Mercado bancário aberto

Definição de mercado

O Open Banking refere-se a um sistema em que os bancos e as instituições financeiras compartilham dados de clientes com segurança com provedores de terceiros por meio de interfaces de programação de aplicativos (APIs), com o consentimento do cliente. Isso permite que os clientes acessem novos serviços financeiros, como aplicativos de orçamento, agregação de contas e produtos financeiros personalizados.

Mercado bancário abertoVisão geral

O tamanho do mercado bancário aberto global foi avaliado em US $ 32,09 bilhões em 2023 e deve crescer de US $ 39,91 bilhões em 2024 para US $ 224,95 bilhões em 2031, exibindo um CAGR de 28,02% durante o período de previsão.

Este mercado está registrando um rápido crescimento, impulsionado por iniciativas regulatórias, avanços tecnológicos e aumentando a demanda do consumidor por digitalServiços financeiros. O mercado é alimentado pela FinTech Innovation, permitindo serviços como agregação de contas, produtos financeiros personalizados e pagamentos perfeitos.

As principais empresas que operam na indústria bancária aberta são a Plaid Inc., Tink AB, Yodlee, Inc., Gocardless Ltd, Truelayer Ltd., Stripe, Inc., Token, Inc., Bud Financial Inc., Salt Edge Inc., MasterCard, QWIST GmbH, Jack Henry & Associates, Inc., Mambu, MX Technologies Inc. e Noda.

Além disso, o aumento das finanças incorporadas, onde o Bancos Open se integra a plataformas não financeiras, como comércio eletrônico e mídias sociais, está acelerando ainda mais a adoção. Espera -se que o Banking Open remodele o ecossistema financeiro, promovendo maior concorrência, inclusão financeira e novos fluxos de receita para bancos e empresas de fintech.

• Em fevereiro de 2025, o OMB Bank anunciou o lançamento da OMBX, uma divisão de finanças incorporada dedicada que visa apoiar fintechs e empresas digitais com soluções bancárias perfeitas. Com sete clientes da FinTech já a bordo, o OMBX fornece infraestrutura bancária escalável e compatível, prevenção de fraudes, processamento de pagamentos e ferramentas de análise.

Principais destaques:

1. O tamanho do setor bancário aberto foi avaliado em US $ 32,09 bilhões em 2023.
2. O mercado deve crescer a uma CAGR de 28,02% de 2024 a 2031.
3. A América do Norte detinha uma participação de mercado de 39,65% em 2023, com uma avaliação de US $ 12,72 bilhões.
4. Prevê -se que o mercado na América do Norte cresça em um CAGR de 29,86% durante o período de previsão.
5. O segmento de serviços recebeu 21,15 bilhões em receita em 2023.
6. Espera-se que o segmento local atinja US $ 141,54 bilhões até 2031.
7. O segmento de serviços de pagamento deve atingir US $ 84,63 bilhões até 2031.
8. O segmento de mercados de aplicativos deve atingir US $ 75,40 bilhões até 2031.

Piloto de mercado

“A crescente demanda do consumidor por experiências bancárias personalizadas está impulsionando o mercado”

Os avanços tecnológicos em serviços financeiros estão impulsionando o mercado bancário aberto. Inovações emComputação em nuvem, Inteligência Artificial (AI) e arquiteturas orientadas por API estão permitindo que as instituições financeiras e as empresas de fintech desenvolvam soluções bancárias abertas mais seguras, eficientes e escaláveis.

Essas tecnologias facilitam o compartilhamento de dados contínuo, aprimoram a detecção de fraudes e melhoram a autenticação do cliente, tornando o banco aberto mais acessível e confiável. Além disso, a crescente demanda do consumidor por experiências bancárias digitais e personalizadas está acelerando ainda mais o crescimento do mercado.

Os consumidores buscam cada vez mais soluções financeiras perfeitas, em tempo real e adaptadas, pois os serviços bancários móveis, pagamentos digitais e serviços financeiros movidos a IA continuam a evoluir.

• Em dezembro de 2024, a Eviden, em parceria com a Ordo e Byzgen, lançou uma solução bancária aberta piloto, permitindo pagamentos diretos em tempo real entre empresas e consumidores. A solução também integra o monitoramento financeiro movido a IA para ajudar clientes vulneráveis ​​com planos de pagamento personalizados. Espera -se escalar totalmente no Reino Unido até 2025, essa inovação bancária aberta visa otimizar os pagamentos e reduzir custos para as empresas.

Desafio de mercado

“As preocupações de segurança de dados e privacidade continuam sendo um grande obstáculo”

O mercado bancário aberto enfrenta desafios significativos relacionados às preocupações de segurança de dados e privacidade. Os riscos de ameaças de segurança cibernética, violações de dados e acesso não autorizado também aumentam com a expansão do compartilhamento de dados financeiros em várias plataformas.

O Open Banking baseia-se nas APIs para facilitar a troca de dados entre bancos e fornecedores de terceiros; portanto, os consumidores podem hesitar em compartilhar suas informações financeiras devido a preocupações sobre como seus dados são armazenados, processados ​​e usados. As instituições financeiras implementam medidas de segurança robustas, como criptografia de ponta a ponta, autenticação de vários fatores e detecção de fraude acionada por IA.

• Em outubro de 2024, a MasterCard lançou o Connect Plus, uma plataforma de consentimento de dados que permite aos consumidores gerenciar, monitorar e controlar o acesso de terceiros a seus dados financeiros em tempo real. Atualmente em sua fase piloto, a plataforma está definida para a disponibilidade completa dos EUA até 2025.

Outro desafio significativo é a falta de padronização entre as regiões, pois diferentes países impõem regulamentos bancários abertos variados e estruturas técnicas. Essa fragmentação regulatória cria questões de interoperabilidade, dificultando os bancos, empresas de fintech e provedores de terceiros para desenvolver soluções que funcionam perfeitamente em vários mercados.

Uma solução viável é o desenvolvimento e a adoção dos padrões bancários abertos internacionais que facilitam transações financeiras transfronteiriças e garantem uma integração mais suave entre instituições financeiras e provedores de terceiros.

Tendência de mercado

“Finanças incorporadas e ecossistemas orientados por API estão expandindo o mercado bancário aberto”

O setor bancário aberto está acelerando a ascensão de finanças e BAAs incorporados, permitindo que os serviços financeiros sejam perfeitamente integrados em plataformas não financeiras.

Empresas de todas as indústrias-como comércio eletrônico, carona e mídias sociais, agora oferecem processamento de pagamentos, empréstimos, seguros e outros produtos financeiros diretamente em seus pedidos, melhorando a conveniência e o engajamento do usuário. Essa tendência reduz a dependência dos canais bancários tradicionais e abre novas oportunidades de receita para as empresas, monetizando transações financeiras.

• Em outubro de 2024, o HSBC lançou o Semfi, um empreendimento de propriedade conjunta com tradefift, para fornecer soluções financeiras incorporadas para empresas. O SEMFI integrará soluções de pagamento, comércio e financiamento do HSBC em várias plataformas de comércio eletrônico e mercado, incluindo a rede B2B da TradeShift. O SEMFI permitirá o acesso ao financiamento da fatura digital e aprimorará o gerenciamento de gastos por meio de soluções de cartão virtual do HSBC.

Além disso, a crescente adoção de soluções bancárias baseadas em API está transformando serviços financeiros, promovendo a interoperabilidade e a troca de dados em tempo real entre bancos, empresas de fintech e fornecedores de terceiros.

As APIs abertas permitem o acesso seguro à infraestrutura bancária, permitindo o desenvolvimento de produtos financeiros inovadores, como gerenciamento automatizado de patrimônio, aprovações de crédito instantâneo e ferramentas de planejamento financeiro orientadas por IA.

Open Banking Market Report Snapshot

Segmentação	Detalhes
Por componente	Soluções, serviços
Pelo modo de implantação	Baseado em nuvem, no local
Por aplicação	Serviços de pagamento, gerenciamento de finanças pessoais, empréstimos, gerenciamento de patrimônio
Por canal de distribuição	Mercados de aplicativos, canais bancários, agregadores, distribuidores
Por região	América do Norte: EUA, Canadá, México
	Europa: França, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália, Rússia, Resto da Europa
	Ásia -Pacífico: China, Japão, Índia, Austrália, ASEAN, Coréia do Sul, Resto da Ásia -Pacífico
	Oriente Médio e África: Turquia, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, África do Sul, Resto do Oriente Médio e África
	Ámérica do Sul: Brasil, Argentina, Resto da América do Sul

Segmentação de mercado:

• Por componente (soluções, serviços): o segmento de serviços ganhou US $ 21,79 bilhões em 2023, devido à crescente demanda por serviços de consultoria, integração e gerenciamento de API para apoiar a adoção do setor bancário aberto.
• Pelo modo de implantação (baseado em nuvem, no local): o segmento local detinha 67,91% do mercado em 2023, devido a rigorosos requisitos de conformidade regulatória e preocupações de segurança de dados entre as instituições financeiras.
• Por aplicação (serviços de pagamento, gerenciamento de finanças pessoais, empréstimos e gerenciamento de patrimônio): o segmento de serviços de pagamento deve atingir US $ 84,63 bilhões até 2031, devido ao aumento de transações digitais e soluções de pagamento em tempo real habilitadas pela abertura de APIs bancárias.
• Por canal de distribuição (mercados de aplicativos, canais bancários, agregadores e distribuidores): o segmento de mercados de aplicativos deve atingir US $ 75,40 bilhões até 2031, devido à crescente adoção de aplicativos de fintech e plataformas de terceiros que oferecem serviços financeiros personalizados.

Mercado bancário abertoAnálise Regional

Com base na região, o mercado foi classificado na América do Norte, Europa, Ásia -Pacífico, Oriente Médio e África e América Latina.

A América do Norte foi responsável por uma participação de mercado bancária aberta substancial de 39,65% em 2023, com uma avaliação de US $ 12,72 bilhões. O mercado da região deve se expandir, impulsionado pela crescente adoção de serviços bancários abertos, forte presença de players de fintech e iniciativas regulatórias favoráveis ​​que apóiam o compartilhamento de dados financeiros.

Os EUA lideram o mercado, com os principais bancos e provedores de tecnologia colaborando para aprimorar as experiências bancárias digitais, enquanto o Canadá está registrando um crescimento significativo devido ao aumento dos investimentos da Fintech e aos avanços regulatórios. A integração generalizada da IA, ML e Blockchain em serviços financeiros está acelerando ainda mais a expansão do mercado.

Espera -se que o setor bancário aberto na Ásia -Pacífico registre o crescimento mais rápido, com um CAGR projetado de 28,24% durante o período de previsão. Países como China, Índia, Austrália e Cingapura estão registrando crescimento, devido ao aumento da penetração de smartphones e iniciativas bancárias abertas lideradas pelo governo.

• Em novembro de 2024, o Brankas lançou uma solução integrada de conformidade bancária aberta com a tecnologia EKYC da Advance.Ai no Festival de Cingapura Fintech 2024. A plataforma ajuda os bancos a atender aos requisitos regulamentares, como bi-snap na Indonésia, ao mesmo tempo em que lhes lançam novos produtos financeiros com segurança aprimorada, Verificação de identidade em tempo real e detecção de fraude.

O mercado na região é alimentado pela crescente demanda do consumidor por bancos digitais e rápida expansão de startups de fintech. A adoção rápida da FinTech, um setor de comércio eletrônico em expansão e um investimento crescente em soluções financeiras incorporadas devem impulsionar o mercado na região nos próximos anos.

Estruturas regulatórias

• Nos EUA, o Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) é a principal autoridade regulatória dos EUA para o setor bancário aberto. O CFPB propôs uma regra para implementar a Seção 1033 da Lei Dodd-Frank de 2010. Se finalizado, essa regra estabelecerá uma estrutura federal para o setor bancário aberto nos EUA
• Na Europa, a Autoridade Bancária Europeia (EBA) supervisiona o Bancos Abertos sob a Diretiva Revisada de Serviços de Pagamento (PSD2). O PSD2 exige os bancos para fornecer acesso de terceiros às contas de pagamento via APIs, promovendo a inovação, garantindo uma forte autenticação de clientes (SCA) e proteção de dados.
• No Japão, A Agência de Serviços Financeiros (FSA) e o Banco do Japão governam o Bancos Open sob a Lei Bancária Alterada, exigindo que os bancos estabeleçam parcerias com fornecedores de terceiros via APIs. O modelo do Japão se concentra na participação voluntária com fortes autenticação de clientes e medidas de segurança cibernética.

Cenário competitivo:

O setor bancário aberto é caracterizado por um grande número de participantes, incluindo empresas estabelecidas e organizações em ascensão. As instituições financeiras tradicionais estão cada vez mais colaborando com empresas de fintech e provedores de terceiros para aprimorar suas ofertas de serviços, enquanto as startups orientadas por tecnologia estão alavancando APIs, IA e análise de dados para introduzir soluções financeiras inovadoras.

Os participantes do mercado estão se concentrando em expandir seus ecossistemas de API, melhorar as medidas de segurança cibernética e integrar tecnologias avançadas de compartilhamento de dados para obter uma vantagem competitiva.

Parcerias estratégicas, fusões e aquisições e expansão geográfica são estratégias comuns adotadas pelos principais participantes para fortalecer sua presença no mercado. As empresas que podem oferecer soluções bancárias abertas escaláveis, interoperáveis ​​e centradas no usuário devem obter uma vantagem significativa no mercado à medida que as expectativas do consumidor para experiências financeiras perfeitas e seguras crescem.

• Em fevereiro de 2024, a Fidelity Information Services anunciou a integração de sua plataforma de acesso aberto com as principais redes de dados, incluindo Akoya, Yodlee, MX e Plaid, para aprimorar o banco aberto seguro para instituições financeiras e consumidores. A plataforma permite que os usuários compartilhem seus dados financeiros com segurança com aplicativos de terceiros, mantendo o controle sobre o acesso e as permissões.

Lista de empresas -chave no mercado bancário aberto:

• Plaid Inc.
• Tink ab
• Yodlee, Inc.
• Gocardless Ltd
• Truelayer Ltd.
• Stripe, Inc.
• Token, inc.
• Bud Financial Inc.
• Salt Edge Inc.
• MasterCard
• QWIST GmbH
• Jack Henry & Associates, Inc.
• Mambu
• MX Technologies Inc.
• Noda

Desenvolvimentos recentes (parcerias / novo lançamento)

• Em novembro de 2024, A UNZER fez uma parceria com a MasterCard para aprimorar os pagamentos bancários abertos em toda a Alemanha, Áustria e Dinamarca. A colaboração integra as soluções bancárias abertas da MasterCard nos gateways de pagamento da UNZER, permitindo pagamentos seguros e contínuos baseados em contas. Essa parceria visa criar um ecossistema de pagamento digital unificado, oferecendo comerciantes e consumidores mais rápido, mais conveniente e flexível opções de pagamento.
• Em outubro de 2024, A Axway aprimorou seus recursos bancários abertos, integrando a tecnologia SBS, ajudando as instituições financeiras a cumprir a nova regra bancária aberta do CFPB. Sua solução bancária aberta Amplify permite acesso seguro de dados, integração perfeita de API e conformidade regulatória, enquanto apoia as estratégias bancárias como serviço, monetização da API e finanças incorporadas.
• Em outubro de 2024A Banfica anunciou o lançamento de sua nova subsidiária, a Banfica Europe GmbH, na Alemanha, para apoiar os bancos europeus na verificação do beneficiário e da conformidade do PSD3.
• Em julho de 2024, Shift4 e Fabrick anunciaram uma parceria para otimizar a aceitação de pagamentos em toda a Europa, integrando as soluções de finanças abertas da Fabrick com os recursos de adquirir do Shift4. A colaboração pretende otimizar a interoperabilidade para o processamento de pagamento de ponta a ponta, aproveitar a plataforma de orquestra de pagamento da Fabrick e a licença de membro principal do Shift4 para oferecer às empresas soluções de pagamento seguras, perfeitas e eficientes.
• Em junho de 2024A MasterCard lançou seu caminho de início e um programa de finanças bancárias e incorporado, apoiando nove startups de fintech na escala de inovação bancária aberta. A iniciativa fornece acesso à tecnologia, conectividade de dados e rede global da MasterCard, ajudando as startups a aprimorar os serviços financeiros com movimentos de dinheiro e ferramentas de fluxo de caixa sem costura.
• Em abril de 2024, A Worldline fez uma parceria com a RiskQuest BV para aprimorar as soluções de verificação de crédito baseadas em bancos abertos no mercado holandês. A colaboração integra a experiência da RiskQuest em análise de risco financeiro com a plataforma bancária aberta da Worldline.