Mercado de Proteínas Vegetais

Definição de mercado

As proteínas vegetais são derivadas de fontes vegetais, como legumes, grãos, nozes, sementes e vegetais. Essas proteínas servem como uma alternativa às proteínas de origem animal e são comumente encontradas em alimentos como soja, ervilha, lentilha, quinoa, grão de bico e cânhamo.

As proteínas vegetais são ricas em nutrientes essenciais, fibras e antioxidantes, ao mesmo tempo que têm baixo teor de gordura saturada e colesterol. Eles são amplamente utilizados em dietas vegetarianas, veganas e flexitarianas, oferecendo opções de proteínas sustentáveis ​​e ecologicamente corretas para consumidores preocupados com a saúde.

Mercado de Proteínas VegetaisVisão geral

O tamanho do mercado global de proteínas à base de plantas foi avaliado em US$ 18,90 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 20,19 bilhões em 2024 para US$ 33,98 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 7,72% durante o período de previsão.

O mercado está a registar um crescimento significativo, impulsionado pela crescente consciencialização dos consumidores sobre os benefícios para a saúde associados às dietas à base de plantas e pela crescente procura de alternativas alimentares sustentáveis.

Além disso, os avanços nas tecnologias de processamento de alimentos estão melhorando a textura e a funcionalidade das proteínas vegetais, tornando-as mais atraentes para diversas aplicações, incluindo carnes e alimentos.alternativas lácteas, suplementos dietéticos e bebidas funcionais.

As principais empresas que operam na indústria de proteínas vegetais são Glanbia plc., ADM, Cargill, Incorporated., Kerry Group plc., Ingredion, Corbion, Roquette Freres, AGT Food & Ingredients Inc., Now Foods, FUJI OIL HOLDINGS INC., International Flavors & Fragrances Inc., Danone, BENEO, MusclePharm e Burcon.

A crescente ênfase na sustentabilidade está acelerando o crescimento do mercado. Os consumidores estão a tornar-se mais conscientes do impacto ambiental da pecuária, incluindo as emissões de gases com efeito de estufa (GEE), a desflorestação e a utilização excessiva de água. As preocupações éticas relacionadas com o bem-estar animal estão a impulsionar ainda mais a mudança para fontes de proteína à base de plantas.

• OInstituto Boa AlimentaçãoO relatório de 2024 destaca que a maioria das alternativas à base de carne vegetal geram pelo menos 70% menos emissões equivalentes de CO₂, ao mesmo tempo que requerem pelo menos 70% menos terra e água em comparação com as suas contrapartes de origem animal.

As empresas estão a responder investindo em alternativas proteicas inovadoras e ecológicas que se alinham com as preferências dos consumidores. A crescente disponibilidade de produtos proteicos à base de plantas produzidos de forma sustentável está a reforçar a expansão do mercado, atraindo uma base diversificada de consumidores que procuram opções dietéticas éticas e ambientalmente responsáveis.

• Em janeiro de 2025, a Happy Plant Protein, uma empresa derivada do Centro de Pesquisa Técnica VTT da Finlândia, revolucionou a produção de proteínas à base de plantas. Utilizando um processo patenteado que incorpora tecnologia de extrusão padrão, a empresa oferece ingredientes ricos em proteínas e fibras projetados para serem econômicos, sustentáveis ​​e adaptáveis ​​para a fabricação local de alimentos.

Principais destaques:

1. O tamanho da indústria de proteínas vegetais foi avaliado em US$ 18,90 bilhões em 2023.
2. O mercado deverá crescer a um CAGR de 7,72% de 2024 a 2031.
3. A Ásia-Pacífico detinha uma quota de mercado de 34,12% em 2023, com uma avaliação de 6,45 mil milhões de dólares.
4. O segmento da soja obteve receitas de US$ 12,73 bilhões em 2023.
5. O segmento texturizado deverá atingir US$ 13,24 bilhões até 2031.
6. O segmento seco detinha 78,34% de participação de mercado em 2023.
7. O segmento de suplementos dietéticos está preparado para um CAGR robusto de 10,75% durante o período de previsão.
8. Prevê-se que o mercado na Europa cresça a um CAGR de 8,51% durante o período de previsão.

Motorista de mercado

“A crescente popularidade das dietas à base de plantas impulsiona o crescimento do mercado”

A crescente popularidade dos estilos de vida vegano, vegetariano e flexitariano está alimentando o mercado de proteínas vegetais. Os consumidores procuram ativamente alternativas alimentares mais saudáveis ​​que ofereçam proteínas de alta qualidade sem os riscos para a saúde associados ao consumo excessivo de carne.

A preferência crescente por dietas à base de vegetais está a influenciar os fabricantes de alimentos a introduzirem alternativas ricas em proteínas sob diversas formas, incluindo substitutos da carne, alternativas aos lacticínios e snacks enriquecidos com proteínas.

O número crescente de indivíduos preocupados com a boa forma física e de consumidores orientados para o bem-estar está a amplificar ainda mais a procura por proteínas vegetais, levando as empresas a melhorar a oferta de produtos com sabor, textura e valor nutricional melhorados.

• De acordo com o relatório de 2024 do Good Food Institute, 27% dos adultos que consomem carne vegetal fazem-no regularmente, com 73% a consumir estes produtos pelo menos duas a três vezes por mês.

Desafio de mercado

“Altos custos de produção e limitações de escala limitam a expansão do mercado”

Um grande desafio que impede o crescimento do mercado de proteínas à base de plantas são os altos custos de produção associados ao fornecimento de ingredientes, tecnologias de processamento e formulação de produtos.

A complexidade de extrair proteínas de alta qualidade, mantendo o sabor, a textura e o valor nutricional, leva ao aumento das despesas de fabricação. Além disso, aumentar a produção para satisfazer a crescente procura dos consumidores sem comprometer a acessibilidade continua a ser um obstáculo significativo.

As empresas estão investindo em tecnologias de processamento avançadas, como extrusão com alto teor de umidade (HME) e fermentação de precisão, para aumentar a eficiência e reduzir custos. As parcerias estratégicas e a otimização da cadeia de abastecimento também estão a ser priorizadas para garantir a disponibilidade constante de matérias-primas a preços competitivos.

Além disso, os principais intervenientes estão a explorar estratégias de abastecimento local e colaborações governamentais para garantir financiamento e incentivos para aumentar a produção sustentável de proteínas à base de plantas.

Tendência de mercado

"Expandir a presença no varejo e a adoção de serviços de alimentação impulsiona o mercado"

A crescente disponibilidade de produtos proteicos à base de plantas nos principais canais de retalho e nos estabelecimentos de restauração está a apoiar a expansão do mercado. Supermercados, lojas de conveniência e plataformas online oferecem uma ampla gama de opções de proteínas vegetais, tornando esses produtos mais acessíveis aos consumidores.

Os principais restaurantes de serviço rápido e cadeias de fast-food estão incorporando proteínas vegetais em seus cardápios para atender às crescentes preferências dos consumidores. As parcerias entre fabricantes de alimentos e prestadores de serviços alimentares estão a impulsionar taxas de adoção mais elevadas, criando uma oportunidade significativa para o crescimento sustentado no mercado de proteínas à base de plantas.

• O relatório de 2024 da Plant Based Foods Organization destaca as últimas tendências de vendas no varejo dos EUA em categorias emergentes à base de plantas e a crescente diversificação do mercado. A carne e o leite de origem vegetal dominam as vendas, enquanto outras categorias representam substanciais 47%, refletindo a mudança nas preferências dos consumidores.

Instantâneo do relatório de mercado de proteínas à base de plantas

Segmentação de mercado:

• Por Fonte (Soja, Ervilha, Arroz, Trigo, Cânhamo, Outros): O segmento da soja faturou US$ 12,73 bilhões em 2023, devido ao seu alto teor de proteínas, propriedades funcionais superiores, ampla disponibilidade e uso extensivo em diversas aplicações, incluindo alternativas à carne, substitutos de laticínios e suplementos nutricionais.
• Por Tipo (Isolados, Concentrados e Texturizados): O segmento texturizado detinha 45,34% de participação de mercado em 2023, devido às suas propriedades funcionais superiores, incluindo textura aprimorada, retenção de água e consistência semelhante à carne.
• Por forma (seca e líquida): O segmento seco deverá atingir US$ 26,16 bilhões até 2031, devido ao seu prazo de validade estendido, economia e versatilidade em aplicações como proteínas em pó, alternativas à carne e suplementos nutricionais.
• Por aplicação (alimentos e bebidas, suplementos dietéticos, ração animal e cuidados pessoais eCosméticos): O segmento de suplementos dietéticos está preparado para um crescimento significativo a um CAGR de 10,75% durante o período de previsão, devido à crescente demanda do consumidor por produtos funcionais ricos em proteínas que apoiam a recuperação muscular, controle de peso e saúde geral.

Mercado de Proteínas VegetaisAnálise Regional

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A Ásia-Pacífico foi responsável por cerca de 34,12% de participação no mercado de proteínas vegetais em 2023 no mercado global, com uma avaliação de US$ 6,45 bilhões. A integração de proteínas vegetais nas cozinhas tradicionais asiáticas está a impulsionar a aceitação dos consumidores e a expansão do mercado.

Países como a China, a Índia e o Japão têm uma longa história de consumo de proteínas derivadas de plantas, como o tofu, o tempeh e o seitan, tornando mais suave a transição para alternativas modernas à base de plantas.

As marcas alimentares estão a capitalizar esta situação ao lançar versões à base de plantas de pratos culturalmente significativos, apelando tanto aos consumidores preocupados com a saúde como aos que procuram sabores familiares num formato sustentável.

A urbanização acelerada em toda a Ásia-Pacífico está a transformar os hábitos alimentares, levando a um aumento na procura de proteínas vegetais. Os consumidores nas áreas metropolitanas estão a mudar para escolhas alimentares mais saudáveis ​​e sustentáveis, devido ao aumento dos rendimentos disponíveis e à crescente sensibilização para a nutrição.

A procura por proteínas vegetais é particularmente forte entre os grupos demográficos mais jovens e entre os profissionais que procuram alternativas convenientes e ricas em proteínas. Os fabricantes de alimentos estão a responder com produtos inovadores à base de plantas, adaptados aos gostos regionais, acelerando a expansão do mercado.

• O relatório de 2023 doFundação de Brand Equity da Índia (IBEF)projeta um crescimento significativo no mercado de alimentos à base de plantas na Índia. O sector da carne vegetal, actualmente avaliado em aproximadamente 30-40 milhões de dólares, deverá atingir 500 milhões de dólares. Enquanto isso, prevê-se que o mercado de laticínios de base vegetal se expanda de US$ 21 milhões para US$ 63,9 milhões até 2024, refletindo uma taxa composta de crescimento anual (CAGR) de 20,7%. Prevê-se que a indústria global de alimentos veganos cresça a um CAGR de 11,32% entre 2022 e 2027.

A indústria de proteínas vegetais na Europa está preparada para um crescimento significativo com um CAGR robusto de 8,51% durante o período de previsão. Os governos europeus estão a promover ativamente dietas à base de plantas como parte de iniciativas mais amplas de sustentabilidade e saúde pública.

O Pacto Ecológico Europeu e a Estratégia do Prado ao Prato enfatizam a necessidade de reduzir a dependência da pecuária, conduzindo a incentivos políticos para alternativas proteicas à base de plantas.

Alguns países, como a Alemanha e os Países Baixos, integraram a promoção de alimentos à base de plantas nas orientações dietéticas nacionais, reforçando a confiança dos consumidores em fontes alternativas de proteínas.

Além disso, a rápida expansão de produtos proteicos de marca própria à base de plantas está a acelerar o crescimento do mercado na Europa. As principais cadeias de supermercados, incluindo Tesco, Carrefour e Lidl, lançaram extensas linhas de marca própria de carnes vegetais, laticínios e refeições prontas a preços competitivos.

As ofertas de marca própria estão a tornar as proteínas vegetais mais acessíveis e acessíveis a uma ampla base de consumidores, especialmente em regiões sensíveis aos preços do Sul e do Leste da Europa.

O forte impulso do sector retalhista para alternativas baseadas em plantas, apoiado por uma melhor logística da cadeia de abastecimento, está a reforçar ainda mais a penetração no mercado nas zonas urbanas e rurais.

• O relatório de 2024 do Good Food Institute revela que as vendas de alimentos à base de plantas em seis países europeus atingiram 5,88 dólares. bilhões em 2023, refletindo um aumento de 5,5% em relação a 2022. No mesmo período, o volume de alimentos vegetais vendidos registrou um crescimento de 3,5%.

Marcos Regulatórios

• Nos EUA, a Food and Drug Administration (FDA) supervisiona as proteínas vegetais de acordo com a Lei Federal de Alimentos, Medicamentos e Cosméticos. A FDA exige que os produtos à base de plantas sejam seguros, devidamente rotulados e não enganem os consumidores. A rotulagem de termos como “leite” ou “carne” para alternativas à base de plantas tem sido objeto de debate, levando a regulamentações em nível estadual e discussões contínuas sobre padrões federais.
• A Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA) regula as proteínas vegetais ao abrigo da Legislação Alimentar Geral. Os produtos devem passar por avaliações de segurança e cumprir os regulamentos de rotulagem para garantir que sejam seguros para consumo e representados com precisão. A UE tem diretrizes específicas para novos alimentos, que podem ser aplicadas a determinados produtos proteicos de origem vegetal.
• Após o Brexit, o Reino Unido estabeleceu o seu próprio quadro regulamentar para a segurança alimentar. A Food Standards Agency (FSA) é responsável por garantir que as proteínas vegetais atendam aos padrões de segurança e sejam corretamente rotuladas. O Reino Unido tem apoiado proteínas alternativas, financiando a investigação e incluindo a carne cultivada nos planos nacionais de biotecnologia.
• Na China, a Comissão Nacional de Saúde (NHC) regula as proteínas vegetais de acordo com a Lei de Segurança Alimentar. Os produtos devem atender aos padrões de segurança e quaisquer novos ingredientes exigem aprovação. A China tem demonstrado interesse em proteínas alternativas, com apoio governamental para Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) em proteínas vegetais.
• O Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar do Japão (MHLW) supervisiona as proteínas vegetais. Em 2021, o Japão emitiu diretrizes permitindo que produtos à base de plantas usem termos como “carne”, “leite” e “ovos” nos rótulos, desde que incluam modificadores como “à base de plantas” ou “sem laticínios”. O país também está a investigar a segurança da carne cultivada para estabelecer quadros regulamentares claros.
• Na Índia, a Autoridade de Padrões e Segurança Alimentar da Índia (FSSAI) regula as proteínas vegetais de acordo com a Lei de Padrões e Segurança Alimentar. Os produtos devem aderir aos padrões de segurança e rotulagem. A Índia tem uma população vegetariana significativa e o governo apoia o desenvolvimento de fontes de proteína à base de plantas.
• O Ministério da Segurança Alimentar e Medicamentosa (MFDS) regulamenta as proteínas vegetais. Em 2022, a Coreia do Sul alterou o seu quadro regulamentar para incluir ingredientes provenientes de culturas celulares e microbianas, convidando candidaturas de empresas do setor de proteínas alternativas.

Cenário competitivo:

O mercado global de proteínas à base de plantas é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. Os principais players do mercado estão implementando estratégias focadas na inovação e no desenvolvimento de novos produtos para se alinharem às metas de sustentabilidade e à crescente demanda por opções alimentares ecologicamente corretas.

As empresas estão investindo em pesquisas para melhorar o sabor, a textura e o perfil nutricional das proteínas vegetais, ao mesmo tempo que reduzem o consumo de recursos e a pegada de carbono.

• Em outubro de 2024, a Burcon NutraScience lançou o Puratein, uma proteína de canola de alta pureza desenvolvida como uma alternativa eficaz aos ovos na produção de alimentos. Este ingrediente inovador à base de plantas replica as propriedades funcionais dos ovos, oferecendo capacidades comparáveis ​​de ligação, emulsificação e formação de espuma. Projetado para aplicações em produtos de panificação, molhos e diversos produtos alimentícios, Puratein se alinha com a mudança da indústria em direção a soluções sustentáveis ​​e funcionais baseadas em plantas.

Parcerias estratégicas, aquisições e expansão em mercados emergentes fortalecem ainda mais a sua posição no mercado. Estes intervenientes estão a impulsionar o mercado e a satisfazer as preferências em evolução dos consumidores ambientalmente conscientes, dando prioridade ao desenvolvimento de produtos orientados para a sustentabilidade e alavancando tecnologias alimentares avançadas.

Lista das principais empresas no mercado de proteínas à base de plantas:

• Glanbia plc.
• ADM
• Cargill, Incorporada.
• Grupo Kerry plc.
• Ingrediente
• Corbião
• Roquette Freres
• AGT Alimentos e Ingredientes Inc.
• Agora Alimentos
• FUJI OIL HOLDINGS INC.
• Sabores e fragrâncias internacionais Inc.
• Danone
• BENEO
• MusclePharm
• Burcon

Desenvolvimentos Recentes (Parcerias/Acordos/Lançamento de Novos Produtos)

• Em novembro de 2024, Ingredion Incorporated e Lantmännen anunciaram uma parceria de longo prazo para atender à crescente demanda no mercado europeu por isolados de proteína de ervilha de alta qualidade, com preços competitivos e de origem sustentável. Como parte da iniciativa, a Lantmännen está investindo mais de US$ 108,86 milhões em uma unidade de produção de ponta na Suécia, com a Ingredion contribuindo para o desenvolvimento de um portfólio especializado de isolados de proteínas vegetais derivados de ervilhas amarelas. Espera-se que a instalação de última geração esteja operacional em 2027.
• Em fevereiro de 2024, a empresa lançou quatro proteínas de ervilha multifuncionais projetadas para melhorar o sabor, a textura e a inovação em alimentos à base de plantas e produtos nutricionais ricos em proteínas. Esta expansão de seu portfólio estabelecido de proteínas vegetais NUTRALYS oferece aos fabricantes de alimentos possibilidades de formulação novas e aprimoradas, apoiando o desenvolvimento de produtos à base de plantas sustentáveis ​​e de alta qualidade.
• Em novembro de 2024, a Danone lançou um leite vegetal adequado para crianças sob sua marca Silk. O novo produto, Silk Kids, marca a primeira bebida vegetal da marca formulada especificamente para crianças. Silk Kids oferece pelo menos 10% a mais do valor diário por porção de nutrientes essenciais, incluindo proteínas, vitamina D, potássio, riboflavina, fósforo, iodo e colina, em comparação com Silk Original Almondmilk.
• Em fevereiro de 2024(IFF) fez um investimento estratégico em tecnologia de extrusão de alta umidade (HME) da Coperion, líder global em soluções de extrusão. Este investimento visa reforçar a capacidade da IFF de desenvolver análogos inovadores de carne à base de plantas, aumentando o apoio aos seus clientes no setor de proteínas alternativas.
• Em dezembro de 2024, a Burcon NutraScience Corp., fornecedora líder de proteínas vegetais, lançou o Peazazz C, uma nova proteína de ervilha derivada de ervilhas amarelas usando sua avançada tecnologia de purificação. Este isolado de proteína de alta pureza foi projetado para diversas aplicações, incluindo bebidas, alternativas lácteas, produtos assados, barras nutricionais, produtos nutricionais para estilo de vida, substitutos de refeição e ofertas vegetarianas e veganas.