Mercado de infraestrutura ferroviária

Tamanho do mercado de infraestrutura ferroviária

O tamanho global do mercado de infraestrutura ferroviária foi avaliado em US$ 106,87 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 109,96 bilhões em 2024 para US$ 144,94 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 4,02% durante o período de previsão. O crescimento do mercado é impulsionado pela rápida urbanização, pelo aumento dos investimentos governamentais em transporte sustentável, pelos avanços tecnológicos contínuos e pela crescente demanda por transporte eficiente de cargas e passageiros.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos e serviços oferecidos por empresas como BNSF Railway Company, General Electric Company, Kansas City Southern, Kawasaki Heavy Industries, Ltd., National Railroad Passenger Corporation, Norfolk Southern Corp., Siemens Mobility, Stadler Rail AG, Union Pacific Railroad, ALSTOM SA e outros.

A rápida urbanização e o crescimento populacional levaram a um aumento da procura de transportes públicos eficientes, posicionando assim o transporte ferroviário como uma solução crucial. Os investimentos governamentais em projetos ferroviários, alimentados pelas crescentes preocupações ambientais e pela necessidade premente de transporte sustentável, impulsionam a expansão do mercado. Os avanços tecnológicos, incluindo sistemas ferroviários de alta velocidade e sinalização digital, aumentam a eficiência operacional e a segurança, atraindo assim investimentos significativos.

Além disso, a necessidade crescente de transporte de mercadorias, estimulada pelo comércio global, sublinha a importância de uma infra-estrutura ferroviária robusta. As parcerias público-privadas e os quadros regulamentares favoráveis ​​contribuem ainda mais para o crescimento do mercado, facilitando projetos de infraestruturas em grande escala e iniciativas de modernização.

O mercado de infraestrutura ferroviária abrange o desenvolvimento, manutenção e melhoria de redes ferroviárias. Este mercado inclui diversos segmentos como construção de vias, sistemas de sinalização, eletrificação e serviços de manutenção. O crescimento do mercado é sustentado por financiamento governamental substancial e investimentos estratégicos de entidades privadas.

Desafios como os elevados custos iniciais e os longos prazos dos projetos são mitigados pelos benefícios a longo prazo da melhoria da eficiência dos transportes e da redução das emissões de carbono. A integração tecnológica e a inovação desempenham papéis fundamentais na formação do cenário do mercado.

• O Governo da União Indiana atribuiu um orçamento de 29 mil milhões de dólares ao sector ferroviário para o ano fiscal de 2023-2024.

A infraestrutura ferroviária refere-se aos sistemas e estruturas físicas fundamentais essenciais para a operação das ferrovias. Isto inclui a construção e manutenção de vias, sistemas de sinalização, estações, pontes, túneis e sistemas de eletrificação. Abrange todos os componentes necessários para a circulação segura e eficiente dos comboios de passageiros e de mercadorias.

O mercado abrange uma ampla gama de atividades, desde a criação de novas vias até à atualização das existentes e à implementação de tecnologias avançadas para um melhor controlo e comunicação. A infra-estrutura ferroviária é um elemento crítico no sector dos transportes, contribuindo significativamente para o crescimento económico, a conectividade regional e o desenvolvimento sustentável, proporcionando um modo de transporte eficiente e fiável.

Revisão do analista

Os fabricantes estão cada vez mais focados na inovação e na sustentabilidade. Estes esforços incluem o desenvolvimento de sistemas avançados de sinalização e tecnologias de electrificação para aumentar a eficiência operacional e reduzir o impacto ambiental. Os governos e os fabricantes estão a desenvolver e a integrar novas tecnologias, tais como locomotivas energeticamente eficientes e sistemas de controlo digital, destinadas a cumprir requisitos regulamentares rigorosos e as exigências dos clientes em termos de fiabilidade.

• Em dezembro de 2023, as ferrovias indianas introduziram o sistema de propulsão trifásico baseado em transistor bipolar de porta isolada (IGBT) com frenagem regenerativa em vários trens, incluindo EMUs, MEMUs, Kolkata Metro e Vande Bharat Trains, para conservar energia. Unidades de produção mudaram para fabricando locomotivas elétricas trifásicas com eficiência energética e frenagem regenerativa. Além disso, iluminação LED com eficiência energética, ventiladores com motor BLDC e sistemas Head on Generation (HOG) foram implementados para reduzir o consumo de eletricidade e combustível. Além disso, foram realizadas auditorias energéticas regulares e treinamento para pilotos de locomotivas sobre técnicas de economia de energia.

Para manter uma vantagem competitiva, o investimento contínuo em pesquisa e desenvolvimento é crucial, juntamente com a promoção de parcerias estratégicas para alavancar conhecimentos e recursos. As empresas que adotam a transformação digital, investem em práticas sustentáveis ​​e se adaptam aos cenários regulatórios em evolução provavelmente crescerão significativamente no período previsto. Ao dar prioridade à inovação e à sustentabilidade, os fabricantes estão a navegar eficazmente na dinâmica do mercado e a capitalizar as oportunidades de crescimento no setor das infraestruturas ferroviárias.

Fatores de crescimento do mercado de infraestrutura ferroviária

A rápida urbanização está a contribuir substancialmente para o desenvolvimento do mercado de infra-estruturas ferroviárias. A expansão das cidades está a realçar a procura de transportes públicos eficientes e fiáveis. Os sistemas ferroviários oferecem uma solução sustentável para o congestionamento e a poluição urbana. Os governos e os planeadores urbanos estão a dar prioridade ao desenvolvimento de sistemas de metro e metro ligeiro para acomodar as populações crescentes.

O investimento em ferrovias de alta velocidade está aumentando, com o objetivo de conectar as principais cidades e reduzir os tempos de viagem. Estes desenvolvimentos estão a atrair investimentos públicos e privados significativos, garantindo um crescimento sustentado do mercado. Além disso, a infraestrutura ferroviária é crucial para apoiar as atividades económicas, facilitar a circulação eficiente de mercadorias e pessoas e promover a conectividade regional.

• A Administração Ferroviária Federal dos Estados Unidos (FRA) anunciou um investimento de mais de 1,4 mil milhões de dólares da Lei Bipartidária de Infraestruturas implementada pelo Presidente Biden. Este financiamento substancial é atribuído a 70 projetos de melhoria ferroviária em 35 estados e em Washington, D.C. Representa um dos maiores investimentos de sempre para a segurança ferroviária e atualizações da cadeia de abastecimento no âmbito do programa CRISI. Esses fundos destinam-se a melhorar as passagens de nível, os sistemas de vias e sinalização e as estações, bem como a melhorar os serviços ferroviários de carga e de passageiros.

Os altos custos iniciais representam um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de infraestrutura ferroviária. O desenvolvimento e a manutenção das redes ferroviárias exigem investimentos substanciais, o que representa um obstáculo significativo para diversas regiões. Superar este desafio passa por alavancar parcerias público-privadas (PPP). As PPP permitem a partilha de riscos e recursos financeiros entre governos e entidades privadas.

Além disso, os governos estão a trabalhar para implementar políticas e incentivos favoráveis ​​para atrair investimento privado. A simplificação dos processos regulamentares e a garantia de planos de projetos claros e de longo prazo contribuem para uma gestão eficaz dos custos. A utilização de mecanismos de financiamento inovadores, como obrigações de infraestruturas, proporciona o capital necessário, ao mesmo tempo que distribui os encargos financeiros ao longo do tempo, garantindo a viabilidade e a sustentabilidade dos projetos.

Tendências do mercado de infraestrutura ferroviária

A digitalização está a ter um impacto significativo no mercado de infraestruturas ferroviárias. Tecnologias avançadas como a Internet das Coisas (IoT), a análise de big data e a inteligência artificial (IA) estão a ser integradas nos sistemas ferroviários. Essas inovações estão melhorando a eficiência operacional, a segurança e a experiência dos passageiros. Os sensores IoT monitoram as condições da via e os sistemas de sinalização em tempo real, permitindo a manutenção preditiva e reduzindo o tempo de inatividade.

A IA está a melhorar a programação dos comboios e a gestão do tráfego, garantindo a utilização ideal da infraestrutura. A emissão digital de bilhetes e os aplicativos móveis estão proporcionando experiências de viagem perfeitas aos passageiros. Esta tendência para a digitalização está a resultar num aumento do investimento em infraestruturas inteligentes, tornando os sistemas ferroviários mais fiáveis ​​e eficientes.

A sustentabilidade está se tornando uma grande tendência no mercado de infraestrutura ferroviária. Há uma ênfase crescente na redução das emissões de carbono e na promoção de soluções de transporte ecológicas. Os governos e as empresas estão a investir fortemente em projectos de electrificação para substituir os comboios a diesel por eléctricos, que são mais eficientes em termos energéticos e produzem menos emissões.

As fontes de energia renováveis, como a solar e a eólica, estão a ser cada vez mais integradas nas redes ferroviárias paracentrais eléctricase instalações. Além disso, o uso de materiais recicláveis ​​na construção e manutenção está aumentando. Este foco na sustentabilidade visa abordar as preocupações ambientais, além de atrair investidores e passageiros ecologicamente conscientes, promovendo assim o crescimento do mercado.

Análise de Segmentação

O mercado global é segmentado com base em componente, tipo, aplicação e geografia.

Por componente

Com base no componente, o mercado é categorizado em infraestrutura e serviços. O segmento de infraestrutura liderou o mercado de infraestrutura ferroviária em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 60,16 bilhões. O segmento de infraestrutura subdivide-se ainda em vias, sistemas de sinalização, estações, material rodante e outros (pontes, túneis, etc.). O segmento é ainda classificado em trilhos, sistemas de sinalização, estações, material rodante, entre outros.

A expansão do segmento é auxiliada por investimentos significativos em construção de vias, sistemas de sinalização e modernização de estações. Os governos estão a dar prioridade ao desenvolvimento de infra-estruturas para fazer face à rápida urbanização e às crescentes exigências de transporte. Tecnologias avançadas, como sistemas de controle automatizados e trens de alta velocidade, estão sendo integradas em novos projetos,para aumentar a eficiência e a segurança.

Além disso, as parcerias público-privadas estão a fornecer financiamento e conhecimentos essenciais, acelerando assim iniciativas de infra-estruturas em grande escala. O foco crescente no desenvolvimento sustentável e na redução das emissões de carbono apoia ainda mais os investimentos em infraestruturas ferroviárias modernas e energeticamente eficientes, contribuindo assim para o crescimento do segmento.

Por tipo

Com base no tipo, o mercado é classificado em vagões, locomotivas, veículos de trânsito rápido, entre outros. O segmento de veículos de trânsito rápido está preparado para testemunhar um crescimento significativo a um CAGR de 5,66% durante o período de previsão (2024-2031). Esta expansão é alimentada pela crescente necessidade de soluções eficientes de transporte urbano. Os sistemas de trânsito rápido, incluindo metropolitanos e metropolitanos ligeiros, são essenciais para reduzir o congestionamento do tráfego e a poluição em cidades densamente povoadas.

Os governos e os planeadores urbanos estão a investir fortemente em novos projetos de trânsito rápido e na modernização dos sistemas existentes para acomodar as crescentes populações urbanas. Os avanços tecnológicos, como os comboios automatizados e sem condutor, estão a aumentar o apelo dos veículos de trânsito rápido.

Por aplicativo

Com base na aplicação, o mercado é segmentado em trens de carga e trens de passageiros. O segmento ferroviário de passageiros garantiu a maior quota de mercado de infraestrutura ferroviária de 55,29% em 2023. Este domínio é em grande parte atribuível à crescente procura de transporte público eficiente e fiável. A urbanização e o crescimento populacional estão resultando na necessidade crescente de redes ferroviárias de passageiros expandidas e modernizadas. Os projectos ferroviários de alta velocidade e a melhoria das ligações intermunicipais estão a atrair investimentos significativos.

Os governos estão priorizando o transporte ferroviário de passageiros como uma alternativa sustentável às viagens rodoviárias e aéreas, com o objetivo de mitigar o congestionamento do tráfego e reduzir as emissões. Os avanços tecnológicos, como a emissão de bilhetes digitais e o rastreamento em tempo real, estão melhorando as experiências dos passageiros. As parcerias público-privadas e as políticas favoráveis ​​apoiam ainda mais a expansão e a modernização dos sistemas ferroviários de passageiros.

Análise Regional do Mercado de Infraestrutura Ferroviária

Com base na região, o mercado global é classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

A quota de mercado da infraestrutura ferroviária europeia situou-se em cerca de 33,89% em 2023 no mercado global, com uma avaliação de 36,22 mil milhões de dólares. Este crescimento é estimulado principalmente por investimentos significativos na modernização e expansão das redes ferroviárias em toda a região. Os países europeus estão a dar prioridade a projetos ferroviários de alta velocidade e à conectividade transfronteiriça para melhorar a integração regional e a mobilidade.

O compromisso da União Europeia com o transporte sustentável e a redução das emissões de carbono está a promover a adopção generalizada de tecnologias ferroviárias avançadas e da electrificação. Além disso, parcerias público-privadas bem estabelecidas e quadros regulamentares de apoio estão a facilitar projetos de infraestruturas de grande escala. O foco da região na melhoria da experiência dos passageiros e na eficiência operacional fortalece ainda mais sua posição de liderança no mercado.

• A Danske Statsbaner (DSB) substituiu o seu material circulante diesel e diesel-elétrico para atender à crescente demanda dos clientes por opções de viagens sustentáveis. Esta mudança apoia os objetivos da Lei Climática da Dinamarca, que visam uma redução de 70% nas emissões de carbono até 2030 e a neutralidade de carbono até 2050. Espera-se que os novos comboios elétricos reduzam as emissões de CO2 em 17 000 toneladas anualmente, levando mais passageiros a escolher o comboio em vez dos automóveis. Além disso, as empresas estão a ser incentivadas a utilizar comboios eléctricos para transporte de mercadorias, em alinhamento com as iniciativas de electrificação da Europa. O empréstimo de 600 milhões de euros do Banco Europeu de Investimento sublinha o apoio às infra-estruturas de transportes sustentáveis ​​da Dinamarca, reflectindo compromissos mais amplos da UE em matéria de gestão ambiental e desenvolvimento de infra-estruturas.

A Ásia-Pacífico está preparada para experimentar um crescimento robusto, registrando um CAGR de 5,15% durante o período estimado. A rápida urbanização e o crescimento populacional em países como a China e a Índia estão aumentando a demanda por transporte ferroviário eficiente e confiável. Os governos da região estão a investir fortemente na expansão e modernização das redes ferroviárias para apoiar o desenvolvimento económico e reduzir o congestionamento do tráfego.

Estão a ser desenvolvidos projectos ferroviários de alta velocidade e sistemas de metro urbano para melhorar a conectividade. Além disso, políticas governamentais favoráveis, aumento do financiamento e avanços tecnológicos estão a acelerar o desenvolvimento de infra-estruturas. O foco crescente da região em soluções de transporte sustentáveis ​​está contribuindo ainda mais para o crescimento do mercado da Ásia-Pacífico.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de infraestrutura ferroviária fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os fabricantes estão a adoptar uma série de iniciativas estratégicas, incluindo investimentos em actividades de I&D, a criação de novas instalações de produção e a optimização da cadeia de abastecimento, para fortalecer a sua posição no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de infraestrutura ferroviária

• Companhia Ferroviária BNSF
• Companhia Elétrica Geral
• Kansas City Sul
• Kawasaki Indústrias Pesadas, Ltd.
• Corporação Nacional de Passageiros Ferroviários
• Norfolk Sul Corp.
• Siemens Mobilidade
• Stadler Rail AG
• Ferrovia União Pacífico
• ALSTOM SA

Principais desenvolvimentos da indústria

• Maio de 2024 (Expansão):A fabricante suíça de trens Stadler inaugurou um novo centro de serviços na Alemanha. A instalação, projetada para a manutenção de trens elétricos 'FLIRT Akku', está localizada em um local de 77.000 metros quadrados em Rendsburg. Possui salão de veículos com duas pistas, oficinas, limpeza externa e oito baias externas para recarga de baterias. Recipientes de diagnóstico são usados para monitorar as baterias do trem.
• Maio de 2024 (Expansão):A Amtrak anunciou a disponibilidade de passagens para um segundo serviço diário entre Chicago e as Cidades Gêmeas, via Milwaukee. Os trens Amtrak Borealis oferecem acomodações em Classe Executiva e Ônibus, incluindo comodidades como Wi-Fi gratuito, assentos reclináveis ​​e vagão-café. O serviço oferece uma alternativa à condução, com vistas panorâmicas do rio Mississippi.

O mercado global de infraestrutura ferroviária é segmentado como:

Por componente

• Infraestrutura
  • Faixas
  • Sistemas de sinalização
  • Estações
  • Material circulante
  • Outros (Pontes, Túneis, etc.)
• Serviços
  • Manutenção
  • Nova Construção
  • Atualização e renovação

Por tipo

• Vagão
• Locomotiva
• Veículo de trânsito rápido
• Outros

Por aplicativo

• Trem de carga
• Trilho de Passageiros

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • REINO UNIDO.
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina