ao mesmo tempo, estabelecendo governança de dados, interoperabilidade e estruturas de segurança.
• Na União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados (GDPR) regula a privacidade e a segurança dos dados. Estabelece diretrizes rigorosas para a recolha, processamento e armazenamento de dados pessoais e operacionais, garantindo que os fornecedores de análises agrícolas protegem os dados dos agricultores e mantêm a conformidade com as leis de privacidade.

Cenário Competitivo

As empresas que operam no mercado de análise agrícola estão trabalhando ativamente para expandir sua presença no mercado, impulsionando a inovação tecnológica e expandindo seus portfólios de produtos.

Os principais intervenientes estão a investir ativamente em investigação e desenvolvimento para melhorar a precisão dos dados, a interoperabilidade das plataformas, a análise em tempo real e a segurança cibernética, com o objetivo de fornecer soluções de análise agrícola escaláveis ​​e económicas.

Os participantes do mercado estão desenvolvendo tecnologias avançadas, incluindo modelos preditivos alimentados por IA, sistemas de monitoramento integrados à IoT e plataformas baseadas em nuvem, para atender às diversas necessidades das operações agrícolas modernas e permanecer competitivos.

Além disso, estão a colaborar com organismos governamentais, instituições de investigação agrícola e fornecedores de tecnologia para garantir projectos de longo prazo, melhorar as capacidades de implementação e reforçar a sua posição em sectores agrícolas estabelecidos e emergentes.

• Em fevereiro de 2025, a EOS Data Analytics (EOSDA) fez parceria com a Wonfliki, uma empresa AgTech focada na agricultura sustentável em Gana. Aproveitando a plataforma de Monitorização de Culturas da EOSDA, a colaboração visa aumentar a produtividade agrícola e a segurança alimentar, fornecendo serviços avançados de monitorização de culturas por satélite. Esta iniciativa aborda as lacunas de dados no setor agrícola do Gana, apoiando a transição das práticas agrícolas tradicionais para uma agricultura baseada em dados e resistente às alterações climáticas.

Principais empresas no mercado de análise agrícola:

• Instituto SAS Inc.
• Bayer AG
• Trimble Inc.
• Deere & Companhia
• SAP SE
• IBM
• Corteva
• ABACO S.p.A.
• Agricultores Edge Inc.
• Iteris, Inc.
• Stesalit Inc.
• AGRIVI
• Rede de negócios do fazendeiro, Inc.
• DeLaval
• Taranis

Desenvolvimentos recentes (lançamento)

• Em setembro de 2024, o Grupo Syngenta lançou o Cropwise AI, uma plataforma generativa de inteligência artificial projetada para ajudar consultores agronômicos e produtores a otimizar o gerenciamento de culturas. O sistema fornece recomendações personalizadas para insumos, controle de pragas e colocação de produtos usando mais de 20 anos de dados meteorológicos e 80.000 observações de crescimento de culturas. Integrado com a experiência da Syngenta e um modelo de conversação multilíngue, o Cropwise AI visa melhorar o rendimento e a sustentabilidade das culturas.