Mercado de serviços de pipeline e processos

Tamanho do mercado de serviços de pipeline e processos

O tamanho do mercado global de serviços de pipeline e processos foi avaliado em US$ 4,34 bilhões em 2023 e deve crescer de US$ 4,55 bilhões em 2024 para US$ 6,57 bilhões até 2031, exibindo um CAGR de 5,41% durante o período de previsão.

A crescente procura global de energia, especialmente nas economias emergentes, realça a necessidade de expansão das infra-estruturas de transporte e processamento.À medida que sectores como os transportes, a indústria transformadora e a produção de energia aumentam o seu consumo de petróleo e gás, aumenta a procura de serviços de construção, manutenção e processamento de oleodutos.

No escopo do trabalho, o relatório inclui produtos e serviços oferecidos por empresas como Halliburton Energy Services, Inc., Baker Hughes Company, EnerMech, TechnipFMC plc, Trans Asia Pipeline Services, Ideh Pouyan Energy Co., STEP ENERGY SERVICES, Chenergy Services Limited, Grupo STATS, Hydratight e outros.

O mercado de serviços de dutos e processos desempenha um papel crítico na indústria de energia, permitindo o transporte e processamento eficiente e seguro de hidrocarbonetos. Este mercado é caracterizado pela inovação tecnológica contínua, com empresas focadas na melhoria da eficiência operacional, segurança e conformidade ambiental.

À medida que as necessidades energéticas evoluem, há uma procura crescente por soluções avançadas que otimizem o desempenho dos gasodutos, melhorem as capacidades de processamento e cumpram normas regulamentares mais rigorosas, especialmente em ambientes complexos e de alto risco.

• De acordo com oRelatório Anual da OPEP de 2023, a produção média de petróleo bruto da OPEP foi de 27,0 mb/d, sublinhando a crescente procura de infra-estruturas de oleodutos e de serviços de processamento para apoiar o transporte e o processamento da crescente produção de hidrocarbonetos.

O mercado envolve atividades relacionadas à construção, manutenção e operação de dutos e instalações de processamento na indústria de energia. Este mercado inclui serviços que garantem o transporte eficiente e seguro de hidrocarbonetos, bem como o processamento de petróleo bruto e gás em produtos utilizáveis.

O mercado abrange instalação, inspeção, limpeza e reparos de dutos, bem como serviços para otimizar processos de refino, tratamento e separação. Estes serviços são essenciais para manter a integridade da infra-estrutura e garantir um fluxo suave de petróleo e gás dos locais de extracção para as refinarias ou pontos de distribuição, ao mesmo tempo que cumprem as normas regulamentares e de segurança. O mercado desempenha um papel crucial no apoio à cadeia global de abastecimento de energia.

Revisão do analista

As empresas do mercado de serviços de oleodutos e processos estão cada vez mais focadas em parcerias e colaborações estratégicas para garantir projetos de infraestrutura de grande escala, especialmente em regiões em desenvolvimento. Para manter a competitividade, investem em tecnologias avançadas para construção, otimização e manutenção de dutos, garantindo maior eficiência e confiabilidade.

• Em outubro de 2024, a Enterprise Products Partners LP adquiriu a Piñon Midstreampor US$ 950 milhões, expandindo sua presença na Bacia do Delaware. Esta aquisição está alinhada com a estratégia da empresa de garantir projetos de infraestrutura de grande escala e investir em tecnologias avançadas.

Além disso, diversas empresas estão adotando estratégias inovadoras de gestão de projetos para melhorar a prestação de serviços, concentrando-se em soluções abrangentes que abrangem planejamento, projeto, construção e manutenção contínua. Essa abordagem os ajuda a atender às necessidades complexas de expansão da infraestrutura, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a conformidade.

• Em dezembro de 2024, a Saipem obteve o contrato final para os projetos Northern Endurance Partnership (NEP) e Net Zero Teesside Power (NZT), avaliado em US$ 678 milhões. Estes projetos offshore visam apoiar os objetivos Net Zero do Reino Unido, facilitando o transporte e armazenamento de CO2. A Saipem administrará o EPCI de dutos e emissários de água, contribuindo para metas de emissão zero.

Fatores de crescimento do mercado de serviços de pipeline e processos

Os avanços tecnológicos estão transformando o setor de serviços de dutos e processos, aumentando a eficiência, a segurança e a confiabilidade. Inovações em sistemas de controle de processos, automação e serviços de otimização ajudam a agilizar as operações, reduzir o tempo de inatividade e garantir fluxos de trabalho mais tranquilos.

Além disso, a introdução de tecnologias avançadas de monitoramento de dutos, como monitoramento em tempo real e manutenção preditiva, permite a detecção precoce de problemas, minimizando riscos e custos operacionais. Esses avanços estão alimentando o crescimento, permitindo um gerenciamento mais eficaz de sistemas complexos de dutos e melhorando a prestação geral de serviços.

• Em abril de 2024, a Louisiana State University introduziu um avanço na detecção de vazamentos em dutos, usando fibra óptica e algoritmos avançados de processamento de sinal. Essa tecnologia permite a detecção precisa e em tempo real de vazamentos, reduzindo danos ambientais e custos de reparo. Pode ser instalado ao longo de oleodutos, aumentando a segurança, a eficiência e minimizando falsos alarmes para empresas de petróleo e gás.

A conformidade regulatória representa um desafio significativo para o desenvolvimento do mercado de serviços de dutos e processos devido à constante evolução das regulamentações ambientais, de segurança e operacionais em todas as regiões.

Para enfrentar este desafio, as empresas investem cada vez mais em equipas jurídicas e de compliance especializadas, juntamente com sistemas avançados de monitorização. Além disso, a formação proativa dos funcionários e a adoção de melhores práticas padronizadas ajudam a garantir a adesão consistente às leis regionais, reduzindo riscos e melhorando a eficiência operacional, garantindo ao mesmo tempo a segurança e a responsabilidade ambiental.

Tendências da indústria de serviços de pipeline e processos

O mercado está cada vez mais focado na sustentabilidade e na descarbonização para apoiar os esforços globais de redução de gases com efeito de estufa.

As principais tendências incluem a expansão da infraestrutura de oleodutos para captura e armazenamento de carbono (CCS) para transportar o CO2 capturado, o desenvolvimento de oleodutos de transporte de hidrogênio como uma alternativa de combustível mais limpa e a adoção de tecnologias avançadas de detecção de vazamentos, como fibra ótica e sensores acústicos, para garantir a integridade do oleoduto. e minimizar os riscos ambientais.Estas iniciativas são fundamentais para alcançar as metas climáticas.

• Em dezembro de 2024, o projeto Northern Lights, uma joint venture entre TotalEnergies, Equinor e Shell, marca um marco significativo no transporte e sequestro de CO2, com capacidade de armazenar 1,5 milhão de toneladas de CO2 anualmente. Isso reflete a tendência crescente de sustentabilidade no mercado.

Outra tendência importante no mercado de serviços de dutos e processos é a transição energética, apoiada pela mudança para fontes de energia renováveis. Os gasodutos originalmente concebidos para combustíveis fósseis estão a ser adaptados para transportar biocombustíveis, gás natural e hidrogénio verde.

Os gasodutos híbridos, capazes de transportar combustíveis tradicionais e renováveis, estão a optimizar as infra-estruturas existentes. Além disso, com o crescimento da energia eólica eenergia solar, soluções de armazenamento de energia, como ar comprimido e armazenamento bombeado, estão utilizando dutos para um transporte eficiente.

• Em outubro de 2024, a Eni garantiu financiamento do governo do Reino Unido para o projeto de transporte e armazenamento de CO2 na Baía de Liverpool, marcando um marco significativo para a iniciativa HyNet. Este projecto faz parte de um esforço mais amplo apoiado pelo governo do Reino Unido, que comprometeu 27,30 mil milhões de dólares em financiamento ao longo dos próximos 25 anos para avançar nas tecnologias de captura e armazenamento de carbono, promovendo os esforços do país para reduzir as emissões de carbono e fazer a transição para uma economia de baixo carbono. economia.

Análise de Segmentação

O mercado global foi segmentado com base em ativos, operação, localização e geografia.

Por ativo

Com base no ativo, o mercado foi segmentado em pipeline e processo. O segmento de dutos liderou o mercado de serviços de dutos e processos em 2023, atingindo uma avaliação de US$ 3,03 bilhões. Esta expansão notável é em grande parte atribuída ao aumento da procura global de energia, petróleo e gás.

À medida que as indústrias se concentram no transporte eficiente e fiável de recursos, os investimentos em infra-estruturas de gasodutos aumentaram. Os avanços tecnológicos na construção, inspeção e manutenção de dutos melhoraram a eficiência operacional, impulsionando assim o crescimento segmental.

Além disso, a crescente ênfase em energias mais limpas, incluindo o gás natural, está a conduzir à expansão das redes de gasodutos. Esta mudança, juntamente com o crescimento de projetos de energias renováveis ​​que exigem sistemas de transporte integrados, cria oportunidades lucrativas que estão a alimentar a expansão do segmento.

Por operação

Com base na operação, o mercado foi classificado em pré-comissionamento e comissionamento, manutenção, inspeção e descomissionamento. O segmento de manutenção garantiu a maior participação na receita de 32,01% em 2023, principalmente devido à crescente necessidade de operações seguras e eficientes em dutos e sistemas de processo.

A infraestrutura antiga exige manutenção regular para garantir um desempenho ideal, criando uma demanda robusta por serviços de manutenção. Além disso, a crescente complexidade dos oleodutos de alta capacidade e os padrões regulatórios rigorosos exigem inspeções e manutenção frequentes para evitar interrupções e garantir a segurança.

Os avanços tecnológicos melhoram ainda mais a eficiência do serviço, reduzindo o tempo de inatividade e os custos de manutenção. Com a expansão da infraestrutura energética global e dos processos industriais, há uma necessidade premente de serviços de manutenção especializados, impulsionando assim o crescimento segmental.

Por localização

Com base na localização, o mercado foi bifurcado em onshore e offshore. O segmento offshore deverá experimentar um crescimento significativo, registrando um CAGR de 6,68% durante o período de previsão. A necessidade crescente de transporte e processamento eficientes de petróleo, gás e recursos energéticos renováveis ​​provenientes de campos offshore está a contribuir significativamente para este crescimento.

A procura de infra-estruturas offshore especializadas, tais como condutas submarinas, plataformas e sistemas de armazenamento, está a gerar a procura de serviços avançados de condutas e processos. As inovações tecnológicas nos serviços de construção, manutenção e inspeção offshore estão aumentando a segurança e a eficiência. Além disso, a expansão dos projectos de energia offshore está a aumentar a procura de serviços integrados de gasodutos e processos.

• Em dezembro de 2024, a Equinor UK Ltd e a Shell U.K. Limited formaram uma joint venture para combinar os seus ativos offshore de petróleo e gás no Reino Unido, estabelecendo o maior produtor independente do Mar do Norte. Esta parceria visa sustentar o fornecimento de energia do Reino Unido, maximizar o valor dos ativos e impulsionar o investimento em infraestruturas offshore, incluindo serviços de gasodutos e processos.

Análise regional do mercado de serviços de pipeline e processos

Com base na região, o mercado global foi classificado em América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico, MEA e América Latina.

O mercado de serviços de oleodutos e processos da Ásia-Pacífico representou uma participação substancial de cerca de 31,83% em 2023, com uma avaliação de US$ 1,38 bilhão. Este domínio é reforçado pela rápida industrialização da região, pela significativa procura de energia e pelo desenvolvimento de infra-estruturas em grande escala.

Países como a China, a Índia e o Japão estão a investir fortemente em gasodutos energéticos e de gás natural para apoiar o crescimento económico e a segurança energética. A região é um centro-chave parapetróleo e gásexploração, com numerosos projetos offshore e onshore que exigem serviços especializados de gasodutos.

Além disso, a mudança para fontes de energia mais limpas, como o gás natural e as energias renováveis, destacou a necessidade de serviços de gasodutos e processos, posicionando-o como um mercado importante.

O mercado de serviços de dutos e processos da América do Norte deverá testemunhar um crescimento significativo durante o período de previsão, registrando um CAGR de 5,45%. Este rápido crescimento é impulsionado pelas suas vastas reservas de petróleo, gás e energias renováveis. Os EUA e o Canadá são os principais contribuintes para o desenvolvimento da infraestrutura de gasodutos, apoiando tanto a energia tradicional como a expansão dos mercados de gás natural.

O aumento da produção de petróleo, juntamente com investimentos substanciais no transporte e armazenamento de energia, criou uma forte procura de serviços de oleodutos. Além disso, a transição para fontes de energia mais limpas e tecnologias de captura de carbono promove o crescimento do mercado regional. Os avanços tecnológicos e fortes estruturas regulatórias continuam a apoiar a expansão robusta em serviços de dutos e processos em toda a América do Norte.

Cenário Competitivo

O relatório global do mercado de serviços de pipeline e processos fornecerá informações valiosas com ênfase na natureza fragmentada da indústria. Atores proeminentes estão se concentrando em diversas estratégias de negócios importantes, como parcerias, fusões e aquisições, inovações de produtos e joint ventures para expandir seu portfólio de produtos e aumentar suas participações de mercado em diferentes regiões.

Os investimentos em investigação e desenvolvimento, o estabelecimento de novas fábricas e as melhorias na eficiência da cadeia de abastecimento poderão apresentar novas oportunidades de crescimento no mercado.

Lista das principais empresas no mercado de serviços de dutos e processos

• Serviços de energia Halliburton, Inc.
• Companhia Baker Hughes
• EnerMech
• TechnipFMC plc
• Serviços de gasodutos trans-asiáticos
• Ideh Pouyan Energy Co.
• SERVIÇOS DE ENERGIA DE PASSO
• Chenergy Services Limited
• Grupo ESTATÍSTICAS
• Hidratante

Principais desenvolvimentos da indústria

• Março de 2023 (Parceria): ABB Índia fez parceria com Numaligarh Refinery Ltd para fornecer soluções integradas de automação e controle para o oleoduto transfronteiriço de 130 km Índia-Bangladesh. O projeto conta com o ABB Ability SCADAvantage, Unidades Terminais Remotas (RTUs) e um sistema de detecção de vazamentos para monitorar o desempenho da tubulação, garantindo segurança e eficiência. O sistema oferece acesso a dados em tempo real, otimizando as operações e apoiando a crescente demanda energética de Bangladesh, transportando com segurança diesel da Índia.

O mercado global de serviços de pipeline e processo foi segmentado como:

Por ativo

• Gasoduto
  • Transmissão
  • Distribuição
• Processo
  • Refinaria e Petroquímica
  • Processamento de Gás
  • Armazenamento de gás

Por operação

• Pré-comissionamento e comissionamento
• Manutenção
• Inspeção
• Descomissionamento

Por localização

• Em terra
• No mar

Por região

• América do Norte
  • NÓS.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • França
  • Reino Unido
  • Espanha
  • Alemanha
  • Itália
  • Rússia
  • Resto da Europa
• Ásia-Pacífico
  • China
  • Japão
  • Índia
  • Coréia do Sul
  • Resto da Ásia-Pacífico
• Oriente Médio e África
  • CCG
  • Norte da África
  • África do Sul
  • Resto do Médio Oriente e África
• América latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Resto da América Latina