Mercado de equipamentos portuários

Definição de mercado

Equipamento de porta refere -se às máquinas e dispositivos usados ​​nos terminais da porta para facilitar o carregamento, a descarga e o manuseio da carga. Isso inclui uma variedade de equipamentos projetados para gerenciar diferentes tipos de carga de maneira eficiente e segura.

Os tipos comuns de equipamentos portuários incluem guindastes (como guindastes de contêineres e guindastes de pórtico), empilhadeiras, sistemas de transportadores, alcançadores, rebocadores e garotos, todos os quais ajudam no movimento de mercadorias entre navios, armazéns e outros modos de transporte, como caminhões ou vagões. Este equipamento desempenha um papel crucial na otimização de operações portuárias, melhorando a logística e garantindo o bom funcionamento do comércio global.

Mercado de equipamentos portuáriosVisão geral

O tamanho do mercado global de equipamentos portuários foi avaliado em US $ 17,83 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 18,31 bilhões em 2024 para US $ 22,51 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 2,99% durante o período de previsão.

O mercado é impulsionado pelo aumento dos investimentos em automação e digitalização portuários, aumentando a eficiência operacional por meio de manuseio de carga movido a IA e equipamentos autônomos.

O aumento dos volumes comerciais globais está acelerando ainda mais a demanda por soluções avançadas de manuseio de contêineres, otimizando a capacidade de rendimento. Além disso, o esforço para operações portuárias sustentáveis ​​está impulsionando a adoção de guindastes eletrificados e equipamentos ecológicos, reduzindo as emissões e melhorando a eficiência energética.

Major companies operating in the global port equipment Industry are Kalmar Corporation, Liebherr-International Deutschland GmbH, Konecranes, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), Anhui Heli Co., Ltd., Cargotec Corporation, MITSUBISHI LogisNext co., Ltd., Toyotalift Northeast, Byd Motors, Inc., Gaussin Group, TEC Container S.A., Hyster-Yale Group, Inc., ABB e Siemens.

A rápida expansão do comércio internacional aumentou significativamente a demanda por soluções eficientes de manuseio de carga, impulsionando o mercado. A mudança para o envio de contêineres, alimentado porcomércio eletrônicoe a integração global da cadeia de suprimentos, aumentou a necessidade de guindastes avançados, sistemas de empilhamento automatizados e equipamentos de manuseio de carga.

Os acordos comerciais crescentes e as parcerias econômicas regionais estão aumentando ainda mais as atividades portuárias, exigindo que os portos investem em equipamentos de alto desempenho para otimizar a taxa de transferência. A expansão dos principais centros comerciais globais e a crescente adoção de redes de transporte intermodal estão reforçando a demanda por equipamentos portuários tecnologicamente avançados.

• De acordo com o comércio e o desenvolvimento da ONU, aproximadamente 80% do comércio global de bens em volume é transportado via mar, com as nações em desenvolvimento representando a maioria do comércio. Em 2023, o comércio marítimo global expandiu -se 2,4% para atingir 12,3 bilhões de toneladas, recuperando -se do declínio observado em 2022. O setor deve crescer 2% em 2024, com uma taxa média de crescimento anual de 2,4% projetada até 2029.

Principais destaques:

1. O tamanho do mercado global de equipamentos portuários foi avaliado em US $ 17,83 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a um CAGR de 2,99% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 34,14% em 2023, com uma avaliação de US $ 6,09 bilhões.
4. O segmento de alcance dos empilhadores recebeu US $ 4,90 bilhões em receita em 2023.
5. O segmento a diesel deve atingir US $ 8,17 bilhões até 2031.
6. O segmento convencional garantiu a maior participação de receita de 58,43% em 2023.
7. O segmento de manuseio de navios está preparado para uma CAGR robusta de 3,43% durante o período de previsão.
8. Prevê -se que o mercado na Ásia -Pacífico cresça em um CAGR de 4,19% durante o período de previsão.

Piloto de mercado

"Expansão do mercado de combustíveis de soluções de logística intermodal e inteligente"

A crescente adoção de redes de transporte intermodal está ampliando a demanda por equipamentos de manuseio de carga eficientes, alimentando o mercado de equipamentos portuários. A integração perfeita entre portas, ferrovias e redes rodoviárias está aprimorando a eficiência da cadeia de suprimentos, exigindo que as portas implantem sistemas avançados de manuseio de contêineres e equipamentos de terminal automatizados.

As soluções de logística inteligentes, incluindo o rastreamento de frete movidas a IA e as plataformas de gerenciamento de portas baseadas em nuvem, estão melhorando o fluxo de carga e reduzindo o congestionamento. A implantação de corredores de carga digital e sistemas de monitoramento em tempo real está otimizando as operações de portas, aumentando a produtividade e o fortalecimento da demanda por equipamentos de portas tecnologicamente avançados.

• Em novembro de 2024, o DP World e o SailGP apresentaram uma parceria de logística global, com o DP World gerenciando o transporte e a entrega dos eventos anuais do Global Racing Championship. A empresa supervisionará a logística de ponta a ponta em cinco continentes, lidando com o frete marinho, os serviços de correio e a otimização de rotas. Além disso, sua extensa rede de instalações de armazenamento, serviços de transporte, transporte ferroviário e de barcaça apoiará a execução perfeita do cronograma de corrida.

Desafio de mercado

"Os altos custos iniciais de investimento e integração apresentam desafio"

O alto investimento de capital necessário para equipamentos portuários avançados, sistemas de automação e infraestrutura digital representa um desafio significativo para o crescimento do mercado. A atualização para soluções portuárias inteligentes, incluindo manuseio de carga acionada por IA e guindastes eletrificados, exige recursos financeiros substanciais, dificultando a adoção para portos de pequeno e médio porte.

As empresas estão formando parcerias estratégicas para compartilhar custos de investimento, alavancando subsídios do governo para iniciativas portuárias sustentáveis ​​e adotando soluções de automação modular que permitem a implementação em fases.

Além disso, os avanços nos modelos de leasing e nas ofertas de equipamentos como serviço (EAAs) estão permitindo que as portas acessem a tecnologia de ponta sem gastos anteriores.

Tendência de mercado

"Avanços tecnológicos e adoção de aumento de automação"

A integração de automação e tecnologias digitais nas operações portuárias está transformando a eficiência e a segurança, contribuindo para a expansão do mercado de equipamentos portuários.

Guindastes de empilhamento automatizados, sistemas de gerenciamento de carga acionados por IA e equipamentos de terminal de controle remoto estão simplificando os processos de logística e reduzindo a dependência da mão-de-obra. O equipamento de porta e as soluções de manutenção preditiva habilitadas para IoT estão minimizando o tempo de inatividade e otimizando a utilização de ativos.

• Em novembro de 2024, a Sany Marine Heavy Industry Co., Ltd. fez um grande avanço com seu sistema inteligente H-Move2.0 no projeto de automação de guindastes de pneus no porto de Tianjin. Essa inovação aumentou a eficiência do guindaste de pneus para 20 movimentos por hora, estabelecendo uma nova referência para o desenvolvimento de sustentáveis, digitais eportas inteligentes.

A adoção da tecnologia gêmea digital e o rastreamento de carga baseado em blockchain está aumentando o monitoramento em tempo real, melhorando a transparência e aumentando a produtividade geral do porto. A inovação contínua em automação e tecnologias inteligentes está acelerando a demanda por equipamentos portuários de próxima geração em todo o mundo.

Relatório de mercado do porto Relatório de mercado instantâneo

Segmentação	Detalhes
Por tipo	Guindastes, empilhadeiras, alcançadores de alcance, manipuladores de contêineres, tratores de terminais, outros
Por propulsão	Diesel, elétrico, híbrido
Por tecnologia	Convencional, autônomo
Por aplicação	Manuseio de navios, manuseio de contêineres
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia -Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia -Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por tipo (guindastes, empilhadeiras, alcançadores, manipuladores de contêineres, tratores de terminais e outros): o segmento de empilhadores de alcance ganhou US $ 4,90 bilhões em 2023, devido à sua versatilidade no tratamento de contêineres eficientemente em espaços apertados, aprimorando a flexibilidade operacional e otimização da utilização do espaço em pátios de contêineres.
• Por propulsão (diesel, elétrica e híbrida): o segmento diesel detinha 38,30% do mercado em 2023, devido à sua alta potência, confiabilidade e eficiência, tornando-a a escolha preferida para equipamentos pesados ​​usados ​​nas operações de portas.
• Por tecnologia (convencional e autônoma): o segmento convencional deve atingir US $ 12,81 bilhões até 2031, devido à sua confiabilidade estabelecida, custos iniciais mais baixos e eficácia comprovada ao lidar com uma ampla gama de carga, tornando -a a escolha preferida para muitos portos operadores.
• Por aplicação (manuseio de navios e manuseio de contêineres): O segmento de manuseio de navios está pronto para um crescimento significativo em um CAGR de 3,43% durante o período de previsão, devido ao seu papel essencial para garantir o acoplamento eficiente, sem mata e manobras de vasos, que são críticos para manter operações de porta suaves e minimizar atrasos.

Mercado de equipamentos portuáriosAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte representou uma participação de mercado de equipamentos portuários de cerca de 34,14% em 2023, com uma avaliação de US $ 6,09 bilhões. O esforço para a sustentabilidade e os regulamentos ambientais mais rigorosos estão acelerando a adoção de equipamentos portuários com eficiência energética na América do Norte.

As portas estão em transição para guindastes elétricos e híbridos, veículos de manuseio de carga movidos a hidrogênio e sistemas de energia em terra para reduzir as emissões de carbono. Regulamentos, como o mandato de emissão zero da Califórnia para equipamentos de manuseio de carga, são os operadores de portas atraentes a investir em tecnologias verdes.

Além disso, a integração de fontes de energia renovável, como energia solar e eólica, nas operações portuárias está impulsionando ainda mais a demanda por soluções de equipamentos sustentáveis.

• EmAgosto2024, a Autoridade Portuária de Detroit/Wayne County revelou um plano ambicioso destinado a cortar as emissões de carbono, com o objetivo de alcançar zero líquido dentro de 15 anos. A estratégia inclui uma redução significativa na pegada de carbono da porta, introduzindo biodiesel, que produz 74% menos emissões em comparação com o diesel convencional. O plano também envolve a transição de navios maiores para biodiesel, vasos menores para propulsão elétrica da bateria e equipamentos de porta e caminhões para energia elétrica e hidrogênio.

A indústria de equipamentos portuários na Ásia -Pacífico está pronta para um crescimento significativo em uma CAGR robusta de 4,19% no período de previsão. O mercado na Ásia-Pacífico está crescendo, devido a volumes comerciais crescentes e desenvolvimento de infraestrutura portuária em larga escala.

Países como China, Índia e Coréia do Sul estão investindo pesadamente em modernizar e expandir instalações portuárias para lidar com o aumento da taxa de transferência de carga. A iniciativa Belt and Road (BRI) está impulsionando ainda mais as atualizações da porta, aprimorando a conectividade e aumentando a demanda por equipamentos de manuseio avançado. O desenvolvimento de portas inteligentes com logística e automação orientadas por IA está melhorando a eficiência operacional e alimentando o mercado em toda a região.

Além disso, regulamentos ambientais rigorosos e metas de sustentabilidade estão empurrando portos na Ásia -Pacífico para adotar tecnologias mais verdes. O esforço da China pela neutralidade do carbono e o foco da Índia no desenvolvimento portuário sustentável sob o programa Sagarmala estão incentivando o uso de guindastes eletrificados, equipamentos de manuseio de carga híbridos e soluções de energia em terra.

Países como a Coréia do Sul e o Japão estão investindo em máquinas portuárias movidas a hidrogênio e infraestrutura de bunking de GNL para reduzir as emissões. Essas iniciativas orientadas por sustentabilidade estão aumentando significativamente a demanda por equipamentos portuários avançados e ecológicos em toda a região.

Estruturas regulatórias

• Nos EUA, os regulamentos de equipamentos portuários são governados principalmente pela Administração de Segurança e Saúde Ocupacional (OSHA), que impõe os padrões de segurança para proteger os trabalhadores que operam equipamentos portuários, como guindastes e empilhadeiras. A Comissão Marítima Federal (FMC) regula as operações portuárias para garantir uma concorrência e transparência justas no setor marítimo, enquanto a Agência de Proteção Ambiental (EPA) supervisiona a conformidade ambiental, incluindo emissões e gerenciamento de resíduos de equipamentos portuários.
• Na União Europeia (UE), os regulamentos de equipamentos portuários são influenciados por diretivas como a Diretiva 2008/106/CE, que se concentra nos requisitos de treinamento e certificação do marítimo, garantindo operações seguras entre os portos. A Diretiva 2014/94/UE também aborda a infraestrutura de combustíveis alternativos, impactando o equipamento de portas relacionado ao manuseio e sustentabilidade de combustíveis.
• No Reino Unido, o Executivo de Saúde e Segurança (HSE) e a Agência Marítima e da Guarda Costeira (MCA) garantem que as operações portuárias sigam padrões de segurança rigorosos para trabalhadores e equipamentos.
• Na China, O Ministério dos Transportes e a Administração Estadual de Segurança do Trabalho regulam a operação segura de equipamentos portuários, garantindo que todos os equipamentos de manuseio atendam aos padrões de segurança, meio ambiente e operacional. No Japão, o Ministério da Terra, Infraestrutura, Transporte e Turismo (MLIT) regula a infraestrutura e o equipamento portuários, com foco em segurança e logística eficiente.
• Ministério dos Portos da Índia, Shipping and Waterways supervisiona os equipamentos portuários, garantindo que eles se alinhem aos padrões internacionais de segurança e eficiência, enquanto a Diretoria Geral de remessa aplica regulamentos para manuseio seguro do uso de carga e equipamento.
• Na Coréia do Sul, o Ministério dos Oceanos e Pescas e a Agência de Segurança e Saúde Ocupacional da Coréia (KOSHA) regulam as operações de equipamentos portuários, com foco na manutenção de altos padrões de segurança para os trabalhadores e garantindo a sustentabilidade ambiental das operações portuárias.

Cenário competitivo:

O mercado global de equipamentos portuários é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. As empresas estão implementando estratégias focadas na inovação de produtos com recursos inteligentes e iniciativas de sustentabilidade para impulsionar o crescimento do mercado.

Automação avançada, manuseio de carga acionada por IA e sistemas de monitoramento habilitados para IoT estão aumentando a eficiência operacional e reduzindo o tempo de inatividade. Além disso, os fabricantes estão investindo em soluções com eficiência energética, incluindo guindastes eletrificados, equipamentos de manuseio de carga híbridos e veículos de porta movidos a hidrogênio, para atender a regulamentações ambientais rigorosas.

A adoção de sistemas de energia em terra e integração de energia renovável está ajudando ainda mais as portas a reduzir sua pegada de carbono. Esses avanços estão melhorando a produtividade, diminuindo as emissões e acelerando a transição para operações portuárias sustentáveis ​​e tecnologicamente avançadas.

• Em fevereiro de 2025, Konecranes recebeu uma ordem dos Terminais Marítimas de Vigo, S.L.U. (Terravi), o operador do terminal do contêiner primário no porto de Vigo da Espanha, na costa atlântica, para dois guantry híbridos com pórtico de borracha (RTG). Esses guindastes apresentam os recursos inteligentes da Konecranes, incluindo diretoria automática, orientação automática, otimização automática e posicionamento automático, garantindo manuseio preciso e eficiente de contêineres. Além disso, eles estão equipados com câmeras de carrinho e pista de caminhão, monitoramento da pressão dos pneus, sistemas de supressão de incêndio e sistemas automáticos de lubrificação, aumentando o desempenho operacional e a segurança no terminal.

Lista de empresas -chave no mercado de equipamentos portuários:

• Kalmar Corporation
• Liebherr-International Deutschland GmbH
• Konecranes
• Sany Heavy Industry Co., Ltd.
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
• Anhui Heli Co., Ltd.,
• Cargotec Corporation
• Mitsubishi LogisNext CO., Ltd.
• Toyotalift Nordeste
• Byd Motors, Inc.
• Grupo Gaussin
• Container TEC S.A.
• Hyster-Yale Group, Inc.
• ABB
• Siemens

Desenvolvimentos recentes (parcerias/acordos)

• Em março de 2024, O fabricante da ABB e Crane Kuenz garantiu a maior ordem única de guindastes de empilhamento automático (ASC) por um terminal europeu como parte da expansão transformadora da 'Fase 2' dos terminais APM Maasvlakte II (APMT Mvii) em Rotterdam, Holanda. O projeto inclui a entrega de 62 ASCs e um guindaste intermodal, todos com tecnologia avançada de eletricidade e automação, permitindo que o APMT MVII duplique sua capacidade de manuseio de contêineres.
• Em janeiro de 2025, Kalmar firmou um acordo com a Maputo Port Development Company (MPDC) para entregar cinco tratores terminais Kalmar T2I, quatro caminhões de empilhadeira pesada e um caminhão de empilhadeira média. A ordem, que inclui a cobertura do Mykalmar Insight para todas as unidades, foi registrada na ingestão de pedidos do Q4 de Kalmar 2024. Espera -se que a entrega do equipamento seja concluída no terceiro trimestre de 2025.
• Em novembro de 2024, Kalmar garantiu um grande acordo para fornecer aos terminais APM em Tânger, Marrocos, com 20 portadores híbridos adicionais. Essas unidades serão implantadas nos terminais APM Medport Tangier. O pedido foi registrado na ingestão de pedidos de Kalmar 2024, com as entregas programadas para ocorrer progressivamente no segundo e terceiro trimestres de 2025.
• Em novembro de 2024, Liebherr forneceu dois guindastes de contêineres entrem em terra (STS) para o Terminal de Contêineres (PNCT) de Port Newark, fortalecendo ainda mais seu compromisso de longa data com o setor marítimo dos EUA. Projetados para atender aos requisitos operacionais específicos da PNCT, esses guindastes aumentarão a capacidade do terminal de lidar com a próxima geração de embarcações de contêineres ultra grande. A entrega faz parte do projeto de expansão de US $ 500 milhões da PNCT, com o objetivo de aumentar a capacidade em um dos portos mais movimentados da costa leste dos EUA.
• Em fevereiro de 2025, A empresa de logística belga Katoen Natie fez um pedido de quatro Konecranes totalmente elétricos Gottwald Mobile Harbor Cranes para aprimorar suas operações no porto de Antuérpia. O pedido, que inclui um contrato de nível de serviço de 10 anos, foi registrado no primeiro trimestre de 2025, com a entrega definida para o primeiro trimestre de 2026. Cada guindaste está equipado com o sistema de acionamento totalmente elétrico de Konecranes, combinando uma fonte de alimentação externa com baterias recarregáveis ​​para maximizar a energia eficiência e eliminar as emissões locais de tubo de escape.